证券时报多媒体数字报

  基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期：2013年10月24日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  （2013年6月27日至2013年9月30日）

  ■

  注:1、本基金基金合同生效于2013年6月27日，截止报告日本基金基金合同生效未满一年。

  2、按照基金合同的规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至本报告期末，本基金尚处于建仓期。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

  ■

  注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

  2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业服务优选股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

  本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  服务优选基金在2013年第三季度开始正式运作。在前面一个多月的时间里我们比较谨慎，在进入8月份之后我们不断寻找机会逐步建仓，取得不错的业绩。基于我们对宏观经济的谨慎看法以及本基金的契约规定，我们低配了周期性板块，重点在转型受益的行业中挑选能为投资者创造长期价值的优秀公司，总体持仓结构偏向于传媒、环保、信息服务、医药服务等板块。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为10.90%，同期业绩比较基准收益率为13.43%，基金表现落后业绩比较基准2.53%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  虽然国内三季度的经济数据显示出一定的复苏，但展望2013年四季度，我们对宏观经济的看法仍然比较谨慎，房地产价格持续上涨和地方政府债务问题还是我们关注的重点。中国经济需要深层次的结构性改革来实现长期的可持续发展，在此之前，经济数据的暂时好转并不能缓解我们对国内经济减速的担心，我们期待即将召开的十八届三中全会能为经济转型指出更明确的方向。

  中国经济正面临结构转型压力，与过去投资拉动经济增长模式相关的行业和公司会受到影响，但符合转型方向的行业和公司将面临良好的发展前景。诸如传媒、互联网、消费、服务业和高端制造业等行业仍会持续成长，并且他们中的若干行业正在改变我们的生活习惯和社会面貌。在这个过程中服务业，尤其是现代服务业大有可为，大有机会！基于此，本基金在未来会坚持目前的结构大致不变。我们既发自内心的盼望中国经济能顺利转型也希望把服务优选基金打造出鲜明的特色。我们清醒的认识到即使面临一段时间的业绩落后我们也必须坚持现有的投资方向和方法。

  投资贵在坚持，我们希望借鉴作为同一管理人的兄弟基金——华宝兴业收益增长证券投资基金在过去两年被证明有效的选股标准，精挑细选好的投资标的充实进我们的组合。这样的标准，简而言之：在大行业里挑选具有较高管理水平与独特商业模式的小公司。这一类公司A股不缺，但也不多，所以我们对他们很尊重也很珍惜。我们在未来会继续这一策略。

  最后，感谢持有人选择了我们替您管理财富，我们会继续稳扎稳打，勤勉尽职为您创造财富。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金未投资股指期货。

  5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金未投资股指期货。

  5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.9.1 本期国债期货投资政策

  本基金未投资国债期货。

  5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金未投资国债期货。

  5.9.3 本期国债期货投资评价

  本基金未投资国债期货。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1

  2013年6月14日安徽盛运机械股份有限公司发布公告：2013 年6 月9 日，公司高管收到中国证券监督管理委员会上海稽查局下达的《调查通知书》（编号：沪调查通字2013-2-012 号），通知内容如下： “刘玉斌：因调查需要，根据《中华人民共和国证劵法》的有关规定，我会决定对你涉嫌泄露内幕信息立案调查，请予以配合”。

  本基金管理人通过对该上市公司进行进一步了解和分析, 认为本基金持有盛运股份主要是基于国家大力发展新兴产业的政策，且盛运股份又是环保行业中垃圾处理领域的龙头公司，基金管理人长期看好环保行业的发展前景及该公司的长期投资价值。根据该公司公告，高管被立案调查是由于个人原因、对公司生产经营没有影响，因此，该事项不影响我们对该公司长期投资价值的判断。

  报告期内,本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  5.10.2

  基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  5.10.3 其他资产构成

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  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

  单位：元

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  注：交易日期为确认日期，交易金额为确认金额。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  1、2013年8月8日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，公司总经理裴长江先生因个人原因，自2013年7月31日起不再担任总经理职务，由黄小薏女士代任。

  2、2013年9月27日，基金管理人发布高级管理人员任职公告，黄小薏女士自2013年9月24日起正式担任公司总经理。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  中国证监会批准基金设立的文件；

  华宝兴业服务优选股票型证券投资基金基金合同；

  华宝兴业服务优选股票型证券投资基金招募说明书；

  华宝兴业服务优选股票型证券投资基金托管协议；

  基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

  基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

  基金托管人业务资格批件和营业执照。

  9.2 存放地点

  以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

  9.3 查阅方式

  投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

  华宝兴业基金管理有限公司

  2013年10月24日