第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人 顾永德、主管会计工作负责人秦传君及会计机构负责人（会计主管人员）罗宏健声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（％） |
| 总资产（元） | ９７５，６９４，０１３．３８ | ９１７，１１５，６０５．４８ | ６．３９％ |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | ６９９，１７３，７７６．９２ | ６８２，３４３，６９５．６７ | ２．４７％ |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（％） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（％） |
| 营业收入（元） | １２９，９８３，６８６．１３ | －２．２９％ | ３９８，６１１，９４３．１９ | ６．７３％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ７，２０７，２０５．３３ | －１２．２２％ | ３０，６８５，６６１．２５ | －１８．８６％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | ４，９３１，４４２．７７ | －３８．４７％ | ２３，７５５，６４９．１１ | －３０．５７％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －－ | －－ | －６，９４０，５９６．２４ | ６１．１２％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０４ | －５５．５６％ | ０．１６ | －６２．７９％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０４ | －５５．５６％ | ０．１６ | －６２．７９％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ０．７１％ | －０．４９％ | ３．４２％ | －３．１７％ |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | －１４，４３２．５１ | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ８，８０１，００９．９７ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －４４７，３４１．９６ | |
| 减：所得税影响额 | １，３２５，８０４．３６ | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ８３，４１９．００ | |
| 合计 | ６，９３０，０１２．１４ | －－ |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | １８，８３１ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 深圳德旺投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | ２３．７２％ | ４６，８００，０００ | ４６，８００，０００ | | |
| 顾永德 | 境内自然人 | １３．２４％ | ２６，１１２，０００ | ２６，１１２，０００ | | |
| 陈克峰 | 境内自然人 | １．７５％ | ３，４６１，７９６ | ２，６６５，０００ | | |
| 中国银行－景顺长城优选股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．６９％ | ３，３３８，２６０ | ０ | | |
| 中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．１１％ | ２，１７９，８７３ | ０ | | |
| 皮远军 | 境内自然人 | ０．６９％ | １，３６９，０００ | １，３６９，０００ | | |
| 中融国际信托有限公司－惠正成长管理型证券投资集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | ０．６％ | １，１９０，０００ | ０ | | |
| 陶胜 | 境内自然人 | ０．５６％ | １，１０１，７５０ | １，１０１，７５０ | | |
| 徐治国 | 境内自然人 | ０．５２％ | １，０３２，０００ | ５４６，０００ | | |
| 秦传君 | 境内自然人 | ０．５１％ | １，００２，３００ | １，００２，３００ | | |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 股份种类 | 数量 |
| 中国银行－景顺长城优选股票证券投资基金 | ３，３３８，２６０ | 人民币普通股 | ３，３３８，２６０ |
| 中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 | ２，１７９，８７３ | 人民币普通股 | ２，１７９，８７３ |
| 中融国际信托有限公司－惠正成长管理型证券投资集合资金信托计划 | １，１９０，０００ | 人民币普通股 | １，１９０，０００ |
| 昆明盈鑫贰伍投资中心（有限合伙） | ９３２，６００ | 人民币普通股 | ９３２，６００ |
| 应健 | ８５０，０００ | 人民币普通股 | ８５０，０００ |
| 陈克峰 | ７９６，７９６ | 人民币普通股 | ７９６，７９６ |
| 石善英 | ６９１，６００ | 人民币普通股 | ６９１，６００ |
| 王浩 | ６６６，４０９ | 人民币普通股 | ６６６，４０９ |
| 华润深国投信托有限公司－润金２号集合资金信托计划 | ６５０，２７７ | 人民币普通股 | ６５０，２７７ |
| 广州福联置业有限公司 | ６１７，０４１ | 人民币普通股 | ６１７，０４１ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知前１０名无限售流通股股东之间、前１０名无限售流通股股东和前１０名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办理》规定的一致行动人。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 截至２０１３年９月３０日，上述股东未参与融资融券业务。 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
