证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国投新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）七届六次董事会会议通知于2013年12月6日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议于2013年12月16日以通讯方式召开。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

  一、审议通过《公司继续注册发行短期融资券的议案》。

  公司于2011年度审议通过发行不超过22亿短期融资券议案，并于2011年12月19日注册，注册期2年，将于2013年12月19日到期。为满足公司生产经营流动资金需求和降低融资成本，公司拟按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及其他相关规定，继续注册发行总额不超过30亿元人民币的短期融资券，具体内容如下：

  1、计划发行规模：公司拟在中国银行间交易商协会注册待偿还余额不超过30亿元人民币的短期融资券，占公司最近一期经审计净资产的34.21%（截至2012年12月31日，公司净资产为87.7亿元万元），符合《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》有关"短期融资券待偿还余额不得超过企业净资产的40%"的规定。

  2、发行方式：根据公司实际资金需求情况及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》，分次注册，分期发行。

  3、发行目的：本次短期融资券募集资金将用于补充公司流动资金、调整资金结构和降低融资成本。

  4、发行期限：每期不超过1年。

  5、承销方式：由主承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行。

  6、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况最终确定。

  7、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

  同意9票，弃权0票，反对0票

  特此公告

  国投新集能源股份有限公司

  二Ｏ一三年十二月十八日