证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨波、主管会计工作负责人蔡建明及会计机构负责人(会计主管人员)屠建国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

公司上述前10名股东、前10名无限售条件股东在报告期末不存在约定购回交易，其他股东存在约定购回交易，具体情况如下：

（1）报告期内，股东赵水友通过信达证券股份有限公司约定购回专用账户约定购回公司股份98,300股，占公司总股份的0.014%；

（2）报告期内，股东张鸣撼通过中航证券有限公司约定购回专用账户约定购回公司股份35,500股，占公司总股份的0.005%。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报告期内，公司主要会计报表项目、财务指标变动幅度超过30%的情况及主要原因说明：

（一）资产负债表项目

1、应收账款与上年末相比增长85.22%，主要原因是本公司部分货款年底结算形成的回笼账期时间差所致；

2、应收利息与上年末相比降低100%，主要原因是本期收到2012年末计提的应收利息所致；

3、其他应收款与上年末相比增长153.74%，主要原因是本期驻外机构业务借款及内部职工业务借款增加所致；

4、在建工程与上年末相比增长53.17%，主要原因是本期增加山东云内动力有限责任公司项目投资及购买房屋资产所致；

5、应付票据与上年末相比增长45.18%，主要原因是本期加大应付票据支付供应商货款比例所致；

6、应付职工薪酬与上年末相比降低93.04%，主要原因是本期兑付了2012年末预提的员工绩效奖励1,500万元所致；

7、应付利息与上年末相比降低76.59%，主要原因是本期归还“12云内债”应付利息所致；

8、其他应付款与上年末相比增长175.76%，主要原因是本期向供方收取质保金所致。

（二）利润表项目

1、营业税金及附加与上年同期相比增长67.27%，主要原因是本期应交增值税增加，以增值税为计税依据的营业税及附加相应增加；

2、财务费用与上年同期相比增长289.93%，主要原因是本期“12云内债”利息支出增加所致；

3、营业外收入与上年同期相比增长461.62%，主要原因是本期政府补助增加所致；

4、营业外支出与上年同期相比降低61.08%，主要原因是本期营业外支出项目减少所致；

5、所得税费用与上年同期相比增长39.53%，主要原因是本期利润总额增加，使得以此为计算基础的所得税增加所致。

（三）现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金与上年同期相比增长653.45%，主要原因是本期收到的政府补助及利息收入增加所致；

2、购买商品、接受劳务支付的现金与上年同期相比降低37.92%，主要原因是本期加大了应收票据、应付票据支付供应商货款比例所致；

3、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长166.07%，主要原因是本期控制采购付款方式，购买商品支付的现金减少以及本期委贷利息收入、政府补助增加所致；

4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额与上年同期相比增长2695.58%，主要原因是本期收到云南内燃机厂搬迁补偿款所致；

5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金与上年同期相比降低31.90%，主要原因是本期随着“轿车柴油机产能建设项目”的验收，使公司建设投资资金减少所致；

6、投资所支付的现金与上年同期相比降低37.50%，主要原因是本期新开展的委托贷款业务较上年减少所致；

7、取得借款所收到的现金与上年同期相比增长81.82%，主要原因是本期短期借款到期转换所致；

8、发行债券收到的现金与上年同期相比降低100%，主要原因是2012年公司发行10亿元“12云内债”所致；

9、偿还债务所支付的现金与上年同期相比增长80.33%，主要原因是本期归还到期的银行借款所致；

10、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金与上年同期相比增长71.66%，主要原因是本期支付“12云内债”利息增加所致；

11、支付的其他与筹资活动有关的现金与上年同期相比增长222.82%，主要原因是本期公司原计划发行短期融资券，预支了部分发行费所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

（一）关于做好委托贷款的风险控制事宜

为了改善公司经营状况，提高公司综合竞争力，增加收益，为股东创造回报，在控制风险、不影响日常经营运作与主营业务发展的前提下，经2012年9月17日召开的公司五届董事会第一次会议、2013年3月30日召开的五届董事会第三次会议及2013年5月16日召开的2012年年度股东大会审议通过，公司从2012年9月陆续开展了13亿元的委托贷款业务。

