证券时报多媒体数字报

  (上接B11版)

  首次发行及上市后,发行人的总股本增加至人民币67,000万元,股份总数增加至67,000万股,其中,上海华服投资有限公司持有发行人54,000万股,胡佳佳持有发行人6,000万股,社会公众股东持有发行人7,000万股。2008年10月17日,发行人取得了上海市工商局换发的《企业法人营业执照》(注册号:310225000206755)。

  (四)发行人自首次公开发行A股起的股本变动情况

  2009年4月22日,发行人召开2008年年度股东大会,审议通过《2008年度利润分配预案》,同意发行人以资本公积金向全体股东每10股转增5股。此次资本公积金转增股本完成后,发行人总股本由67,000万股增加至100,500万股,其中,上海华服投资有限公司持有发行人81,000万股,胡佳佳持有发行人9,000万股,社会公众股东持有发行人10,500万股。2009年10月15日,发行人取得了上海市工商局换发的《企业法人营业执照》(注册号:310225000206755)。

  (五)发行人最近三年及一期的重大资产重组情况

  发行人最近三年及一期未发生导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产购买、出售、置换的情况。

  三、本次发行前公司的股本情况

  (一)本次发行前公司的股本结构

  截至2013年6月30日,本公司总股本为100,500万股,本公司的股本结构如下:

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  (二)本次发行前公司前10大股东持股情况

  截至2013年6月30日,本公司前10大股东持股情况如下:

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  四、发行人的组织结构及股权结构

  (一)发行人的组织结构

  截至2013年6月30日,本公司的组织结构图如下:

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  (二)发行人的股权结构

  截至2013年6月30日,本公司的股权结构图如下:

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  (三)发行人的重要权益投资情况

  截至2013年6月30日,本公司纳入合并报表范围的子公司基本情况如下:

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  五、控股股东及实际控制人情况

  (一)发行人控股股东基本情况

  截至2013年6月30日,华服投资直接持有本公司81,000万股股份,占本公司总股本的80.60%,为本公司的控股股东。华服投资的控股股东为公司的实际控制人周成建。自2007年9月至今,周成建一直为华服投资的控股股东,华服投资一直为美邦服饰的控股股东,周成建通过华服投资控股美邦服饰的控股关系一直未发生改变。除2008年公司首次公开发行A股以外,周成建通过华服投资持有美邦服饰的股权比例亦未发生变化。华服投资作为本公司的控股股东,在今后较长的一段时期内将持续持有本公司股权。

  华服投资基本情况如下:

  成立时间:2007年9月6日

  注册资本:人民币叁亿叁仟伍佰贰拾捌万伍仟柒佰壹拾肆元

  实收资本:人民币叁亿叁仟伍佰贰拾捌万伍仟柒佰壹拾肆元

  法定代表人:周成建

  住所:上海市浦东新区康桥镇康桥东路1号3号楼2层

  公司类型:有限责任公司(国内合资)

  经营范围:实业投资,投资管理,企业管理咨询,投资信息咨询,企业策划,景观设计。(以上凡涉及行政许可的凭许可证经营)。

  1、主要资产的规模及分布

  截至2012年12月31日,华服投资(合并报表口径)未经审计的总资产为113.1亿元,净资产为47.8亿元,归属母公司所有者净资产为39.7亿元;2012年实现营业收入为93.3亿元,净利润为1.2亿元,归属母公司所有者的净利润为-0.4亿元。

  截至2013年6月30日,除本公司外,华服投资主要对外投资情况如下:

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  2、最近一年未经审计的母公司财务报表的主要财务数据

  截至2012年12月31日,华服投资(母公司)未经审计的财务报表主要财务数据如下:

  单位:万元

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  3、所持有的公司股票被质押的情况

  截至本募集说明书签署之日,华服投资所持有的本公司股票被质押的情况如下:

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  华服投资上述股权质押是为华服投资取得银行授信或发行信托产品提供担保,华服投资融资取得资金主要用于对外股权投资、购买理财产品、房产及土地等。报告期内华服投资未发生不能按期归还银行借款等违约情况。

