第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈大魁、主管会计工作负责人吴军及会计机构负责人(会计主管人员)吴军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产(元) | 1,319,743,734.90 | 1,321,053,008.91 | -0.1% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,041,540,650.04 | 1,126,099,517.22 | -7.51% |
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减(%) |
营业收入(元) | 130,764,602.43 | 18.61% | 370,104,209.21 | 13.52% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 15,253,925.20 | -40.8% | 52,337,886.32 | -29.74% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 14,845,607.87 | -39.16% | 51,504,081.28 | -27.39% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 61,866,162.10 | -20.91% |
基本每股收益(元/股) | 0.09 | -40% | 0.31 | -29.55% |
稀释每股收益(元/股) | 0.09 | -40% | 0.31 | -29.55% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.48% | -0.89% | 4.80% | -2.07% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 30,822.87 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 591,108.41 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 345,439.73 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 57,721.22 | |
减:所得税影响额 | 163,606.02 | |
少数股东权益影响额(税后) | 27,681.17 | |
合计 | 833,805.04 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 | 8,291 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
陈大魁 | 境内自然人 | 54.8% | 93,536,000 | 93,536,000 | | |
陈健 | 境内自然人 | 7.5% | 12,800,000 | 12,800,000 | | |
嘉善众嘉投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.07% | 6,944,000 | 6,944,000 | | |
创业-工行-创金价值成长5期集合资产管理计划 | 其他 | 1.54% | 2,635,604 | 0 | | |
兵工财务有限责任公司 | 国有法人 | 1.1% | 1,882,926 | 0 | | |
吴军 | 境内自然人 | 0.94% | 1,600,000 | 1,600,000 | | |
全国社保基金一零一组合 | 其他 | 0.94% | 1,595,966 | 0 | | |
马黎声 | 境内自然人 | 0.75% | 1,280,000 | 1,280,000 | | |
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 其他 | 0.62% | 1,050,150 | 0 | | |
潘德祥 | 境内自然人 | 0.56% | 960,000 | 960,000 | | |
黄旭生 | 国有法人 | 0.56% | 960,000 | 960,000 | | |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
股份种类 | 数量 |
创业-工行-创金价值成长5期集合资产管理计划 | 2,635,604 | 人民币普通股 | 2,635,604 |
兵工财务有限责任公司 | 1,882,926 | 人民币普通股 | 1,882,926 |
全国社保基金一零一组合 | 1,595,966 | 人民币普通股 | 1,595,966 |
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 1,050,150 | 人民币普通股 | 1,050,150 |
中国银行-嘉实价值优势股票型证券投资基金 | 949,412 | 人民币普通股 | 949,412 |
创业-工行-创金价值成长6期集合资产管理计划 | 846,072 | 人民币普通股 | 846,072 |
五矿国际信托有限公司 | 788,000 | 人民币普通股 | 788,000 |
创业-工行-创金价值成长3期集合资产管理计划 | 727,219 | 人民币普通股 | 727,219 |
东方基金公司-工行-东方天弓3号资产管理计划 | 660,287 | 人民币普通股 | 660,287 |
浙江中财明强投资有限公司 | 605,504 | 人民币普通股 | 605,504 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东陈健为控股股东陈大魁之子,陈大魁持有本公司9,353.6万股,占股本比例为54.80%,陈健持有本公司1,280万股,占股本比例为7.5%;控股股东陈大魁持有本公司第三大股东嘉善众嘉投资有限公司46.083%的股权,众嘉投资持有本公司694.4万股,占股本比例为4.07%。公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知上述无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 上述公司股东中,股东“浙江中财明强投资有限公司”通过财通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票605,504股,合计实际持有公司股票605,504股。 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
一、资产负债结构变化:
1、报告期末,公司应收利息为806,950.55元,较年初下降68.44%,主要是随着公司募集资金相继投入项目建设,本期定期存单减少导致相应未结算的利息收入减少所致。
2、报告期末,公司存货为111,700,524.62元,较年初增加30.77%,主要是随着募投项目的建成投产,公司产销量增加,为此增加了原材料及在产品等的储备。
3、报告期末,公司固定资产为190,654,898.26元,较年初增加35.28%,主要是随着募投项目的建成投产,公司募投项目相关生产线等由在建工程陆续转入固定资产所致。
4、报告期末,公司工程物资为12,648,404.06元,较年初下降40.14%,主要是随着募投项目的逐步投入建设,本期募投项目建筑工程与机器设备领用增加所致。
