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2013年投连险大获全胜 激进型业绩达5.75%

2014-01-11 来源:证券时报网 作者:方丽

  证券时报记者 方丽

  华宝证券数据显示,除指数型投连险账户以外,2013年投连险分类账户均录得平均正收益。其中,激进型、混合激进型、货币型、全债型、增强债券型、混合保守型、指数型平均累计回报率排列依次为5.75%、5.64%、3.41%、1.26%、1.24%、1.09%、-7.22%。仅债券类账户收益超过相应的基金指数。

  具体来看,58只激进型账户中,41只于2013年度录得正收益。收益表现突出的账户有太平价值先锋型,年度收益达到27.82%,太平蓝筹成长型、泰康优选成长账户收益也超过20%,其他表现较好的还有中荷成长、平安进取型、太平智选动力增长型、泰康进取型。

  39只混合激进型账户中,29只2013年度录得正收益,国寿平衡增长是唯一一只业绩超过20%的产品,达到22.34%。此外,招商信诺灵动A型、招商信诺和谐A型、生命优选平衡、招商信诺和谐B型表现较好。

  25只混合保守型账户只有14只录得正收益,长生稳健增值型、平安发展型、平安平衡、国泰平衡型、信诚平衡增长业绩较好;25只增强债券型中,泰康开泰稳利精选型、泰康稳健收益型、华泰稳健型、生命增强货币、生命稳健II业绩均超过3%。14只全债型则是阳光债券型、海康稳健型、瑞泰安益型表现较好。货币型投连险中,平安保证收益型、平安货币、泰康货币避险型业绩较好。6只指数型投连险账户均以负收益收官。

  2014年将是利率市场化极大推动的一年,投连险产品面临的竞争压力也会更大。据此,一方面,具有独立账户的保险产品,应当在利率市场化的前提下研究投资策略,并在创新类可投金融的配置上有所突破;另一方面,应采用市场化的方式选择优秀的委托管理人,提高产品的投资收益水平,进而提高投连险产品的竞争力。

    

  目前在售部分基金一览表

基金代码 基金简称 投资类型 募集起始日 计划募集截止日 基金管理人 基金托管人

000457.OF 上投摩根核心成长 普通股票型基金 2014-1-2 2014-1-29 上投摩根 中国银行

000431.OF 鹏华品牌传承 灵活配置型基金 2013-12-23 2014-1-24 鹏华基金 农业银行

000471.OF 富国城镇发展 普通股票型基金 2013-12-30 2014-1-24 富国基金 建设银行

510520.OF 诺安中证500ETF 被动指数型基金 2014-1-6 2014-1-24 诺安基金 建设银行

000463.OF 华商双债丰利A 混合债券型二级基金 2014-1-6 2014-1-24 华商基金 建设银行

  目前在售部分信托产品一览表

推介期 信托类别 产品名称 发行机构/受托人 期限 发行地 预期收益

01.08 ~ 贷款类信托 郑州澳柯玛信托 方正东亚信托 24月 武汉 9.50%

01.08 ~ 01.20 债权投资信托 利信8号信托 平安信托 12月 深圳  

01.08 ~ 02.08 其他投资信托 湘财源2014-1号信托(A) 湖南省信托 24月 长沙 8.80%

01.08 ~ 贷款类信托 锦盛12号宏达世纪丽景信托 中国民生信托 24月 北京 10%

01.08 ~ 贷款类信托 京贸国际城项目信托 中融国际信托 12月 哈尔滨 9%

  目前在售部分银行产品一览表

产品名称 发行银行 发行起止日期 收益类型 委托期 投资品种 委托起始资金 预期年收益率

2014年“鑫意”理财福通第2014202期 上海农村商业银行 2014-01-11~ 非保本型 63天 债券,利率,其他 50000 0~5.55%

2014年汇通理财E点通5005号(周末理财) 宁波银行 2014-01-11~ 非保本型 45天 债券,利率,其他 50000 6.40%

2014年阳光理财“T计划190-166天” 中国光大银行 2014-01-10~ 非保本型 166天 股票,债券,利率,其他 50000 6.20%

2014年“涌金资产池”第3期C款 浙商银行 2014-01-10~ 非保本型 180天 债券,利率,其他 50000 6.40%

  数据来源:Wind 方丽/制表

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