证券时报多媒体数字报

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2013-051

江苏常铝铝业股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏常铝铝业股份有限公司第四届董事会第四次会议于2013年12月13日上午9：30分在公司三楼会议室召开。会议通知于2013年12月02日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向平安国际融资租赁有限公司申请办理5500万元售后回租融资租赁的议案》

为拓宽融资渠道，调整债务结构，进行合理资金储备，公司拟与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，利用公司部分机器设备作为租赁标的物进行售后回租，以改善公司资金结构。同时，公司董事会授权董事长或其授权代表与平安租赁签署融资租赁的相关法律文件。

鉴于本次融资总额占公司最近一期经审计净资产的9.37%，该交易无需公司股东大会批准。

《关于开展售后回租融资租赁业务的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《证券时报》相关公告（公告编号：2013-053）。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司首次公开发行股票募投项目已实施完毕，为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，为公司和股东创造更大的利益，公司拟决定“高精度铝合金箔生产线技术”项目和“高精度PS版基生产线技术”项目节余募集资金合计1743.63万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。公司独立董事已就此事项事前发表意见，同意提交董事会审议，公司保荐机构也就此事项发表专项核查意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业版信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的有关规定，本事项尚需通过股东大会审议。

《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《证券时报》相关公告（公告编号：2013-054）。

公司独立董事已就本此会议相关事项发表意见（详见巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第四次董事会第六次会议相关事项的独立意见》），同意董事会关于该事项所做出的决议。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

同意于2013年12月30日召开2013年第二次临时股东大会，《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《证券时报》。

特此公告。

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

2013年12月13日

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2013-052

江苏常铝铝业股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏常铝铝业股份有限公司第四届监事会第五次会议，于2013年12月13日下午14：00在公司三楼会议室以现场决形式召开。会议通知及各项议案于2013年12月02日以专人送达方式交公司全体监事；会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席汪和奋女士主持，会议的召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合法、有效。

经审议，与会监事以现场和传真表决方式通过以下决议：

以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：将募投项目节余募集资金补充流动资金事项符合公司实际情况，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的有关规定，符合公司和全体股东的利益。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《证券时报》相关公告。

特此公告。

江苏常铝铝业股份有限公司监事会

2013年12月13日

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2013-053

江苏常铝铝业股份有限公司

关于开展售后回租融资租赁业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

1.交易内容:江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“公司”)作为承租方拟与平安国际融资租赁有限责任公司(下称“平安租赁”)进行售后回租融资租赁交易,融资总金额5500万元人民币。

2.本次交易已经本公司第四届董事会第六次会议审议通过,融资总额占公司最近一期经审计净资产的9.37%，租赁物原值9993.60万元，交易金额占公司最近一期经审计净资产的17.03%，该交易无需公司股东大会批准。  

3.公司及公司控股股东与平安租赁不存在关联关系，以上交易不构成关联交易。

一、交易概述

公司作为承租方分别与平安租赁进行售后回租赁交易，融资总额度共计5500万元人民币，融资期限为2年。

在租赁期内，公司按期向平安租赁支付租金，继续保持对该部分机器设备的管理权和运营权。租赁期满，公司以留购价100元人民币回购此融资租赁资产所有权。

上述融资租赁事项已经公司第四届董事会第六次会议审议,以 7票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

公司董事会授权董事长或其授权代表与平安租赁签署融资租赁的相关法律文件。

二、交易对手方介绍

1.交易对方：平安国际融资租赁有限公司

2.住 所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号中国平安金融大厦西裙楼3楼

3.法人代表：方蔚豪

4.注 册 号：310000400694003

5.注册资本：人民币20亿元

6.公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

7.经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。（涉及行政许可的凭许可证经营）

三、交易标的及交易情况介绍

1、名称：公司部分机器设备

2、类别：固定资产

3、权属：江苏常铝铝业股份有限公司

4、所在地：江苏省常熟市

5、租赁方式：售后回租，公司将拥有的部分机器设备出售给平安租赁，平安租赁再将该资产返租给公司。

6、租赁期限：2年，自起租日起共24个月。

7、租赁利率：不高于中国人民银行公布的同期贷款基准利率（合同签订日后如遇人民银行调整基准贷款利率，则从调整日后第二期租金开始随调整幅度作相应调整）。

8、租赁手续费：保证金500万元，服务费183.88万元。

9、租金支付方式：每月一次、期末支付。

10、起租日：平安租赁根据双方签订的合同约定支付租赁物协议价款的当日（以平安租赁付款的凭证上载明的日期为准）。

11、租金日：第一期租金的租金日为起租日所在月度后第1个月对应于起租日的当日，以后各期租金日为第一期租金日后每1个月对应于起租日的当日。

12、租金计算方法：不等额租金法。

13、协议价款支付：平安租赁在双方签订合同生效并在支付前提条件满足后5个工作日内将5500万元人民币支付给公司，抵扣保证金后将剩余资金以电汇方式支付给公司指定账户后即完成双方支付全部协议价款的义务。

14、支付前提条件：平安租赁收到公司出具的付款通知书正本；平安租赁收到公司出具的金额为5500万元的资金往来收据正本（收据以平安租赁为抬头、并注明协议合同编号和款项用途）。

15、协议起效日：本交易最终以董事长或其授权代表与平安租赁签署融资租赁合同之日起生效。

16、所有权：本次标的所有权在平安租赁支付租赁物件协议价款的同时转移给平安租赁，本公司保持管理权和运营权；至售后回租赁合同约定的租赁期结束，平安租赁收到留购价款后，标的所有权转移给本公司。

