证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：公司股票将于2013年12月4日开市时起复牌

  广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大事项于2013年11月4日开市时起停牌。因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2013年11月11日开市时起继续停牌，公司于2013年11月11日披露了《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2013-039）。

  2013年11月12日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项，公司于2013年11月14日披露了《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2013-041）。

  2013年11月18日、2013年11月25日、2013年12月2日，公司分别披露了《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2013-043、2013-044、2013-048）。

  现公司决定终止筹划本次重大资产重组事项，具体情况如下：

  一、本次筹划的重大资产重组的基本情况

  为进一步提高公司资产质量，整合相关资源，增强公司竞争优势，公司筹划了本次重大资产重组，拟进行发行股份购买资产并募集部分配套资金的重大资产重组事项。

  二、公司在停牌期间为推进重大资产重组所做的主要工作

  自公司股票因筹划重大资产重组事项停牌之日起，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组涉及的各项准备工作，并与交易对方就重组事项进行了多次沟通、协商和论证。同时公司积极做好重大资产重组的保密工作，每五个交易日发布一次进展情况公告，认真履行了信息披露义务。

  三、终止本次重大资产重组的原因

  为推进本次重大资产重组事项，公司会同拟聘请的独立财务顾问等中介机构与交易对方进行了充分沟通，鉴于交易双方未能就拟筹划的重组方案中既定的目标达成一致意见，公司在综合考虑收购成本、收购风险等因素的基础上，从保护公司和全体股东利益出发，经审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。

  四、公司后续将采取的工作措施

  公司将结合自身战略发展目标，顺应当前经济形势及最新政策导向，积极拓展与主营相关的业务，努力提升公司的盈利能力，为股东创造更大的价值。

  五、公司承诺

  公司承诺在终止本次重大资产重组事项暨股票复牌之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项。

  公司董事会对于本次终止筹划重大资产重组事项给广大投资者造成不便之处深表歉意。

  六、股票复牌安排

  经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2013年12月4日开市时起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年十二月四日