证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人薛季民、主管会计工作负责人李永周及会计机构负责人（会计主管人员）李掌安声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

１．货币资金增加３９．８４％，主要是收回持有至到期投资及出售可供出售金融资产。

２．交易性金融资产增加６９．３９％，主要是购买二级市场股票增加。

３．买入返售金融资产减少１００％，是本期期初持有的该资产全部到期返售。

４．其他应收款增加５０．１８％，主要是代垫信托项目费用增加。

５．发放贷款及垫款增加３７．７９％，主要是自有资金发放贷款增加较多。

６．可供出售金融资产减少３２．１０％，主要是本期出售持有的大唐电信股票和部分西部证券股票。

７．持有至到期投资减少３７．２４％，主要是本期持有至到期投资到期收回较多。

８．无形资产增加３７．５４％，主要是本期购买各种办公软件增多。

９．递延所得税增加１３４．６８％，主要是本期计提资产减值准备，从而相应确认递延所得税资产较多。

１０．应付职工薪酬增加３２．４１％，主要是本期计提的职工绩效工资尚未发放。

１１．应交税费增加３６．３０％，主要是本期随着公司业务发展收入增加，引起各项税费均有所增加。

１２．应付利息减少１００．００％，主要是本期公司将无法支付的利息转作营业外收入。

１３．递延所得税负债减少４２．５２％，主要是本期出售可供出售部分金融资金，将公允价值变动转出而相应减少递延所得税负债。

１４．未分配利润增加３９．０５％，系本期盈利较多。

１５．利息收入增加１１９．９０％，主要是本期存续贷款增加较多。

１６．投资收益增加４９０．４５％，主要是本期出售可供出售金融资产产生收益较多，另外持有至到期投资取得的收益也较上年同期增加较多。

１７．手续费及佣金支出减少５７．６２％，主要是本期按合同约定需支付的手续费及佣金减少。

１８．公允价值变动收益减少９６．６９％，主要是上期交易性金融资产出售后将前期计入公允价值变动收益的部分转回较多。

１９．营业税金及附加增加８２．１４％，系本期营业收入增加，税金亦相应增加。

２０．业务及管理费增加７５．１２％，主要是随着业务增长，公司经营相关费用也相应增加。

２１．资产减值损失增加较大，系本期对部分持有至到期投资计提了减值准备，即针对受让裕丰贷款项目信托受益权，在处置资产未完结前，出于财务谨慎性、稳健性考虑，公司计提了２０％的减值准备。如果资产最终处置较理想，则可冲回部分或全部减值准备。

２２．其他业务成本减少８７．６８％，主要是上期出售部分资产，而本年无此业务。

２３．营业外收入增加较多，主要是本期将无法支付的应付款项转作营业外收入及收取的融资单位的违约金。

２４．营业外支出增加较多，主要是本期对外捐赠增加较多。

２５．其他综合收益减少１５７．９６％，主要是本期出售可供出售金融资产将前期计入其他综合收益的金额转入损益。

２６．经营活动产生的现金流量净额同比增加８２．６８％，主要是本年客户贷款较上年增加较少。

２７．投资活动产生的现金流量净额增加较多，主要是本期收回投资及投资所产生的收益均较上年同期增加较多。

２８．筹资活动产生的现金流量净额减少１０１．０９％，主要是上年同期进行定向增发，收到非公开发行股份筹集的资金。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１．公司以人民币１．８ 亿元受让中贸世纪企业集团有限公司拥有的陕西中贸房地产开发有限公司（以下简称“中贸地产”）５，０００ 万股权信托之受益权，该受益权所对应的股权占中贸地产６，０００万注册资本的 ８３．３３％。２０１２年５月２日，公司与中贸世纪企业集团有限公司签署了《陕西中贸房地产开发有限公司股权信托受益权转让及回购协议》。本报告期公司已收回全部投资，该项目本报告期实现投资收益２，００９．６０万元。

该事项详细披露于２０１２年３月３１日、２０１２年５月３日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

２．公司与长安银行股份有限公司２０１２年１２月签订的７８，２００万元信贷资产转让合同，截止２０１３年６月３０日，已全部执行完毕，共取得投资收益８，６６１，５８３．３２元。

