证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人李东生先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（财务总监ＣＦＯ）黄旭斌先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  注：

  １、报告期末，公司“归属于上市公司股东的所有者权益”比２０１２年末增加了１２７，８９７万元。公司资本公积比２０１２年末增加了２６，０１５万元，主要包括公司可供出售金融资产公允价值变动增加资本公积２３，３７９万元，公司确认股票期权激励费用增加资本公积９４８万元，其他原因增加资本公积１，６８８万元。

  ２、２００９年１１月１６日，ＴＣＬ集团与深圳市深超科技投资有限公司（以下简称“深超公司”）签订了《合作协议》，约定了深超公司持有华星光电股权的退出方式和退出时间。２０１３年３月２８日，ＴＣＬ集团按照约定竞购获得深超公司在深圳联合产权交易所公开挂牌转让的华星光电３０％股权， ４月１０日双方签订了《企业国有产权转让合同》，９月１２日完成了标的股权的过户手续。根据股权转让合同规定：标的产权对应的华星光电自２０１２年１２月３１日至标的产权过户之日期间的损益由ＴＣＬ集团享有和承担。

  按照《企业会计准则——基本准则》和《企业会计准则第２号——长期股权投资》的相关规定，经与公司审计机构确认，该标的股权对应的华星光电自２０１３年１月１日至４月１０日的净利润１２，２５０万元计入公司“归属于上市公司股东的所有者权益（资本公积）”，该标的股权对应的华星光电自２０１３年４月１０日起到９月３０日的净利润３０，２０６万元计入公司“归属于上市公司股东的净利润”（２０１３年上半年和第三季度分别计入１４，５１１万元和１５，６９５万元）。因此公司１－９月“归属于上市公司股东的净利润”增加至１２６，４９８万元，比前三季度业绩预告（１１５，０００万元）超出１０％。

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 管理层讨论与分析

  一、概述

  报告期内（２０１３年７月１日～２０１３年９月３０日），公司实现营业收入２２０．３４亿元，同比增长１７．５３％；净利润６．７６亿元，同比增长１４８．５２％，其中归属于上市公司股东的净利润４．９３亿元，同比增长１４０．５５％。２０１３年１～９月，公司实现营业收入６１０．９６亿元，同比增长２６．０８％；净利润１７．４２亿元，同比增长１３１．７２％，其中归属于上市公司股东的净利润１２．６５亿元，同比增长１５９．５２％。归属于上市公司股东的所有者权益增加了１２．７９亿元，比年初增长１０．８９％。

  公司经营业绩同比大幅增长的主要原因有：（一）华星光电通过优化生产工艺提高了生产效率，综合良品率得到持续改善；通过完善产品结构和加强成本控制，有效降低了制造成本，使产品市场竞争力得以提升，实现了满产满销，成为了集团利润增长的主要来源。（二）通讯业务销售增长强劲，特别是智能手机产品销售量增幅更快；改善了通讯产品的销售均价和毛利率，使通讯业务当期实现了较好盈利。（三）公司其他主要产业在当季实现稳定增长，利润持续改善。

  第三季度ＴＣＬ多媒体彩电业务销售同比微降，当期出现较大亏损。主要的原因是：对市场趋势判断失误，持有过量的库存，产品降价造成较大损失。产品质量问题导致部分产品需召回，造成损失。从６月至今国内彩电市场需求整体下滑，致使未能达到销售目标。公司正积极克服存在问题，力争第四季度业绩明显改善。

  公司坚持“提升工业能力和技术能力，推进全球化运营”的战略，持续优化产业结构，提升竞争力。根据目前主要产业的业务趋势，管理层有信心在第四季度公司业务销售持续增长，经营效益进一步提高。

  二、主营业务构成情况

  １、公司前三季度主要产业的收入、成本、毛利率情况

  单位：万元

  ■

  注：２０１３年８月１４日多媒体完成ＡＶ业务分拆，上表多媒体电子产业不含通力电子的数据。

  ２、按地区划分的销售收入

  单位：万元

  ■

  三、主营业务分析

  公司业务产业架构包括４ 个核心产业为 ＴＣＬ 多媒体、ＴＣＬ 通讯、ＴＣＬ 家电集团和华星光电，其他业务单位为系统科技事业本部、通力电子、泰科立集团、新兴业务群、投资业务群、翰林汇公司和房地产公司。

