第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林华中、主管会计工作负责人陈筱根及会计机构负责人（会计主管人员）夏君文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（％） |
| 总资产（元） | ４，２７４，１７０，５２４．４６ | ３，９６５，７５８，３１２．７２ | ７．７８％ |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | ２，２５３，６０５，０１８．８２ | ２，２９１，６７４，４５７．１２ | －１．６６％ |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（％） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（％） |
| 营业收入（元） | ８９５，０４３，０３０．１３ | －９．３６％ | ２，５４５，４１３，６９６．８０ | －１３．８％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １７，８６３，２９４．１０ | ２７１．４２％ | ２９，８４０，１７３．６８ | ３５．５％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | －２，７４３，４２８．４０ | ６３．０２％ | －７，３９４，９３７．８１ | －１２９．０５％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －－ | －－ | －２，３６８，０３８．６１ | －１０７．６６％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０４ | ３００％ | ０．０７ | ４０％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０４ | ３００％ | ０．０７ | ４０％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ０．７９％ | ０．４５％ | １．３１％ | －０．２４％ |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | ３，２６５，４３３．３２ | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | １２，２７４，５２９．８３ | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ８２７，６３６．４０ | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ８５，６１０．９７ | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ２９，６０６，３１１．０１ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ３，８１１，０５９．６９ | |
| 减：所得税影响额 | １２，５４２，２６１．４５ | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ９３，２０８．２８ | |
| 合计 | ３７，２３５，１１１．４９ | －－ |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | ２５，１０３ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 温岭钱江投资经营有限公司 | 国有法人 | ４１．４５％ | １８７，９７１，３９７ | ０ | | |
| 汇洋企业有限公司 | 境外法人 | １７．９９％ | ８１，５９３，５０３ | ０ | | |
| 张灵正 | 境内自然人 | ２．１４％ | ９，７２０，０００ | ０ | | |
| 刘建华 | 境内自然人 | ０．５８％ | ２，６０８，９６４ | ０ | | |
| 李敏 | 境内自然人 | ０．３８％ | １，７３８，２６９ | ０ | | |
| 中信信托有限责任公司－支支打０３信托产品 | 其他 | ０．３１％ | １，３９３，７００ | ０ | | |
| 桑永东 | 境内自然人 | ０．２５％ | １，１５１，７００ | ０ | | |
| 唐金国 | 境内自然人 | ０．１９％ | ８４１，７９３ | ０ | | |
| 刘富财 | 境内自然人 | ０．１９％ | ８４０，２００ | ０ | | |
| 潘海香 | 境内自然人 | ０．１８％ | ８２０，２００ | ０ | | |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 股份种类 | 数量 |
| 温岭钱江投资经营有限公司 | １８７，９７１，３９７ | 人民币普通股 | １８７，９７１，３９７ |
| 汇洋企业有限公司 | ８１，５９３，５０３ | 人民币普通股 | ８１，５９３，５０３ |
| 张灵正 | ９，７２０，０００ | 人民币普通股 | ９，７２０，０００ |
| 刘建华 | ２，６０８，９６４ | 人民币普通股 | ２，６０８，９６４ |
| 李敏 | １，７３８，２６９ | 人民币普通股 | １，７３８，２６９ |