5、报告期末,公司短期借款为114,186,831.02元,较年初增加226.93%,主要是由于公司各项业务扩张造成对流动资金的需要量增加,流动资金贷款增加所致。
6、报告期末,公司应付票据为0元,较年初下降100%,主要是随着募投项目的投入建设,前期为采购生产线零部件及其他设备所开具的银行承兑汇票到期归还所致。
7、报告期末,公司预收账款为2,565,266.82元,较年初下降49.80%,主要是前期预收货款的产品在本报告期内已发货所致。
8、报告期末,公司应交税费为3,400,154.94元,较年初下降58.54%,主要是本期已缴纳去年计提的应交所得税所致。
9、报告期末,公司其他应付款为4,343,240.00元,较年初下降70.33%,主要是随着募投项目的进度增加,公司在本期陆续退回部分募投项目建设单位基建工程履约保证金所致。
10、报告期末,公司未分配利润为148,731,730.25元,较年初下降36.15%,主要是公司在今年5月份实施了2012年度的利润分配方案所致。
二、损益结构变化:
11、报告期内,公司营业税金及附加为2,297,442.18元,同比增长51.86%,主要是收到海关增值税税票抵扣滞后所致所致。
12、报告期内,公司管理费用为42,605,799.82元,同比增长71.86%,主要是由于公司及公司控股子公司员工工资及福利费用增加以及研发费用开支增加等所致。
13、报告期内,公司财务费用为-3,341,285.95元,同比增长66.09%,主要是随着公司募集资金相继使用投入项目建设以及公司短期借款的增加,造成存款利息收入减少及借款费用增加所致。
14、报告期内,公司投资收益为62,468.75元,同比减少98%,主要是公司参股公司亏损所致。
15、报告期内,公司营业外收入为665,492.59元,同比减少39.34%,主要是公司报告期内购买银行理财产品较同期减少造成收益减少所致。
16、报告期内,公司营业利润、利润总额、净利润分别为62,043,827.70元、62,335,928.25元、52,367,578.85元,同比分别减少28.79%、29.06%、29.70%,主要是报告期内管理费用及财务费用增加及控股、参股子公司亏损等因素所致。
三、现金流量结构变化:
17、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少20.91%,主要是随着募投项目的投产,公司增加了原材料采购和储备所带来的经营活动现金流出增加所致。
18、报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加20.34%,主要是公司报告期内购买银行理财产品较去年同期减少以及公司募投项目建设投入同比减少所致。
19、报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加55.65%,主要是公司报告期内对短期资金的需要量增加,导致短期流动资金借款增长所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
关于公司配股事项:经公司2013年5月召开的第二届董事会第十三次会议和2013年第一次临时股东大会批准,决定以公司2012年12月31日总股本17,067.2万股为基数,按照每10股配3股的比例向全体股东配售人民币普通股(A股)股票。2013年7月,公司收到了中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》(130992号),对公司提交的配股申请文件予以受理。截止到本定期报告公告日,该行政许可尚未获得批准。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
关于公司配股事项 | 2013年05月18日 | 《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的2013-014号公告等。 |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | | | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
资产重组时所作承诺 | | | | | |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司股东陈大魁、陈健、嘉善众嘉投资有限公司、吴军、马黎声、潘德祥、黄旭生、赵忠策、陈子根 | 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份(包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等) | 2010年03月01日 | 三十六个月 | 严格遵守承诺事项 |
持有公司股份的公司董事、高级管理人员陈大魁、陈健、吴军、马黎声、潘德祥、黄旭生、赵忠策 | 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%;离职后六个月内,不转让其所持有的本公司股份;离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50% | 2010年03月01日 | 无限期 | 严格遵守承诺事项 |
公司控股股东、实际控制人陈大魁以及持有公司5%以上股权的股东陈健、嘉善众嘉投资有限公司 | 避免与浙江众成包装材料股份有限公司同业竞争的承诺 | 2010年03月01日 | 无限期 | 严格遵守承诺事项 |
公司实际控股人及控股股东陈大魁以及公司主要股东陈健、嘉善众嘉投资有限公司 | 避免关联交易承诺 | 2010年03月01日 | 无限期 | 严格遵守承诺事项 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 公司实际控股人及控股股东陈大魁以及公司主要股东陈健、嘉善众嘉投资有限公司 | 关于全额认购配股股份的承诺 | 2013年05月31日 | 公司配股实施完毕前 | |
承诺是否及时履行 | 是 |
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有) | 不适用 |
四、对2013年度经营业绩的预计
2013年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%) | -40% | 至 | -10% |
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 61,262,852.15 | 至 | 91,894,278.22 |
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元) | 102,104,753.58 |
业绩变动的原因说明 | 2、受存款利息收入减少及员工工资及福利费用增加和公司研发费用开支增加等因素影响,财务费用和管理费用均有所增长;
3、公司主要控股、参股子公司均处于经营初期,运营费用等因素造成子公司短期内产生亏损。 |
五、证券投资情况
证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例(%) | 期末持股数量(股) | 期末持股比例(%) | 期末账面值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
合计 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
证券投资审批董事会公告披露日期 | |
证券投资审批股东会公告披露日期 | |
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用