  多媒体电子产业

  受国家“节能产品惠民工程”政策拉动，今年１－５月份国内电视机市场销量同比大幅增长，６月份政策退出后，市场需求明显下降，各主要厂商的销售量同比出现了不同程度下降，ＴＣＬ多媒体第三季度的产品销量也未达预期。此外，因年初对市场判断过于乐观，原材料和产品库存较大，在原材料价格和产品价格下跌损失较大。质量问题导致部分产品召回，额外增加维修服务成本。以上原因致多媒体当季销售收入７７．９７亿元（剔除分拆的ＡＶ业务），同比下滑２．５％，当期亏损１．１３亿元。

  ＴＣＬ多媒体液晶彩电产品按技术功能和市场区域构成（单位：万台）

  ■

  ２０１３年１～９月，多媒体业务共实现销量ＬＣＤ电视销量１２５２万台，同比增长１５．４％，占全球彩电同期市场份额６．７％，排名第三位；销售收入２４１．０８亿元，（２７８．８９亿港元注１），同比增长８．６１％（以港元计增长１３．３０％注１），剔除分拆的ＡＶ业务，１－９月多媒体实现销售收入２２２．７６亿元，同比增长１１．６８％。多媒体１－９月实现净利润０．９４亿元（１．１２亿港元注２），按同口径计算同比下滑７７．８０％（以港元计下滑８２．４０％注２）。

  多媒体管理层认为政策退出效应对需求的影响会减退，市场需求逐渐回升，第四季度经营业绩将改善。但未来行业竞争仍然激烈，发展趋势是大尺寸、超高清和智能化，多媒体将积极推动大尺寸产品的研发和销售，提升大尺寸产品占比；积极布局４Ｋ２Ｋ超高清产品；充分发挥与华星光电的垂直一体化优势；在和爱奇艺联合开发“ＴＣＬ爱奇艺电视ＴＶ＋”的基础上，与视频内容供应商建立更紧密的合作关系，探索跨界化智能云终端产品的新形态；推进“全云战略”，构建智能电视机的生态系统，并在智能电视机的软硬件平台上不断创新，打造集“平台、内容、终端及应用”于一身的跨界智能终端产品。

  移动通讯产业

  通讯业务将智能手机作为发展重心，通过研发平台搭建、销售渠道拓展等工作全面推进业务转型和升级，实现了由功能手机到智能手机的过渡，产品升级战略初具成效。２０１３年１－９月份，通讯业务共销售手机３，６０３万部，同比增长２３．５１％，占全球手机同期市场份额３．５％，排名第七位；其中智能手机销量为９８９万部，同比增长１３６．４％，第三季度智能手机实现销量５１９．２万部，同比增长１６２．０８％，较二季度环比增长５９．９０％。２０１３年１～９月，通讯业务共实现销售收入９４．２１亿元（１１８．６１亿港元注１），同比增长４２．２０％（以港元计增长４６％注１），实现净利润０．１５亿元（０．１９亿港元注１）。报告期通讯业务实现销售收入４２．９８亿元（５４．５４亿港元注１），同比增长７２．４２％（以港元计增长７８．６０％注１），实现净利润１．８１亿元（２．２６亿港元注１）。

  ＴＣＬ通讯产品按区域销售构成（单位：万台）

  ■

  据国际数据公司ＩＤＣ预计，２０１３年全球手机智能手机出货量将超过１０亿部，同比增长４０％。面对未来的市场需求，通讯业务将深化“产品技术提升”策略，全面提升产品研发实力和制造能力。通讯已经在惠州建成年产１亿台的新生产基地，产能大幅提升，有效支持业务的增长；正在加快智能产品技术转型策略，将持续提升智能产品销售比例和产品均价；同时积极开发移动平板显示产品及和它移动终端及附件产品。当期ＴＣＬ通讯实现海外业务强劲增长，进一步巩固在欧、美等主要海外市场的竞争优势；海外业务的增长支持通讯业务的大幅增长和盈利改善。当期通讯中国市场销量及业绩未达预期，公司将进一步加大产品开发和品牌渠道建设投入，力争尽快重建国内市场竞争力。基于前三季度的经营成果和市场预测，管理层有信心第四季度销售将继续增长，盈利水平将进一步提升。全年收入增长目标由２５％调增至超过４０％。

  家电集团

  ２０１３年１—９月家电业务产品销量持续增长，累计实现销售收入７９．９８亿元，同比增长２７．３８％。家电业务按产品销售构成如下：

  单位：万台

  ■

  ２０１３年１－９月，空调事业部通过完善变频空调产品线，加强与关键部品供应商的战略合作关系，聚焦重点区域，有效提升了市场份额。冰洗业务也实现了销量稳定增长，并启动了合肥ＴＣＬ冰洗生产基地和产品技术研究院的建设。家电集团管理层有信心未来主要业务保持稳定增长，市场份额将提升。

