第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王文琦、主管会计工作负责人刘明达及会计机构负责人（会计主管人员）胡欣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（％） |
| 总资产（元） | １６，８０５，７５８，２００．６１ | １５，９３９，８５４，５０５．０２ | ５．４３ |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | １，７０９，３６４，７９５．５２ | １，７１８，６４９，１３３．３９ | －０．５４ |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（％） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（％） |
| 营业收入（元） | １９３，０８０，６６１．６６ | －８０．９３ | ９０３，１９９，７７６．８６ | －４４．７１ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | －３６，９２０，７７０．３３ | －１１５．７ | －２２，６９２，８２９．２６ | －１１０．８２ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | －３６，９５８，９０４．５０ | －１１５．７２ | －２２，７９２，６１９．２１ | －１１０．８７ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －－ | －－ | ６２０，９６４，４８１．７５ | －４２．７４ |
| 基本每股收益（元／股） | －０．１８１３ | －１１５．６９ | －０．１１１５ | －１１０．８３ |
| 稀释每股收益（元／股） | －０．１８１３ | －１１５．６９ | －０．１１１５ | －１１０．８３ |
| 加权平均净资产收益率（％） | －２．１８ | －１６．２３ | －１．３４ | －１３．７７ |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | ３８，１６４．８４ | 固定资产处置收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ５９，２７３．８５ | |
| 少数股东权益影响额（税后） | －２，３５１．２６ | |
| 合计 | ９９，７８９．９５ | －－ |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | １５，０７０ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 中国华电集团公司 | 国有法人 | １３．５８ | ２７，６５７，６８０ | ９，０００，０００ | － | － |
| 贵州乌江水电开发有限责任公司 | 国有法人 | １２．２ | ２４，８４５，０２４ | ２４，８４５，０２４ | － | － |
| 国家开发投资公司 | 国有法人 | ７．４１ | １５，０９２，５２０ | ０ | － | － |
| 贵州产业投资（集团）有限责任公司 | 国有法人 | ３．７ | ７，５３８，４００ | ０ | － | － |
| 中国东方资产管理公司 | 国有法人 | ２．９５ | ６，０００，０００ | ０ | － | － |
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．４７ | ３，０００，０００ | ０ | － | － |
| 常州投资集团有限公司 | 国有法人 | １．２９ | ２，６３５，０００ | ０ | － | － |
| 曲莹 | 境内自然人 | １．１７ | ２，３８８，５１３ | ０ | － | － |
| 曲奕 | 境内自然人 | １．１６ | ２，３７０，３８４ | ０ | － | － |
| 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 境内非国有法人 | １．１１ | ２，２５５，５６６ | ０ | － | － |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 股份种类 | 数量 |
| 中国华电集团公司 | １８，６５７，６８０ | 人民币普通股 | １８，６５７，６８０ |
| 国家开发投资公司 | １５，０９２，５２０ | 人民币普通股 | １５，０９２，５２０ |
| 贵州产业投资（集团）有限责任公司 | ７，５３８，４００ | 人民币普通股 | ７，５３８，４００ |
| 中国东方资产管理公司 | ６，０００，０００ | 人民币普通股 | ６，０００，０００ |
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | ３，０００，０００ | 人民币普通股 | ３，０００，０００ |
| 常州投资集团有限公司 | ２，６３５，０００ | 人民币普通股 | ２，６３５，０００ |
| 曲莹 | ２，３８８，５１３ | 人民币普通股 | ２，３８８，５１３ |
| 曲奕 | ２，３７０，３８４ | 人民币普通股 | ２，３７０，３８４ |
| 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | ２，２５５，５６６ | 人民币普通股 | ２，２５５，５６６ |
| 宋戈 | ２，１２８，８９８ | 人民币普通股 | ２，１２８，８９８ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除中国华电集团公司为贵州乌江水电开发有限责任公司的控股股东外，公司未知上述前１０名无限售流通股股东之间，以及前１０名无限售流通股股东和前１０名股东之间关联关系或一致行动。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | １、股东曲莹通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份２，３８８，５１３股。
２、股东曲弈通过普通账户持有公司股份７０７，６９５股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份１，６６２，６８９股。 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
报告期末，股东李道安通过“华泰证券股份有限公司约定购回专用账户” 约定购回初始股份数量为２，１７８，４６６股，占公司总股本的１．０７％；股东林敏通过“华泰证券股份有限公司约定购回专用账户” 约定购回初始股份数量为７７，１００股，占公司总股本的０．０４％。
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
