第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 左迅生 | 独立董事 | 出差 | 章卫东 |
公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人李镇及会计机构负责人(会计主管人员)李奕声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（％） |
| 总资产（元） | ９，８１８，９４６，８０４．０２ | ７，４５６，２６８，４８３．９６ | ３１．６９％ |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | ４，３８３，６２９，２１８．８０ | ３，８１０，１１０，１４９．７９ | １５．０５％ |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（％） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（％） |
| 营业收入（元） | １１，０６５，９２２，９８４．８４ | １３２．４９％ | ３０，７７４，６９３，０６３．９５ | １２６．２２％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ２７０，１５６，７４４．１９ | ２３３３．７０％ | ５２８，７８１，４８８．１７ | ２８８．８５％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | ２６４，３９０，４４７．７７ | １３９５．５１％ | ５２１，１３９，５８５．５４ | ２７１．０３％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －－ | －－ | ８９８，４０３，０７０．３２ | ４５．００％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．２７ | ２８００．００％ | ０．５３ | ２８９．２９％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．２７ | ２８００．００％ | ０．５３ | ２８９．２９％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ６．４３％ | ２１０９．３８％ | １２．９８％ | ２９０．８８％ |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | －７１９，３９８．３３ | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | １３，４１９，０００．００ | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ３２８，０７６．４０ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －２，５４７，４９０．２６ | |
| 减：所得税影响额 | １，４０８，２５７．５０ | |
| 少数股东权益影响额（税后） | １，４３０，０２７．６８ | |
| 合计 | ７，６４１，９０２．６３ | －－ |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
| 报告期末股东总数 | １９，１８１ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 |
| 深圳市神州通投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | ６０．５２％ | ６０４，７０３，５８６ | ０ | 质押 | ３５０，０００，０００ |
| 深圳市全球星投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | ２０．１７％ | ２０１，５００，０００ | ０ | 质押 | １００，０００，０００ |
| 黄绍武 | 境内自然人 | １．５２％ | １５，２１７，２８０ | １１，４１２，９６０ | | |
| 黄文辉 | 境内自然人 | １．２３％ | １２，３３２，０００ | ９，２４９，０００ | | |
| 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 其他 | ０．９３％ | ９，２９１，９９６ | ０ | | |
| 夏小华 | 境内自然人 | ０．６９％ | ６，９２２，０００ | ５，１９１，５００ | | |
| 郭绪勇 | 境内自然人 | ０．６１％ | ６，０８５，０００ | ６，０７５，０００ | | |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 其他 | ０．５４％ | ５，３５２，４５８ | ０ | | |
| 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 | 其他 | ０．３８％ | ３，７８２，３５５ | ０ | | |
| 海通证券股份有限公司约定购回专用账户 | 其他 | ０．３％ | ２，９９０，０００ | ０ | | |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 股份种类 | 数量 |
| 深圳市神州通投资集团有限公司 | ６０４，７０３，５８６ | 人民币普通股 | ６０４，７０３，５８６ |
| 深圳市全球星投资管理有限公司 | ２０１，５００，０００ | 人民币普通股 | ２０１，５００，０００ |
| 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | ９，２９１，９９６ | 人民币普通股 | ９，２９１，９９６ |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | ５，３５２，４５８ | 人民币普通股 | ５，３５２，４５８ |