  华星光电

  华星光电运营效率持续提升，设备稼动率和产品综合良率居同行业优秀水平，库存周转、现金周转等指标也名列业内前茅。华星光电通过优化工艺流程，完善产品结构和加强成本控制，有效降低了制造成本，使产品竞争力得以提升，实现了满产满销，在面板价格下跌的情况下保证了较为稳定的盈利能力。报告期内，华星光电实现销售收入３７．９７亿元，净利润５．２３亿元，其中经营性盈利３．０７亿元。２０１３年前三季度，华星光电实现满产运营，共投产玻璃基板１０１．１４万张，销售液晶面板和模组产品合计１，５６０．３２万片，实现销售收入１０６．１４亿元，净利润１４．１５亿元，其中经营性盈利１０．５２亿元。华星占全球同期彩电液晶面板市场份额约９％，居行业第五位。

  华星光电９月实现单月玻璃基板投片量１２．５万张，预计第四季度产能仍有提升空间；公司产品结构持续改善，４８吋、５５吋全高清以及５５吋超高清产品的销售比重快速上升；公司产品质量已获得国内外主流客户的认可，客户结构更趋合理。产品技术研发进展顺利，华星研发中心４．５代ＦＰＤ试验线的各项研发工作按计划开展，并在金属氧化物半导体面板技术注３、铜制程注４和ＯＬＥＤ显示技术注５取得突破性成果，８月相继成功点亮国内最大的全彩色３１吋Ｏｘｉｄｅ－ＯＬＥＤ ＦＨＤ ＴＶ面板和国内首创的３２吋Ｃｕ ＋ Ｏｘｉｄｅ－ＴＦＴ驱动的１２０Ｈｚ ＵＨＤ ＬＣＤ面板；截至２０１３年９月３０日，华星光电共申请专利２，３３６项。本年度华星光电实施了股权激励计划。

  虽然目前行业竞争非常严峻，但华星光电管理层对达成第四季度和２０１３年度经营目标很有信心；将全年液晶面板和模组产品销量目标提升至１，９００万片。

  基于对全球产业技术发展和市场趋势的预测以及华星自身竞争力提高的规划，华星正积极筹备建设新的液晶面板工厂，并导入新的生产技术工艺。

  系统科技业务主要从事商用显示、电子商务、照明等业务，前三季度整体实现销售收入３５．０４亿元，同比增长４７．８７％。商用显示借助公司产业链优势，拓展行业代理商和客户，已在部分领域建立起竞争优势。在电子商务方面，公司利用集团强大的产品资源，加大与京东、淘宝、以及电购渠道的合作力度，推动电子商务业务快速发展。

  通力电子

  通力电子的业务是为国际知名品牌以ＯＤＭ形式提供音视频产品的研发、生产和销售。系从ＴＣＬ多媒体中ＡＶ业务中分拆，业务主体通力电子控股有限公司（简称“通力电子”，交易代码：１２４９．ＨＫ）已于２０１３年８月１４日在香港联合交易所有限公司主板独立上市。２０１３年１～９月，通力电子共实现销售收入２５．３９亿元（３１．７０亿港元注１），同比增长１３．５５％，实现净利润０．８８亿元（１．１０亿港元注１），同比增长２１．０６％（以港元计增长２７．９１％注１）；第三季度通力电子实现销售收入９．９５亿元（１２．４９亿港元注１），实现净利润０．２６亿元。

  泰科立集团主要经营小型显示模组、高频头、聚合物锂电池等产品形态覆盖手机及液晶电视产业链大部分部品和附件，１－９月实现销售收入２３．６７亿元，同比增长３２．４０％。

  新兴业务群主要包括教育网业务、医疗电子业务和环保业务，报告期内上述业务运营正常。投资业务群以ＴＣＬ创投公司为项目管理主体，前三季度ＴＣＬ创投完成投资项目９个，并有项目处于上市后退出阶段，获得了较好的投资收益。翰林汇公司主要从事ＩＴ产品分销和零售店面业务，１－９月份实现销售收入９１．８２亿元。房地产公司按计划推进项目建设与销售工作，利用产业协同，布局成熟区域，保持稳健发展。

  注1括号内会计数据系按照香港会计准则确认。

  注2 2012年前三季度TCL 多媒体按照香港会计准则编制的报表净利润约6.35亿港元（约合人民币5.39亿元），其中包含TCL 多媒体发行股份收购本公司全资子公司TCL 光电科技（惠州）有限公司股权而产生的一次性收益约1.44 亿港元（约合人民币1.16 亿元）。按照中国会计准则的相关规定，上述股权交易属于"同一控制下企业合并"，合并过程中产生的价差直接计入资本公积。剔除上述资产性收益，TCL多媒体去年同期净利润约4.91亿港元（约合人民币4.23亿元）。

