证券时报多媒体数字报

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金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2013年10月24日以专人递送、电话、传真、电子邮件等的方式发出关于召开公司第八届董事会第三十九次会议的通知，会议于2013年10月25日（周五）以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会主席黄红云先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议：

一、审议通过《关于调整公司2013年非公开发行股票募集资金投资项目具体安排的议案》

公司2013年非公开发行股票方案已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，并经公司2013年第四次临时股东大会批准。根据股东大会对董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权，董事会有权应审批部门的要求或根据法律法规、监管部门的政策规定及市场条件发生的变化，对本次非公开发行股票方案等相关事项进行相应调整。为顺利推进公司本次非公开发行申报工作，董事会决定对公司本次非公开发行股票募集资金投资项目具体安排进行调整，具体情况如下：

1、原“西安凤城二路项目”（“西安凤城二路项目”为股东大会召开时暂定名称，现已正式定名为“西安·金科天籁城项目”）不再作为本次非公开发行股票募集资金投资项目；

2、原补充流动资金“127,400.00万元”现调减为“94,200.00万元”。

上述募集资金投资项目具体安排进行调整后，公司本次非公开发行股票方案调整如下：

原方案：

“5、发行数量

本次非公开发行股份数量不超过40,000万股（含40,000万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量的上限作相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

7、募集资金金额及用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过432,400万元，扣除发行费用后将用于以下项目：

注：该项目名称为暂定，未来可能变更。

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。”

现修订为：

“5、发行数量

本次非公开发行股份数量不超过29,066万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量的上限作相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

7、募集资金金额及用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过314,200.00万元，扣除发行费用后将用于以下项目：

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。”

公司本次非公开发行涉及的其他内容不变。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

二、审议通过《关于修订<金科地产集团股份有限公司2013年度非公开发行股票预案>的议案》

根据《关于调整公司2013年非公开发行股票募集资金投资项目具体安排的议案》的相关内容，同意相应修订《金科地产集团股份有限公司2013年度非公开发行股票预案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

三、审议通过《关于修订本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

根据《关于调整公司2013年非公开发行股票募集资金投资项目具体安排的议案》的相关内容，同意修订关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月二十五日