| 黄绍武 | ３，８０４，３２０ | 人民币普通股 | ３，８０４，３２０ |
| 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 | ３，７８２，３５５ | 人民币普通股 | ３，７８２，３５５ |
| 黄文辉 | ３，０８３，０００ | 人民币普通股 | ３，０８３，０００ |
| 海通证券股份有限公司约定购回专用账户 | ２，９９０，０００ | 人民币普通股 | ２，９９０，０００ |
| 中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 | ２，５３３，９８７ | 人民币普通股 | ２，５３３，９８７ |
| 夏小华 | １，７３０，５００ | 人民币普通股 | １，７３０，５００ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | ２、黄文辉先生持有深圳市神州通投资集团有限公司４．５％的股权，并持有深圳市全球星投资管理有限公司４．５％的股权。黄文辉先生与深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司构成关联股东的关系。
３、未知公司前１０名股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
公司股东海通证券股份有限公司约定购回专用账户持有的本公司2,990,000股股份,系公司自然人股东邓大凯通过约定购回式证券交易进行融资。截至报告期末,邓大凯约定购回式交易所涉股份数量为2,990,000股,占期末公司总股本的0.30%。
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目变动原因及分析
| 项目 | ２０１３年９月３０日 | ２０１２年１２月３１日 | 增减变化 |
| 金额 | 幅度 |
| 货币资金 | ３，５５４，７９０，６９３．３５ | １，８３７，７４７，９６０．１２ | １，７１７，０４２，７３３．２３ | ９３．４３％ |
| 交易性金融资产 | ４，７８９，９１５．４４ | ４，４６１，８３９．０４ | ３２８，０７６．４０ | ７．３５％ |
| 应收票据 | ５４２，０８３，１５３．２３ | １７１，４７３，４８８．９８ | ３７０，６０９，６６４．２５ | ２１６．１３％ |
| 应收账款 | １，３２２，０２２，６６８．６７ | ９２０，４９７，６１９．１２ | ４０１，５２５，０４９．５５ | ４３．６２％ |
| 预付款项 | １，７７９，４５２，７２１．８８ | １，８３８，６５５，０３７．７９ | －５９，２０２，３１５．９１ | －３．２２％ |
| 其他应收款 | ９７，１７６，３９５．８２ | ７４，９４９，６８４．９８ | ２２，２２６，７１０．８４ | ２９．６６％ |
| 存货 | ２，３７１，３３２，３１５．７５ | ２，３４４，５９９，９６９．６０ | ２６，７３２，３４６．１５ | １．１４％ |
| 固定资产 | ４０，７６３，３８０．２５ | ４３，２０４，３２５．４５ | －２，４４０，９４５．２０ | －５．６５％ |
| 无形资产 | ３２，８６２，９６４．３４ | ５，３８６，６０７．７３ | ２７，４７６，３５６．６１ | ５１０．０９％ |
| 开发支出 | － | １４，７５７，２２４．３８ | －１４，７５７，２２４．３８ | －１００．００％ |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | ２７，９５５，４４７．０８ | ３４，５４３，７８６．３７ | －６，５８８，３３９．２９ | －１９．０７％ |
| 递延所得税资产 | ４５，７１７，１４８．２１ | １６５，９９０，９４０．４０ | －１２０，２７３，７９２．１９ | －７２．４６％ |
| 资产总计 | ９，８１８，９４６，８０４．０２ | ７，４５６，２６８，４８３．９６ | ２，３６２，６７８，３２０．０６ | ３１．６９％ |
| 短期借款 | ２，１６７，２１０，０００．００ | １，１８１，５９８，４８０．００ | ９８５，６１１，５２０．００ | ８３．４１％ |
| 应付票据 | ２，１６４，３５３，９０５．９４ | １，８５４，１８４，８３４．００ | ３１０，１６９，０７１．９４ | １６．７３％ |
| 应付账款 | ４５３，１７４，２１５．７５ | １３８，８７８，６６２．１０ | ３１４，２９５，５５３．６５ | ２２６．３１％ |
| 预收款项 | ４０９，２７４，８０８．４５ | ４５２，５９５，１２３．８１ | －４３，３２０，３１５．３６ | －９．５７％ |
| 应付职工薪酬 | ７３，０９０，７８０．２８ | ５１，６３２，３３２．５２ | ２１，４５８，４４７．７６ | ４１．５６％ |
| 应交税费 | －６０，１０６，２２８．０８ | －２１９，８４０，２３２．１８ | １５９，７３４，００４．１０ | ７２．６６％ |
| 应付利息 | ２，７７６，１２６．６７ | １，５７６，４７６．４５ | １，１９９，６５０．２２ | ７６．１０％ |
| 其他应付款 | ３３，７６１，０２５．４６ | ２３，２７６，８１７．５５ | １０，４８４，２０７．９１ | ４５．０４％ |
| 负债合计 | ５，２４３，５３４，６３４．４７ | ３，４８３，９０２，４９４．２５ | １，７５９，６３２，１４０．２２ | ５０．５１％ |
| 实收资本（股本） | ９９９，１００，０００．００ | ９９９，１００，０００．００ | － | ０．００％ |
| 资本公积 | １，７４２，０６５，１３８．４８ | １，６９７，３２７，５５７．６４ | ４４，７３７，５８０．８４ | ２．６４％ |
| 盈余公积 | １３３，４０９，９１９．１３ | １３３，４０９，９１９．１３ | － | ０．００％ |
| 未分配利润 | １，５０９，０５４，１６１．１９ | ９８０，２７２，６７３．０２ | ５２８，７８１，４８８．１７ | ５３．９４％ |