  (二)发行人实际控制人情况

  周成建为发行人的实际控制人,未直接持有本公司股份,其所间接持有的本公司股份不存在被查封或冻结的情形,质押情形请见本部分之“(一)发行人控股股东基本情况”。周成建直接持有发行人控股股东华服投资70%的股权,并拥有华服投资另一股东上海祺格90%的股权。胡佳佳为周成建之女,其直接持有发行人8.955%的股权及华服投资股东上海祺格10%的股权。

  周成建为中国公民,无永久境外居留权;身份证号码为:330302196504305***;住所为:上海市徐汇区江安路99弄1号801室;现任本公司董事长、总裁。

  截至2013年6月30日,周成建对其他企业的直接投资情况如下:

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  (三)发行人、发行人控股股东及实际控制人的股权关系

  截至2013年6月30日,本公司、本公司控股股东及实际控制人的股权关系如下:

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  六、发行人的董事、监事及高级管理人员

  (一)现任董事、监事、高级管理人员基本情况及持股情况

  截至2013年6月30日,公司现任董事、监事、高级管理人员基本情况及持股情况如下:

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  注:持有股票数量为直接及通过其控制的企业间接持有股票的数量

  (二)现任董事、监事、高级管理人员兼职情况

  截至2013年6月30日,公司现任董事、监事、高级管理人员兼职情况如下:

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  除上述披露的外,本公司的其他董事、监事及高级管理人员均未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务,未在控股股东及其控制的其他企业中领薪。

  (三)现任董事、监事、高级管理人员简历

  周成建先生,48岁,中国国籍,浙江大学EMBA,上海市人大代表、上海市浙江商会会长、中国服装协会副会长。于 1984年5月开始个体经商,1995年在温州开设第一家美特斯邦威专卖店,实行品牌连锁经营;曾任温州市凯莉莎服装厂总经理、温州市美特斯制衣有限公司董事长、温州美特斯邦威有限公司董事长、温州集团公司董事长兼总裁、上海美邦有限公司董事长 兼总经理。现任公司董事长兼总裁。

  王泉庚先生,41岁,中国国籍,中欧国际工商学院EMBA,曾就职于温州南方照明电器有限公司、温州联谊旅游用品总厂,1995年加入温州市美特斯制衣有限公司后从营销部统计员开始做起,曾任市场信息部副经理、计算机中心副主任、配送中心副主任、副总经理和温州集团公司副总裁等职位。现任公司董事兼副总裁。

  徐卫东先生,38岁,中国国籍,1997年毕业于浙江丝绸工业学院(现浙江理工大学)服装艺术设计专业毕业,中欧国际工商学院EMBA。曾任温州集团公司设计中心主任、企划中心主任、商品企划部部长、Meters/bonwe品牌产品副总设计师、公司校园品类设计总监兼设计开发体系行政管理总监。现任公司董事兼副总裁。

  周文武先生,36岁,中国国籍,大专学历,曾任美邦企发公司中山生产办事处负责人。现任公司董事。

  王石先生,独立董事,62岁,中国国籍,大学学历,工程师,担任深圳万科企业股份有限公司董事长。1968年参军,1973年转业,转业后就职于郑州铁路水电段,曾先后供职于广州铁路局、广东省委、深圳特区发展公司。1984年组建万科前身深圳现代科教仪器展销中心,任总经理。1988 年中心改组发行股票,更名为“深圳万科企业股份有限公司”,1991年该公司在深圳证券交易所正式挂牌上市交易,历任公司董事长兼总经理,1999年2月辞去总经理职务。任深圳壹基金公益基金会执行理事长、阿拉善SEE生态协会会员发展委员会主席等社会职位。

  吕红兵先生,独立董事,47岁,中国国籍,法学硕士,在读管理博士,高级律师,担任中华全国律师协会副会长,国浩律师集团事务所首席执行合伙人,华东政法大学、上海外贸大学兼职教授,上海证券交易所上市委员会委员,中国国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会仲裁员,上海市政协委员及社会法制委员会副主任,上海市青年联合会副主席,曾任中国证监会第六届股票发行审核委员会专职委员。

