证券时报多媒体数字报

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

本次签订的仅为股权收购意向书，属于各方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定。该股权收购事项的正式实施尚需根据《公司章程》及相关法律法规规定和要求履行相应的决策和审批程序后才能确定，因此，该股权收购事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟以自有资金现金收购西安富士达科技股份有限公司（以下简称“西安富士达”）不低于５１％的股权。收购完成后西安富士达科技股份有限公司成为本公司的控股子公司。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不属于关联交易。

二、交易标的股东情况

１、陕西省国有资产经营有限公司

２、中国—比利时直接股权投资基金

３、陕西省创业投资引导基金管理中心

４、持股５％以上的自然人股东基本情况

５、其他自然人股东持股情况

单位：股、％

西安富士达科技股份有限公司全体股东与本公司无任何关联关系，因此收购其持有的西安富士达不低于５１％的股权，不构成关联交易。

三、交易标的基本情况

（一）西安富士达基本情况

（二）主要财务指标

最近一年及一期，西安富士达合并资产负债表、合并利润表主要财务指标情况（未经审计）如下：

金额：万元

四、股权收购意向书的主要内容

目前，本公司与西安富士达的全体股东仅签订了股权转让意向书，约定委托具有证券从业资格的资产评估事务所对西安富士达科技股份有限公司的整体资产进行评估（评估基准日：２０１３年９月３０日），以评估确定的股东权益价值作为股权转让价格的基础，协商确定最后转让价。针对本次收购股权相关的具体内容，包括具体交易对象、交易金额、支付方式以及合同中的其他重要条款等，本公司将与西安富士达的股东另行签订正式合同，合同具体条款经审批机构和公司董事会审批后实施。

五、交易的目的、存在的风险和对公司的影响

西安富士达是国内射频连接器行业的知名企业，主导及参与制定了６项国际标准、８项国家标准，参与修订了２项国际标准。目前拥有专利７０余项，其中发明专利４项。西安富士达建设并有效运行了一套完整、系统的品质管理体系，通过了ＩＳＯ９００１：２００８质量管理体系认证、军工产品质量体系认证和ＡＳ９１００认证。此次收购西安富士达，丰富了公司产品种类、完善了公司产业链，有利于进一步提升公司盈利水平及在射频连接器领域的技术水平，有利于巩固公司在国内连接器行业的市场主导地位，增强公司后续发展动力。

本次股权收购事项为初步商洽的结果，尚需根据《公司章程》及相关法律法规规定和要求履行相应的决策和审批程序后才能签订相关正式的协议。因此，该股权收购事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将严格按照相关规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）为本公司指定的信息披露报刊，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。

六、备查文件目录

《股权转让意向协议书》

特此公告。

中航光电科技股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十五日