证券时报多媒体数字报

一、重要提示

1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2本报告经公司第四届董事会2013年第十一次临时会议审议通过。会议应出席董事15人，实际出席董事15人。

未有董事、监事、高级管理人员对本报告提出异议。

1.3公司负责人宫少林、主管会计工作负责人邓晓力及会计机构负责人车晓昕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本报告的分析及阐述，未特别指明的，均以合并会计报表口径为基础。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：人民币元

2.2截至报告期末的股东总数、前10名股东、前10名无限售条件股东的持股情况。

1、股东总数

截止报告期末股东总数：111,472户

2、前10名股东持股情况

截至报告期末，公司前10名股东持股情况表：

单位：股

注：上述前10名股东中，第一大股东深圳市集盛投资发展有限公司、第二大股东深圳市招融投资控股有限公司、第七大股东招商局轮船股份有限公司均为本公司实际控制人招商局集团有限公司控制的子公司。

3、截至报告期末，公司股份全部为无限售流通股份。

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用  □不适用

单位：人民币元

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2013年10月16日，公司第四届董事会2013年第十次临时会议审议通过了《招商证券非公开发行A股股票预案》等议案。公司拟以非公开方式向特定对象发行不超过1,120,448,179股（含1,120,448,179股）的人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”），本次发行募集资金金额不超过人民币120亿元（含人民币120亿元），发行对象为包括公司股东深圳市集盛投资发展有限公司（以下简称“集盛投资”）在内的不超过十名的特定对象。本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于10.71元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行底价及发行价格将进行相应调整。通过本次发行，将进一步充实公司资本实力，优化收入结构和盈利模式，有利于公司业务规模的扩张和长期战略目标的实现。

具体内容详见公司于2013年10月17日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的相关信息。

3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用  □不适用

1、公司第一大股东集盛投资已向本公司出具《避免同业竞争承诺函》，承诺在本公司公开发行股票并上市后，集盛投资在作为本公司第一大股东期间，将依照法律、行政法规的规定，不从事与本公司及本公司的全资、控股企业现有主营业务构成直接竞争关系的业务。

2、招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）已向本公司出具《避免同业竞争承诺函》，承诺招商局集团及其实际控制的法人在本公司公开发行股票并上市后，招商局集团在作为本公司实际控制人期间，不再在中国境内新设或通过收购控制其它证券公司；针对招商局集团控制的非证券公司所从事的与证券公司相同或类似的业务，在本公司公开发行股票并上市后由本公司依法进行充分的披露；招商局集团不利用在本公司中实际控制人的地位损害本公司及其它股东的利益。

截至公告之日，上述承诺事项均得到履行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用  √不适用

3.5 报告期内公司投资者关系管理活动情况

公司制定了《投资者关系管理制度》，通过股东大会、公司网站、分析师会议、业绩说明会、一对一沟通、现场参观、电话咨询等多种形式与投资者进行沟通交流。

报告期内公司共接待了投资者23批共计123人次（包括接待来访、午餐会、参加投资策略会等形式），另外通过电话、邮件、网上交流、股东大会等形式回答投资者各类咨询130余人次。

公司开展投资者关系管理活动公平对待所有投资者；客观、及时、准确、完整地做好信息披露工作，保持与投资者沟通渠道的畅通；同时有效地避免了选择性披露。

四、附录

2013年第三季度财务报表，见附表

招商证券股份有限公司

董事长：宫少林

二零一三年十月二十五日