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紫金矿业集团股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-25 来源:证券时报网 作者:
一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告,应当单独列示该董事姓名及未出席原因。 ■ 1.3 ■ 公司负责人陈景河、主管会计工作负责人林红英及会计机构负责人(会计主管人员)蔡雪琳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。 1.5 本报告经公司四届二十二次董事会审议通过。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 ■ 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 ■ 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位:股 ■ 根据本公司于2013年5月28日召开的2012年度股东大会、2013年第一次A股类别股东大会和2013年第一次H股类别股东大会审议通过了《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》,公司于2013年8月21日实施H股回购,回购H股数量为2,530万股,占公司H股股份总数的0.421%,占公司股份总数(A+H)的0.116%。本次回购的最高价为1.75港元/股,最低价为1.73港元/股,回购平均价为1.7468港元/股,支付总额(不含佣金等费用)为44,192,940港元。扣减已回购的H股,本公司股份总数为21,786,663,650股。上述前十名股东持股比例、本报告期基本每股收益、稀释每股收益均以扣减 H股回购后的股份总数为基数进行计算。 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1经营成果 2013年1-9月份,本集团实现营业收入370.28亿元,较上年同期增加了23.94亿元(上年同期:346.34亿元),增长6.91%;实现归属母公司净利润为17.89亿元,较上年同期减少18.29亿元(上年同期:36.18亿元),下降50.55%,较中期业绩下降幅度收窄3.4个百分点(中期同比下降53.95%)。 3.1.2下表列示截至2013年9月30日及2012年9月30日止按产品划分的销售详情: ■ 注1:其他销售收入中含黄金制品销售业务收入8.81亿元、铜管销售收入4.77亿元、铜板带销售收入4.51亿元,其他产品、中间业务、服务业务等收入17.15亿元。 注2:以上分产品数据均未考虑内部销售抵消。 本集团2013年1-9月营业收入较上年同期大幅增长,主要因素是销量的增长。销量影响收入的因素主要有:(1)冶炼产品销量同比大幅上升,冶炼加工及贸易金、冶炼银、冶炼产铜的销量同比分别上升了26.96%、104.81%和105.69%;(2)矿山产金、矿山产铜、矿山产锌销量同比分别上升2.4%、36.64%和102.96%。 3.1.3销售成本及毛利率分析 本集团以矿山开发为主,矿山产品的销售成本主要包括采选冶综合成本、运输成本、原材料消耗、薪金及固定资产折旧等。新增冶炼产能后原材料采购、固定资产折旧、运输等增加了相当的比重。 下表列示截至2013年9月30日及2012年9月30日的分产品单位销售成本和毛利率的详情。(注) ■ 注:分产品毛利率按抵消内部销售前的数据进行分析,综合毛利率按抵消内部销售后的数据进行计算。 本集团综合毛利率为17.92%,同比下降了6.53个百分点。不含冶炼加工产品的综合毛利率为49.98%,同比下降了16.86个百分点。具体分析如下: (1)矿山产金毛利率下降主要是:1) 黄金价格下跌16.26%;2)紫金山金矿入选品位下降约20.56%,及第三选矿厂因系统检修和尾矿系统技改导致处理量减少,减少产金3,290.97公斤;3) 新增合并诺顿金田公司的成本较高。若剔除新增诺顿金田、内蒙古金中项目等不可比因素,2013年1-9月集团矿山产金单位销售成本为132.86元/克,矿山产金毛利率为50.90%。 矿山产铜毛利率下降主要是:1) 铜价下跌5.93%;2) 新投产的多宝山铜矿属于低品位矿山,单位金属成本较高;3) 青海威斯特加大边坡治理及加大处理低品位矿石导致单位金属成本上升。 矿山产锌毛利率下降主要是:新增投产的乌恰金旺属于低品位矿山,单位金属成本较高,影响平均吨锌单位成本上升。 (2)矿山产金、矿山产铜、矿山产锌单位销售成本同比分别上升了36.06%、31.83%、32.81%;剔除新增合并诺顿金田和新投产的多宝山铜业、乌恰金旺等不可比因素后,矿山产金、矿山产铜的单位销售成本同比分别上升了36.19%和28.65%,矿山产锌的单位销售成本同比下降9.30%。 (3)矿山产金、矿山产银、矿山产铜、矿山产锌的销售价格同比分别下降16.26%、23.17%、5.01%和2.82%。 3.1.4 期间费用分析 销售费用:报告期本集团的销售费用39,195万元,同比下降6,605万元,下降了14.42%(上年同期:45,800万元),主要原因是青海威斯特调整销售模式,本年销售单价不含运费,货物由买方自提。 