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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  释 义：

  除另有说明外，以下简称在本公告中的含义如下：

  公司或本公司、乙方：金瑞新材料科技股份有限公司；

  长沙矿冶院或甲方：长沙矿冶研究院有限责任公司；

  北交所：北京产权交易所；

  标的企业：湖南长远锂科有限公司；

  转让标的：湖南长远锂科有限公司35%股权。

  一、交易概述：

  2013年11月15日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于参与竞拍湖南长远锂科有限公司35%股权的议案》，同意公司作为长远锂科股东，保留优先购买权，参与竞拍长远锂科35%股权，并授权公司经理层按相关程序及现行法律法规办理相关具体事宜，具体内容详见2013年11月19日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于参与竞拍湖南长远锂科有限公司35%股权的公告》（公告编号：临2013-047）。

  2013年12月11日，公司收到北京产权交易所下发的《受让资格确认通知书》，获得了受让长远锂科35%股权的资格。2013年12月16日，公司与长沙矿冶院签署了《产权交易合同》，公司本次受让长远锂科35%股权共计支付转让价款755.68万元，已全部汇至北京产权交易所专用账户。

  本次股权转让完成以长远锂科完成工商变更登记为准，完成工商变更登记后，长远锂科将成为公司控股子公司，公司持股比例为51%，长沙矿冶院持股比例为49%。

  二、产权交易合同主要条款

  1、产权转让标的

  本合同转让标的为甲方所持有的标的企业的35%股权。

  2、标的企业

  1）本合同所涉及之标的企业湖南长远锂科有限公司是合法存续的、并由甲方合法持有其84%股权的有限责任公司，具有独立的企业法人资格。

  2）标的企业的全部资产经拥有评估资质的北京中企华资产评估有限责任公司评估，出具了以2012年12月31日为评估基准日的中企华评报字(2013)第3282号《资产评估报告书》。

  3、产权转让方式

  本合同项下产权交易已于2013年11月13日经北京产权交易所公开挂牌，挂牌期间只产生乙方一个意向受让方，由乙方依法受让本合同项下转让标的。

  4、产权转让价款及支付

  1）转让价格

  根据公开挂牌结果，甲方将本合同项下转让标的以人民币（大写）柒佰伍拾伍万陆仟捌佰元整【即：人民币（小写）755.68万元】转让给乙方。乙方按照甲方和北交所的要求支付的保证金，折抵为转让价款的一部分。

  2）转让价款支付方式

  乙方采用一次性付款方式，将转让价款在本合同生效后次日起3个工作日内汇入北交所指定的结算账户。

  5、产权转让的交割事项

  本合同项下的产权交易获得北交所出具的产权交易凭证后15个工作日内，甲方应促使标的企业到登记机关办理标的企业的股权变更登记手续，乙方应给予必要的协助与配合。登记机关办理完毕股权变更登记手续并颁发标的企业新的营业执照之日，视为产权交易完成之日。

  6、债务处理方案

  截止2013年10月31日，标的企业应付甲方借款合计16846.154411万元，乙方须代标的企业偿还转让股权对应的债务即7019.23万元。具体偿还条款由甲乙双方另行约定。

  三、本次交易对公司的影响

  1、公司受让长远锂科35%股权完成后，公司持有的长远锂科股权比例将增加到51%，成为其控股股东，长远锂科将纳入公司合并报表范围，有助于减少公司与控股股东长沙矿冶院的关联交易，完善公司锂电池正极材料产品结构，提高和巩固公司在锂电池正极材料行业中的地位。

  特此公告。

  金瑞新材料科技股份有限公司董事会

  2013年12月17日

  备查文件：

  1、北京产权交易所出具的《受让资格确认通知书》；

  2、与长沙矿冶院签署的《产权交易合同》。