公司高度重视对委托贷款的风险控制。每笔委托贷款业务开展前，公司均要求贷款方提供前一期的财务报表，公司财务部门与公司聘请的会计师事务所在对贷款方财务状况进行分析，认为风险较小后方能放款。每笔委托贷款业务开展时，公司均要求贷款方提供质押或担保后通过银行进行；贷款业务开展后公司财务部门不定期向贷款方了解财务状况，并就相关情况及时向领导汇报。

为进一步降低委托贷款的风险，公司聘请了北京亚超资产评估有限公司对几家贷款方的质押物进行了评估，评估结果显示几家贷款方的质押物评估值均在向我公司贷款额的2倍以上；为进一步增强质押合同的法律效力，避免贷款方一物多押情况发生，几笔委托贷款质押合同公司已在中国人民银行征信系统进行了登记。

公司开展的委托贷款业务均能按照合同约定按时按季度付息。根据借贷双方的资金情况结合公司对委托贷款的风险控制，经借贷双方友好协商，贷款方已提前向公司偿还3亿元的委托贷款。截止目前，公司委托贷款余额为10亿元人民币。

按照与贷款方签订的委托贷款合同约定，2013年12月将会有4亿元的委托贷款偿还我公司，预计2013年年底公司委托贷款不超过6亿元人民币。

（二）毕节云内动力有限公司和山东云内动力有限责任公司筹建事宜

（1）公司根据业务发展规划和巩固毕节地区力帆骏马车辆有限公司（下称“毕节力帆”）的发动机市场，于五届董事会第三次临时会议审议通过了《关于成立毕节云内动力有限公司的议案》。公司将与毕节力帆在贵州省毕节市经济开发区合资成立毕节云内动力有限公司（以工商行政管理机关核准的名称为准，下称“毕节公司”），专为毕节力帆进行发动机配套，毕节公司注册资本为人民币6,000万元，其中我方投入4,800万元，公司以实物和现金的方式出资，占注册资本的80%。

截止目前，毕节公司筹建因受毕节力帆发动机需求等诸多因素的影响，经征询董事会成员意见后，公司决定延迟了毕节公司的筹建进度。

（2）为拓展和巩固公司原有华北、东北市场，进一步提升公司产品在上述市场的影响力和市场份额，公司拟在山东省青州市与区域经销商合资成立山东云内动力有限公司（下称“山东公司”），通过商业模式的探索和创新，着力提升目标市场的影响和反应能力，同时进一步降低生产经营成本，积极拓展和维护好终端市场。公司于五届董事会第二次会议审议通过了《关于成立山东云内动力有限公司的议案》，山东公司注册资本不低于人民币7,000万元，其中我公司持股比例不低于51%。鉴于云内动力发动机产品在山东本地化生产后成本降低，在公司采取有效的营销策略以及各股东方的努力推广下，云内动力产品在华北、东北区域内的份额将会有较大突破，同时考虑建厂期间一定的市场增量，项目一期按两班15万台的产能规模建设。经与合作方协商一致，山东公司注册资本为人民币7,000万元，其中我方投入5,700万元，公司以现金的方式出资，占注册资本的81.43%。

2013年5月，山东公司配件已小规模生产，本报告期公司已将山东公司纳入合并报表的范围，本报告期内山东公司实现营业收入1,234.58万元，利润总额-11.67万元。因山东公司配件刚小规模生产，发动机生产线正在筹建中，截止本报告期末，山东公司还未实现盈利。

（三）公司授信额度办理事宜

为确保公司的生产经营工作顺利进行，确保在发生资金需求的时候，能够适时、适量到位，满足生产经营所需资金，根据公司2013年度资金预算的年度计划安排，经2012年年度股东大会审议通过，2013年的银行总授信额度30亿元, 办理时间从2013年7月31日至2014年7月30日。截止2013年9月30日，授信额度已使用7.67亿元。