| 外币报表折算差额 | | | － | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ４，３８３，６２９，２１８．８０ | ３，８１０，１１０，１４９．７９ | ５７３，５１９，０６９．０１ | １５．０５％ |
| 少数股东权益 | １９１，７８２，９５０．７５ | １６２，２５５，８３９．９２ | ２９，５２７，１１０．８３ | １８．２０％ |
| 股东权益合计 | ４，５７５，４１２，１６９．５５ | ３，９７２，３６５，９８９．７１ | ６０３，０４６，１７９．８４ | １５．１８％ |
货币资金增加1,717,042,733.23元,增幅93.43%,主要原因是公司业务规模扩大,日常经营所需的资金存量相应增加,同时收到的销售货款相应增加。
应收票据增加370,609,664.25元,增幅216.13% ,主要原因是客户以银行承兑汇票结算货款的增加所致。
应收账款增加401,525,049.55元,增幅43.62%,主要原因是销售规模扩大,信用期内赊销款增加所致。
其他应收款增加22,226,710.84元,增幅29.66%,主要原因是业务规模扩大,运营商保证金增加所致。
无形资产增加27,476,356.61元,增幅510.09%,主要原因是ERP系统及CRM项目功能投入使用,从开发支出转为无形资产。
开发支出减少14,757,224.38元,降幅100%,主要原因是ERP系统及CRM项目功能上线使用,转为无形资产。
递延所得税资产减少120,273,792.19元,降幅72.46%,主要原因是上年度确认的可弥补亏损递延所得税资产在本期内转回;及存货跌价准备余额减少,相应递延所得税资产减少所致。
短期借款增加985,611,520.00元,增幅83.41%,主要原因是本期销售规模扩大,需向供应商支付采购款增加,日常生产经营所需资金增加所致。
应付账款增加314,295,553.65元,增幅226.31%,主要原因是合作厂家给予账期出货增加。
应付职工薪酬增加21,458,447.76元,增幅41.56%,主要原因是本期销售规模扩大,经营业绩改善,计提奖金所致。
应交税费增加159,734,004.11元,增幅72.66%,主要系本期销售规模扩大,应交增值税、所得税增加所致。
应付利息增加1,199,650.22元,增幅76.10%,主要系公司融资规模扩大,贷款规模增加,利息费用增加所致。
其他应付款增加10,484,207.91元,增幅45.04%,主要系客户的质保金及其他暂收款增加所致。
资本公积增加44,737,580.84元,增幅2.64%,主要系按照会计准则的要求于本期确认相关的股权激励费用所致。
2、利润构成情况变动原因及分析
| 项目 | ２０１３年１－９月 | ２０１２年１－９月 | 增减变化 |
| 金额 | 幅度 |
| 营业收入 | ３０，７７４，６９３，０６３．９５ | １３，６０３，８９９，０８１．２７ | １７，１７０，７９３，９８２．６８ | １２６．２２％ |
| 营业成本 | ２８，４７４，９７３，１２５．１７ | １３，１３５，１９７，８１４．０４ | １５，３３９，７７５，３１１．１３ | １１６．７８％ |
| 销售费用 | ６９０，４７６，９０８．８４ | ５７３，６８６，９８７．６０ | １１６，７８９，９２１．２４ | ２０．３６％ |
| 管理费用 | ２１６，２９０，５１０．７５ | １３０，２３１，３２１．７３ | ８６，０５９，１８９．０２ | ６６．０８％ |
| 财务费用 | １１３，３１５，５２５．９５ | ３７，９３９，９２６．８７ | ７５，３７５，５９９．０８ | １９８．６７％ |
| 资产减值损失 | ５２６，４３４，２８３．１８ | －１９，２６１，０５０．８８ | ５４５，６９５，３３４．０６ | ２８３３．１５％ |
| 公允价值变动收益 | ３２８，０７６．４０ | ３４９，９４８．１６ | －２１，８７１．７６ | －６．２５％ |
| 投资收益 | ６３４，２４０．４４ | ３，４０５，２９０．４１ | －２，７７１，０４９．９７ | －８１．３７％ |
| 营业外收入 | １３，９０５，９６２．５３ | ３１，３８２，５５１．９６ | －１７，４７６，５８９．４３ | －５５．６９％ |
| 营业外支出 | ３，７５３，８５１．１２ | ６１９，０２４．８８ | ３，１３４，８２６．２４ | ５０６．４１％ |
| 所得税费用 | １８０，４４８，７６０．８７ | ４３，６８３，８７８．５３ | １３６，７６４，８８２．３４ | ３１３．０８％ |
营业收入较上年同期增长126.22%,主要是在原有合作品牌的基础上引入新品牌、新产品,智能手机平均价格上升,公司业务规模扩大。
营业成本较上年同期增长116.78%,主要系公司收入增加的同时,成本相应增加。
销售费用较上年同期增长20.36%,主要系公司业务规模扩大,费用增加。
管理费用较上年同期增长66.08%,主要系公司整体业绩预计将达到此前制定的股权激励方案中的目标,因此根据会计准则要求确认相关费用;同时公司业务规模扩大,经营业绩改善,奖金等人工成本亦有所增加。
财务费用较上年同期增长198.67%,主要系公司业务规模扩大,所需运营资金增加,贷款利息支出和票据贴现支出增加。
资产减值损失较上年同期增长2833.15%,主要为当期计提的存货跌价准备;已售存货的跌价准备结转记入营业成本。上年同期的比较数字以两者的净额记入资产减值损失。此项报表列示的调整对当期损益无影响。
投资收益较上年同期减少81.37%,主要原因是上年同期主要为保本保收益型银行短期理财产品的投资收益,而本期仅在三季度进行了银行短期理财产品投资。
营业外收入较上年同期下降55.69%,主要系公司本期收到的政府补贴收入低于上年同期所致。
营业外支出较上年同期增长506.41%,主要原因是公司处置了未来经营中不需使用的资产。
所得税费用较上年同期增长313.08%,主要因为公司在本报告期经营盈利,应税所得增加。
3、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流情况
| 项目 | ２０１３年１－９月 | ２０１２年１－９月 | 增减变化 |
