证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人董事长张玉新、总经理沈冶、主管会计工作负责人宋静刚及会计机构负责人(会计主管人员)杨志烈声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目：

（1）应收票据2013年9月30日期末数为61,383,005.26元，比期初数增加98.92%，其主要原因是报告期公司票据结算量增加所致；

（2）应收账款2013年9月30日期末数为623,386,269.05元，比期初数减少31.99%，其主要原因是报告期公司应收售电款减少所致；

（3）存货2013年9月30日期末数为243,198,883.71元，比期初数减少40.85%，其主要原因是报告期公司燃料库存减少所致；

（4）在建工程2013年9月30日期末数为360,740,501.20元，比期初数增加54.62%，其主要原因是报告期公司技改工程增加所致；

（5）长期待摊费用2013年9月30日期末数为4,171,284.52元，比期初数减少39.42%，其主要原因是报告期公司按会计政策摊销经营租入固定资产装修支出所致；

（6）递延所得税资产2013年9月30日期末数为160,432.84元，比期初数减少73.27%，其主要原因是报告期公司之控股子公司国电长源（河南）煤业有限公司递延所得税资产减少所致；

（7）其他非流动资产2013年9月30日期末数为743,209.52元，比期初数减少86.66%，其主要原因是报告期公司按照会计政策摊销股权投资差额所致；

（8）应付票据2013年9月30日期末数为648,107,103.65元，比期初数增加80.19%，其主要原因是报告期公司票据结算量增加所致；

（9）预收款项2013年9月30日期末数为22,520,135.75元，比期初数增加74.84%，其主要原因是报告期公司之控股子公司国电长源（河南）煤业有限公司预收售煤款增加所致；

（10）应付职工薪酬2013年9月30日期末数为28,049,316.06元，比期初数增加128.71%，其主要原因是报告期公司应付社保款已计提尚未交纳所致；

（11）应交税费2013年9月30日期末数为174,980,651.81元，比期初数增加78.19%，其主要原因是报告期公司应交增值税及应交所得税增加所致；

（12）应付股利2013年9月30日期末数为6,536,123.41元，比期初数增加150.37%，其主要原因是报告期公司之控股子公司国电长源荆门发电有限公司本期分红所致；

（13）一年内到期的非流动负债2013年9月30日期末数为20,000,000.00元，比期初数减少96.39%，其主要原因是报告期公司偿还到期借款所致；

（14）其他流动负债2013年9月30日期末数为350,000,000.00元，比期初数减少60.67%，其主要原因是报告期公司偿还借款所致；

（15）未分配利润2013年9月30日期末数为-291,487,421.64元，比期初数增加541,415,926.80元，其主要原因是报告期公司盈利增加所致。

2、利润表项目：

（1）营业税金及附加2013年1-9月份发生数为49,459,542.04元，比上期数增加64.79%，其主要原因是报告期公司应交流转税增加使附加税增加所致；

（2）财务费用2013年1-9月份发生数为379,911,648.90元，比上期数减少22.39%，其主要原因是报告期公司加大银行借款还款力度和以低息借款置换高息借款所致；

（3）投资收益2013年1-9月份发生数为-12,305,982.39元，比上期数减少186.72%，其主要原因是报告期公司参股企业亏损使确认的投资收益减少所致；

（4）营业外收入2013年1-9月份发生数为9,630,113.10元，比上期数减少63.76%，其原因是报告期公司所属控股子公司河南煤业营业外收入减少所致；

（5）营业外支出2013年1-9月份发生数为4,390,846.66元，比上期数增加1918.22%，其主要原因是报告期公司所属各子公司资产正常处置等事项所致；

（6）资产减值损失2013年1-9月份发生数为12,920,856.76元，比上期数增加859.78%，其主要原因是报告期公司按会计政策计提的各项坏账准备增加所致；

（7）利润总额2013年1-9月份发生数为752,930,653.81元，比上期数增加1049.34%，其主要原因是报告期公司售电量增加和煤价下降所致；

（8）所得税费用2013年1-9月份发生数为96,807,727.06元，比上期数增加了1172.65%，其主要原因是报告期公司盈利使所得税费用增加所致；

（9）归属于上市公司股东的净利润2013年1-9月份发生数为541,415,926.80元，比上期数增加670.73%，其主要原因是报告期公司售电量增加和煤价下降所致。

