证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人肖胜利、主管会计工作负责人宋勇及会计机构负责人(会计主管人员)吴树涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、货币资金为564,634,322.66元，较年初的312,351,006.93元增长了80.77%，主要系本报告期发行可转债募集资金4.61亿元。

2、应收票据为47,863,404.25元，较年初的18,248,120.58元增长了162.29％，主要系本报告期末已收到尚未背书转让的银行承兑汇票较期初增加。

3、应收账款为453,634,572.73元，较年初的322,091,170.92元增长了40.84%，主要系本报告期财务报表合并范围变化，新增加昆山西钛微电子科技有限公司所致。

4、预付款项为241,461,245.82元，较年初的48,942,924.62元增长了393.35%，主要系本报告期支付的预付设备款、工程款增加和本期财务报表合并范围变化，新增加昆山西钛微电子科技有限公司所致。

5、其他应收款为5,244,382.53元，较年初的13,532,580.09元下降了61.25%，主要系本报告期末尚未收回的其他应收款减少所致。

6、存货为302,730,251.15元，较年初的186,000,690.77元增长了62.76%，主要系本报告期生产规模扩大，储备原材料及在制品增加和本期财务报表合并范围变化，新增加昆山西钛微电子科技有限公司所致。

7、长期股权投资为38,626,520.58元，较年初的248,137,200.34元下降了84.43%，主要系本报告期财务报表合并范围变化，原确认为长期股权投资的昆山西钛微电子科技有限公司本期纳入合并范围。

8、固定资产为1,628,625,272.34元，较年初的1,220,022,008.14元增长了33.49%，主要系本报告期财务报表合并范围变化，新增加昆山西钛微电子科技有限公司。

9、无形资产为142,791,888.74元，较年初的93,995,203.54元增长了51.91％，主要系本报告期财务报表合并范围变化，新增加昆山西钛微电子科技有限公司。

10、商誉为12,686,189.01元，系本报告期非同一控制下企业合并形成。

11、长期待摊费用为859,191.61元，较年初的569,873.80元增长了50.77%，主要系本报告期发生租赁厂房的改造费用所致。

12、递延所得税资产为33,678,896.27元，较年初的23,050,041.49元增长了46.11%，主要系本报告期财务报表合并范围变化，新增加昆山西钛微电子科技有限公司所致。

13、短期借款为109,398,045.94元，较年初的179,501,659.73元下降了39.05%，主要系本报告期偿还部分短期借款所致。

14、应付票据为132,047.95元，较年初的28,000,000.00元下降了99.53%，主要系本报告期公司办理的银行承兑汇票到期兑付所致。

15、应付账款为441,157,995.56元，较年初的335,582,551.31元增长了31.46%，主要系本报告期财务报表合并范围变化，新增加昆山西钛微电子科技有限公司。

16、应付职工薪酬为20,013,680.23元，较年初的29,484,751.31元下降了32.12％，主要系公司本报告期上年度计提的职工奖金本年度发放所致。

17、应付利息为1,525,065.62元，较年初的47,833.33元增长了3,088.29%，主要系本报告期已计提尚未支付的银行贷款利息较上期增加。

18、其他应付款为152,315,845.96元，较年初的8,913,198.80元增长了1,608.88%，主要系本报告期末尚未支付的其他应付款项增加所致。

19、一年内到期的非流动负债为61,000,000.00元，较年初的201,000,000.00元下降了69.65%，主要系本报告期偿还本年度到期的银行长期借款所致。

20、长期借款为368,072,000.00元，较年初的158,000,000.00元增长了132.96%，主要系本报告期新增银行长期借款所致。

21、应付债券为349,181,749.27元，系本报告期发行可转债所致。

22、递延所得税负债为2,615,538.28元，系本报告期合并昆山西钛微电子科技有限公司可辨认净资产公允价值增值所致。

23、资本公积为386,661,782.11元，较年初的284,510,031.88元增长了35.90%，主要系本报告期发行可转债所致。

24、少数股东权益为197,844,435.54元，较年初的9,011,244.99元增长了2,095.53%，主要系本报告期财务报表合并范围变化，新增加昆山西钛微电子科技有限公司为控股子公司。

25、营业收入为1,737,684,196.17元，较上年同期的1,110,767,430.54元增长了56.44%，主要系本报告期产能较上期稳步增长，产能利用率提高；本期财务报表合并范围变化，新增加昆山西钛微电子科技有限公司。