１． 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
| 项目 | 期末余额（元） | 期初余额（元） | 变动比例（％） | 变动原因 |
| 应收票据 | １０４，１６３，６１０．０１ | ６５，１６８，１４０．９５ | ５９．８４ | 见注１ |
| 应收账款 | ７８，６８７，２３３．０６ | ２０，９７４，４８３．０９ | ２７５．１６ | 见注２ |
| 其他应收款 | ７，５７４，８９９．２７ | ４，０５０，１１７．７１ | ８７．０３ | 见注３ |
| 工程物资 | ５９，２１５，４２２．５２ | ２９，１５１，９０１．９３ | １０３．１３ | 见注４ |
| 在建工程 | ２，９８６，８９３，２５２．０５ | ２，１５９，０７７，０４５．２２ | ３８．３４ | 见注５ |
| 应交税费 | －２，３２１，１５５．７０ | －３，９５９，４５１．３３ | －４１．３８ | 见注６ |
| 一年内到期的非流动负债 | ６６５，６４０，０００．００ | ４５５，１９９，２００．００ | ４６．２３ | 见注７ |
| 项目 | 本期金额（元） | 上期金额（元） | 变动比例（％） | 变动原因 |
| 营业收入（１—９月） | ９０３，１９９，７７６．８６ | １，６３３，７０２，６９２．１０ | －４４．７１ | 见注８ |
| 营业成本（１—９月） | ４２６，１９８，２８５．３７ | ６７０，１２３，０１５．９３ | －３６．４０ | 见注９ |
| 资产减值损失 | ３，９６６，５０５．４６ | １１，１３８，２３２．９４ | －６４．３９ | 见注１０ |
| 归属于母公司所有者的净利润（１－９月） | －２２，６９２，８２９．２６ | ２０９，７１４，７７５．１２ | －１１０．８２ | 见注１１ |
| 归属于母公司所有者的净利润（７－９月） | －３６，９２０，７７０．３３ | ２３５，２１３，０５８．６３ | －１１５．７０ | 见注１２ |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ９３０，１０２，２１７．８２ | １，４４５，６１６，５６１．５９ | －３５．６６ | 见注１３ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １１７，８６８，９５５．８８ | ６０，５５２，８５３．０７ | ９４．６５ | 见注１４ |
| 支付的各项税费 | １５９，６３０，６２３．７３ | ２６９，２６１，２５８．１９ | －４０．７２ | 见注１５ |
| 偿还债务本金所支付的现金 | ５８５，８０９，２００．００ | １，２６１，５４６，０００．００ | －５３．５６ | 见注１６ |
| 现金及现金等价物净增加额 | ２４，３８３，５４０．３０ | １０４，０５１，３９０．８８ | －７６．５７ | 见注１７ |
注１： 票据尚未到期所致。
注２：期末结算电量大于上年末结算电量所致。
注３：取水电量补偿费季末挂帐尚未收回，导致期末其他应收款增加。
注４：基建项目投资增加所致。
注５：基建项目投资增加所致。
注６：期末交税费比年初挂帐增加。
注７：一年内到期的长期借款增加所致。
注８：公司电站所属流域来水比去年同期大幅减少，导致发电量、发电收入比去年同期大幅减少。
注９：发电量减少导致水费、折旧等变动成本减少。
注１０：本年期末应收账款比上年同期应收帐款大幅减少，导致计提资产减值损失大幅减少。
注１１：公司电站所属流域来水同比大幅减少，发电收入减少，导致归属于母公司所有者的净利润比去年同期大幅减少。
注１２：７－９月，公司电站所属流域来水同比大幅减少，导致归属于母公司所有者的净利润７－９月较去年同期大幅减少。
注１３：发电收入减少所致。
注１４：支付上年挂帐的库区基金、水资源费所致。
注１５：收入减少导致当期缴纳的税费减少。
注１６：到期借款同比减少所致。
注１７：上述１３－１６项原因所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用。
三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | － | － | | － | － |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | － | － | | － | － |
| 资产重组时所作承诺 | － | － | | － | － |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | １、华电集团 | 持有股份中的９，０００，０００股是认购公司２０１０年度非公开发行的股份。按照《股份认购协议》，认购的股份自该次发行结束日起３６个月内不得转让。 | ２０１１年０１月１２日 | ３６个月 | 承诺履行中。 |
| ２．、乌江公司 | 持有股份中的８，０００，０００股为认购公司２０１０年度非公开发行的股份，按照《股份认购协议》，认购的股份自该次发行结束日起３６个月内不得转让。 | ２０１１年０１月１２日 | ３６个月 | 承诺履行中。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 乌江公司 | ２００８年１１月１１日乌江公司主动追加承诺，将持有股份中的１６，８４５，０２４股从２００８年１１月１１日至２０１０年１１月１１日两年内，不减持上述通过二级市场买入的本公司股票，如违反承诺减持股份，股票交易所得将全部归本公司所有。 | ２００８年１１月１１日 | 两年 | 已履行承诺。 |
| 承诺是否及时履行 | 是 |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 |
四、对２０１３年度经营业绩的预计
２０１３年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
| ２０１３年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | －１０，０００ | 至 | －９，５００ |
| ２０１２年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | １３，６８９．２５ |
| 业绩变动的原因说明 | 今年进入主汛期后，受西太平洋副热带高压持续偏强控制，贵州省内高温持续，降雨严重偏少，全省发生了不同程度的旱情，公司电站所属流域来水同比大幅减少，发电收入减少，预计公司２０１３年度归属于上市公司股东的净利润亏损９，５００万元——１０，０００万元。 |
五、证券投资情况
不适用。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
贵州黔源电力股份有限公司
董事长:王文琦
2013年10月25日
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