| 金额 | 幅度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ８９８，４０３，０７０．３２ | ６１９，５６９，９９４．７３ | ２７８，８３３，０７５．５９ | ４５．００％ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１０，３８３，８２２．９９ | －２８，８１８，５８２．７６ | １８，４３４，７５９．７７ | ６３．９７％ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ７２９，０２３，４８５．９０ | －９０９，１１０，４０２．６６ | １，６３８，１３３，８８８．５６ | １８０．１９％ |
经营活动产生的现金流净额量较上年同期增长45.00%,主要原因是公司销售规模扩大的同时,加强库存商品的管控,加大销售货款的催收力度所致。
投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长63.97%,主要原因是本期ERP及CRM项目上线使用,投入比去年同期有所减少。
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长180.19%,主要原因是公司业务规模扩大,营运所需资金增加,银行短期融资额增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、2012年8月30日,本公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(深证调查通字12446号)。因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查,详见公司2012年8月30日披露的《关于中国证监会对公司立案调查的公告》(2012-053号公告)。截至本报告批准报出日,本公司尚未收到调查结论。
2、2013年9月24日,公司披露了《拟收购迈奔灵动科技(北京)有限公司股权的公告》(2013-040号公告)和《拟收购控股股东下属公司部分股权的公告》(2013-041号公告)。公司后期将根据收购股权事项的实施进展情况按规定履行信息披露义务。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于中国证监会对公司立案调查的公告 | ２０１２年０８月３０日 | 详见披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的２０１２－０５３号公告 |
| 拟收购迈奔灵动（北京）有限公司股权的公告 | ２０１３年０９月２４日 | 详见披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的２０１３－０４０号公告 |
| 拟收购控股股东下属公司部分股权的公告 | ２０１３年０９月２４日 | 详见披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的２０１３－０４１号公告 |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司实际控制人黄绍武、董事长黄文辉、主要股东深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司 | 自公司股票在证券交易所上市交易之日起３６个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份，上述承诺期限届满后可上市流通和转让。
黄绍武、黄文辉分别作为公司的董事及董事长在任职期间持有公司股票的，每年转让的股份不超过其所持股份总数的２５％，离职后半年内不得转让其所持有的公司股份；在申报离任６个月后的１２个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过５０％。 | ２０１０年０５月１７日 | 公司股票在证券交易所上市交易之日起３６个月内；任职期间及离职后１８个月内。 | 报告期内，深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司及黄绍武、黄文辉均遵守了所做的承诺。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 |
四、对2013年度经营业绩的预计
2013年度预计的经营业绩情况:与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
| ２０１３年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元） | ７５，０００ | 至 | ８１，０００ |
| ２０１２年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | －２５，９７９．８８ |
| 业绩变动的原因说明 | 公司销售规模持续扩大，成本费用得到有效管控。 |
五、证券投资情况
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
本公司2008年核销应收深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司(以下简称“深信泰丰”,股票代码:000034)债权29,563,702.36元。2010年深信泰丰进行债务重组,根据重整计划本公司截至2011年12月31日,第一次分配分得深信泰丰股票1,093,588股,其中流通股484,023股,限售流通股609,565股(限售流通股于2011年7月14日解禁),公司将收到的深信泰丰股票指定为交易性金融资产,按公允价值8.64元入账,总额9,448,600.32元,第二次分配分得货币资金342,039.54元,第三次分配分得货币资金393,899.69元,本次债务重组公司共转回已核销的坏账10,184,539.55元。截至2013年9月30日,深信泰丰股票收盘价4.38元,股票市值总额4,789,915.44元,公司确认公允价值变动收益328,076.40元。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
2013年10月24日
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