管理费用:报告期本集团的管理费用为158,845万元,同比上升28,115万元,上升21.51%(上年同期:130,730万元)。主要由于:1)新增合并诺顿金田以及洛宁紫金冶炼厂、青海有限公司、多宝山铜矿等新投产企业,增加管理费用16,199万元;2)剔除不可比因素外,管理费用增加主要是工资福利、无形资产摊销、固定资产折旧及办公经费增加所致。 财务费用:报告期本集团的财务费用为78,559万元,同比上升31,452万元,上升66.76%(上年同期:47,107万元)。主要由于:1)多宝山铜矿、诺顿金田、乌拉根铅锌矿新投产企业的借款利息本期费用化而上年同期资本化;2)银行中长期借款及黄金租赁数量等规模增加导致利息上升;3)汇兑损失增加;4)2013年融资平均成本比上年同期下降0.21%。 3.1.5 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 资产负债表项目大幅变动情况 ■ 资产负债项目变动原因: (1) 货币资金 主要是报告期黄金、铜等金属价格大幅下跌,矿山品位下降,成本上升,盈利水平下降,冶炼项目资金占用较大,以及报告期分红21.8亿元及归还部分短期借款导致货币资金大幅下降。 (2) 交易性金融资产 主要由于:1) 今年前三季度新购入部分基金及股票;2) 期货及远期合约持仓公允价值变动所致。 (3)应收票据 主要由于本集团产品销售收入增加以及使用票据结算所致,其中新疆金宝公司新增28,914.15万元,乌拉特后旗新增8,045万元,金艺铜业新增5,603.85万元,珲春紫金新增5,460.39万元。 (4)其他流动资产 主要由于代理户保证金和期货交易保证金增加所致。 (5)可供出售金融资产 主要由于报告期本集团出资1亿美元发起设立矿业基金所致。 (6)工程物资 主要由于本集团ZGC、奥同克等单位新购入工程所需物资及待用设备所致。 (7)长期待摊费用 主要由于2013年增加征地补偿款、巷道开拓费、固定资产改良支出等,其中贵州紫金增加7,226.13万元, 紫金山金铜矿增加征地款5,300万元,武平紫金增加3,707.44万元。 (8)短期借款 今年1-9月本集团归还部分到期的银行短期借款。 (9)应付职工薪酬 今年一季度本集团支付了上年预提的工资及奖金等。 (10)应付股利 今年1-9月子公司支付了上年预提的少数股东分红。 (11)应交税费 今年1-9月份支付了上年预提的各项税费。 (12)一年内到期的长期负债 主要由于一年内到期的中长期银行借款增加所致,其中紫金铜业增加8,114万美元,金山香港增加4,500万美元。 (13)长期借款 主要由于本期中长期项目贷款增加所致,其中:金昊铁业7.5亿元,集团总部4.91亿元,诺顿金田4.11亿元,紫金铜业3.65亿元。 (14)其他非流动负债 主要由于本年度收到紫金山铜矿资源综合利用示范基地的政府拨款18,000万元,阿勒泰金昊铁业收到新疆富蕴县财政局运营资金补助3,929万元。 (15)库存股 主要由于2013年8月回购部分H股所致。 (16)专项储备 主要由于2013年安全措施费的计提数大于使用数所致。 (17)外币报表折算差额 主要由于2013年人民币升值所致。 利润表项目大幅变动情况 ■ 利润表项目变动原因: (1) 财务费用 主要由于:1)新投产企业的借款利息本期费用化而上年同期资本化;2)黄金租赁数量增加导致租赁费上升;3)融资规模增加导致利息支出增加。 (2)资产减值损失 资产减值损失同比增加23003258.14%,主要由于:1)黄金、白银、铜等有色金属价格下跌导致存货减值;2)本集团对公允价值出现非暂时性下跌的可供出售权益工具投资计提减值损失所致。 (3)公允价值变动损益@公允价值变动损益同比增加103.93%,主要由于本期金融衍生工具公允价值变动所致。 (4)投资收益 主要由于:1)今年处置部分股票亏损而上年同期股票投资盈利减少投资收益10,403万元;2)联营、合营公司盈利能力下降影响投资收益减少7,826万元;3)本期套期平仓盈利水平低于上年同期,同比减少7,949万元。 (5)对联营合营企业投资收益 主要由于本期联营公司及合营公司盈利能力下降所致。 (6)营业外收入 主要由于本期确认了紫金山铜金及有色金属矿矿产资源综合利用示范基地项目当期收益及收到与收益相关政府补助增加所致。 (7)所得税 主要由于本期盈利能力同比下降,计提的所得税费用减少所致。 (8)其他综合收益 其他综合收益同比减少127.44%,主要由于本期可供出售金融资产公允价值下跌幅度超过去年同期,以及外币报表折算差额负差增加所致。 现金流量表大幅变动情况 ■ 现金流量表项目变动原因: 筹资活动产生的现金流量净额同比减少169.79%:主要由于本期集团向银行融资的净增加额比上年同期减少,以及本期归还部分短期借款和黄金租赁所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 3.2.1本公司于2013年5月28日召开2012年度股东大会、2013年第一次A股类别股东大会和2013年第一次H股类别股东大会,分别审议通过了《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》。本公司于2013年8月21日首次实施H股回购,回购H股2,530万股。