证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈茂新、主管会计工作负责人孙余江及会计机构负责人(会计主管人员)李卫东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、应收票据减少58.11%，主要是子公司丰乐农化、丰乐香料票据到期承兑所致。

2、预付账款增加196.67%，主要是预付水稻、玉米、西甜瓜基地生产资金，丰乐农化原材料款，未结算所致。

3、其他应收款增加31.01%，主要是各专业公司及子公司生产、科研、销售人员预借的基地生产、科研、差旅费用增加所致。

4、其他流动资产减少100%，主要是所得税调整到应缴税费借方所致。

5、长期股权投资增加197.83%，主要是投资成立新疆乐万家种业有限公司，参股华智水稻生物技术有限公司所致。

6、开发支出增加679%，主要是水稻、玉米、小麦品种选育，农药制剂研发资本化支出增加所致。

7、应付票据增加191.45%，主要是丰乐农化公司应付票据结算增加所致。

8、应付账款减少63.27%，主要是年初应付未付种子收购资金、原材料采购资金与客户结算所致。

9、预收款项增加356.72%，主要是水稻、玉米、农药销售政策出台，预收款时间提前所致。

10、应付职工薪酬减少62.56%，主要是上年末计提的绩效工资在本期发放所致。

11、应付利息增加165.4%，主要是贷款余额增加，计提利息费用增加所致。

12、其他应付款增加103.35%，主要是暂收合肥市北城建设投资（集团）有限公司款所致。

13、营业税金及附加减少42.34%，主要是子公司交纳的营业税、城建税、教育附加等减少所致。

14、资产减值损失减少92.49%，主要是本期计提比上期减少所致。

15、营业利润减少668.21%，主要是营业收入减少、毛利率下降所致。

16、营业外收入减少80.85%，主要系政府补贴减少及上期皖东丰乐收到拆迁补偿款所致。

17、营业外支出减少63.53%，主要系上期皖东丰乐固定资产清理损失所致。

18、所得税费用减少47.33%，主要是子公司丰乐香料利润总额大幅减少所致。

19、净利润下降536.22%，主要为化解种子库存风险，本报告期，公司采取措施进行促销，影响经营利润；公司水稻种子产业退货率较往年有所增加；丰乐香料受国际市行情变动，产品价格大幅下跌，导致公司产品价格与原材料价格出现倒挂，对公司利润产生较大影响。

20、收到的税费返还增加100.53%，主要是子公司丰乐农化、丰乐香料收到出口退税增加所致。

21、收到的其他与经营活动有关的现金减少47.37%，主要是收取政府补助减少所致。

22、支付的各项税费增加36.52%，主要是丰乐农化、丰乐香料、三亚丰乐、张掖丰乐本期支付的所得税、房产税、土地使用税等较上年同期增加所致。

23、经营活动产生的现金流量净额增加，主要是丰乐香料现金流量净额增加所致。

24、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额大幅增加，主要是收回丰乐生态园转让款4,000万元。

25、取得借款收到的现金增加39.99%，主要是借款增加所致。

26、筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、关于将丰乐生态园相关资产协议转让给北城建投的情况：

2012年12月18日，本公司与北城建投签署了《资产转让协议书》, 本公司拟以评估值14,050.28万元作为转让价格，向北城建投转让丰乐生态园相关资产。协议约定：转让款于转让合同生效之日起5个工作日内支付30%。支付后5个工作日内，转让方向受让方办理相关移交手续。转让余款在合同生效之日起12个月内付清。

2013年元月11日，本公司收到资产转让款300万元，2013年7月15日，本公司收到第二笔资产转让款3700万元。截至目前，本公司收到资产转让款共计4000万元。

未来本公司不能完全排除剩余资产转让款不能按期收回的风险。公司将继续积极敦促受让方尽快履行付款义务，并保留依据协议书追究违约方违约责任的权利，公司将依法依规及时披露相关进展。

2、关于共同组建杂交水稻分子育种平台的事项：

2013年5月3日，本公司召开五届十三次董事会（临时）会议，审议通过了《关于共同组建杂交水稻分子育种平台的议案》，同意公司与袁隆平农业高科技股份有限公司、海南神农大丰种业科技股份有限公司、中国种子集团有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司等 11 家杂交水稻种子企业签署《关于共同组建杂交水稻分子育种平台的框架协议》。2013年7月23日，相关各方签订了《华智水稻生物技术有限公司股东协议》。各方将共同投资人民币 3 亿元设立杂交水稻分子育种平台，其中本公司出资 4,500万元，占注册资本比例为 15%，为第三大股东。