3、现金流量表项目：

（1）收到其他与经营活动有关的现金2013年1-9月份发生数为127,889,248.99元，比上期数减少80.18%，主要原因是上期收回2011年度出售水电企业款项，而本期无此项现金流入所致；

（2）支付的各项税费2013年1-9月份发生数为709,948,263.75元，比上期数增加168.79%，主要原因是报告期公司缴纳的各项税费增加所致；

（3）支付的其他与经营活动有关的现金2013年1-9月份发生数为130,242,876.26元，比上期数增加123.16%，主要原因是报告期公司支付的往来款增加所致；

（4）收回投资收到的现金2013年1-9月份发生数为零元，比上期数减少254,766.10元，原因是报告期公司未发生收回投资所致；

（5）取得投资收益收到的现金2013年1-9月份发生数为零元，比上期数减少26,814,195.50元，原因是报告期公司未收到参股公司分红所致；

（6）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2013年1-9月份发生数为89,597,808.60元，比上期数增加309.18%，主要原因是报告期公司资产处置现金流入增加所致；

（7）收到其他与投资活动有关的现金2013年1-9月份发生数为零元，比上期数减少10,563,147.91元，原因是报告期公司未发生利率掉期交易息差收入所致；

（8）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2013年1-9月份发生数为132,551,392.39元，比上期数增加45.55%，原因是报告期公司增加实物资产投资所致；

（9）投资支付的现金2013年1-9月份发生数为零元，比上期数减少207,270,600.00元，原因是报告期公司未发生对外股权投资活动所致；

（10）支付其他与筹资活动有关的现金2013年1-9月份发生数为1,400,295.50元，比上期数减少69.92%，原因是报告期公司支付的筹资手续费减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1.报告期内，公司生产经营情况良好，完成发电量50.87亿千瓦时，上网电量完成47.65亿千瓦时，上述信息内容详见公司于2013年10月9日在《中国证券报》、《证券时报》）和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号2013-063。1-9月,入炉综合标煤单价754.29元/吨，售电均价487.39元/千千瓦时（含税）。按负荷特性分析，第四季度特别是10、11月份是市场用电淡季，12月份迎峰度冬负荷高峰则低于夏季。公司第四季度检修机组较多，致使公司第四季度发电能力将大幅削弱，预计公司第四季度发电量在本年度四个季度中处于低水平，且主要发电集中在12月份。

2. 国家发改委《关于调整发电企业上网电价有关事项的通知》，通知指出：“为贯彻落实《国家发展改革委关于调整可再生能源电价附加标准与环保电价有关事项的通知》，决定在保持销售电价水平不变的情况下适当调整电价水平”，“降低湖北省燃煤发电企业脱硫标杆上网电价0.198元/千瓦时（含税）”，“以上电价调整自2013年9月25日起执行”。按照上述调价方案，经初步测算本次电价调整将减少公司2013年营业收入5,000万元左右。相关信息内容详见公司于2013年10月19日在《中国证券报》、《证券时报》）和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号2013-066。

3.报告期内，根据湖北省经济和信息化委员会（以下简称“省经信委”）下发的《关于尽快实施列入国家2013年淘汰落后产能小火电机组关停拆除工作的紧急通知》，公司所属国电长源荆门热电厂两台22万千瓦机组和国电长源第一发电有限公司一台22万千瓦机组被列入关停序列并应当于2013年11月10日前完成对锅炉、汽轮机、发电机主体设备的拆除工作。预计本次公司小火电机组关停资产净值约为58,700万元，综合考虑拆除资产净值和处置拆除资产收益情况，预计有33,000-43,000万元的损失将于第四季度计入公司2013年年度损益，属对公司造成重大不利影响事项。相关信息内容详见公司于2013年7月23日、8月28日、9月23日、24日在《中国证券报》、《证券时报》）和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号2013-040、048、060、061。上述内容不构成公司对投资者的实质性承诺，具体数据将以公司审计机构出具的审计报告为准。