有关详情见公司于2013年8月22日披露的"2013-049"公告。 3.2.2本公司于2013年5月28日召开2012年度股东大会审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》。于2013年9月下旬收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》,公司获准注册额度分别为人民币40亿元和60亿元(合计人民币100亿元)的中期票据。公司于2013年10月22日首次发行25亿元,于2013年10月24日募集资金已经全部到账,票面利率为5.7%。 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司("兴杭国投")承诺:在兴杭国投作为公司控股股东期间,兴杭国投及其全资或控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与本公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括在境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与本公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。若本公司将来开拓新的业务领域,本公司将享有优先权,兴杭国投及其他全资或控股企业将不会发展同类业务。 上述承诺正在履行中,无违反情形。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 鉴于今年四月以来,公司主导产品黄金及铜等价格出现较大幅度下降,产品库存价值降低,公司矿山入选品位下降,对公司未来盈利水平产生较大影响,预期全年业绩与上年同期相比可能出现较大回落,敬请投资者注意投资风险。 紫金矿业集团股份有限公司 法定代表人:陈景河 2013年10月25日
证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2013-061 紫金矿业集团股份有限公司 关于使用自有资金 购买理财产品的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年1月22日以通讯表决方式审议通过了《紫金矿业集团股份有限公司关于2013年度资金理财业务的提案》,同意公司使用额度不超过人民币15亿元自有闲置资金购买理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,但累计发生额不超过最近一期经审计净资产的50%;及本公司董事会于2013年5月8日以通讯表决方式审议通过了《紫金矿业集团财务有限公司关于使用自有资金开展投资理财业务的议案》,同意控股子公司紫金矿业集团财务有限公司(以下简称“紫金财务公司”)在其业务范围内,使用自有资金开展总金额不超过2.5亿元的投资理财业务,投资产品包括有价证券、基金和信托产品、半年期以上的理财产品,不得投资二级市场的股票和以股票及其衍生品为投资标的理财产品,在上述额度内严格执行中国银监会规定的监管比例要求,该额度可以循环使用。 公司已于2013年4月27日和2013年8月14日分别披露了截至2013年3月底和6月底的理财实施情况公告(“临2013-022”和“临2013-046”号),现将公司及下属子公司截至2013年9月底购买理财产品公告如下: 一、公司及下属子公司购买银行理财产品情况 ■ 二、紫金财务公司购买信托理财产品情况 ■ 三、对公司的影响 公司及下属子公司利用暂时闲置的自有资金购买银行理财产品,能够充分控制风险,不影响公司正常的生产经营,提高自有资金的使用效率;紫金财务公司开展有价证券投资业务是财务公司正常合规业务行为,财务公司可通过开展投资理财业务增强金融服务功能,提升自身效益,实现综合发展。 特此公告 紫金矿业集团股份有限公司 董 事 会 二〇一三年十月二十五日
证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2013-062 紫金矿业集团股份有限公司 关于2013年度第一期、第二期 中期票据发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2013年5月28日召开了2012年度股东大会,审议通过了公司申请发行不超过人民币100亿元中期票据的议案。本公司于2013年9月下旬收到中国银行间市场交易商协会发来的《接受注册通知书》(中市协注[2013]MTN266号、中市协注[2013]MTN271号),公司分别获准注册额度人民币40亿元和60亿元(合计人民币100亿元)的中期票据。 2013年10月22日,本公司进行了2013年第一期和第二期中期票据的发行工作,本次发行规模合计为人民币25亿元,募集资金于2013年10月24日已经全部到账。 现将发行结果公告如下: ■ ■ 有关中期票据的发行情况详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)的公告。 特此公告 紫金矿业集团股份有限公司 董 事 会 二〇一三年十月二十五日 本版导读:
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