证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、协议签订基本情况

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“全聚德”、“公司”）拟以非公开发行方式向特定对象合计发行不超过24,946,545股人民币普通股（以下简称“本次发行”），发行对象为：IDG资本管理（香港）有限公司（IDG Capital Management (HK) Limited）、华住酒店管理有限公司2名特定投资者。2013年10月9日，公司与上述认购人分别签署了《附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《协议》”）。《协议》已经公司第六届董事会第七次会议（临时）审议通过。本次发行不构成关联交易。

二、协议的主要内容

（一）认购方式与支付方式

本次非公开发行A股股票数量不超过24,946,545股，2名认购对象全部以现金进行认购，2名特定对象的认购情况如下表所示：

（二）认购价格

本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第七次会议（临时）决议公告日。本次发行的发行价格确定为14.03元/股，不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）。

定价基准日至发行日期间若发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，公司本次发行的发行价格将相应进行调整。

（三）限售期

本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定，特定对象IDG资本管理（香港）有限公司（IDG Capital Management (HK) Limited）、华住酒店管理有限公司此次认购的股份，自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

（四）协议的生效条件

本协议经双方法定代表人或授权代表人签署并加盖公章后成立，并在满足下列全部条件后生效：

1.本次发行经发行人董事会、股东大会

2.北京市国有资产监督管理委员会

3.中国证券监督管理委员会2.双方确认，如本次发行未获有权政府部门的批准，则任何一方对其他方均不承担任何责任。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第七次会议（临时）决议

2.公司与IDG资本管理（香港）有限公司（IDG Capital Management (HK) Limited）、华住酒店管理有限公司分别签订的《附条件生效的股份认购协议》

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司

2013年10月10日