  注3 高阶面板制程技术，可以降低功耗，提升分辨率，并使面板更薄型化。

  注4 铜具有优良的导电性，其迁移(Electro-migration) 能力优于铝的特性，玻璃基板上的铝制半导体线路改为铜制半导体线路以提高散热，有低电阻、低延迟的优点，还可以让面板电路设计更密集，生产速度也更快。

  注5 OLED，即有机发光二极管（Organic Light-Emitting Diode），具有自发光的特性，可以降低功耗，提升分辨率，并使面板更薄型化。

  第四节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、２０１３年４月１日本公司召开２０１２年度股东大会，审议通过了《本公司２０１２年度利润分配预案》，以２０１２年末总股本８，４７６，２１８，８３４股为基数，拟向全体股东每１０股派发现金红利０．３８元（含税），共计分配利润３２２，０９６，３１６元，剩余未分配利润结转以后年度分配。该权益分派方案于２０１３年４月实施完成。

  ２、２００９年１１月１６日，ＴＣＬ集团与深圳市深超科技投资有限公司（以下简称“深超公司”）签订了《合作协议》，约定了深超公司持有华星光电股权的退出方式和退出时间。２０１３年３月２８日，ＴＣＬ集团按照约定竞购获得深超公司在深圳联合产权交易所公开挂牌转让的华星光电３０％股权， ４月１０日双方签订了《企业国有产权转让合同》，９月１２日完成了标的股权的过户手续。根据股权转让合同规定：标的产权对应的华星光电自２０１２年１２月３１日至标的产权过户之日期间的损益由ＴＣＬ集团享有和承担。

  按照《企业会计准则——基本准则》和《企业会计准则第２号——长期股权投资》的相关规定，经与公司审计机构确认，该标的股权对应的华星光电自２０１３年１月１日至４月１０日的净利润１２，２５０万元计入公司“归属于上市公司股东的所有者权益（资本公积）”，该标的股权对应的华星光电自２０１３年４月１０日起到９月３０日的净利润３０，２０６万元计入公司“归属于上市公司股东的净利润”（２０１３年上半年和第三季度分别计入１４，５１１万元和１５，６９５万元）。

  ３、为保留核心管理团队及核心技术团队，华星光电董事会决定向其高级管理人员和骨干员工进行定向增资扩股，对华星光电的核心管理团队及核心技术员工实施股权激励。根据股权激励计划安排，公司拟按照华星光电股权激励计划认购不高于３．５亿元华星光电新增注册资本，认购价格为１．０６元／１元注册资本，并在华星光电达成业绩条件时对该部分注册资本对应的股权进行转让。

  由于华星光电本次股权激励计划中，激励对象包括ＴＣＬ集团董事、华星光电 ＣＥＯ薄连明先生，由此构成 ＴＣＬ 集团有关共同投资及股权转让的关联交易及董事薪酬事项。

  公司于 ２０１３年５月１４日召开的第四届董事会第二十五次会议、２０１３年５月３１日召开的２０１３年度第一次临时股东大会上，审议通过了《关于公司关联交易及董事薪酬的议案》。董事薄连明先生作为关联董事，在董事会上回避了对本议案的表决。

  ４、２０１３年３月１１日至３月２２日，广东证监局对公司 ２０１１年以来公司治理、财务核算、信息披露等情况进行了现场检查指导。２０１３年５月２日，广东证监局对公司出具了《现场检查结果告知书》（〔２０１３〕４４ 号，以下简称“《告知书》”）。本公司接到《告知书》后，公司董事会高度重视，立即组织相关部门人员学习，本着认真整改、规范运作的态度，结合公司的实际情况，针对《告知书》提出的问题进行逐项核查分析，公司对于本次现场检查中发现的问题，逐项制定整改措施，明确整改责任人、整改期限，并形成整改报告，该整改报告已经本公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，详情请见２０１３年５月１６日发布在指定信息披露媒体上的公告。

  ５、２０１３年６月１４日，华星光电收到深超公司发来的《深圳市深超科技投资有限公司关于华星光电委托贷款豁免事宜的通知》，根据第三方专业机构出具的华星光电第８．５代ＴＦＴ－ＬＣＤ生产线产能评估报告以及深超公司与本公司签署的合资建设华星光电项目的合作协议和深超公司与华星光电签署的委托贷款合同的约定，深超公司同意豁免华星光电第 ８．５ 代 ＴＦＴ－ＬＣＤ 项目 ５１０，０９２．２２ 万元人民币的债务，并将配合华星光电办理抵押解除等相关手续。

