证券时报多媒体数字报

  贵人鸟股份有限公司

  首次公开发行A股网上路演公告

  贵人鸟股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可［2014］37号文核准。

  本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商将根据初步询价结果，参考公司基本面及未来成长性、所处行业、可比公司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定发行价格以及发行数量。本次发行数量不超过 10,000万股，其中网下初始发行数量为7,000万股，占本次发行数量的70%；网上初始发行数量为发行总量减去网下初始发行数量。

  为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

  一、网上路演时间：2014年1月14日（T-1日）（星期二）9:00-12:00。

  二、网上路演网址：

  上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

  中国证券网： http://www.cnstock.com

  三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和主承销商相关人员

  《贵人鸟股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要》已刊登于2014年1月7日（T-6日）的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

  发行人：贵人鸟股份有限公司

  主承销商：瑞银证券有限责任公司

  2014年1月13日

  主承销商：瑞银证券有限责任公司