26、营业成本为1,358,742,775.38元，较上年同期的874,444,453.23元增长了55.38%，主要系本报告期营业收入大幅增长。

27、营业税金及附加为3,312,759.40元，较上年同期的2,368,531.67元增长了39.87％，主要系本报告期营业收入大幅增长。

28、销售费用为22,693,320.22元，较上年同期的14,981,103.10元增长了51.48%，主要系本报告期营业收入增长，产品发货费用较上年同期增加。

29、管理费用为144,793,593.25元，较上年同期的109,369,836.85元增长了32.39％，主要系本报告期管理人员薪酬、研发支出较上年同期增加。

30、财务费用为21,633,077.37元，较上年同期的14,987,385.17元增长了44.34%，主要系本报告期银行贷款较上年同期增加。

31、投资收益为-12,218,449.76元，较上年同期的-3,291,828.09元增长了271.18%，主要系本报告期财务报表合并范围变化，新增非同一控制下昆山西钛微电子科技有限公司在报表合并时确认投资损失所致。

32、营业外收入为12,345,185.76元，较上年同期的47,090,435.30元下降了73.78％，主要系本报告期确认的政府补助较上年同期减少所致。

33、营业外支出为443,438.54元，较上年同期的28,051.11元增长了1,480.43%，主要系本报告期对外捐赠。

34、所得税费用为28,733,112.49元，较上年同期的17,797,046.60元增长了61.45%，主要系本报告期利润总额较上年同期增加。

35、归属于母公司所有者的净利润为150,235,228.31元，较上年同期的115,144,430.61元增长了30.48%，主要系本报告期利润总额较上年同期增加。

36、少数股东损益为1,094,764.93元，较上年同期504,761.95元增长了116.89%，主要系本报告期财务报表合并范围变化，合并新增加昆山西钛微电子科技有限公司确认的少数股东损益增加。

37、经营活动现金流量净额为179,515,722.89元，较上年同期的115,728,255.82元增长了55.12%，主要系本报告期销售规模增长，收到的销售商品、提供劳务收到的现金增加。

38、投资活动现金流量净额为-355,472,656.50元，较上年同期的-190,576,498.67元增长了86.52％，主要系本报告期购建固定资产、无形资产和购买股权支付的现金较上年增加。

39、筹资活动现金流量净额为398,298,934.79元，较上年同期的42,956,136.52元增长了827.22%，主要系本报告期发行可转债募集资金所致。

40、汇率变动对现金及现金等价物的影响为-3,430,026.77元，较上年同期的681,279.15元下降了603.47％，主要系本报告期美元汇率下跌所致。

41、现金及现金等价物净增加额为218,911,974.41元，较上年同期的-31,210,827.18元增长了801.40％，主要系本报告期发行可转债募集资金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年2月22日，公司与深圳市汉迪创业投资有限公司签署了股权转让协议，公司拟受让深圳市汉迪创业投资有限公司持有的昆山西钛微电子科技有限公司（以下简称“昆山西钛”）28.85%的股权。本次股权转让完成后公司将持有昆山西钛63.85%的股权，并将按照《企业会计准则》及其解释对昆山西钛财务报表进行合并。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)及刊登于《证券时报》的2013-004号公告。

2013年8月底，昆山西钛完成工商变更登记手续，深圳市汉迪创业投资有限公司持有的昆山西钛28.85%股权已过户到公司名下，公司共计持有昆山西钛63.85%的股权。昆山西钛自2013年9月起纳入公司财务报表合并范围。

公司2013年三季度财务报表因合并昆山西钛财务报表增加资产657,045,780.64元、负债135,753,129.40元、少数股东权益188,613,492.98元；9月份增加营业收入73,995,923.79元,归属于母公司的净利润按63.85%的比例合并。

因本次合并确认的投资损失19,427,211.43元。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对2013年度经营业绩的预计

2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

天水华天科技股份有限公司

法定代表人：肖胜利

二○一三年十月二十九日

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2013-050

天水华天科技股份有限公司

2013年第三季度报告全文及

正文更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水华天科技股份有限公司 (以下简称“公司”)于2013年10月29日在巨潮资讯网和《证券时报》上了披露公司2013年第三季度报告全文及正文，“对2013年度经营业绩的预计”一节中“2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）”及“ 2012年度归属于上市公司股东的净利润（万元）”中填列的数据单位按“元”进行了披露。

