第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人唐新林、主管会计工作负责人及会计机构负责人张怿声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（％） |
| 总资产（元） | ２，０９２，３７１，８９２．０５ | ２，１１０，４１２，５４４．２４ | －０．８５％ |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | ８２７，７１５，５２２．５７ | ８３９，６７２，１５９．３７ | －１．４２％ |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（％） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（％） |
| 营业收入（元） | ２３７，５０７，８６７．５６ | ２．８％ | ６１４，２５５，１１９．８４ | －１７．９２％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ２，７４２，５９０．９９ | ２９６．９％ | －１３，７１９，８４５．２４ | －３４５．７２％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | １，４３４，４６８．６６ | １２９．５５％ | －２６，２２５，９２８．８８ | －１，３８８．１３％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －－ | －－ | ２，６９３，００４．２１ | －９９．０５％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．００３９ | ２９５％ | －０．０１９６ | －３４５％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．００３９ | ２９５％ | －０．０１９６ | －３４５％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ０．３２％ | ０．４８％ | －１．６４％ | －２．３２％ |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | １９４，０５７．１８ | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ５，６６９，４５７．４０ | |
| 债务重组损益 | －８１，８９０．００ | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ９，７４２，４９５．３２ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －２９６，４６８．２６ | |
| 减：所得税影响额 | ２，３２０，９４７．７６ | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ４００，６２０．２４ | |
| 合计 | １２，５０６，０８３．６４ | －－ |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
| 报告期末股东总数 | ９６，６０６ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 银河天成集团有限公司 | 境内非国有法人 | １３．３２％ | ９３，１１６，０９２ | ４７２，６０６ | 质押 | ９２，６４０，６００ |
| 国海证券股份有限公司约定购回专用账户 | 境内非国有法人 | １．４３％ | １０，０００，０００ | ０ | | |
| 孙敬 | 境内自然人 | ０．４％ | ２，７９０，２８３ | ０ | | |
| 王海光 | 境内自然人 | ０．３１％ | ２，２００，０００ | ０ | | |
| 林彬 | 境内自然人 | ０．２６％ | １，８１０，０００ | ０ | | |
| 于方 | 境内自然人 | ０．２５％ | １，７１８，９８４ | ０ | | |
| 孙海文 | 境内自然人 | ０．２４％ | １，６６４，８００ | ０ | | |
| 林旭加 | 境内自然人 | ０．２２％ | １，５５０，０００ | ０ | | |
| 李玉森 | 境内自然人 | ０．２１％ | １，５００，２４９ | ０ | | |
| 任帅松 | 境内自然人 | ０．２％ | １，３９０，８９９ | ０ | | |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 股份种类 | 数量 |
| 银河天成集团有限公司 | ９２，６４３，４８６ | 人民币普通股 | ９２，６４３，４８６ |
| 国海证券股份有限公司约定购回专用账户 | １０，０００，０００ | 人民币普通股 | １０，０００，０００ |
| 孙敬 | ２，７９０，２８３ | 人民币普通股 | ２，７９０，２８３ |
| 王海光 | ２，２００，０００ | 人民币普通股 | ２，２００，０００ |
| 林彬 | １，８１０，０００ | 人民币普通股 | １，８１０，０００ |
| 于方 | １，７１８，９８４ | 人民币普通股 | １，７１８，９８４ |
| 孙海文 | １，６６４，８００ | 人民币普通股 | １，６６４，８００ |
| 林旭加 | １，５５０，０００ | 人民币普通股 | １，５５０，０００ |
| 李玉森 | １，５００，２４９ | 人民币普通股 | １，５００，２４９ |
| 任帅松 | １，３９０，８９９ | 人民币普通股 | １，３９０，８９９ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东——银河天成集团有限公司（简称“银河集团”）与上述其它前九名股东以及无限售条件股东不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其它前九名股东之间、其它前九名无限售条件股东之间及其他们彼此之间，是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
2013年6月17日,控股股东银河天成集团有限公司(以下简称“银河集团”)将其持有的本公司股份10,000,000股(占本公司总股本的1.43%)进行约定购回式证券交易。具体情况如下:
1. 股东进行约定式购回交易的情况
| 交易时间 | 参与交易的原股东 | 参与交易的证券公司 | 证券数量（股） | 购回期限 |
| ２０１３－６－１７ | 银河集团 | 国海证券股份有限公司 | １０，０００，０００ | 一年 |
2、股东进行约定购回交易前后持股情况
| 股东名称 | 股份性质 | 本次交易前持有股份 | 本次交易后持有股份 |
| 股数（股） | 占股本比例 | 股数（股） | 占总股本比例 |
| 银河集团 | 流通股 | １０３，１１６，０９２ | １４．７５％ | ９３，１１６，０９２ | １３．３２％ |
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目变动分析
单位:人民币元
| 序号 | 报表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动比率（％） | 变动原因 |
| ① | 货币资金 | ５１，４６６，１７４．９８ | １２０，４７７，６０７．１２ | －５７．２８ | 归还银行贷款及利息 |
| ② | 预付款项 | １３０，８０８，３１０．３８ | ８６，２１８，５２２．０９ | ５１．７２ | 预付材料款增加 |
| ③ | 其他应收款 | ６２，００６，１４９．１０ | １０５，２８８，８８１．９２ | －４１．１１ | 收回往来款 |
