证券时报多媒体数字报

1、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2公司第八届董事会第二次会议以通讯方式审议通过了2013年第三季度报告全文。会议应表决董事15名，实际表决董事15名。没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，为兴业银行股份有限公司及全资子公司兴业金融租赁有限责任公司、控股子公司兴业国际信托有限公司和兴业基金管理有限公司的合并报表数据，货币单位以人民币列示。

1.4公司2013年第三季度报告中的财务报表未经审计。

1.5公司董事长高建平、行长李仁杰、财务部门负责人李健保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：人民币百万元

注：报告期内，公司实施2012年度利润分配方案，向全体股东每10股送5股并派发现金股利5.7元，总股本变更为19,052,336,751股，增加6,350,778,917股。依据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的要求，已重新计算各比较期间的每股收益指标。归属于母公司股东的每股净资产年初数、每股经营活动产生的现金流量净额上年同期数均未按公司新股本进行调整。

2.2 截至报告期末前三年补充财务数据

单位：人民币百万元

2.3资本构成情况

单位：人民币百万元

1、上表数据根据《中国银监会关于报送新资本充足率报表的通知》（银监发[2013]53号文）的相关要求编制。

2、根据《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行最低资本要求为核心一级资本充足率不得低于5%、一级资本充足率不得低于6%、资本充足率不得低于8%。

3、按照中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》计量，截至报告期末公司并表前的资本充足率为11.54%，核心资本充足率为9.08%，并表后的资本充足率为11.84%，核心资本充足率为9.21%。

2.4贷款五级分类情况

单位：人民币百万元

截至报告期末，公司不良贷款余额84.40亿元，较期初增加31.54亿元，不良贷款增加的原因主要是一些企业受宏观经济影响或自身经营管理不善导致偿债能力下降；不良贷款率0.63%，较期初上升0.20个百分点；关注类贷款余额84.14亿元，较期初增加16.06亿元，关注类贷款占比0.63%，较期初上升0.08个百分点，资产质量总体保持稳定。

报告期内，为有效控制不良贷款增长，公司一方面从行业、区域、客户等多方面入手，对存在隐患的信贷资产风险状况进行持续监测，加强风险预警和排查，及时制定处置预案；另一方面综合运用呆账核销、重组转化等多种方式，加快不良贷款清收与化解。

2.5报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东持股情况表

单位：股

注：中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司均为中国人民保险集团股份有限公司的子公司；福建烟草海晟投资管理有限公司、湖南中烟投资管理有限公司均为中国烟草总公司的下属公司。

3、报告期经营业绩与财务情况分析

报告期内，公司各项业务平稳健康发展，总资产36,336.50亿元，较期初增长11.77%。客户存款保持较快增长，余额21,112.48亿元，较期初增加2,979.82亿元，增长16.43%。贷款平稳增长，余额13,418.29亿元，较期初增加1,126.64亿元，增长9.17%。

盈利能力进一步提升，前三季度实现归属于母公司股东净利润331.02亿元，同比增长25.67%；在非公开发行募集资金到位后，净资产收益率仍保持在18.15%的较高水平。净利润同比增长主要原因是生息资产规模同比较快增长，抵消息差下降影响，利息净收入同比增长19.15%；中间业务保持快速增长，手续费及佣金收入同比增长68.30%；成本收入比23.85%，保持同业较低水平。

4、重要事项

4.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

4.1.1公司本报告期变动较大的资产负债表主要项目及变动原因如下：

单位：人民币百万元

4.1.2公司本报告期变动较大的利润表和现金流量表主要项目及变动原因如下：

单位：人民币百万元

4.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用。

4.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

1、为建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并综合考虑公司实际经营情况以及未来发展需要，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《2012-2014年度利润分配规划》（详见2012年8月29日股东大会决议公告），公司计划在资本充足率满足监管要求条件下，2012-2014年度每一年度实现的盈利在依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后有可分配利润的，以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%（含20%）。目前上述承诺正在履行阶段。

2、公司股东中国人民保险集团股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司（现合并持股占公司总股本10.87%）承诺：其参与认购本公司2012年非公开发行股份的限售期为36个月，自发行结束之日起36个月内不得转让。相关监管机关对其锁定期另有要求的，从其规定。截至本报告披露日，上述公司正按照承诺履行限售义务，相关股份已办理限售登记。

3、公司股东中国烟草总公司（现持股占公司总股本3.22%）、上海正阳国际经贸有限公司（现持股占公司总股本0.99%）承诺：其参与认购本公司2012年非公开发行股份的限售期为36个月，自发行结束之日起36个月内不得转让。截至本报告披露日，上述公司正按照承诺履行限售义务，相关股份已办理限售登记。

公司及持股5%以上的股东无其他在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项。

4.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

不适用。

5、资产负债表、利润表、现金流量表（附后）

法定代表人：高建平

兴业银行股份有限公司

2013年10月29日