截至２０１３年９月３０日，公司前１０名股东、前１０名无限售条件股东未进行约定购回交易。
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
| 项 目 | 年末余额／本年数（元） | 年初余额／上年数（元） | 变化金额（±）（元） | 增减比例（％） | 原因说明 |
| 货币资金 | １８４，３７４，７０１．９６ | ４０５，８７５，６０８．４０ | －２２１，５００，９０６．４４ | －５４．５７％ | 主要原因系１．５亿元购江南银行理财产品；惠州茂硕产业园建设按进度支付工程款 |
| 交易性金融资产 | ５１９，０４４．６５ | － | ５１９，０４４．６５ | １００．００％ | 花旗行远期结售汇合约估值收益 |
| 预付款项 | ３５，５５９，４６２．２９ | １３，０７３，３１７．６１ | ２２，４８６，１４４．６８ | １７２．００％ | 主要原因系茂硕本部预付保障房款、子公司惠州茂硕预付工程款项 |
| 其他应收款 | ２０，１８３，７２５．３９ | ９，８４９，６８９．４５ | １０，３３４，０３５．９４ | １０４．９２％ | 主要原因系应收出口退税款及员工临时借支款项增加 |
| 持有至到期投资 | １５０，０００，０００．００ | － | １５０，０００，０００．００ | １００．００％ | 购江南银行一年期保本保收益理财产品 |
| 长期股权投资 | １７，０２５，８２１．２９ | ３，０００，０００．００ | １４，０２５，８２１．２９ | ４６７．５３％ | 新增通新源长期股权投资 |
| 在建工程 | ９６，４０８，２６３．３５ | ７２，４３０，１７６．４７ | ２３，９７８，０８６．８８ | ３３．１１％ | 募投项目惠州茂硕产业基地建设 |
| 商誉 | １０，７６７，７２３．３７ | １９５，６１０．６７ | １０，５７２，１１２．７０ | ５４０４．６７％ | 控股收购深圳富凌５１％股权 |
| 长期待摊费用 | ４，６０３，５２１．９８ | ７７５，７３１．８７ | ３，８２７，７９０．１１ | ４９３．４４％ | 主要原因系新增研发认证等长摊支出 |
| 递延所得税资产 | ５，３２８，３３５．３３ | ３，３３０，６１７．３５ | １，９９７，７１７．９８ | ５９．９８％ | 主要系减值准备及子公司亏损等原因计提导致 |
| 短期借款 | ２５，７４０，０００．００ | ５，７４０，０００．００ | ２０，０００，０００．００ | ３４８．４３％ | 茂硕本部新增银行短期借款２０００万元 |
| 预收款项 | １２，１７３，４９７．１７ | ６，９３１，９９３．５６ | ５，２４１，５０３．６１ | ７５．６１％ | 新开发客户收款方式改变 |
| 其他应付款 | ５，８３６，１６３．０５ | ３，６７３，２２２．４５ | ２，１６２，９４０．６０ | ５８．８８％ | 主要原因系供方保证金、茂硕本部代收员工保障房认购意向保证金 |
| 股本 | １９７，２６３，６００．００ | ９８，７８８，８００．００ | ９８，４７４，８００．００ | ９９．６８％ | 资本公积转增股本 |
| 营业税金及附加 | ３，８０１，５５４．９８ | ２，１００，２４９．４５ | １，７０１，３０５．５３ | ８１．００％ | 增值税及免抵退附加税增加 |
| 销售费用 | ２４，５２３，８０３．２８ | １７，７７５，２４３．７３ | ６，７４８，５５９．５５ | ３７．９７％ | 加大市场开发，人员开支、广告宣传及人员差旅支出增加 |
| 财务费用 | －１，２３９，１４６．３１ | －６，４９７，５８６．７１ | ５，２５８，４４０．４０ | －８０．９３％ | 主要原因系募集资金定期存款利息减少，汇率波动汇兑损失增加 |
| 营业外收入 | ９，４９３，５２７．３４ | ５，２３２，８５２．４７ | ４，２６０，６７４．８７ | ８１．４２％ | 主要原因系政府补助增加 |
| 营业外支出 | １，１５４，２９１．８４ | ７３９，２４３．６６ | ４１５，０４８．１８ | ５６．１４％ | 主要原因系公益捐赠支出增加 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 报告期内，公司收购控股股东德旺投资所持有的深圳市通新源物业管理有限公司２３．５３％股权，本次交易的股权转让价款总额为人民币９８６．３７７６万元。通新源已于２０１３年４月完成工商变更登记手续。２０１３年８月，通新源拟进行两次增资，分别为４４３．６０和４６１．６０，增资后公司的持股比例为２３．０８％。 | ２０１３年０３月２２日 | 巨潮资讯网－关于收购德旺投资持有的通新源股权暨关联交易的公告（公告编号：２０１３－０２５） |
| ２０１３年０４月１２日 | 巨潮资讯网－关于参股公司完成工商变更登记的公告（公告编号：２０１３－０３４） |
| ２０１３年０８月０８日 | 巨潮资讯网－关于深圳市通新源增加注册资本的公告（公告编号：２０１３－０８１） |
| 报告期内，公司以自有资金现金出资人民币１，８００万元投资控股深圳市富凌控制技术有限公司，持股比例为５１％。深圳富凌已于２０１３年８月完成工商变更登记手续。 | ２０１３年０８月０８日 | 巨潮资讯网－关于对外投资的公告（公告编号：２０１３－０８０） |
| ２０１３年０８月２３日 | 巨潮资讯网－关于投资控股深圳富凌并完成工商变更登记的公告（公告编号：２０１３－０８６） |
三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 深圳德旺投资发展有限公司 | 本公司控股股东德旺投资承诺，自公司股票在深圳证券交易所上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 | ２０１２年０３月１６日 | 自公司股票上市之日起３６个月内 | 正常履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 顾永德 | 本公司实际控制人顾永德承诺，自公司股票在深圳证券交易所上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。作为公司的董事，本人所持公司股份在上述锁定期限届满后，在任职期间每年转让公司股份的比例不超过所持公司股份总数的２５％；公司上市后如离任，离任后６个月内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任６个月后的１２个月内通过交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过５０％。 | ２０１２年０３月１６日 | 自公司股票上市之日起３６个月内 | 正常履行 |
