证券时报多媒体数字报

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 本报告经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，未有董事、监事对报告提出异议。

1.3 公司第三季度财务会计报告未经审计。

1.4 公司董事长王东明先生、主管财会工作负责人兼财会机构负责人葛小波先生声明：保证本季度报告中的财务报告真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

非经常性损益项目

单位：人民币元

2.2 报告期末股东总数、前十名股东持股情况及前十名无限售条件流通股股东持股情况表

单位：股

注1：公司H股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。

注2：中国人寿保险股份有限公司的持股数系“中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪”和“中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪”两个证券账户的合计持股数，该两个账户分别持有351,322,773股和9,737,226股公司股票。

注3：截至2013年9月30日，公司前十名股东中，除南京高科股份有限公司所持有的3,400万股本公司股票处于冻结状态以外，其它股东所持股票无质押或冻结情况。

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因

单位：人民币元

3.1.2 公司利润表及现金流量表项目大幅变动的情况及原因

单位：人民币元

注：报告期内，公司及子公司分别完成了对华夏基金管理有限公司和里昂证券的股权收购，根据会计准则的相关规定，分别对其进行不同合并。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 截至本报告披露日，公司于2013年内共发行9期短期融资券，共募集资金人民币420亿元，短期融资券余额为人民币80亿元。

3.2.2 营业网点变更情况

报告期内，母公司新设7家证券营业部，分别为：北京望京证券营业部、总部证券营业部、北京总部证券营业部、深圳龙岗黄阁路证券营业部、长春人民大街证券营业部、南通工农路证券营业部和江阴河北街证券营业部。目前，母公司证券营业部数量已由62家增至69家。此外，银川证券营业部正在积极筹建中。

报告期内，公司有2家证券营业部同城迁址，即：原苏州中新路证券营业部迁至“苏州工业园区苏雅路308号8楼”，并更名为“苏州苏雅路证券营业部”；原昆明滇池路证券营业部迁至“昆明市西山区环城西路弥勒寺新村华海新境界商务大厦2幢11层（1101、1102房）”，并更名为“昆明环城西路证券营业部”。

3.2.3 重大资产收购及出售情况

3.2.3.1 完成中信万通证券100%股权收购

报告期内，公司根据第四届董事会第十次会议审议通过的《关于收购中信万通公司剩余股权的议案》，出资人民币2,441.73万元收购山东产权交易中心有限公司所持中信万通证券有限责任公司（以下简称“中信万通证券”）0.5%股权，相关工商变更手续已于2013年9月16日完成，至此，公司已完成对中信万通证券的全资收购。

3.2.3.2 收购华夏基金10%股权

根据公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于收购华夏基金管理有限公司10%股权的议案》，经中国证监会核准，公司以人民币16亿元的价格受让无锡市国联发展（集团）有限公司所持的华夏基金管理有限公司（以下简称“华夏基金”）10%的股权，并于2013年9月24日完成工商变更，公司持有华夏基金的股权比例由49%上升至59%。

3.3 新增关联/连交易事项

报告期内，公司新增两项关联/连交易。公司全资子公司中信证券投资有限公司投资北京淳信资本管理有限公司管理的青岛信晨投资合伙企业（有限合伙），涉及金额人民币5,000万元；公司全资子公司金石投资有限公司的全资子公司青岛金石灏汭投资有限公司出资人民币5,000万元，认购中电善德泰州股权投资基金。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“香港上市规则”），因上述关联/连交易的相关最高规模测试百分比率低于0.1%，上述关联/连交易构成香港上市规则下最低豁免水平的交易；根据《上海证券交易所股票上市规则》，因上述关联/连交易涉及金额未超过公司2012年度经审计净资产的0.5%（人民币4.325亿元），仅需公司半数以上独立非执行董事同意即可开展。2013年9月11日，公司独立非执行董事就上述事项进行了专项表决，并一致审议通过，相关事项已上报上海证券交易所备案。

3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

截至本报告披露日未有变化，具体情况请参见公司2013年半年度报告。

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

中信证券股份有限公司

董事长：王东明

二零一三年十月三十日