| 中信信托有限责任公司－支支打０３信托产品 | １，３９３，７００ | 人民币普通股 | １，３９３，７００ |
| 桑永东 | １，１５１，７００ | 人民币普通股 | １，１５１，７００ |
| 唐金国 | ８４１，７９３ | 人民币普通股 | ８４１，７９３ |
| 刘富财 | ８４０，２００ | 人民币普通股 | ８４０，２００ |
| 潘海香 | ８２０，２００ | 人民币普通股 | ８２０，２００ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，温岭钱江投资经营有限公司和汇洋企业有限公司之间、两者与其他前十名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。本公司未知其余股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
１、应收票据期末数比期初数减少５６．６６％，主要原因系国内销售货款回收的应收票据减少。
２、应收账款期末数比期初数增加５３．９８％，主要原因系本期摩托车出口大幅增加，国外应收账款收款期较长所致。
３、其他应收款期末数比期初数增加４６．２７％，主要原因系应收出口退税款增加４，１７８．８９万元。
４、应付票据期末数比期初数增加２８７．２７％，主要原因系增加使用应付票据结算所致。
５、预收款项期末数比期初数增加７５．２２％，主要原因系本期子公司都江堰钱江银通置业有限公司增加商品房预售款１１，１０７．８７万元。
６、应交税费期末数比期初数减少６１．３５％，主要原因系本期子公司汇算清缴搬迁补偿收入企业所得税１３，７３２万元。
７、应付股利期末数比期初数减少５３．０５％，主要原因系本期公司及子公司实施利润分配方案。
８、专项应付款期末数比期初数增加２２３．９１％，主要原因系本期公司收到２０１２年战略性新兴产业工业强县技术创新综合试点补助资金１，１００万元。
９、销售费用同比增加２９．２８％，主要原因系本期公司销售运输费及市场开发费增加。
１０、财务费用同比增加２２６．４１％，主要原因系本期人民币升值，外币应收账款汇兑损失增加。
１１、公允价值变动收益同比增加２，２１７．１９万元，主要原因系子公司浙江钱江摩托进出口有限公司从事远期结汇业务发生公允价值变动收益１，４９８．４８万元。
１２、投资收益同比增加２，９１７．８７万元，主要原因系子公司浙江益鹏发动机配件有限公司转让浙江飞亚电子有限公司股权收益１，２００万元和子公司浙江钱江摩托进出口有限公司从事远期结汇业务发生合约交易收益增加。
１３、营业外收入同比增加２２７．８５％，主要原因系本期子公司与搬迁的资产报废、重置资产相关的递延收益摊销增加。
１４、营业外支出同比增加１２０．８６％，主要原因系本期子公司浙江益荣智能机械有限公司厂区搬迁所及资产报废损失增加和水利建设专项资金计提增加。
１５、所得税费用同比增加８０．９６％，主要原因系本期利润总额增加。
１６、经营活动产生的现金流量净额同比减少１０７．６６％，主要原因系公司本期收到出口增值税与消费税返还减少所致。
１７、投资活动产生的现金流量净额同比增加１２，５９２．３０万元，主要原因系本期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和对外投资减小所致。
１８、筹资活动产生的现金流量净额同比减少１１９．６０％，主要原因系本期公司实施利润分配方案所致。
１９、现金及现金等价物净增加额同比增加３，４２３．２２万元，主要原因系本期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和对外投资减小所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
（一） 关于北塔路厂区搬迁土地收储及搬迁补偿
２０１３年４月３日，根据温岭市人民政府市长办公会议纪要（［２０１３］３号），因北塔路、北山隧道及北山公园建设需要，本公司全资子公司浙江益荣智能机械有限公司（以下简称益荣公司）位于浙江省温岭市太平街道北塔路２号厂区土地按一厂一策实行土地收储。２０１３年７月２４日，益荣公司与温岭市土地收购储备中心签署了《温岭市国有土地使用权收购合同》，根据温岭市人民政府市长办公会议纪要 ［２０１３］３号会议纪要精神，合同约定支付益荣公司收购房地产及电镀设备补偿费共计１１，６８１万元。２０１３年８月１３日，益荣公司收到收购补偿定金（抵作收购补偿款）１，０００万元。（以上事项详见２０１３年４月８日、２０１３年７月２５日、２０１３年８月１０日、２０１３年８月１４日发布在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告）
（二） 处置浙江飞亚电子有限公司（以下简称浙江飞亚）借款
２０１３年７月１１日，公司全资子公司浙江益鹏发动机配件有限公司（以下简称益鹏公司）收到浙江飞亚借款本息合计３，１２５万元。（以上事项详见２０１３年７月１６日发布在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告）
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 北塔路厂区搬迁土地收储及搬迁补偿 | ２０１３年０４月０８日 | 巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） |
| ２０１３年０７月２５日 | 巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） |