该事项详细披露于２０１２年１２月２２日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

３．公司与主要股东及其控股子公司之间的关联交易

２００６年６月１２日，本公司与陕西省高速公路建设集团公司签订了《资产委托管理协议》，陕西省高速公路建设集团公司委托公司经营、管理、使用、处置本公司原转让给其的账面价值为２３９，９７６，２５８．１９元之资产，处置完毕，其经营、管理、使用、处置所得归本公司所有。

截至２０１３年９月３０日止，受托资产２３９，９７６，２５８．１９元，已处置资产１３６，８６０，４９６．０８元，处置资产累计亏损３，７２８，１０６．５８元，收回现金１３３，１３２，３８９．５０元。

４．公司信托财产与主要股东及其控股子公司之间的关联交易

（１）截止２０１３年９月３０日，徽商银行委托公司将信托资金１０亿元贷给第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司控股子公司陕西煤业股份有限公司，我公司从中收取手续费。

（２）截止２０１３年９月３０日，上海国泰君安证券资产管理有限公司委托公司将信托资金１７亿元贷给第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司，我公司从中收取手续费。

５．租赁情况说明

（１）公司将金桥国际广场Ｃ座１－６层租给永安财产保险股份有限公司，租赁期至２０１４年７月３１日，公司本报告期从永安财产保险股份有限公司收取租金４，３１１，６５７．００元。

（２）公司租赁中国泛海控股集团有限公司北京分公司办公用房，租赁期至２０１６年３月９日，公司本报告期共支付租金５，２２２，９４２．７８元。

６．２０１３年７月，公司实施了２０１２年度利润分配方案：以公司２０１２年１２月３１日总股本５７８，４１３，０２６股为基数，向全体股东每１０股送红股１股，派０．３５元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。分配后，公司总股本为１，２１４，６６７，３５４股。本分配方案经２０１３年５月２１日召开的２０１２年度股东大会审议批准。

２０１３年７月５日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《２０１２年度权益分派实施公告》，确定权益分派股权登记日为２０１３年７月１０日，除权除息日为２０１３年７月１１日。

７．裕丰公司信托贷款有关事项

２０１２年４月１１日和７月２５日，我公司分别发行了两期信托计划，合计募集人民币５．７亿元，向河南省裕丰复合肥有限公司（以下简称“裕丰公司”）提供信托贷款。由于裕丰公司出现还款付息困难，为有效维护信托受益人权益和广大股东的利益，我公司采取了申请强制执行保全资产和受让信托受益权等方式以求妥善解决相关问题。

西安市中级人民法院于２０１３年８月７日作出《执行裁定书》（［２０１３］西执证字第０００２１、０００２２、０００２６号），并于２０１３年８月９日完成了对裕丰公司等被执行人原提供抵（质）押担保资产等的查封。同时，根据上述两个信托贷款项目抵（质）押担保等情况，为保证信托受益人利益，确保信托主业持续发展进而从根本上维护广大股东权益，依据公司董事会审议通过的关于运用不超过１０亿元自有资金配置信托计划的决议精神，经公司研究决定，通过受让信托受益权配置信托计划方式，先后用７２，８９７，７７７．７８元、５２５，４２３，８２６．０７元自有资金分别受让了裕丰公司信托贷款一期和二期项目受益权，我公司享有该信托受益权所对应的所有权益，原信托受益人不再享有上述信托项目受益权。

该事项详细披露于２０１３年４月２７日、２０１３年８月１３日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

我公司将及时披露该事项进展情况，请广大投资者注意投资风险。

８．报告期期初募集资金专户余额为人民币１０１，４１４．０７元，年初至本报告期末产生利息收入１８１，７９６．１６元，截止２０１３年９月３０日余额为２８３，２１０．２３元。

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对２０１３年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）公司报告期末持有其他上市公司股权情况

（二）公司报告期买卖其他上市公司股权情况

１．公司报告期将期初持有的股票大唐电信４，５６７，４７９股全部卖出，取得货币资金６，６６５．６７万元，产生投资收益５，９７１．５０万元。

２．公司报告期将持有的股票西部证券累计卖出９９０，０００股，累计取得货币资金１，３９５．６１万元，产生投资收益１，２８５．５７万元；另买入该股票５９０，０００股，支付８１４．２９万元。

六、衍生品投资情况

单位：万元

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

陕西省国际信托股份有限公司

董事长:薛季民

2013年10月24日