  经公司与审计机构沟通确认，根据《企业会计准则—基本准则》及《企业会计准则第１６号－政府补助》的相关规定，该笔委托贷款豁免属于一项与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。以上事项将对华星光电的经营业绩将产生积极影响，公司预计２０１３年将增加华星光电收益约３．８亿元（自２０１３年６月１４日起计算），２０１４至２０１８年期间每年将增加华星光电收益约７．０２亿元，剩余１２．１０亿元的补助金额在２０１９－２０４１年按相关资产剩余折旧年限分期平均摊销计入损益。

  ６、２０１３年７月３日，公司发布了《ＴＣＬ集团股份有限公司关于ＴＣＬ多媒体拟分拆通力集团在香港联交所主板独立上市的公告》。通力股份以介绍方式上市，由ＴＣＬ多媒体以实物分派方式分派通力控股已发行之１００％股本进行。根据分拆计划，将不会发售股份，分拆不会摊薄ＴＣＬ集团持有ＴＣＬ多媒体及通力控股的股份权益。股票已于８月１４日上市，股票简称：通力电子，股票代码：１２４９．ＨＫ。

  ７、本公司第四届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于增选公司董事的议案》及《关于修改本公司＜章程＞的议案》，以上议案已经于２０１３年７月１２日召开的２０１３年度第二次临时股东大会审议通过。

  增选黄旭斌先生为公司第四届董事会董事，任期至本届董事会任期届满时为止（至二零一四年六月二十日）。

  ８、２０１３年８月１６日，公司发布了《ＴＣＬ集团股份有限公司非公开发行Ａ股股票预案》，本次非公开发行股票数量不超过１００，０００万股（含１００，０００万股），公司股东、董事长李东生先生作为战略投资者参与认购，认购金额不超过３亿元（含３亿元）人民币。发行的定价基准日为公司第四届董事会第二十八次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的９０％，即不低于２．０１元／股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得发行核准批文后，根据参与询价的发行对象的申购报价情况按照价格优先的原则确定。以上相关议案已通过第四届董事会第二十八次会议及２０１３年第三次临时股东大会审议通过。

  ９、公司监事张东华先生因工作变动原因向监事会申请辞去股东代表监事的职务。经公司股东惠州市投资控股有限公司推荐，经公司第四届监事会第十五次会议及２０１３年第三次临时股东大会审议通过，选举刘斌先生为公司股东代表监事。

  １０、经公司第四届董事会第二十八次会议及２０１３年第三次临时股东大会审议通过，公司对惠州市航道投资建设有限公司的４亿元人民币融资提供连带责任担保，担保期限１０年。２０１３ 年３ 月，ＴＣＬ 集团以增资方式参股航道公司，参股后持有其３２％的股权。作为新增股东，本公司须和其他股东同等承担融资担保责任，故需与贷款银行签署《保证合同》，按股权比例（３２％）提供连带责任保证。

  １１、公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向Ｐｅｔｒｏ ＡＰ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ增资的关联交易议案》。Ｐｅｔｒｏ ＡＰ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ为本公司的联营公司，本公司通过全资子公司ＴＣＬ实业控股持有其４９％的股权。此次增资ＴＣＬ实业控股拟认购１４８０万美元，增资完成后，股权比例由４９％降至４５％。

  １２、２０１３年８月２０日，公司完成了２０１３年度第二期中期票据的发行，实际发行总额５亿元人民币，期限为５年，发行价格为１００元／百元面值，票面利率为６．２０％。公司原计划于２０１３年８月完成２０１３年度第二期短期融资券的发行。由于市场波动较大，我公司融资安排变更，推迟了本期短期融资券的发行。

  公司２０１２年第二次临时股东大会批准了公司申请发行总规模不超过６０亿元人民币的短期融资券和总额不超过２０亿元人民币的中期票据。２０１３年度第一期短期融资券及２０１３年度第一期中票据已于２０１３年１月完成发行。

  １３、公司控股子公司ＴＣＬ多媒体科技控股有限公司之全资子公司内蒙古ＴＣＬ王牌电器有限公司与呼和浩特市土地收购储备拍卖中心及呼和浩特如意区管理委员会订立了三方协议，内蒙古ＴＣＬ王牌向呼和浩特市土地收购储备拍卖中心出售土地使用权及地上建筑物，总金额为２９７，１６７，４３６元。该土地为内蒙古ＴＣＬ王牌厂房所在地。ＴＣＬ多媒体已在呼和浩特市开始新工厂的建设项目，位于该土地的现有工厂将搬迁至该新工厂，出售事项将不会影响内蒙古ＴＣＬ王牌的正常运营。

