证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（Ａ股）

发行数量：７９，３４３，３６３股

发行价格：７．３１元／股

募集资金总额：５７９，９９９，９８３．５３元

募集资金净额：５３０，７８０，７１８．３５元

●各投资者认购的数量和限售期

●预计上市时间

本次发行新增股份已于２０１４年１月１０日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次向以上六位特定投资者发行的７９，３４３，３６３股股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为２０１５年１月１２日。

●资产过户情况

本次发行不涉及资产过户情况，发行对象以现金认购。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的内部决策过程

１、澄海股份的批准和授权

２０１３年５月３日，本公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《上海澄海企业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规之规定的议案》、《关于上海澄海企业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于上海澄海企业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《上海澄海企业发展股份有限公司与交易对方签署附生效条件的，＜发行股份购买资产协议＞的议案》、《上海澄海企业发展股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。

２０１３年５月２８日，本公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《上海澄海企业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规之规定的议案》、《关于上海澄海企业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于上海澄海企业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《上海澄海企业发展股份有限公司与颜静刚签署＜盈利预测补偿协议＞的议案》、《关于＜上海澄海企业发展股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》、《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》、《关于上海澄海企业发展股份有限公司实施本次重大资产重组相关主体免于要约收购的议案》、《关于上海澄海企业发展股份有限公司本次重大资产重组相关财务报告的议案》、《关于上海澄海企业发展股份有限公司董事会关于带保留意见的审计报告的专项说明的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》、《关于召开上海澄海企业发展股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会的议案》。

公司独立董事发表了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金整体方案及其合法性的独立意见，同意公司本次向特定对象非公开发行股份的方式购买中技桩业９２．９９％股份并募集配套资金。

２０１３年６月１４日，本公司召开２０１３年第二次临时股东大会，审议通过了：《上海澄海企业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规之规定的议案》、《关于上海澄海企业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于上海澄海企业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《上海澄海企业发展股份有限公司与颜静刚签署的＜盈利预测补偿协议＞的议案》、《关于＜上海澄海企业发展股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》、《关于上海澄海企业发展股份有限公司实施本次重大资产重组相关主体免于要约收购的议案》、《关于上海澄海企业发展股份有限公司本次重大资产重组相关财务报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。

２０１３年８月２２日，本公司召开第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整上海澄海企业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金方案》的议案、《关于上海澄海企业发展股份有限公司与颜静刚签署＜盈利预测补偿协议之补充协议＞的议案》等议案。

２、交易对方的决策过程

（１）建银城投的批准和授权

２０１３年３月２７日，建银城投的管理人建银城投（上海）环保股权投资管理有限公司召开投资决策委员会，审议通过了《发行股份购买资产协议》。

（２）复星创富的批准和授权

２０１３年４月１０日，复星创富召开合伙人投资决策会议，审议通过了《发行股份购买资产协议》。

（３）明基置业的批准和授权

２０１３年３月１５日，明基置业召开股东会，审议通过了《发行股份购买资产协议》。

（４）上海嘉信的批准和授权

２０１３年３月１７日，上海嘉信召开股东会，审议通过了《发行股份购买资产协议》。

２０１３年５月２８日，上海嘉信股东做出决定，同意上海嘉信于２０１３年３月１７日做出的股东会决议，将继续履行《发行股份购买资产协议》的内容。

（５）士兰创投的批准和授权

２０１３年３月１５日，士兰创投召开股东会，审议通过了《发行股份购买资产协议》。

（６）银湖投资的批准和授权

２０１３年３月１５日，银湖投资召开股东会，审议通过了《发行股份购买资产协议》。

（７）首创创投的批准和授权

２０１３年３月２５日，首创创投召开董事会，审议通过了重大资产重组方案。２０１３年４月１日首创创投的控股股东北京首都创业集团有限公司召开２０１３年第五次董事会，同意首创创投与澄海股份进行重组的方案。

（８）中比基金的批准和授权

２０１３年３月２６日，中比基金的管理人海富产业投资基金管理有限公司召开海投委（２０１３年）第３号投资决策委员会，同意中技桩业借壳澄海股份整体方案。

（二）本次发行监管部门核准过程

２０１３年１２月１１日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准上海澄海企业发展股份有限公司向颜静刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［２０１３］１５６４号），核准本次重大资产重组。

２０１３年１２月１１日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准颜静刚公告上海澄海企业发展股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可［２０１３］１５６５号），同意豁免颜静刚的要约收购义务。