  薛云奎先生,独立董事,47岁,中国国籍,担任长江商学院副院长,会计学教授,中国注册会计师(非执业),上海财经大学会计学院教授、博士生导师,厦门大学管理学院兼职教授。曾任上海国家会计学院副院长、上海财经大学会计学院副院长、财政部“国家会计学院教学指导委员会副主任委员”、上海市司法会计鉴定专家委员会”副主任委员、中国注册会计师协会职业后续教育教材编审委员会委员和中国资产评估协会职业后续教育教材编审委员会委员。

  赖昌钱先生,39岁,中国国籍,大专学历,曾任上海美邦有限工艺中心副主任、生产计划部副部长、面辅料采购部副部长、Meters/bonwe品牌产品设计与研究开发中心高级经理。现任公司职工代表监事兼Meters/bonwe品牌产品设计中心工艺高级经理。

  王必华先生,33岁,中国国籍,大学学历,曾任温州美特斯邦威服饰公司销售部经营分析科员、上海美特斯邦威服饰有限公司商品管理部公司商品组主管、上海美特斯邦威服饰股份有限公司商品企划与管理中心商品经营管理部系统管理组主管、Meters/bonwe品牌商品经营管理部系统管理组主管。现任本公司职工代表监事兼Meters/bonwe品牌商品管理中心男装商品管理部助理经理。

  叶伟斌先生,40岁,中国国籍,香港科技大学MBA,1995年6月加入安永会计师事务所、2001年3月加入沃尔玛(中国)投资有限公司,曾任中国区内审总监。现任公司职工代表监事。

  尹剑侠先生,38岁,中国国籍,1997年毕业于北京服装学院服装艺术设计专业毕业,现中欧国际工商管理学院EMBA在读。曾任温州集团公司设计中心副主任、Meters/bonwe品牌产品副总设计师、公司监事、都市品类设计总监兼店铺形象设计顾问。现任公司副总裁。

  林海舟先生,男,46岁,中国国籍。曾任宝洁天津公司总经理、宝洁大中华区物流及跨国供应链总经理。现任公司副总裁。

  归梅萍,女,45岁,中国国籍,马里兰大学硕士,曾任卜内门太古油漆(上海)人力资源主管、Shur-Line(上海)有限公司人力资源总监、拜耳材料科技(上海)管理有限公司全球人力资源副总裁。现任公司首席人力资源官。

  涂珂先生,37岁,中国国籍,大学学历,曾任中国光大银行重庆分行信贷经理、中国光大银行总行信贷审批经理。现任本公司财务总监、董事会秘书。

  (四)现任董事、监事、高级管理人员薪酬情况

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  七、发行人的主要业务

  (一)主要业务概况

  1、公司的主营业务概况

  本公司是国内休闲服零售行业的领导品牌之一,以外包生产和特许加盟相结合的经营模式进行品牌休闲服装与服饰的生产和销售,模式的简要流程如下图所示:

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  其中,商品企划是本公司实现自身特殊经营模式的起点。公司商品企划部的主要工作包括产品生产计划和商品销售计划的制定和执行跟踪。

  在产品设计环节上,公司完全实行自主研发,由自身设计团队在把握国内休闲服市场趋势和国际流行时尚趋势的基础上,从本公司每年制定的业绩目标出发,设计适合16-45岁目标消费群中的学生、职场新锐、职场白领人群、充分体现流行时尚元素的各类休闲服饰产品。

  在面料与辅料生产环节上,公司完全依赖于经严格甄选的面、辅料供应商。在成衣生产环节上,公司外包所有的成衣生产于经严格甄选的成衣厂。在不同的“采购-生产”模式下,公司有自行负责面料采购也有委托成衣厂进行采购两种情况。

  在市场营销方面,公司从对目标消费群需求研究的角度出发,基于Meters/bonwe和ME&CITY的品牌定位,采取整合营销的方式进行品牌建设和推广以及各类市场营销活动。

  公司的营销网络由公司的直营店和加盟商的加盟店组成。截至2013年6月30日,公司在全国范围内共拥有各类店铺5,078家,其中包括1,175家直营店和3,903家加盟店,皆由公司统一设计店铺形象和产品陈列方案,从而充分营造公司的品牌和产品形象。