  详情请见公司发布在巨潮资讯网上的公告。

  ■

  三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对２０１３年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  ■

  持有其他上市公司股权情况的说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  六、衍生品投资情况

  单位：万元

  ■

  说明：衍生品业务金额为对应合约金额按照与签约银行确定的比例所实际产生的业务余额。

  报告期末合约金额前十笔衍生品明细为：

  单位：万元

  ■

  说明：“投资金额”指衍生品的合约金额。

  ■

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2013-086

  TCL集团股份有限公司

  第四届董事会第二十九次会议决议公告

  ＴＣＬ集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ＴＣＬ集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十九次会议于２０１３年１０月１１日以电子邮件和传真形式发出通知，并于２０１３年１０月２３日下午１４点在惠州市仲恺高新区惠风三路１７号ＴＣＬ科技大厦２４楼第一会议室以现场结合电话参会方式召开。本次董事会应参与表决董事９人，实际参与表决董事９人。会议以记名投票方式表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

  一、会议以 ９票赞成， ０票弃权， ０票反对 审议并通过《本公司２０１３年第三季度报告全文及正文》。

  详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《２０１３年第三季度报告正文》、《２０１３年第三季度报告全文》。

  二、会议以 ９票赞成， ０票弃权， ０票反对 审议并通过《关于投资建设华星光电二期第８．５代ＴＦＴ－ＬＣＤ（含氧化物半导体及ＡＭＯＬＥＤ）生产线项目的议案》。

  详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于投资建设华星光电二期第８．５代ＴＦＴ－ＬＣＤ（含氧化物半导体及ＡＭＯＬＥＤ）生产线项目的公告》。

  三、会议以 ９票赞成， ０票弃权， ０票反对 审议并通过《关于通知召开本公司２０１３年第四次临时股东大会的议案》。

  详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于召开本公司２０１３年第四次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  TCL集团股份有限公司

  董事会

  2013年10月23日

  证券代码:000100 证券简称:TCL 集团 公告编号:2013- 087

  TCL集团股份有限公司

  第四届监事会第十六次会议决议公告

  ＴＣＬ集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ＴＣＬ集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第十六次会议于２０１３年１０月１１日以电子邮件和传真形式发出通知，并于２０１３年１０月２３日下午１３点在惠州市仲恺高新区惠风三路１７号ＴＣＬ科技大厦２４楼第二会议室召开。本次监事会应参与表决监事３人，实际参与表决监事３人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

  会议以 全票（３票）审议通过以下议案：

  １．本公司２０１３年第三季度报告全文及正文；

  公司监事会根据《证券法》第６８条的规定、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１３号〈季度报告内容与格式特别规定〉》（２０１３年修订）和《深圳证券交易所股票上市规则》（２０１２年修订）等有关规定要求，对公司编制的２０１３年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

  （１）公司２０１３年第三季度报告的编制符合法律、法规及公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。

  （２）公司２０１３年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司２０１３年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

  （３）公司监事会和监事保证本报告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  TCL集团股份有限公司

  监事会

  2013年10月23日

  证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2013-089

  TCL集团股份有限公司

  关于投资建设华星光电二期第8.5代TFT-LCD(含氧化物半导体及AMOLED)

  生产线项目的公告

  ＴＣＬ集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、投资概述

  为实现规模效应，提高市场竞争能力，实现产业技术升级，抢占国际高端市场，ＴＣＬ集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“ＴＣＬ集团”）控股子公司深圳市华星光电技术有限公司（以下简称“华星光电”）拟投资２４４亿元人民币实施二期第８．５代ＴＦＴ－ＬＣＤ（含氧化物半导体及ＡＭＯＬＥＤ）生产线建设项目（以下简称“本项目”）。

  本次投资事项经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，尚需公司２０１３年第四次临时股东大会审议批准。

  本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体介绍

  ■

  三、投资项目基本情况

  本项目名称为“第８．５代ＴＦＴ－ＬＣＤ（含氧化物半导体及ＡＭＯＬＥＤ）生产线建设项目”。项目建设单位为深圳市华星光电技术有限公司，项目选址位于深圳市光明新区现有工厂的预留用地。项目总投资２４４亿元人民币，其中建设投资为２２４．２亿元人民币，流动资金为１９．８亿元人民币。项目建设的资金， 由华星光电以自有资金投入、股权融资、银行贷款等多种方式筹集。

  本项目加工的玻璃基板尺寸为２５００ｍｍ×２２００ｍｍ，设计产能为１０万片／月，其中非晶硅半导体玻璃基板投入量为７万片／月；氧化物半导体玻璃基板投入量为３万片／月（部分用于生产ＯＬＥＤ电视面板），产能将根据市场状况和产业化进程进行调整。