华智生物已取得湖南省工商行政管理局核发的注册号为430000000103779的企业法人营业执照、湖南省质量技术监督局核发的组织机构代码证（代码为07719943-3）、长沙市高新区国家税务局核发的430104077199433号税务登记证以及湖南省地方税务局直属局核发的430102077199433号税务登记证。华智生物住所位于长沙市远大二路长沙高新技术产业开发区隆平高科技园内，法定代表人为廖翠猛，注册资本为人民币叁亿元，实收资本为人民币壹亿伍仟万元，经营范围为“育种技术开发；育种咨询；专利许可及技术转让、技术服务；本公司内部人才培训”。华智生物营业期限为2013年8月30日至2043年8月29日。

3、关于与合肥城建合作开发三亚房地产项目的情况：

2013年7月2日，本公司召开了五届十四次董事会，审议通过了《关于与合肥城建合作开发三亚房地产项目的议案》。本公司、丰乐农化、合肥城建发展股份有限公司于7月1日签署了《关于三亚房地产项目合作协议》，合肥城建以现金出资对本公司的子公司三亚丰乐实业有限公司（以下简称“三亚丰乐”）进行增资，增资后商业开发三亚丰乐存量土地，开发完毕三亚丰乐将注销。该事项已经2013年7月19日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对2013年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √ 不适用

五、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

单位：万元

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

合肥丰乐种业股份有限公司

二O一三年十月二十九日

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2013- 38

合肥丰乐种业股份有限公司

五届十七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥丰乐种业股份有限公司于2013年10月15日分别以传真和送达的方式发出了召开五届十七次董事会的书面通知，会议于10月25日下午3：00在公司六楼会议室以现场会议与通迅表决相结合方式召开，会议应到董事8人，实到8人，监事3人和财务负责人列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈茂新先生主持，会议决议如下：

1、审议通过了《2013年第三季度报告》；

议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》;

（1）修改前：第五条 公司注册地址：安徽省合肥市长江西路727号

邮政编码230088

修改为：第五条 公司注册地址：安徽省合肥市长江西路501号

邮政编码230031

（2）修改前：第十三条 经公司登记机关核准公司经营范围是：

农作物种子生产、销售。以下项目限定其子公司按许可规定经营：农药、专用肥、植物生长素、食用香料香精、薄荷脑及薄荷油、茶叶生产、销售。一般经营项目：农副产品及其深加工产品、花卉、包装材料生产、销售；全息生物学技术应用、开发；本企业自产产品及技术出口，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口；农业机械类产品的出口和种子的进口业务。

修改为：第十三条 经公司登记机关核准公司经营范围是：

农作物种子生产、销售，肥料销售。以下项目限定其子公司按许可规定经营：农药、专用肥、植物生长素、食用香料香精、薄荷脑及薄荷油、茶叶生产、销售。一般经营项目：农副产品及其深加工产品、花卉、包装材料生产、销售；本企业自产产品及技术出口，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口；农业机械类产品的出口和种子的进出口业务。（以上以工商部门最终审定为准）

议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司2013年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》。

议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（股东大会通知详见本公司同日2013- 39号公告）

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十九日

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2013-39

合肥丰乐种业股份有限公司

2013年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会决定于2013年11月15日召开2013年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

（一）召开会议基本情况

1、召开时间：2013年11月15日（星期五）上午9：00，会期半天

2、召开地点：合肥市长江西路501号丰乐国际大酒店六楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票

5、出席对象：①公司董事、监事及高级管理人员 ②截止2013年11月8日深圳证券交易所下午3：00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（二）会议审议事项

审议《关于修订公司章程部分条款的议案》。

该议题已经公司2013年10月25日召开的五届十七次董事会审议通过，公告刊登在2013年10月29日《证券时报》、《证券日报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

（三）出席会议股东登记办法

1、登记手续：出席会议的法人股东应凭深圳证券交易所账户卡、法定代表人的授权委托书和营业执照复印件登记；个人股东持股票账户卡和个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、委托人股票账户卡登记；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2013年11月14日上午8：00—下午5：30。

股东若委托代理人出席会议并表决应将授权委托书（见附件）于2013年11月14日下午5：30前送达或传真至本公司登记地点。

3、登记地址：安徽省合肥市长江西路501号丰乐大厦6楼董事会办公室。

（四）其他事项

联系电话：0551-62239888、0551-62239955

联系传真：0551-62239957

邮政编码：230031

联系人：顾晓新、纪钟

本次会议期限半天，与会者交通食宿自理。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十九日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席合肥丰乐种业股份有限公司2013年第四次临时股东大会，并对大会《关于修订公司章程部分条款的议案》行使（同意/弃权/反对）表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持有股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托人签名：

委托日期：2013年 月 日