现对“对2013年度经营业绩的预计”一节中的数据单位按 “万元”更正如下：

原文：

更正后为:

更正后的公司2013 年第三季度报告全文及正文详见巨潮资讯网和《证券时报》。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二○一三年十月二十九日

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2013-049

天水华天科技股份有限公司

2013年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人肖胜利、主管会计工作负责人宋勇及会计机构负责人(会计主管人员)吴树涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、货币资金为564,634,322.66元，较年初的312,351,006.93元增长了80.77%，主要系本报告期发行可转债募集资金4.61亿元。

2、应收票据为47,863,404.25元，较年初的18,248,120.58元增长了162.29％，主要系本报告期末已收到尚未背书转让的银行承兑汇票较期初增加。

3、应收账款为453,634,572.73元，较年初的322,091,170.92元增长了40.84%，主要系本报告期财务报表合并范围变化，新增加昆山西钛微电子科技有限公司所致。

4、预付款项为241,461,245.82元，较年初的48,942,924.62元增长了393.35%，主要系本报告期支付的预付设备款、工程款增加和本期财务报表合并范围变化，新增加昆山西钛微电子科技有限公司所致。

5、其他应收款为5,244,382.53元，较年初的13,532,580.09元下降了61.25%，主要系本报告期末尚未收回的其他应收款减少所致。

6、存货为302,730,251.15元，较年初的186,000,690.77元增长了62.76%，主要系本报告期生产规模扩大，储备原材料及在制品增加和本期财务报表合并范围变化，新增加昆山西钛微电子科技有限公司所致。

7、长期股权投资为38,626,520.58元，较年初的248,137,200.34元下降了84.43%，主要系本报告期财务报表合并范围变化，原确认为长期股权投资的昆山西钛微电子科技有限公司本期纳入合并范围。

8、固定资产为1,628,625,272.34元，较年初的1,220,022,008.14元增长了33.49%，主要系本报告期财务报表合并范围变化，新增加昆山西钛微电子科技有限公司。

9、无形资产为142,791,888.74元，较年初的93,995,203.54元增长了51.91％，主要系本报告期财务报表合并范围变化，新增加昆山西钛微电子科技有限公司。

10、商誉为12,686,189.01元，系本报告期非同一控制下企业合并形成。

11、长期待摊费用为859,191.61元，较年初的569,873.80元增长了50.77%，主要系本报告期发生租赁厂房的改造费用所致。

12、递延所得税资产为33,678,896.27元，较年初的23,050,041.49元增长了46.11%，主要系本报告期财务报表合并范围变化，新增加昆山西钛微电子科技有限公司所致。

13、短期借款为109,398,045.94元，较年初的179,501,659.73元下降了39.05%，主要系本报告期偿还部分短期借款所致。

14、应付票据为132,047.95元，较年初的28,000,000.00元下降了99.53%，主要系本报告期公司办理的银行承兑汇票到期兑付所致。

15、应付账款为441,157,995.56元，较年初的335,582,551.31元增长了31.46%，主要系本报告期财务报表合并范围变化，新增加昆山西钛微电子科技有限公司。

16、应付职工薪酬为20,013,680.23元，较年初的29,484,751.31元下降了32.12％，主要系公司本报告期上年度计提的职工奖金本年度发放所致。

17、应付利息为1,525,065.62元，较年初的47,833.33元增长了3,088.29%，主要系本报告期已计提尚未支付的银行贷款利息较上期增加。

18、其他应付款为152,315,845.96元，较年初的8,913,198.80元增长了1,608.88%，主要系本报告期末尚未支付的其他应付款项增加所致。

19、一年内到期的非流动负债为61,000,000.00元，较年初的201,000,000.00元下降了69.65%，主要系本报告期偿还本年度到期的银行长期借款所致。

20、长期借款为368,072,000.00元，较年初的158,000,000.00元增长了132.96%，主要系本报告期新增银行长期借款所致。

21、应付债券为349,181,749.27元，系本报告期发行可转债所致。

22、递延所得税负债为2,615,538.28元，系本报告期合并昆山西钛微电子科技有限公司可辨认净资产公允价值增值所致。

23、资本公积为386,661,782.11元，较年初的284,510,031.88元增长了35.90%，主要系本报告期发行可转债所致。

24、少数股东权益为197,844,435.54元，较年初的9,011,244.99元增长了2,095.53%，主要系本报告期财务报表合并范围变化，新增加昆山西钛微电子科技有限公司为控股子公司。