  除供应商自行负责面料或成衣运输的情况外,公司的物流运输与配送皆由经公司遴选合格的第三方物流企业承担。公司成衣货品的仓储由自建的配送中心和全国各地销售子公司仓库负责。第三方物流企业在公司生产环节中参与面、辅料的运输,及成衣至公司配送中心或销售子公司仓库的运输。在公司销售环节中,第三方物流企业参与成衣自成衣厂至公司配送中心的运输,自销售子公司仓库至直营店或加盟店的配送,或自成衣厂直接至直营店或加盟店的运输。公司的少数自有车辆也承担货品的部分市内配送任务。

  自产品设计、面料和辅料采购、成衣生产到物流运输、配送以及直营店、加盟店的产品销售的所有环节,公司皆通过自有信息管理系统在统一的数据库和应用软件平台上进行监控和管理。

  2、公司主营业务的收入及成本情况

  (1)主营业务收入确认和成本结转时点及依据

  在直营模式下:收入确认的依据是公司直营零售终端的销售凭证,包括直营零售的销售小票及直营零售终端在公司ERP系统中所记载的销售记录。收入确认的时点为每日营业结束、营业终端完成结账并向公司ERP系统上传销售数据时。

  在加盟模式下:收入确认的依据是公司与加盟商所签订的合同、订单及货品发出时的出库单据。公司ERP系统对以上信息自动匹配和核对,在数据完整无误的情况下,生成出库单;SAP系统依据出库单生成会计凭证,确认销售收入。

  在直营及加盟模式下:公司本部实时结转成本,分公司在月底结账时结转成本;公司的销货成本以加权平均法核算。

  (2)本公司按行业分类的主营业务收入及成本构成情况

  单位:万元

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  (3)本公司按产品分类的主营业务收入及成本构成情况

  单位:万元

  ■

  (二)公司的主要产品及其用途

  本公司目前的主要产品为休闲服饰产品,依据品类主要分为毛衫、圆领针织T恤、衬衫、褛类、羽绒服、茄克、针织茄克等上装,水洗裤、牛仔裤等下装及各类配饰等。上述产品通过Meters/bonwe品牌及ME&CITY品牌两大品牌及下属子品牌进行销售。两大品牌分别拥有各自的目标消费群、品牌定位、产品、价格、宣传及渠道,其中Meters/bonwe品牌主要针对16-30岁学生和职场新锐,ME&CITY品牌主要针对30-45岁职场白领人群。

  Meters/bonwe品牌创立于1995年。公司通过强化主题化、品类化的产品开发策略,形成了MTEE、MJEANS、MPLOAR及MSHOOZ等风格清晰界定的产品系列,并推出了包括“TAGLINE”及“MooMoo”在内的下属品牌。渠道拓展方面,公司逐步发展购物中心店铺、MooMoo童装店铺、折扣店铺等多种渠道。截至2013年6月30日,Meters/bonwe品牌拥有4,599家店铺,其中直营店铺885家,加盟店铺3,714家。

  Meters/Bonwe下属主要品牌概览

  ■

  公司于2008年推出ME&CITY品牌。本品牌推出后持续进行产品结构的优化和调整,不断提升产品的时尚度和性价比,初步确立了精致、时尚、舒适、品质的产品定位。在营销网络建设方面,ME&CITY品牌不断深化渠道开发策略,新渠道拓展以购物中心为主、商场渠道为补充,在部分商场试行男、女装独立专柜运作的模式,此外还重点推进了童装加盟市场业务的开展。截至2013年6月30日,ME&CITY品牌已经拥有479家店铺,其中直营店铺290家,加盟店铺189家。

  ME&CITY及下属主要品牌概览

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  第四章 财务会计信息

  本章的财务会计数据及有关指标反映了本公司最近三年及一期的财务状况、经营成果和现金流量情况。本公司2010年度、2011年度、2012年度及2013年1-6月的财务报表已按照企业会计准则的规定进行编制。安永对本公司2010年度、2011年度及2012年度财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(安永华明(2011)审字第60644982_B01号、安永华明(2012)审字第60644982_B01号及安永华明(2013)审字第60644982_B01号)。此外,根据相关规定,本公司编制并披露了截至2013年1-6月止六个月期间的未经审计的财务数据。