  本项目的产品类型将主要集中在２３．６＂， ３２＂，４２＂， ５５＂，６５＂、８５－８８＂液晶显示屏，５５＂ＯＬＥＤ显示屏，超大型公共显示屏等。考虑到行业新技术革新，并根据华星光电现有技术准备，未来将会导入氧化物半导体、Ｗ－ＯＬＥＤ、Ｃｕ工艺、ＣＯＡ、ＧＯＡ等新技术。

  本项目预计于２０１３年底开工建设，２０１５年第三季度投产。本项目建成后，预计每年增加供应液晶面板１０００多万片，新增年产值２２６．６８亿元（以２０１８年测算），项目动态回收期８．７年。

  四、投资项目的可行性和必要性

  １、符合国家产业发展规划，是国家大力发展和支持的行业

  新型平板显示产业属于国家战略性新兴产业，是以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、成长潜力大、综合效益好的产业，属于《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》列举的二十大工程之一（下称“发展规划”） 。

  《发展规划》明确要求积极有序发展大尺寸薄膜晶体管液晶显示（ＴＦＴ－ＬＣＤ）面板产业，完善产业链，提出的发展目标是至２０１５年新型平板显示面板满足国内彩电整机需求量的８０％以上，新一代显示技术取得突破，至２０２０年实现下一代显示器件与国际先进水平同步发展。本项目采用新型半导体显示技术生产Ｏｘｉｄｅ ＴＦＴ－ＬＣＤ产品，属于《发展规划》鼓励发展的战略性新兴产业项目。

  国务院下发国办发［２００８］ １号文《关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知》，明确提出力争在２０１５年使我国数字电视产业规模和技术水平位居世界前列，成为全球最大的数字电视整机和关键件开发和生产基地。作为数字电视的核心显示部件，ＬＣＤ ＴＶ面板的自主供应对发展我国数字电视产业至关重要。

  本项目符合国家和地方产业政策，项目的建设有利于国家平板显示产业的发展。

  ２、ＴＦＴ－ＬＣＤ显示技术将持续占据显示领域的绝对主导地位，大尺寸产品需求增加。

  随着技术的进步和工艺的简化，ＴＦＴ－ＬＣＤ生产正在大幅度降低生产成本和销售价格，产业已进入稳定增长期，在全球显示器件市场中所占份额不断扩大。根据ＤｉｓｐｌａｙＳｅａｒｃｈ数据，２０１２年ＴＦＴ－ＬＣＤ产业产值已达到１，１１５亿美元，预计未来８至１０年，ＴＦＴ－ＬＣＤ产业产值虽然增长率减缓，但仍将保持增长态势，预计２０１９年ＴＦＴ－ＬＣＤ面板销售收入将达１，４２７亿美元，其产值市场份额一直占据整个平板显示产业的８５％以上；从出货量来看，未来数年，ＴＦＴ－ＬＣＤ技术出货量持续增长并一直保持约７５％的比例，预计到２０１９年出货量将达到３．５１亿片，比２０１２年增长３０％。ＡＭＯＬＥＤ技术是未来最具发展潜力的新一代显示技术，其增长势头迅猛，被誉为最有可能替代ＴＦＴ－ＬＣＤ的新型显示技术，但由于其在大尺寸应用领域尚有技术瓶颈需要突破。因此，在２０１８年之前，出货面积比例方面ＴＦＴ－ＬＣＤ技术出货面积比例将一直保持在９０％以上，最高达到９５％以上，在大尺寸应用市场，ＴＦＴ－ＬＣＤ技术仍具有绝对优势。

  ２０１３年开始，ＬＣＤ电视开始向大尺寸及更高解析度（４Ｋ＊２Ｋ）快速发展，将使得２０１４～２０１５产能供给较预期供需状况更为紧张。ＤｉｓｐｌａｙＳｅａｒｃｈ预测２０１３年５０＂以上的产品占比将从２０１２年的７％上升至约９％。

  ３、 市场需求持续增长，现有高世代液晶面板产线产能不足。

  根据市场需求预测和全球产线产能规划，预计到２０１３年之后，液晶电视显示面板需求面积增长率将超过面板产能增长率。苏州三星电子、广州ＬＧ、京东方等８．５代线产能开出后，可以使面板供给增长率提高７．５％，但仍低于需求增长幅度。此外，由于显示市场产品需求不断朝大尺寸方向发展，市场供需面积的差异大于数量的差异，可以看出２０１３年后，液晶电视面板市场将呈现供不应求态势，供需比约为１０２％，相对业内１１０％的供需平衡点，仍有约８％的供应缺口。