四、履约能力分析

经测算每季度支付租金不超过250万元，公司的经营现金流量状况良好，有足够的能力支付每期租金。

五、本次融资租赁的目的及对公司财务状况的影响

通过融资租赁业务，利用公司生产设备进行融资，主要是为了优化公司债务结构，增加长期借款比例，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道，使公司获得生产经营需要的长期资金支持，所以对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

六、董事会意见

董事会认为：通过售后购回融资租赁业务，有利于公司拓宽融资渠道，盘活资产，优化资本结构，提高资本运作能力。

七、 独立董事意见

独立董事对公司上述融资租赁方式进行融资的事项发表了独立意见，独立董事认为：经核查，我们认为该融资租赁业务的开展，能有效改善公司融资结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意公司向平安租赁以融资租赁方式进行融资。

特此公告。

江苏常铝铝业股份有限公司

董事会

2013年12月13日

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2013-054

江苏常铝铝业股份有限公司

关于将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称 “公司”）拟将募投项目“高精度铝合金箔生产线技术改造项目”和“高精度PS版基生产线技术改造项目”节余募集资金及利息化收入总额1,743.63万元永久补充公司流动资金（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际余额为准）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业版信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的有关规定，公司将节余募集资金（包括利息收入）永久补充流动资金事项经公司董事会审议通过、监事会审议通过、独立董事发表明确同意的意见、公司保荐机构发表明确同意的意见以及股东大会审议通过后即可实施，现就相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监发行字﹝2007﹞203号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,250万股，募集资金总额为29,665.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为28,143.70万元。该募集资金已于2007年8月13日止全部到位业已经立信会计师事务所有限公司验证，并出具了信会师报字(2007)第11712号验资报告。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司与保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）分别与募集资金开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。

三、募集资金使用情况

根据公司招股说明书披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金26,476.00万元，首次公开发行募集资金净额超过募投项目投资额的超额部分为1,667.70万元。2007年8月21日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于将公司首次公开发行募集资金超额部分用于补充流动资金的议案》，同意将超额部分1,667.70万元用于补充公司流动资金。

（一）募集资金计划使用情况

根据公司招股说明书披露的募集资金用途，高精度铝合金箔生产线技术改造项目计划使用募集资金14,996.00万元，高精度PS版基生产线技术改造项目计划使用募集资金11,480.00万元。

（二）募投项目的资金使用和节余情况

截至2013年11月30日，高精度铝合金箔生产线技术改造项目和高精度PS版基生产线技术改造项目已完成，上述两个项目累计使用募集资金24,927.24万元，取得银行存款利息收入194.87万元，募集资金节余净额为1,743.63万元。

募集资金节余情况如下：

单位：万元

募集资金节余的主要原因是：公司在首次公开发行股票前，根据实际需要，使用自筹资金对募投项目进行投资；首次公开发行股票并上市后，公司并未以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。此外，还有一部分节余来源于募集资金存款利息。

四、节余募集资金使用安排

截至目前，公司原计划募投项目资金能够满足项目建设需要。随着公司业务规模的不断扩大，为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营业绩，公司计划将节余募集资金及利息收入总额1,743.63万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》关于募集资金管理的相关规定，公司符合将节余募集资金用作永久补充流动资金的条件。

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；同时，公司郑重承诺：公司本次使用节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金生效后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。

五、监事会、独立董事、保荐机构发表的意见

公司监事会对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：同意公司使用节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金。本事项符合公司实际情况，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的有关规定，符合公司和全体股东的利益。

独立董事对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：公司将节余募集资金1743.63万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。因此我们同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。

经核查，保荐机构认为：

1、常铝股份使用节余募集资金永久补充流动资金事项，已经常铝股份第四届董事会第六次会议审议通过，公司独立董事亦发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的要求。

2、常铝股份使用节余募集资金永久补充流动资金能够提高资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务发展对流动资金的需求，不存在损害股东利益的情况。

3、常铝股份使用节余募集资金永久补充流动资金未超过募集资金净额的10%，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的要求。

综上，本保荐机构同意常铝股份使用节余募集资金永久补充流动资金。

备查文件：

1、 公司第四次董事会第六次会议决议；

2、 公司第四次监事会第五次会议决议；

3、 独立董事关于第四次董事会第六次会议相关事项的独立意见；

4、 东吴证券股份有限公司关于江苏常铝铝业股份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

特此公告。

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

2013年12月13日

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2013-055

江苏常铝铝业股份有限公司

关于召开2013年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议决议，决定于 2013年12月30日召开公司 2013年第二次临时股东大会，现将有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召开时间：2013年12月30日（星期一）上午9：30

（二）股权登记日：2013年12月23日（星期一）

（三）召开地点：常熟市古里镇白茆西公司三楼会议室

（四）召开方式：现场会议

（五）会议召集人：公司董事会

（六）出席对象：

1．凡2013年12月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会

及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本

公司股东）；

2．公司董事、监事和高级管理人员；

3．公司聘请的见证律师、保荐代表人。

二、本次股东大会审议事项

1、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

三、本次股东大会登记方法

（一）登记时间：2013年12月26日（星期四）（上午 8:30－11:30，下

午1:30－4:30）

（二）登记方式：

1．自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会

议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

2．法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人

身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持

本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3．异地股东可以书面信函或传真办理登记。

（三）登记地点：江苏常铝铝业股份有限公司证券事务部

邮寄地址：江苏省常熟市白茆镇西 江苏常铝铝业股份有限公司 证券事务

部（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：215532

四、其他事项

1．本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2．会议咨询：公司证券事务部

联 系 人：孙连键

联系电话：0512-52359011

传 真：0512-52892675

特此通知。

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

2013年12月13日