  一、财务报表的编制基础

  本公司财务会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本公司财务报表按照财政部于2006年2月颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

  本公司财务报表以持续经营为基础列报。

  编制本财务报表时,均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

  二、财务会计报表

  (一)最近三年及一期的合并财务报表

  1、合并资产负债表

  单位:万元

  ■

  2、合并利润表

  单位:万元

  ■

  3、合并现金流量表

  单位:万元

  ■

  (二)最近三年及一期的母公司财务报表

  1、母公司资产负债表

  单位:万元

  ■

  ■

  2、母公司利润表

  单位:万元

  ■

  3、母公司现金流量

  单位:万元

  ■

  三、最近三年及一期合并财务报表范围的变化

  (一)2013年1-6月合并报告范围变化情况

  2013年1-6月,合并报告范围与2012年度一致;无新纳入合并范围的主题和不再纳入合并范围的子公司的经营实体。

  (二)2012年合并报表范围变化情况

  ■

  (三)2011年合并报表范围变化情况

  ■

  (四)2010年合并报表范围变化情况

  ■

  四、主要财务数据

  (一)主要财务指标

  1、合并报表口径

  ■

  2、母公司口径

  ■

  上述指标的计算公式如下:1、流动比率=流动资产÷流动负债

  2、速动比率=(流动资产-存货)÷流动负债

  3、资产负债率=总负债÷总资产×100%

  4、每股净资产=净资产÷期末股本总额

  5、存货周转率=营业成本÷存货平均余额

  6、应收账款周转率=营业收入÷应收账款平均余额

  7、应付账款周转率=营业成本÷应付账款平均余额

  8、息税折旧摊销前利润=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销

  9、利息保障倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出)÷计入财务费用的利息支出

  10、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额÷期末股本总额

  11、每股经营活动净现金流量=经营活动产生的现金流量净额÷期末股本总额

  (二)最近三年及一期净资产收益率及每股收益

  ■

  注:表中数据来源于本公司2013年未经审计的半年报及已经审计的2012年度、2011年度和2010年度财务报告附注

  (三)最近三年及一期非经常性损益明细表

  单位:万元

  ■

  注:表中数据来源于本公司未经审计的2013年半年报及已经审计的2012年度、2011年度和2010年度财务报告附注

  第五章 募集资金运用

  一、募集资金运用计划

  经发行人2012年度第二次临时股东大会批准,本次债券募集资金拟用于(1)调整公司债务结构,以债券募集资金置换银行贷款,从而降低融资成本,改善融资结构;(2)补充流动资金。

  本公司拟将本次债券募集资金中的5亿元用于调整债务结构、置换银行贷款;剩余部分拟用于补充流动资金,改善资金状况。

  (一)偿还银行贷款

  本公司拟偿还的银行贷款明细如下:

  ■

  若募集资金实际到位时间与公司预计不符,发行人将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还公司应付债务。

  (二)补充流动资金的合理性和必要性

  本公司是国内休闲服零售行业的领导品牌之一,致力于向市场提供时尚休闲服饰以及专注于品牌建设与推广、产品研发、零售网络建设和供应链管理。本次债券发行对于推动公司实现愿景和发展目标,促进公司各业务快速发展具有重要的战略意义;同时,通过本次债券的发行,公司可以充分利用我国日益完善的资本市场,改善融资体系,拓宽融资渠道,降低财务成本,优化债务结构,提高公司综合竞争力,为公司进一步做大做强,实现长期发展战略奠定坚实的基础。

  1、符合公司中长期发展战略

  本公司中长期内将继续发展多品牌经营,不断创新拓宽产品品类,覆盖多层次的目标客户,扩张销售渠道,优化供应链,充足的资金支持是实现长期发展战略的基础和动力,从而实现公司“成为全球裁缝,为全球消费者提供新时尚的生活体验”的企业愿景。