4、为优化公司的电源结构，增加新能源发电装机，促进公司战略转型，提高公司盈利能力，经公司第七届董事会第三次会议批准，公司决定整体打包收购国电湖北电力有限公司所属包括中华山、乐城山、双峰山等在内的10个风电项目前期成果，并出资3,000万元，在湖北省广水市设立全资子公司国电长源广水风电有限公司负责中华山风电项目的投资开发和运营管理。相关信息内容详见公司于2013年8月28日、9月6日在《中国证券报》、《证券时报》）和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号2013-050、051、055。

5.截止本报告期末，截止目前，本公司累计对外担保的余额为46,790万元，占公司最近一期（2012年12月31日）经审计净资产（137,489.75万元）的34.03%；其中，公司累计为控股子公司提供担保的余额为34,370万元，占公司最近一期经审计净资产的25%；为参股公司提供担保6,000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.36%；公司及控股子公司对外担保6,420万元，占公司最近一期经审计净资产的4.67%。上述担保都在正常履行之中，无逾期对外担保事项发生。

三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

证券代码：000966 证券简称：长源电力 编号：2013－069

国电长源电力股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国电长源电力股份有限公司第七届董事会第四次会议于2013年10月28日以通讯方式召开。会议通知于10月16日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司9名董事均收到会议通知。根据会议程序要求，9名董事参与了会议表决并于10月28日以前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于10月28日在一名董事、一名监事和一名职工代表的监督下完成。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

1.审议通过了《公司2013年第三季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2013年第三季度报告正文具体内容详见公司于2013年10月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2013-068）。公司2013年第三季度报告全文内容详见公司于2013年10月29日披露于巨潮资讯网站的公司2013年第三季度报告。

2.审议了《关于调整公司部分董事会专业委员会成员的议案》

由于公司独立董事人员的变化，需要对董事会下设的审计委员会和薪酬与考核委员会成员进行调整。根据《上市公司治理准则》中关于“审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人”等相关规定，会议决定对董事会审计委员会和薪酬与考核委员会成员和主任委员（召集人）调整如下：审计委员会成员为沈烈、沈冶和徐长生，其中沈烈为主任委员；薪酬与考核委员会成员为乐瑞、肖宏江和沈烈，其中乐瑞为主任委员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议了《关于注销湖北长源科技发展有限责任公司的议案》

公司于1996年8月12日与另一股东共同出资400万元组建了湖北长源科技发展有限责任公司（以下简称“长源科技”）并取得营业执照，该公司的主营业务范围为：高新科技产品研制、开发、生产、技术咨询服务、开发产品的销售。公司出资380万元，持有95%的股份，为控股股东。近几年来该公司无经营业务和营业收入，为减少投资损失，拟对长源科技进行清算并依法予以注销。2013年1-9月，长源科技财务账面利润-34.87万元，截止到2013年9月30日，长源科技资产总额为281.63万元，负债42.04万元，所有者权益239.59万元（其中未分配利润-295.78万元），公司95%股权对应的所有者权益为227.61万元。会议同意依照法定程序开展清算注销工作。长源科技的剩余财产将按照股权比例进行分配，预计注销长源科技不会对公司造成重大影响。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.公司第七届董事会第四次会议决议；

特此公告

国电长源电力股份有限公司董事会

2013年10月29日

证券代码：000966 证券简称：长源电力 编号：2013－070

国电长源电力股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

国电长源电力股份有限公司第七届监事会第四次会议于2013年10月28日以通讯方式召开。会议通知于10月16日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司3名监事均收到会议通知。根据会议程序要求，3名监事参与了会议表决并于10月28日以前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于10月28日在一名监事和一名职工代表的监督下完成。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

1.审议了《公司2013年第三季度报告》

监事会认为，该报告的内容和格式符合中国证监会和深圳交易所的有关规定,所披露的信息内容真实、准确、完整地反映了公司2013年第三季度的经营管理和财务状况等事项。报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等各项规定。监事会未发现参与公司第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。会议以记名投票表决方式表决通过了《公司2013年第三季度报告》。

表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议了《关于注销湖北长源科技发展有限责任公司的议案》

表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.公司第七届监事会第四次会议决议；

特此公告

国电长源电力股份有限公司监事会

2013年10月29日