证券时报多媒体数字报

  保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

重要提示

1、苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“发行人”或“纽威股份”）首次公开发行不超过12,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2013］1653号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司。发行人的股票简称为“纽威股份”，股票代码为“603699”。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次A股发行数量为8,250万股，回拨机制启动前，网下发行数量为5,775万股，占本次发行总量的70%；网上发行数量为2,475万股，占本次发行总量的30%。

3、本次发行的网下申购工作已于2014年1月9日结束。在初步询价阶段提交有效报价的20家配售对象均参与了网下申购，并按照2014年1月8日公布的《苏州纽威阀门股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京德恒律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、本次发行发行价格为17.66元/股，发行数量为8,250万股。根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为93.95倍，高于50倍，低于100倍。根据回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的20%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为4,125万股，占本次发行总量的50%；网上最终发行数量为4,125万股，占本次发行总量50%。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配机构投资者名称、个人投资者个人信息、获配投资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2014年1月8日公布的《发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

在初步询价阶段提交有效报价的20家配售对象中，有20家配售对象参与了网下申购并及时足额缴纳了申购款。根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[2013]第95号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

经核查确认，有效报价配售对象数量为20家，20家有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为462,162.20万元，有效申购数量为26,170万股。

二、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为316,372户，有效申购股数为2,325,321,000股。经立信会计师事务所有限公司审验，网上冻结资金量为41,065,168,860元，网上发行初步中签率为1.06436918%。

配号总数为2,325,321个，号码范围为10000001—12325321

三、发行结构和回拨机制实施情况

本次发行股份的最终数量为8,250万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为5,775万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为2,475万股，占本次发行总量的30%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为93.95倍，超过50倍但低于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将1,650万股（本次发行规模的20%）股票从网下回拨到网上。

回拨机制实施后发行结构如下：网下发行4,125万股，占本次发行总规模的50%；向网上发行4,125万股，占本次发行总规模的50%。

回拨机制实施后，网上发行最终中签率为1.77394863%。

四、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况，经北京德恒律师事务所见证、立信会计师事务所有限公司审验，本次网下有20个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为26,170万股，有效申购资金总额为462,162.20万元。根据回拨前网下发行股票总量计算，认购倍数约为4.53倍。根据《发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

（一）向公募基金和社保基金优先配售情况

在提交有效报价的20家配售对象中，有3家属于以公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）和由社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“社保基金”），其有效申购总量为7,400万股。发行人和主承销商将本次网下发行股票总量的40%，即1,650万股优先向公募基金和社保基金配售。

（二）网下配售情况

根据事先公布的网下配售原则，主承销商根据配售对象的报价情况、有效申购数量、投研能力、风险承受能力等因素对配售对象进行综合评定，给予每个因素一定的分数权重，并综合考虑配售对象与发行人和主承销商的业务合作关系等因素进行评定。主承销商综合以上因素的评定结果，给出配售对象的综合评定分数，并根据综合评定分数将提供有效报价的配售对象分为A、B、C三类。发行人和主承销商将根据分类结果进行配售，A类配售对象的配售比例高于B类和C类配售对象，B类配售对象的配售比例高于C类配售对象，每一类中的不同配售对象的配售比例可能根据综合评定分数的不同而有所差异。最终各配售对象获配情况如下：

注：拟申购价格为初步询价阶段提交的价格；拟申购数量为初步询价阶段提交的申购数量；申购数量为申购阶段提交的申购数量。

公募基金和社保基金最终获配数量为1,650万股，其有效申购总量为7,400万股，获配比例为22.30%；其余配售对象最终获配数量为2,475万股，其有效申购总量为18,770万股，获配比例为13.19%。公募基金和社保基金的获配比例高于其他配售对象的获配比例。

以上配售结果符合事先公布的网下配售原则。

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的投资价值研究报告，每股合理投资价值为14.86元—18.57元。初步询价截止日2014年1月6日，中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均滚动市盈率为33.85倍。

发行人：苏州纽威阀门股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2014年1月13日