证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵序宏、主管会计工作负责人杜树良及会计机构负责人（会计主管人员）陈祥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

１、收入、利润变动情况及原因分析：（金额单位：人民币元）

（１）本公司１～９月实现营业收入７１，７５３．５４万元，同比下降１０．５９％，累计实现归属于上市公司股东的净利润８，４５６．２１万元，较上年同期下降２６．５１％。

①今年１～９月份，新大洲本田摩托有限公司（下称“新大洲本田”）累计生产摩托车６８５，０４０辆，销售摩托车６８３，７９２辆，较上年同期分别下降５．３％和３．６６％。其中，内销摩托车３５８，６３１辆，同比增长３．４０％，出口摩托车３２５，１６１辆，同比下降１０．４１％，出口创汇３．５６亿美元。累计实现营业收入４０９，９８８万元，同比下降３．２８％。因出口下降及汇兑损失同比增加，１～９月份累计实现净利润１２，３３２．７７万元，向本公司贡献净利润６，１６６．３８万元，同比下降２０．８４％。

新大洲本田推出的Ａ５电动车产品热销，１～９月单品实现销售２７，８２８辆。

②今年１～９月份，内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（下称“五九集团”）累计生产煤炭２２５．８８万吨，销售煤炭２０６．８０万吨，累计产销量同比分别增长１５．６０％和１５．７９％。但因受行业经济形势拖累和牙星煤业一季度采掘面搬迁致煤质变化使煤炭销售价格下降等因素的影响，以及五九集团上海公司本年度未开展煤炭销售业务，五九集团１～９月份累计实现营业收入４７，１７６．５２万元，同比减少２０．７０％，且受煤炭生产企业安全生产费计提标准提高和劳动力成本上涨等因素的影响，该公司累计实现净利润６，６１０．２６万元，同比减少３６．６９％，由于本公司对五九集团的合并持股比例同比下降３４．８８％，五九集团向本公司累计贡献净利润３，３７１．２３万元，同比减少６２．４０％。

（２） 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析：

从利润构成来看，本报告期内摩托车产业和煤炭产业仍是公司利润来源的两大支柱产业，但是两大产业对本公司的利润 贡献占比发生较大变化。由于本公司持有五九集团的股权比例由上年同期的８５．８８％减为本报告期的５１％，五九集团本报告期 向本公司贡献净利润占本公司净利润总额的３９．８７％，比重同比下降３８．０６个百分点。新大洲本田贡献净利润占本公司净利润总额的７２．９２％，比重同比上升５．２３个百分点。

２、现金流量表主要项目变动情况及原因分析：（金额单位：人民币元）

经营活动产生的现金流量净额同比大幅减少的主要原因是：主要系本报告期内五九集团收到的银行承兑汇票同比大幅增加以及受煤炭行业形势下滑影响而使营业收入同比下降导致销售商品收到的现金同比大幅减少所致。

投资活动产生的现金流量净额同比大幅减少的主要原因是：本报告期内上海新大洲投资有限公司（下称“新大洲投资”）投资设立了中航新大洲航空制造有限公司使投资活动资金支出增加，五九集团矿井建设项目投资同比大幅增加和新大洲投资及天津新大洲电动车有限公司（下称“天津新大洲电动车”）购置无形资产支付的现金同比增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增长的主要原因是：主要系本报告期内本公司偿还银行借款支付的现金同比大幅减少所致。

上述原因，导致１－９月份现金及现金等价物净增加额较上年同期增长１６．３０％。

３、其他项目变动情况及原因分析：（金额单位：人民币万元）

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、关于签署游艇合资项目合同的事项。内容详见本公司于２０１３年９月１８日、２０１３年１０月１５日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。１０月２日，本公司全资子公司新大洲投资在香港设立了全资子公司新大洲香港发展有限公司；１０月２３日，根据与Ｓａｎｌｏｎｒｅｎｚｏ Ｓ．ｐ．Ａ．的合资项目框架协议，新大洲香港发展有限公司受让了Ｓａｎｌｏｒｅｎｚｏ Ｃｈｉｎａ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ的８０％股权。

２、关于子公司通过拍卖方式出让海口裕嘉实业有限公司１００％的股权及权益的事项。内容详见本公司于２０１３年６月８日、２０１３年６月１８日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。截止资产负债表日，该股权拍卖后续相关手续尚在办理中。

３、关于五九集团新胜利矿建设的事项。内容详见本公司于２０１３年３月２８日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。１０月１４日，五九集团收到了国土资源部颁发的五九集团胜利煤矿《采矿许可证》，内容详见本公司于２０１３年１０月１５日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。截止资产负债表日，五九集团胜利煤矿建设项目已投入金额３２，９８８万元，完成工程量３４％。

４、关于对能源科技公司增资事项。内容详见本公司于２０１３年３月２８日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。该增资事项已于１０月２５日完成增资、验资工作，目前正在办理工商变更手续。

５、关于能源科技公司投资建设１００万吨／年低阶煤热解提取煤焦油项目。内容详见本公司于２０１３年３月２８日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。截止资产负债表日，该项目已投入资金９，８８２万元。

６、关于利用短期闲置资金进行理财事项。内容详见本公司于２０１３年３月２８日、２０１３年７月２７日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。上述公告后，本公司又购买了上海浦东发展银行（下称“浦发银行”）、平安银行、中国工商银行（下称“工商银行”）发行的短期保本型理财产品，累计金额为１６，６００万元，具体如下：

本公司１－９月购买理财产品实现的投资收益合计为２９４．９４万元。

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对２０１３年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

新大洲控股股份有限公司董事会

二零一三年十月二十九日