（三）募集资金验资情况

截至２０１３年１２月３１日止，发行对象已分别将认购资金共计５７９，９９９，９８３．５３元缴付主承销商指定的账户内。

本次发行Ａ股股票募集资金总额为５７９，９９９，９８３．５３元，扣除与本次非公开发行股票相关的承销费用、审计、评估等发行费用４９，２１９，２６５．１８元，实际募集资金净额为５３０，７８０，７１８．３５元。２０１４年１月２日，上海众华沪银会计师事务所就募集资金到账事项出具了沪众会字［２０１３］５７８５号《验资报告》，确认募集资金到账。根据该验资报告，截至２０１３年１２月３１日止，澄海股份已增发人民币普通股（Ａ股）７９，３４３，３６３股，募集资金总额为人民币５７９，９９９，９８３．５３元，扣除发行费用人民币４９，２１９，２６５．１８元，募集资金净额人民币５３０，７８０，７１８．３５元。其中：股本７９，３４３，３６３元，资本公积４５１，４３７，３５５．３５元。

（四）股份登记和托管情况

澄海股份本次发行的Ａ股股票已于２０１４年１月１０日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管手续。

二、本次发行证券的情况

１、发行证券的种类：本次发行的证券种类为人民币普通股（Ａ股）；

２、发行数量：本次发行股票数量为７９，３４３，３６３股；

３、发行证券面值：本次发行的股票每股面值为人民币１．００元；

４、发行价格：本次发行价格为７．３１元／股；

本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日（第七届董事会第二十一次会议决议公告日）前二十个交易日公司股票交易均价的９０％，即不低于人民币７．３１元／股。

５、募集资金量：本次发行募集资金总额为５７９，９９９，９８３．５３元，扣除发行费用４９，２１９，２６５．１８元，本次发行募集资金净额为５３０，７８０，７１８．３５元。

三、本次发行的发行对象概况

（一）发行对象和发行数量

本公司根据发行对象申购报价的情况并遵照价格优先及数量优先等原则，确定本次发行的对象为如下投资者：

本次向六名特定投资者发行的７９，３４３，３６３股股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为２０１５年１月１２日。

（二）发行对象的基本情况

１、上海虢实投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

主要经营场所：上海市奉贤区新四平公路４６８弄１０幢６层１６室

执行事务合伙人：上海虢盛投资管理有限公司（委派代表：谷茹）

经营范围：资产管理，实业投资，商务信息咨询，投资信息咨询（除经纪），企业管理咨询，财务咨询（不得从事代理记账）。

截至２０１３年１２月３１日，上海虢实投资合伙企业（有限合伙）和发行人不存在关联关系，除本次股票发行认购交易以及上海虢实投资合伙企业（有限合伙）的委托代表谷茹于２０１３年以其持有的上海中技桩业股份有限公司的４７２，５００股股份认购发行人非公开发行的３９４，４５９股股份外，发行对象及其关联方与发行人最近一年内未发生重大交易，也无重大未来交易的安排。

２、海通资产管理——上海银行——海通海富７号集合资产管理计划

管理人名称：上海海通资产管理有限公司

公司类型：一人有限责任公司

成立日期：２０１２年６月２６日

住所：上海市黄浦区广东路６８９号第３２层第０１－１２室单元

法定代表人：余际庭

注册资本：１００，０００万元

经营范围：证券资产管理业务

截至２０１３年１２月３１日，除海通资产管理——上海银行——海通海富７号集合资产管理计划的管理人上海海通资产管理有限公司的母公司海通证券股份有限公司为发行人的独立财务顾问及主承销商以及除本次股票发行认购交易外，海通资产管理——上海银行——海通海富７号集合资产管理计划及其管理人与发行人最近一年内未发生重大交易，也无重大未来交易的安排。

３、金鹰基金管理有限公司

企业类型：有限公司

成立日期：２００２－１１－６

住所：广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦７楼１６单元

法定代表人：刘东

注册资本：２．５亿元

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。

截至２０１３年１２月３１日，金鹰基金管理有限公司和发行人不存在关联关系，除本次股票发行认购交易外，发行对象及其关联方与发行人最近一年内未发生重大交易，也无重大未来交易的安排。

４、西藏凤凰股权投资管理合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

主要经营场所：西藏拉萨市金珠西路１５８号阳关新城Ｂ７－２－２０１

执行事务合伙人：王启文

经营范围：一般经营项目：股权投资管理，对未上市公司股权投资管理、对股权投资企业提供咨询服务。

截至２０１３年１２月３１日，西藏凤凰股权投资管理合伙企业（有限合伙）和发行人不存在关联关系，除本次股票发行认购交易外，发行对象及其关联方与发行人最近一年内未发生重大交易，也无重大未来交易的安排。

