第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长宋逸婷、财务总监李洋及财务经理林海潮声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产(元) | 1,688,164,898.21 | 1,652,252,502.65 | 2.17 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,150,497,777.81 | 1,103,227,090.80 | 4.28 |
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减(%) |
营业收入(元) | 478,417,680.36 | 9.55 | 1,480,459,940.19 | 8.41 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 17,703,041.37 | 37.56 | 49,779,469.16 | 35.12 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 14,546,680.25 | 8.37 | 46,382,741.86 | 24.03 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -67,980,928.15 | —— |
基本每股收益(元/股) | 0.106 | 3.21 | 0.298 | 1.36 |
稀释每股收益(元/股) | 0.106 | 3.21 | 0.298 | 1.36 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.55 | -0.69个百分点 | 4.42 | -2.15个百分点 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用 单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 3,517,342.06 |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 200,865.04 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 652,900.00 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 84,240.87 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
减:所得税影响额 | 1,046,842.15 |
少数股东权益影响额(税后) | 11,778.52 |
合计 | 3,396,727.30 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末股东总数 | 16,999人 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 |
绍兴市旅游集团有限公司 | 国有法人 | 19.94 | 33,313,893 | 30,640,433 | —— | 0 |
中国建银投资有限责任公司 | 国有法人 | 4.97 | 8,300,000 | 8,300,000 | —— | 0 |
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.74 | 4,575,000 | 4,175,000 | —— | 0 |
中广核财务有限责任公司 | 国有法人 | 2.51 | 4,200,000 | 4,200,000 | —— | 0 |
浙江天堂硅谷久盈股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.51 | 4,200,000 | 4,200,000 | —— | 0 |
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.5 | 4,175,000 | 4,175,000 | —— | 0 |
上海浦东科技投资有限公司 | 国有法人 | 2.48 | 4,150,000 | 4,150,000 | —— | 0 |
兵工财务有限责任公司 | 国有法人 | 1.66 | 2,779,330 | 2,779,330 | —— | 0 |
广发证券-交行-广发集合资产管理计划(3号) | 境内非国有法人 | 1.51 | 2,520,640 | 0 | —— | 0 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 境内非国有法人 | 1.2 | 1,999,966 | 0 | —— | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
股份种类 | 数量 |
绍兴市旅游集团有限公司 | 2,673,460 | 人民币普通股 | 2,673,460 |
广发证券-交行-广发集合资产管理计划(3号) | 2,520,640 | 人民币普通股 | 2,520,640 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 1,999,966 | 人民币普通股 | 1,999,966 |
王申 | 1,584,201 | 人民币普通股 | 1,584,201 |
喻伟民 | 1,006,201 | 人民币普通股 | 1,006,201 |
杭州胡庆余堂集团有限公司 | 935,665 | 人民币普通股 | 935,665 |
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·天府1号证券投资集合资金信托计划 | 833,500 | 人民币普通股 | 833,500 |
中融国际信托有限公司-融金26号资金信托合同 | 784,801 | 人民币普通股 | 784,801 |
绍兴第二医院 | 727,330 | 人民币普通股 | 727,330 |
中国对外经济贸易信托有限公司-新股C16 | 671,800 | 人民币普通股 | 671,800 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 |
参与融资融券业务股东情况说明 | 公司股东王申通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,166,101股,通过普通证券账户持有公司股票418,100股,合计持有公司股票1,584,201股;喻伟民通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,000,000股,通过普通证券账户持有公司股票6,201股,合计持有公司股票1,006,201股。 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用 单位:元