| ２０１３年０８月１０日 | 巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） |
| ２０１３年０８月１４日 | 巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） |
| 处置浙江飞亚电子有限公司借款 | ２０１３年０７月１６日 | 巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） |
| 转让浙江飞亚电子有限公司股权 | ２０１３年０７月１６日 | 巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） |
| 转让上海欣吉特生物科技有限公司股权 | ２０１３年０８月２８日 | 巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） |
| ２０１３年０９月０３日 | 巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） |
三、对２０１３年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
四、衍生品投资情况
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例（％） | 报告期实际损益金额 |
| 中大期货 | 无 | 否 | 商品期货 | ３４７．８９ | ２０１３年０１月０１日 | ２０１３年０９月３０日 | | | ３６．３７ | ０．０２％ | １９．２６ |
| 金融机构 | 无 | 否 | 远期外汇合约（卖出） | －１１１．３６ | ２０１３年０１月０１日 | ２０１３年０９月３０日 | －１１１．３６ | | １，３８７．１１ | ０．６２％ | １，４９８．４８ |
| 合计 | ２３６．５３ | －－ | －－ | －１１１．３６ | | １，４２３．４８ | ０．６４％ | １，５１７．７４ |
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 |
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） | ２００９年０３月２８日 |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 公司建立有专门的套期保值业务部门和专业人员队伍，对相关期货品种价格变动进行跟踪研究，密切结合公司现货需求，建立完备的风险控制制度，将市场风险控制在合理范围内。所买入期货合约均为国内期货交易所场内上市合约，目前国内已经建立相对完备的期货监管制度，相关期货品种交易活跃，不存在流动性风险。公司对套期保值所需资金有严格的预算和支付程序，持仓合约不存在信用违约风险。为控制操作风险，公司制定有严格的套期保值内部控制制度，所有交易均严格依据公司内部控制制度执行。公司期末所持期货合约均与公司实际原辅料需求相对应，符合相关法律要求。 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 报告期内，受期市政策面等因素影响，国内铝金属期货价格由年初的１５，１３０元／吨，下跌至期末的１４，４５０元／吨，下跌６８０元／吨。锌期货价格由年初的１５，３００元／吨，下跌至期末的１４，７９０元／吨，下跌５１０元／吨。橡胶期货价格由年初的２５，７８０元／吨，下跌至期末的１８，０２５元／吨，下跌７，７５５元／吨。铜金属期货价格由年初的５７，２００元／吨，下跌至期末的５２，９９０元／吨，下跌４，２１０元／吨。公司衍生品财务核算所使用公允价格，依据相关期货交易所报表月份最后一个交易日结算价格确定。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司独立董事就公司期货套期保值业务事项发表如下专项意见： １、公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。２、公司已就开展期货套期保值业务的行为建立了健全的组织架构、业务操作流程、审批流程及《境内期货套期保值内部控制制度》。３、在保证正常生产经营的前提下，公司使用不超过５，０００万元的自有资金开展期货套期保值业务，有利于锁定公司的生产成本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。４、报告期内公司期货套期保值业务严格遵守了国家相关法律、法规、《公司章程》以及公司《境内期货套期保值内部控制制度》的规定，操作过程合法、合规。 综上所述，我们认为公司将期货套期保值业务作为平抑价格震荡的有效工具，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展期货套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。 |
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１３年０７月１９日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国金证券研究员 | 公司摩托车主业情况，公司转型升级工作开展情况，公司机器人研发情况。 |
浙江钱江摩托股份有限公司
董事长:林华中
2013年10月30日
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