证券时报多媒体数字报

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临2013—040

东方集团股份有限公司

复牌提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因我公司大股东东方集团实业股份有限公司的实际控制人及其关联公司拟对我公司筹划重大事项，经公司申请，本公司股票自2013年11月19日起停牌。

2013年12月9日，我公司召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，具体内容详见公司同时披露的《东方集团第七届董事会第二十九次会议决议公告》等相关信息。

根据相关规定，经公司申请，公司股票于2013年12月10日起复牌。

特此公告。

东方集团股份有限公司

二○一三年十二月十日

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临2013—041

东方集团股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

1、公司第七届董事会第二十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、公司第七届董事会第二十九次会议于2013年12月9日在公司会议室以现场方式召开。会议通知和会议材料于2013年12月4日以电子邮件的方式发给各位董事。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议由董事长张宏伟先生主持，全体监事列席本次会议。

二、会议审议情况

（一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，经公司自查，认为公司符合采取非公开方式向特定对象发行股票的条件。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）《关于公司非公开发行股票方案的议案》

由于本次非公开发行事项涉及关联交易，关联董事张宏伟先生依法回避对本议案的表决，六名非关联董事对本议案进行了分项表决，具体内容如下：

1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

2、发行方式

本次发行采取向特定投资者非公开发行的方式，在中国证监会核准后6个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

3、发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为汇富东方1号资产管理计划、汇富东方2号资产管理计划、汇富东方3号资产管理计划、汇富东方4号资产管理计划、华夏资本定向增发-东方1号资产管理计划、华夏资本定向增发-东方2号资产管理计划、华夏资本定向增发-东方3号资产管理计划、华夏资本定向增发-东方4号资产管理计划。上述发行对象均以现金认购本次发行的股份。

上述发行对象均拟为本次非公开发行专门设立，截至目前，未持有本公司股份。

上述发行对象拟由A级、B级、C级投资者共同出资设立。其中，A级、B级投资者享受固定收益，A级投资者享有优先权，C级投资者为公司实际控制人张宏伟先生控制的东方集团投资控股有限公司，享受剩余收益。待中国证监会审核通过本次非公开发行后，上述发行对象完成设立，并与公司实际控制人张宏伟先生形成一致行动人。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

4、定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第二十九次会议决议公告日。

本次非公开发行A股的发行价格为5.49元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除息、除权行为，则本次发行的发行价格将作相应调整。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

5、发行数量

本次非公开发行股票数量不超过91,000万股。其中，汇富东方1号-4号资产管理计划认购数量不超过45,500万股；华夏资本定向增发-东方1号-4号资产管理计划认购数量不超过45,500万股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，上述发行数量将进行相应调整。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

6、锁定期

本次非公开发行股票在发行完毕后，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

7、本次非公开发行前的滚存利润安排

本次非公开发行A股前公司的滚存利润由本次发行完成后新老股东共享。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

8、上市地点

在锁定期届满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

9、本次非公开发行股票决议的有效期

本次非公开发行股票的决议自相关股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

10、募集资金数量及投向

本次非公开发行募集资金拟用于东方集团现代农业产业化建设项目及偿还部分银行贷款。拟投入募集资金额为499,590万元，其中不超过369,590万元用于东方集团现代农业产业化建设项目，130,000万元资金用于偿还部分银行贷款。募集资金具体投资项目如下：

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金解决。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，具体内容以中国证券监督管理委员会最终核准的方案为准。

（三）《关于公司非公开发行股票预案的议案》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东方集团非公开发行股票预案》全文。

关联董事张宏伟先生依法回避对本议案的表决，六名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东方集团非公开发行股票募集资金使用可行性报告》全文。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东方集团前次募集资金使用情况专项报告》全文。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）《关于公司与发行对象签署关于公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议的议案》

根据非公开发行有关规定及本次发行方案，公司于2013年12月9日分别与发行对象汇添富基金管理股份有限公司、华夏资本管理有限公司签署了附生效条件的《股份认购合同》。具体内容详见《东方集团非公开发行股票预案》。

关联董事张宏伟先生依法回避对本议案的表决，六名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的具体事宜，具体授权事项包括：

1、授权董事会结合公司的实际情况，制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，确定本次发行的发行时间、上市时间等具体事宜；

（下转B14版）