５、宋文雷

姓名：宋文雷

身份证号码：３３０２０４１９８１＊＊＊＊２０５４

住址：上海市杨浦区四平路＊＊号

截至２０１３年１２月３１日，宋文雷和发行人不存在关联关系，除本次股票发行认购交易外，发行对象及其关联方与发行人最近一年内未发生重大交易，也无重大未来交易的安排。

６、顾学群

姓名：顾学群

身份证号码：３３０４０２１９７２＊＊＊＊０９４３

住址：杭州市下城区京都苑＊＊幢

截至２０１３年１２月３１日，顾学群和发行人不存在关联关系，除本次股票发行认购交易外，发行对象及其关联方与发行人最近一年内未发生重大交易，也无重大未来交易的安排。

四、独立财务顾问和发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见

（一）独立财务顾问意见

独立财务顾问及主承销商海通证券股份有限公司认为：“本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证券监督管理委员会的核准；本次发行的询价、定价和股票分配过程符合中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性文件的规定，发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效；发行对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，发行人本次非公开发行获得配售的认购对象的资格符合发行人２０１３年第二次临时股东大会通过的本次发行方案中发行对象的规定；本次非公开发行符合《证券发行管理办法》、《发行与承销管理办法》等规范性文件的规定，合法、有效。”

（二）发行人律师意见

发行人律师北京德恒事务所认为：“发行人本次非公开发行已经获得必要批准和授权，本次非公开发行主体、主承销商、《认购邀请书》、《追加认购邀请书》发送对象等均具备相应的资主体格，《认购邀请书》、《追加认购邀请书》及《申购报价单》、《追加申购单》的内容合法、有效，认购过程和发行结果符合《证券法》、《公司法》、《证券发行与承销管理办法》、《发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，合法、有效。”

五、本次发行前后前十名股东情况

（一）本次发行前公司前十名股东持股情况

截至２０１３年１２月２３日，公司前１０名股东持股情况如下：

（二）本次发行后公司前十名股东情况

截至２０１４年１月１０日，公司前１０名股东持股情况如下：

六、本次发行前后公司股本结构变动表

本次发行前后股本结构变动情况如下：

七、管理层讨论与分析

（一）对发行人财务状况、盈利能力和现金流量的影响

１、对公司财务状况的影响

本次非公开发行完成后，公司总资产和净资产将大幅增加，营运资金更加充足，有利于改善公司的财务状况，提高偿债能力，降低财务风险，保持稳建的财务结构，增强经营能力。

２、对公司盈利能力的影响

本次募集资金将有利于公司保持充足运营资金，降低公司财务成本，将进一步提高上市公司的市场竞争力和整体盈利能力。

本次非公开发行募集资金到位后短期内可能会导致净资产收益率、每股收益等指标出现一定程度的波动。但随着财务成本的降低，未来公司盈利能力、经营业绩水平将会保持较高水平。

３、对公司现金流量的影响

本次非公开发行完成后，公司筹资活动现金流入将有所增加。未来随着公司财务结构的调整，公司利息支出将减少，筹资活动现金流出亦随之减少。公司现金流量状况将得到进一步优化。

（二）募集资金运用将增强公司的核心竞争力和持续盈利能力

本次非公开发行系澄海股份重大资产重组的配套融资。本次非公开发行完成后，公司依托子公司中技桩业在该领域的竞争优势和市场地位，统筹利用中技桩业和公司原有销售、采购渠道等资源，以技术创新为核心，以市场需求为导向，不断致力于新产品的研发和创新，掌握自主知识产权的核心关键技术；不断加强产品的品质管理和企业的品牌经营，实现经营快速、健康、持续的增长，保持公司在离心方桩的国内领先地位，不断为社会提供优质、节材、先进的桩产品。

八、本次发行的相关中介机构

（一）独立财务顾问

（二）法律顾问

（三）审计、验资机构

九、备查文件及备查地点

（一）备查文件目录

１、上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的沪众会字（２０１３）第５７８５号《验资报告》；

２、海通证券股份有限公司出具的《海通证券股份有限公司关于上海澄海企业发展股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》；

３、北京德恒律师事务所出具的《北京德恒律师事务所关于上海澄海企业发展股份有限公司募集配套资金之发行过程及认购对象合规性的法律意见》；

４、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

（二）备查地点

上海澄海企业发展股份有限公司

地址：上海市国权路３９号２１楼

联系人：吴裕芹

电话：０２１－６２６９６２９６

（三）查阅时间

除法定节假日以外的每日上午 ９：３０－１１：３０，下午１４：００－１７：００。

特此公告。

上海澄海企业发展股份有限公司董事会

2014年1月11日