项目 | 报告期末 | 上年度末 | 变动比例(%) |
货币资金 | 357,122,145.47 | 547,293,227.48 | -34.75 |
应收账款 | 431,508,332.24 | 309,611,864.02 | 39.37 |
预付款项 | 75,857,133.29 | 47,713,861.28 | 58.98 |
其他应收款 | 28,759,397.33 | 5,804,169.68 | 395.50 |
其他流动资产 | 5,692,597.51 | 3,182,449.34 | 78.87 |
在建工程 | 88,825,310.61 | 54,810,643.40 | 62.06 |
其他非流动资产 | 49,267,963.25 | 2,861,945.80 | 1621.48 |
短期借款 | 20,500,000.00 | 12,500,000.00 | 64.00 |
应付票据 | 77,354,042.39 | 137,110,251.18 | -43.58 |
预收款项 | 5,921,129.39 | 8,623,986.76 | -31.34 |
应交税费 | 5,788,088.00 | 9,122,349.45 | -36.55 |
应付利息 | 33,334.00 | 20,000.40 | 66.67 |
少数股东权益 | 11,177,482.66 | 7,025,235.06 | 59.10 |
| 报告期(1-9月) | 上年同期 | 变动比例(%) |
财务费用 | -2,867,045.12 | 7,894,274.54 | -136.32 |
资产减值损失 | 7,502,055.98 | 2,356,626.14 | 218.34 |
营业外收入 | 4,507,377.79 | 369,354.50 | 1120.34 |
营业外支出 | 1,695,536.57 | 2,583,810.36 | -34.38 |
归属于母公司所有者的净利润 | 49,779,469.16 | 36,840,728.01 | 35.12 |
| 报告期(1-9月) | 上年同期 | 增减额 |
经营活动产生的现金流量净额 | -67,980,928.15 | 70,102,625.82 | -138,083,553.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -97,258,575.41 | -24,347,043.93 | -72,911,531.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,115,035.05 | -40,700,827.18 | 42,815,862.23 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -284,642.68 | 97,931.34 | -382,574.02 |
现金及现金等价物净增加额 | -163,409,111.19 | 5,152,686.05 | -168,561,797.24 |
说明:1、货币资金减少主要系公司及全资子公司震元制药募集资金项目和公司采购库存商品支付的现金增加所致;
2、应收账款增加主要系公司及各子公司主营业务扩展,应收商品货款增加所致;
3、预付款项增加主要系公司期末采购库存商品预付货款增加所致;
4、其他应收款增加主要系公司暂付绍兴银行股份有限公司配股认购款项增加所致;
5、其他流动资产增加主要系控股子公司震元连锁房租费增加所致;
6、在建工程增加系全资子公司震元制药技改扩产项目增加所致;
7、其他非流动资产增加主要系全资子公司震元制药预付工程款增加所致;
8、短期借款增加系公司银行借款增加所致;
9、应付票据减少主要系公司银行承兑汇票到期支付增加所致;
10、预收款项减少主要系全资子公司震元制药销售商品结转货款所致;
11、应交税费减少主要系公司期末所得税比年初减少所致;
12、应付利息增加主要系公司借款增加所致;
13、少数股东权益增加主要系控股子公司震元连锁吸收少数股东投资增加所致;
14、财务费用减少主要系公司及全资子公司震元制药银行借款减少所致;
15、资产减值损失增加主要系公司及各子公司期末应收账款和其他应收款增加所致;
16、营业外收入增加主要系公司固定资产处置利得增加所致;
17、营业外支出减少主要系公司对外捐赠支出减少所致;
18、归属于母公司所有者的净利润增加主要系公司及控股子公司主营业务利润增加所致;
19、经营活动产生的现金流量净额减少主要系为进一步增加市场份额,新增省级代理品种使购买商品支付的现金增加所致;
20、投资活动产生的现金流量净额减少主要系购建固定资产和投资支付的现金增加所致;
21、筹资活动产生的现金流量净额增加主要系偿还债务支付的现金减少所致;
22、汇率变动对现金及现金等价物的影响减少主要系汇率变动所致;
23、现金及现金等价物净增加额减少主要系经营活动和投资活动产生的现金流量净额减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 绍兴市旅游集团有限公司 | 按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定,公司控股股东旅游集团承诺认购公司本次非公开发行的股份自公司新增股份上市之日起36个月内不转让。 | 2012年11月13日 | 三年 | 正在履行 |
承诺是否及时履行 | 是 |
四、对2013年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(万元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例(%) | 期末持股数量(股) | 期末持股比例(%) | 期末账面值(万元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
股票 | 000963 | 华东医药 | 52.80 | 796,000 | 0.21% | 796,000 | 0.21 | 3,494.44 | 0 | 可供出售金融资产 | -- |
六、衍生品投资情况
不适用
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2013年08月08日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中邮基金 | 公司生产经营情况;未提供资料 |
2013年08月09日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 财通证券 | 公司生产经营情况;未提供资料 |
2013年08月16日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 平安资管 | 公司生产经营情况;未提供资料 |
浙江震元股份有限公司
董事长: 宋逸婷
二〇一三年十月二十五日