| ④ | 应付票据 | ４８，２９６，９６６．００ | ３１，６１３，３４５．００ | ５２．７７ | 票据结算方式增加 |
| ⑤ | 预收款项 | １００，４５７，８１２．５７ | ６３，１２４，０５３．９５ | ５９．１４ | 收到的产品合同预收款增加 |
| ⑥ | 一年内到期的非流动负债 | ５，０００，０００．００ | ３５，０００，０００．００ | －８５．７１ | 已偿还 |
2、利润变动分析
单位:人民币元
| 序号 | 报表项目 | 报告期 | 上年同期 | 变动比率（％） | 变动原因 |
| ① | 营业税金及附加 | ２，３５３，４８７．７４ | ３，５０９，２７１．７３ | －３２．９４ | 营业收入减少 |
| ② | 财务费用 | ４１，９７０，６２７．１５ | ６１，５１９，１５３．４４ | －３１．７８ | 贷款本金减少导致需支付的利息减少 |
| ③ | 资产减值损失 | １８，８０７，２４９．５２ | －２９，０８３，３８２．０１ | １６４．６７ | 本期坏账准备计提增加 |
| ④ | 投资收益 | １０，２７２，５０６．７０ | １，１９０，５３７．７４ | ７６２．８５ | 本期出售长征电气股票 |
| ⑤ | 营业外收入 | ６，１２２，１９１．３８ | ９，７１６，５９６．９４ | －３６．９９ | 本期政府补贴减少 |
| ⑥ | 所得税费用 | ７４６，５２０．４９ | ３，４２５，７２３．２４ | －７８．２１ | 本期递延所得税费用计提减少 |
| ⑦ | 归属于母公司所有者的净利润 | －１３，７１９，８４５．２４ | ５，５８３，５２６．３６ | －３４５．７２ | 营业收入减少及坏账准备计提增加 |
3、现金流量变动分析
单位:人民币元
| 序号 | 报表项目 | 报告期 | 上年同期 | 变动比率（％） | 变动原因 |
| ① | 经营活动产生的现金流量净额 | ２，６９３，００４．２１ | ２８３，７７７，８８９．６１ | －９９．０５ | 货款回收票据结算增多、本期收回款项减少 |
| ② | 投资活动产生的现金流量净额 | ３５，３８８，５３２．６７ | －８０，９１７，２２６．０８ | １４３．７３ | 本期收回资产处置余款 |
| ③ | 筹资活动产生的现金流量净额 | －８８，０４０，６０７．８０ | －３４５，８８７，６９２．２９ | ７４．５５ | 本期归还借款同比减少 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、诉讼情况
| 诉讼（仲裁）基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼（仲裁）进展 | 诉讼（仲裁）审理结果及影响 | 诉讼（仲裁）判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 本公司于２０１３年２月５日收到广西南宁市中级人民法院发出的《一审案件受理通知书》，该院决定立案受理本公司诉Ｏｐｅｎ Ｌａｎｄ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ（开域控股有限公司）合作合同纠纷一案，案号为（２０１３）南市民三初字第 ４１号。 | １１，０００ | 否 | ２０１３年１０月２３日，该诉讼在广西南宁市中级人民法院开庭审理，目前尚未有判决结果，公司将跟进事项进展情况并按规定及时公告。 | 不适用 | 不适用 | ２０１３年０２月０８日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及《巨潮资讯网》（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告名称：重大诉讼事项公告，公告编号：２０１３－００４ |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
:无
四、对2013年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（％） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（％） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 股票 | ＨＫ０２０６８ | 中铝国际 | ６４，３１３，４６４．３６ | １９，７４１，０００ | ０．７４％ | １９，７４１，０００ | ０．７４％ | ４３，８２７，３８８．９２ | ３，５１０，７３５．９０ | 可供出售金融资产 | 现金购买 |
| 合计 | ６４，３１３，４６４．３６ | １９，７４１，０００ | －－ | １９，７４１，０００ | －－ | ４３，８２７，３８８．９２ | ３，５１０，７３５．９０ | －－ | －－ |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | ２０１２年０６月１２日 |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） | 无 |
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 公司类别 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（％） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（％） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 长征电气 | 上市公司 | ７４，６７０，１１９．５８ | １３，４４８，０００ | ２．６４％ | １２，８４８，０００ | ２．５２％ | １５２，７６２，７２０ | ６，２３１，７５９．４２ | 可供出售金融资产 | 股权置换 |
| 合计 | ７４，６７０，１１９．５８ | １３，４４８，０００ | －－ | １２，８４８，０００ | －－ | １５２，７６２，７２０ | ６，２３１，７５９．４２ | －－ | －－ |
报告期内,公司出售所持长征电气股票60万股,获投资收益人民币6,164,519.42元。
六、衍生品投资情况:不适用
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１３年０７月０５日 | 公司董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 谈及公司的经营生产情况，未提供资料 |
| ２０１３年０７月３０日 | 公司董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 谈及公司的经营生产情况，未提供资料 |
| ２０１３年０８月０８日 | 公司董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 谈及公司的经营生产情况，未提供资料 |
| ２０１３年０８月２６日 | 公司董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 谈及公司的经营生产情况，未提供资料 |
| ２０１３年０９月１１日 | 公司董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 谈及公司的经营生产情况，未提供资料 |
| ２０１３年０９月２５日 | 公司董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 谈及公司的经营生产情况，未提供资料 |
北海银河产业投资股份有限公司
董事长:唐新林
二0一三年十月二十三日
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