证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议没有否决或修改提案的情况

  2、本次会议没有新提案提交表决

  二、会议召开的情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间为：2014年1月7日下午14时

  （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年1月7日的交易时间，即上午9：30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年1月6日下午15：00至2014年1月7日下午15:00期间的任意时间。

  2、股权登记日：2013年12月27日

  3、现场会议召开地点：山东省兖州市友谊路1号公司办公楼会议室

  4、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式

  5、会议召集人：公司董事会

  6、主持人：董事长李洪信先生

  7、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计9人，代表股份854,873,547股，占公司有表决权总股份的74.3368％。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计4人，代表股份854,743,127股，占公司有表决权总股份的74.3255％；通过网络投票表决的股东共计5人，代表股份 130,420股，占公司有表决权总股份的0.0113％。

  公司全体董事、全体监事及部分高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次会议逐项审议通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于公司控股子公司拟投资建设高档纺筒纸板项目的议案》

  该议案的表决结果为：赞成的股数854,857,027股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981％；反对的股数4,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005％；弃权的股数12,120股(其中，因未投票默认弃权12,120股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0014％。

  （二）审议通过了《关于公司控股子公司拟投资建设低克重高档牛皮箱板纸项目的议案》

  该议案的表决结果为：赞成的股数854,857,027股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981％；反对的股数4,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005％；弃权的股数12,120股(其中，因未投票默认弃权12,120股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0014％。

  （三）审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

  该议案的表决结果为：赞成的股数854,857,027股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981％；反对的股数16,520股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

  （四）逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

  4.1) 发行股票的种类和面值

  该议案的表决结果为：赞成的股数854,857,027股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981％；反对的股数16,520股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

  4.2) 发行方式

  该议案的表决结果为：赞成的股数854,857,027股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981％；反对的股数16,520股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

  4.3) 发行股票的价格及定价原则

  该议案的表决结果为：赞成的股数854,857,027股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981％；反对的股数16,520股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

  4.4) 发行股票的数量

  该议案的表决结果为：赞成的股数854,857,027股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981％；反对的股数16,520股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

  4.5) 发行对象及认购方式

  该议案的表决结果为：赞成的股数854,857,027股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981％；反对的股数16,520股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

  4.6) 发行股票的限售期

  该议案的表决结果为：赞成的股数854,857,027股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981％；反对的股数16,520股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

  4.7) 上市地点

  该议案的表决结果为：赞成的股数854,857,027股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981％；反对的股数16,520股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

  4.8) 募集资金投向

  该议案的表决结果为：赞成的股数854,857,027股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981％；反对的股数16,520股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

  4.9) 本次非公开发行股票前滚存利润的安排

  该议案的表决结果为：赞成的股数854,857,027股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981％；反对的股数16,520股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

  4.10) 本次非公开发行股票决议的有效期

  该议案的表决结果为：赞成的股数854,857,027股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981％；反对的股数16,520股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

  （五）审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

  该议案的表决结果为：赞成的股数854,857,027股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981％；反对的股数16,520股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

  （六）审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

  该议案的表决结果为：赞成的股数854,857,027股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981％；反对的股数16,520股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

  （七）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

  该议案的表决结果为：赞成的股数854,857,027股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981％；反对的股数4,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005％；弃权的股数12,120股(其中，因未投票默认弃权12,120股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0014％。

  （八）审议通过了《关于授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

  该议案的表决结果为：赞成的股数854,857,027股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981％；反对的股数16,520股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

  （九）审议通过了《关于对控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司增资的议案》

  该议案的表决结果为：赞成的股数854,857,027股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981％；反对的股数16,520股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

  所有议案同意股数均超过出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的2/3以上。

  公司2014年第一次临时股东大会所有议案详见刊登在2013年12月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

  五、律师出具的法律意见

  本次临时股东大会由北京德恒律师事务所赵永刚律师、冯立娟律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次临时股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字的本次临时股东大会决议；

  2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书；

  3、本次临时股东大会全套会议资料。

  特此公告。

  山东太阳纸业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年一月八日