  ４、项目的实施将进一步提高国内液晶电视面板供应自给率，也是企业增强竞争力、做大做强的战略举措。

  作为正处在经济高速增长和积极迈入小康进程人口大国的中国，中国是全球最大的电视消费市场之一，也将成为全球光电显示产品的最大潜在市场。目前我国仅拥有２条８．５代线以上量产的、具有经济性切割中大尺寸液晶电视用显示屏的ＴＦＴ－ＬＣＤ生产线，３２＂以上液晶电视用屏大部分仍依赖进口，其他显示器件用屏自给率也不足１５％。国家财政部宣布，自２０１２年４月１日起，我国进口３２英寸及以上不含背光模组的液晶显示板将不再执行原先３％的暂定税率，调整为执行５％的最惠国进口关税税率，此关税的上调，有助于刺激国内整机厂商采购国产面板，提高国内液晶电视面板供应自给率。深圳是我国彩电的主要生产地，国内五大彩电企业有三家在深圳，彩电销量占国内市场的四成，新项目建成后，每年将提供液晶面板１０００多万片，进一步提高国内液晶电视面板供应自给率，同时也会进一步提升华星光电的企业竞争力，是华星光电做大做强的战略举措。

  ５、项目的实施将完善产业链配套，带动相关产业发展，形成规模效应

  华星光电一期第８．５代ＴＦＴ－ＬＣＤ生产线项目建设突破了业界的最快建设和投产速度，积累了丰富的经验，有利于二期工厂的快速建设和及早实现量产，以更快的抢占市场先机。本项目的实施有利于扩大产能，形成规模效益，吸引国内外关键材料和零部件厂商在深圳或周边地区投资，完善上游供应链配套，创造就业岗位，带动深圳及周边地区经济发展，增加当地居民收入，在构建和谐社会等方面发挥积极作用。此外，本项目的实施有利于华星光电面板供给数量的最大化，凝聚和吸引下游电视整机产业，在珠三角形成完善的电视产业链集群，进一步推动和改善华南地区的产业经济气候。

  五、本项目投资的目的和对公司的影响

  平板显示行业具有明显的规模效应特点。目前，华星光电仅有一条８．５代生产线，产能和规模不足，市场上的主要产品尺寸尚未完全覆盖。本项目将采用混切工艺，以涵盖主流的产品尺寸，进一步提高国内液晶电视面板及模组产品的供应能力。本项目的建设有利于进一步将华星光电做大做强，打造国内一流、国际领先的平板显示器件制造商，充分发挥规模效应，加速国内新型平板显示产业的升级。

  本项目建成后，将可吸引更多的上下游配套供应商在工厂周边设厂，增强产业的聚集，降低原材料采购成本，优化产业链供应能力。

  公司已在现有厂区内建设了４．５代ＦＰＤ试验线，进行下一代新型显示技术的研发。本项目的建成，将有利于新技术产品的研发与产业化，实现氧化物半导体、ＯＬＥＤ等新技术应用，率先掌握下一代新型显示技术。

  本项目建成后，预计每年增加供应液晶面板１０００多万片，新增年产值２２６．６８亿元（以２０１８年测算），具有良好的经济效益和社会效益。

  六、审议和授权事项

  １、同意本公司控股子公司华星光电投资建设第８．５代ＴＦＴ－ＬＣＤ（含氧化物半导体及ＡＭＯＬＥＤ）生产线建设项目；

  ２、提请股东大会授权董事会全权办理项目投资、建设、融资等相关事宜，并根据国家政府主管部门备案或批准及市场情况调整项目的投资额度及投资模式；

  ３、授权董事长或其授权代表签署该项目投资和实施过程中的合同、协议、决议及其他法律文本。

  特此公告。

  TCL集团股份有限公司

  董事会

  2013年10月23日

  证券代码:000100 证券简称:TCL 集团 公告编号:2013-090

  TCL集团股份有限公司

  关于召开本公司2013年第四次

  临时股东大会的通知

  ＴＣＬ集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ■

  特此公告

  TCL集团股份有限公司

  董事会

  2013年10月23日

  附件：授权委托书

  兹委托  先生／女士代表本单位（个人）出席ＴＣＬ集团股份有限公司２０１３年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人（签章）：

  身份证号码：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数：

  受托人（代理人）姓名：

  身份证号码：

  委托书有效期限：

  委托日期：  年  月   日

  委托人表决意见（有效表决意见： “同意”、 “反对”、 “弃权”）：

  ■

  如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。