证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《关于核准广东省水电集团有限公司公告广东水电二局股份有限公司要约收购报告书的批复》（证监许可［２０１３］１５０２号），广东省水电集团有限公司（以下简称“水电集团”）于２０１３年１１月３０日公告了《广东水电二局股份有限公司要约收购报告书》。

收购人按《要约收购报告书》向粤水电全体流通股股东发出部分要约，按４．８元／股的价格收购３０，１２３，８８４股股票，合计占上市公司总股本的５％，本次要约收购期限共３０个自然日。自２０１３年１２月２日（含）至２０１３年１２月３１日（含）。

目前，本次部分要约收购已经实施完毕。现将本次要约收购的相关情况公告如下：

一、 本次要约收购的基本情况

二、 本次要约收购的实施

１、收购人于２０１３年１１月３０日公告了《广东水电二局股份有限公司要约收购报告书》，并于２０１３年１２月２日开始要约收购。

２、粤水电董事会于２０１３年１２月７日公告了《关于广东省水电集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》及独立董事《关于广东省水电集团有限公司要约收购公司股份的独立意见》。同日公告了《申银万国证券股份有限公司关于广东省水电集团有限公司要约收购广东水电二局股份有限公司之独立财务顾问报告》。

３、收购人于２０１３年１２月７日、２０１３年１２月１４日、２０１３年１２月２１日分三次公告了收购人要约收购粤水电股份的提示性公告。

４、收购人委托深圳证券交易所在本次要约收购期内每日在其网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）上公告前一交易日的预受和撤回预受要约股份数量以及要约期内累计净预受股份数量及股份比例。

三、 本次要约收购的结果

截至２０１３年１２月３１日，本次要约收购期满。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的统计，预受要约的股份总数为４４，１９７，９２５股，总计１，４１３户。根据《上市公司收购管理办法》的规定，对于本次要约收购中最终预受要约股数超过收购人收购数量的情形，收购人拟按照同等比例收购预受要约的股份，计算公式如下：

收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量

＝该股东预受要约的股份×（本次要约的预定收购数量÷要约期间所有股东预受要约的股份总数）

＝该股东预受要约的股份×（３０，１２３，８８４÷４４，１９７，９２５ ）

＝该股东预受要约的股份×０．６８１５６７８３

收购人从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理。

四、本次要约收购股份的过户

水电集团已于２０１４年１月６日办理完本次要约收购股份的过户手续。

粤水电股票自２０１４年１月７日开市起恢复交易。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

二〇一四年一月六日