25、营业收入为1,737,684,196.17元，较上年同期的1,110,767,430.54元增长了56.44%，主要系本报告期产能较上期稳步增长，产能利用率提高；本期财务报表合并范围变化，新增加昆山西钛微电子科技有限公司。

26、营业成本为1,358,742,775.38元，较上年同期的874,444,453.23元增长了55.38%，主要系本报告期营业收入大幅增长。

27、营业税金及附加为3,312,759.40元，较上年同期的2,368,531.67元增长了39.87％，主要系本报告期营业收入大幅增长。

28、销售费用为22,693,320.22元，较上年同期的14,981,103.10元增长了51.48%，主要系本报告期营业收入增长，产品发货费用较上年同期增加。

29、管理费用为144,793,593.25元，较上年同期的109,369,836.85元增长了32.39％，主要系本报告期管理人员薪酬、研发支出较上年同期增加。

30、财务费用为21,633,077.37元，较上年同期的14,987,385.17元增长了44.34%，主要系本报告期银行贷款较上年同期增加。

31、投资收益为-12,218,449.76元，较上年同期的-3,291,828.09元增长了271.18%，主要系本报告期财务报表合并范围变化，新增非同一控制下昆山西钛微电子科技有限公司在报表合并时确认投资损失所致。

32、营业外收入为12,345,185.76元，较上年同期的47,090,435.30元下降了73.78％，主要系本报告期确认的政府补助较上年同期减少所致。

33、营业外支出为443,438.54元，较上年同期的28,051.11元增长了1,480.43%，主要系本报告期对外捐赠。

34、所得税费用为28,733,112.49元，较上年同期的17,797,046.60元增长了61.45%，主要系本报告期利润总额较上年同期增加。

35、归属于母公司所有者的净利润为150,235,228.31元，较上年同期的115,144,430.61元增长了30.48%，主要系本报告期利润总额较上年同期增加。

36、少数股东损益为1,094,764.93元，较上年同期504,761.95元增长了116.89%，主要系本报告期财务报表合并范围变化，合并新增加昆山西钛微电子科技有限公司确认的少数股东损益增加。

37、经营活动现金流量净额为179,515,722.89元，较上年同期的115,728,255.82元增长了55.12%，主要系本报告期销售规模增长，收到的销售商品、提供劳务收到的现金增加。

38、投资活动现金流量净额为-355,472,656.50元，较上年同期的-190,576,498.67元增长了86.52％，主要系本报告期购建固定资产、无形资产和购买股权支付的现金较上年增加。

39、筹资活动现金流量净额为398,298,934.79元，较上年同期的42,956,136.52元增长了827.22%，主要系本报告期发行可转债募集资金所致。

40、汇率变动对现金及现金等价物的影响为-3,430,026.77元，较上年同期的681,279.15元下降了603.47％，主要系本报告期美元汇率下跌所致。

41、现金及现金等价物净增加额为218,911,974.41元，较上年同期的-31,210,827.18元增长了801.40％，主要系本报告期发行可转债募集资金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年2月22日，公司与深圳市汉迪创业投资有限公司签署了股权转让协议，公司拟受让深圳市汉迪创业投资有限公司持有的昆山西钛微电子科技有限公司（以下简称“昆山西钛”）28.85%的股权。本次股权转让完成后公司将持有昆山西钛63.85%的股权，并将按照《企业会计准则》及其解释对昆山西钛财务报表进行合并。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)及刊登于《证券时报》的2013-004号公告。

2013年8月底，昆山西钛完成工商变更登记手续，深圳市汉迪创业投资有限公司持有的昆山西钛28.85%股权已过户到公司名下，公司共计持有昆山西钛63.85%的股权。昆山西钛自2013年9月起纳入公司财务报表合并范围。

公司2013年三季度财务报表因合并昆山西钛财务报表增加资产657,045,780.64元、负债135,753,129.40元、少数股东权益188,613,492.98元；9月份增加营业收入73,995,923.79元,归属于母公司的净利润按63.85%的比例合并。

因本次合并确认的投资损失19,427,211.43元。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对2013年度经营业绩的预计

2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

天水华天科技股份有限公司

法定代表人：肖胜利

二○一三年十月二十九日