  2、获取较低成本的中长期资金,完善公司的融资体系,拓宽融资渠道

  利用多渠道筹集资金是本公司实现未来发展战略的重大举措,也是完善公司投融资体系、实现可持续发展的前提和保障。随着资本市场投融资环境的不断规范和完善,我国债券市场的容量也在不断扩大,公司债券更以其期限长、成本低的特点,日渐被大型企业采用。本公司将以发行此次公司债券为契机,充分利用我国不断健全的资本市场,募集低成本中长期资金,以长期债券替换短期借款,进一步优化债务结构。同时,固定利率公司债券作为一种资本市场直接融资品种,可以锁定较长时期内的利率水平,有助于公司规避未来利率上升导致的融资成本提升的风险。

  3、有利于增强本公司在资本市场的影响力

  本公司此次在债券资本市场发行公司债券,实际上是在资本市场上进行直接融资,通过路演和投资者的广泛接触,能够进入更加宽广的投资视野当中;发行的公司债券也将与公司的股份在深圳证券交易所挂牌交易,两者并驾齐驱,能够令投资者深入了解公司经营情况、发展战略和投资价值,进一步扩大本公司在资本市场的知名度和影响力。

  二、募集资金运用对发行人财务状况的影响

  本次债券发行完成后,将引起本公司资产负债结构的变化。假设本公司的资产负债结构在以下假设基础上发生变动:

  1、相关财务数据模拟调整的基准日为2013年6月30日;

  2、本次发行的公司债券规模为不超过人民币16亿元且不超过发行时最近一期净资产的40%。假设不考虑融资过程中产生的需由本公司承担的相关费用,本次债券募集资金净额为16亿;

  3、本次债券募集资金中5亿元(约占31.25%)用于调整公司债务结构,以债券募集资金置换银行贷款,从而降低融资成本,改善融资结构;剩余11亿元(约占68.75%)用于补充流动资金;

  4、根据贷款合同,拟偿还的5亿元商业银行贷款均为股份公司本部借款,且均为短期借款;

  5、假设本次债券发行在2013年6月30日完成,并清算结束,且已执行前述募集资金用途。

  基于上述假设,本次债券发行对本公司财务结构的影响如下:

  (一)对发行人负债结构的影响

  本次债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后,发行人合并财务报表资产负债率将由本次债券发行前的45.78%增加至53.49%,母公司财务报表资产负债率将由本次债券发行前的46.37%增加至52.49%。

  本次债券募集资金中一部分将用于调整发行人债务结构,减少短期借款余额。本公司合并财务报表流动负债占比将由本次债券发行前的100.00%下降至61.36%,母公司财务报表流动负债占比将由本次债券发行前的100.00%下降至68.38%。

  本次债券发行后,资产负债率及长期负债占总资产的比例均处于合理范围。资产负债率的适当提高有利于发行人合理利用财务杠杆,提高股东权益报酬率;而长期债权融资比例的适当提高,将使发行人债务结构得到改善。

  (二)对发行人短期偿债能力的影响

  本次债券发行完成且募集资金根据上述运用计划予以执行后,本公司合并报表流动比率将由本次债券发行前的1.12增加至1.77,母公司财务报表流动比率将由本次债券发行前的1.53增加至2.07,流动比率将有较为明显的提高,短期偿债能力增强。

  本次债券发行是本公司通过资本市场直接融资渠道募集资金,加强资产负债结构管理的重要举措之一。本次债券募集资金将成为本公司中、长期资金的来源之一,使本公司的资产负债期限结构和部分偿债能力指标得以优化,降低了本公司流动负债比例,流动比率也得以改善,更加适合业务需求,从而为本公司资产规模和业务规模的均衡发展,以及利润增长打下良好的基础。

  第六章 备查文件

  本募集说明书的备查文件如下:

  一、上海美特斯邦威服饰股份有限公司公开发行2013年公司债券(第一期)募集说明书摘要;

  二、发行人最近三年经审计的财务报告;

  三、关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司公开发行公司债券并上市的发行保荐书;

  四、关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司申请公开发行2013年公司债券的法律意见书;

  五、上海美特斯邦威服饰股份有限公司2013年公司债券信用评级报告;

  六、中国证监会核准本次发行的文件;

  七、上海美特斯邦威服饰股份有限公司2013年公司债券持有人会议规则。

  自本募集说明书公告之日起,投资者可以到本公司及保荐人处查阅本募集说明书全文及部分上述备查文件,或登录深交所网站(http://www.szse.com.cn)查询部分相关文件。

  投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。