（四）公司债券付息事宜

为进一步降低融资成本及补充公司运营资金，公司于2012年4月20日召开的2011年年度股东大会批准公司发行不超过人民币10亿元的公司债券。

2012年7月27日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了公司关于发行公司债券的申请；2012年8月13日，收到中国证券监督管理委员会《关于核准昆明云内动力股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]1078号）；2012年8月23日，公司启动公司债券的发行工作，并刊登了公司公开发行公司债券募集说明书及发行公告，本期公司债券发行每张面值为100元，债券期限为3+3年。2012年8月27日，本期公司债券发行结束，最终确定票面利率为6.05%；2012年8月29日，公司债募集资金已到公司指定账户。云内动力债（证券简称：12云内债，证券代码：112107）已于2012年10月23日在深圳证券交易所挂牌上市。（有关本次债券的具体情况详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告）

为更好的回报云内债券持有人，公司于2013年8月27日已按照相关规定支付了2012年8月27日至2013年8月26日期间利息，有关债券本次付息的具体情况详见公司2013年8月21日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

（五）大股东云南内燃机厂产权划转事宜

2010年12月28日，中国兵器装备集团公司旗下中国长安汽车集团股份有限公司与昆明市国资委签订了《云南内燃机厂国有产权划转协议》，协议约定昆明市国资委将其所拥有的云南内燃机厂100%产权无偿划转给中国长安，云南内燃机厂持有云内动力38.14%的股份，本次国有产权划转完成后，中国长安将间接控制云内动力38.14%的权益。

2012年3月21日，公司收到中国长安《关于撤回<昆明云内动力股份有限公司收购报告书备案>和<昆明云内动力股份有限公司要约收购义务豁免核准（简易）>的通知》，由于中国证监会行政受理处定期清理未完成补正文件资料的需要，要求中国长安尽快撤回《昆明云内动力股份有限公司收购报告书备案》和《昆明云内动力股份有限公司要约收购义务豁免核准（简易）》的申请文件，因此，中国长安已按中国证监会要求撤回了上述申请文件资料。

协议签署后，协议双方做了大量工作，取得了一定进展，但随着内外部环境发生变化，该项目出现一些新的情况。

2013年7月1日，公司收到云南内燃机厂转来的昆明市国资委通知，中国长安已向昆明市人民政府提出了终止双方合作，昆明市国资委与中国长安已按有关程序着手办理终止合作的有关事项（具体情况详见公司2013年7月2日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告）。

截止目前，上述事项未有新的进展，公司将持续关注该事项的进展情况，并严格按照信息披露要求及时履行信息披露义务。

（六）关于控股股东云南内燃机厂启动改制为国有独资公司有关事宜

2013年4月18日，公司接到控股股东云南内燃机厂通知，为实现集团化管控模式，优化企业治理结构，3月7日云南内燃机厂向昆明市国资委上报了《关于改制云南内燃机厂为云内动力集团有限公司的请示》。

昆明市国资委已于4月18日出具了《关于云南内燃机厂启动改制为国有独资公司有关事宜的批复》（昆国资复【2013】104号），主要内容如下：

为构建现代企业，优化资源配置，实施科学管理，为企业长远发展奠定基础，昆明市国资委同意云南内燃机厂启动国有企业改制的相关工作。云南内燃机厂改制后名称以工商行政管理机关核准的名称为准。

具体内容详见公司于2013年4月20日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn上的《关于控股股东云南内燃机厂启动改制为国有独资公司有关事宜的提示性公告》。

截止目前，云南内燃机厂的改制工作正按相关程序有序推进。本公司将密切关注该事项的进展情况，按照相关规定履行信息披露义务。

（七）公司暂停发行短期融资劵的相关事宜

根据公司2013年生产经营的需要，经公司2012年第三次临时股东大会批准，公司拟在全国银行间债券市场发行金额不超过10亿元人民币的短期融资券。具体内容详见2012年11月14日公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2012年第三次临时股东大会决议公告》。

2013年05月03日，公司的发行申请已经获得中国银行间市场交易商协会（中市协注【2013】CP170号）《接受注册通知书》核准。

2013年，因公司通过产品结构调整，经营业绩取得良好成效，加之降成本等工作，使公司营业利润增加、现金流状况有所好转，加之考虑到2013年二季度以来短期融资劵利率较高，会大幅增加公司的财务费用，经征询董事会成员意见后，公司决定暂停发行短期融资劵。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对2013年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:同向大幅上升

业绩预告填写数据类型区间数

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表