| 浙江蓝石创业投资有限公司 | 本公司持股５％以上股东浙江蓝石创业投资有限公司承诺，自公司股票在深圳证券交易所上市之日起１２个月内，不转让或者委托他人管理本公司／本人直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 | ２０１２年０３月１６日 | 自公司股票上市之日起１２个月内 | 履行完毕 |
| 深圳德旺投资发展有限公司、顾永德 | 为避免未来可能存在的同业竞争，公司控股股东德旺投资、实际控制人顾永德先生向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》 | ２０１２年０３月１６日 | 长期有效 | 正常履行 |
| 茂硕电源科技股份有限公司 | 现金分红的承诺 | ２０１２年０３月１６日 | 长期有效 | 正常履行 |
| 茂硕电源科技股份有限公司 | 公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担茂硕电源科技股份有限公司担保。 | ２０１２年０８月３１日 | ２０１２年８月３１日起至本期限制性股票激励计划实施完毕。 | 正常履行 |
| 茂硕电源科技股份有限公司 | 公司承诺在使用超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的前１２个月内不进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金后的１２个月内不进行证券投资等高风险投资。 | ２０１２年０４月２０日 | ２０１２年４月２０日－２０１３日４月２０日 | 履行完毕 |
| 茂硕电源科技股份有限公司 | 公司承诺在使用超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的前１２个月内不进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金后的１２个月内不进行证券投资等高风险投资。 | ２０１３年０４月１０日 | ２０１３年４月１０日－２０１４日４月１０日 | 正常履行 |
| 承诺是否及时履行 | 是 |
四、对２０１３年度经营业绩的预计
２０１３年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| ２０１３年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（％） | －５０％ | 至 | －２０％ |
| ２０１３年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | １，８９０．９７ | 至 | ３，０２５．５５ |
| ２０１２年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | ３，７８１．９４ |
| 业绩变动的原因说明 | ２、公司拟于２０１３年第四季度提交董事会审议终止实施限制性股票激励计划，管理激励费用加速计提，预计５２０万元；
３、依据目前的管控支出及接单出货情况判断。 |
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
法定代表人： 顾永德（签章）
茂硕电源科技股份有限公司
二〇一三年十月二十七日
证券代码：００２６６０ 证券简称：茂硕电源 公告编号：２０１３－１０４
茂硕电源科技股份有限公司
关于拟终止实施股权激励计划暨回购注销限制性股票的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１０月２９日披露了２０１３年第三季度报告，由于市场竞争激烈、产品毛利率有所下降，同时受到企业用工成本、外汇汇兑损失以及新设总部办公场所新增租金等期间费用的影响，本期累计归属于上市公司股东的净利润为３，０６８．５７万元，公司的经营业绩增长未达预期；在上述情况下，继续实施限制性股票激励计划已经无法达到预期的激励效果，为此公司拟终止目前正在实施的限制性股票激励计划，回购并注销２６名激励对象已授予但尚未解锁转增后的限制性股票２，５４３，６００股，加上２０１３年９月１０日召开的第二届董事会２０１３年第８次临时会议审议并通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，原激励对象皮远军、曹勇、方方亮、胡小全因个人原因离职，已不符合激励条件，同意公司回购注销其４人持有转增后的公司限制性股票共计５６０，０００股；本次回购并注销共３０名激励对象已授予但尚未解锁转增后的限制性股票共计３，１０３，６００股，占目前公司总股本１９７，２６３，６００股的１．５７％。
依据公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《限制性股票激励计划（修订案）》的规定，解锁安排及公司业绩考核条件如下表所示：
| 解锁期 | 绩效考核目标 |
第一个
解锁期 | ２０１３年净利润相比２０１１年度增长不低于２５％，２０１３年净资产收益率不低于８％；且等待期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。 |
第二个
解锁期 | ２０１４年净利润相比２０１１年度增长不低于５０％，２０１４年净资产收益率不低于９％； |
第三个
解锁期 | ２０１５年净利润相比２０１１年度增长不低于８０％，２０１５年净资产收益率不低于１０％。 |
２０１１年归属于上市公司股东的净利润扣非后为５，１１４．２５万元，第一期解锁的条件为２０１３年归属于上市公司股东的净利润扣非后为６，３９２．８１万元；依据公司２０１３年第三季度经营情况，以及预计第四季度的运营情况，难以实现股权激励计划第一个解锁期行权，而第二个、第三个解锁期的行权标准基数也较高，经激励对象与公司管理层充分协商沟通，为了确保激励方案的有效性，综合考虑员工的出资成本负担，公司拟提交董事会审议终止实施股权激励计划回购并注销限制性股票相关事宜。请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
２０１３年１０月２９日
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