证券时报多媒体数字报

  证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2013－36

  贵州赤天化股份有限公司

  五届十八次临时董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第五届十八次临时董事会会议于2013年12月23日以通讯表决方式召开。本次临时董事会会议通知已于2013年12月20日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

  1、审议通过《关于公司拟发行私募债的议案》；

  为满足公司经营与发展的资金需求，进一步优化债务结构，有效降低财务费用。经公司研究，综合考虑融资成本及负债期限结构后，提出发行10亿元3年期私募债(非公开定向债务融资)的融资方案，拟在银行间市场交易商协会注册成功后择机分次发行。

  本次发行私募债募集资金用于公司置换银行贷款、补充流动资金。本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过《关于公司召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  贵州赤天化股份有限公司董事会

  二○一三年十二月二十三日

  证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2013－37

  贵州赤天化股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《公司法》和本公司《章程》的规定，经公司第五届第十八次临时董事会审议同意，定于 2014年1月6日上午 08:30 在贵州省赤水市公司生产基地办公室二楼会议室召开 2014年第一次临时股东大会。

  有关事宜具体通知如下：

  一、会议召开时间：2014年1月6日上午8:30时

  二、会议召开地点：贵州省赤水市公司生产基地办公室二楼会议室

  三、表决方式：现场表决

  四、会议审议事项：

  关于公司拟发行私募债的议案。

  五、会议出席对象：

  1、公司董事、监事及高级管理人员；

  2、截至2013年12月31日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

  3、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。

  4、公司聘请的见证律师。

  六、登记办法：

  1、个人股东请持上海股票账户卡、持股凭证和本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；

  2、法人股东请持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；

  3、异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）；

  未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

  4、登记时间：2013年12月31日上午8:30－11:30时；下午14:30－16:00时。

  七、其他事项：

  会期半天，参加会议股东食宿、交通费用自理。

  联系地址：贵州省赤水市贵州赤天化股份有限公司综合部

  联系电话：0852－2878518

  传 真：0852－2878874

  邮 编：564707

  联 系 人：姚群英、万翔

  特此公告。

  贵州赤天化股份有限公司董事会

  二○一三年十二月二十四日

  附：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席贵州赤天化股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人（签名）： 委托人身份证号码：

  委托人股东账户：

  委托人持股数：

  受托人（签名）： 受托人身份证号码：

  委托日期： 二 一四年 月 日

  对审议事项投同意、反对或弃权票的指示（若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决）。

  证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2013－38

  贵州赤天化股份有限公司

  关于公司拟发行私募债的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为满足公司经营发展的需要，进一步优化债务结构，有效降低财务费用，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定，经公司五届十八次临时董事会审议通过，公司拟在银行间市场交易商协会注册成功后择机分次发行私募债（非公开定向债务融资），具体情况如下：

  一、本次发行私募债（非公开定向债务融资）的具体方案

  1、发行规模：10亿元人民币；

  2、发行时间：在银行间市场交易商协会注册成功后，根据公司资金需求情况，在有效期内择机分次发行；

  3、发行期限：3年

  4、担保方式：信用

  5、发行利率：公司本次申请发行的私募债（非公开定向债务融资）按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定；

  6、发行方式：本期私募债(非公开定向债务融资)由承销机构进行推介，并向投资人进行定向发行；

  7、资金用途：用于置换银行贷款、补充流动资金

  8、本次决议的效力：本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后，对本次私募债（非公开定向债务融资）的注册和发行有效；

  9、公司私募债（非公开定向债务融资）的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。

  以上事项尚需提交公司股东大会审议批准后，方可实施。

  特此公告。

  贵州赤天化股份有限公司董事会

  二○一三年十二月二十三日

  证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2013－39

  贵州赤天化股份有限公司更正公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵州赤天化股份有限公司于2013年12月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《贵州赤天化股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（2013-037）。因工作人员疏忽，会议召开时间有误，现更正如下：

  1、原公告中会议召开时间：2014年1月6日现更正为会议召开时间：2014年1月8日。

  2、原公告中股权登记日的时间为：2013年12月31日现更正为2014年1月2日。

  对上述更正给广大投资者和信息使用者带来的不便，公司深表歉意，并将在以后的工作中避免出现类似问题。今后公司将不断加强信息披露工作的审核工作，努力提高信息披露质量。更正后的详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  贵州赤天化股份有限公司董事会

  二○一三年十二月二十四日