证券时报多媒体数字报

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2014—02

广东德豪润达电气股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议通知于2014年1月9日以电话及电子邮件的形式发出，2014年1月13日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况

（一）审议通过了《前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司对截止2013年11月30日的2010年、2012年两次非公开发行股票募集资金的使用情况进行了结算并编制了《前次募集资金使用情况报告》，刊登在2014年1月15日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《前次募集资金使用情况报告》进行了鉴证并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字【2014】第410002号），该鉴证报告刊登在2014年1月15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二）审议通过了《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

公司董事陈效水先生、李锐锋先生对公司变更募集资金用途持保留意见，因此投了反对票。

公司独立董事发表了独立意见，同意公司变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的事项；公司的保荐机构中国银河证券股份有限公司发表了保荐意见，对公司变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

详见2014年1月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于设立子公司暨对外投资的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2014年1月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立子公司暨对外投资的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2014年1月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第四届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一四年一月十三日

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2014—03

广东德豪润达电气股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2014年1月9日以电子邮件及电话的形式发出，2014年1月13日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下事项：

审议通过了《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果： 同意2票，反对1票，弃权0票。

公司监事何孔春先生对公司变更募集资金用途持保留意见，因此投了反对票。

公司本次变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金，有利于公司控制投资风险，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司实际经营情况，决策程序符合关于募集资金使用的相关法律、法规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的事项。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司监事会

二○一四年一月十三日

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2014—04

广东德豪润达电气股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2013年11月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

1、 2010年度非公开发行募集资金基本情况（LED芯片、照明、封装项目）

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 1084号文核准，本公司由主承销商太平洋证券股份有限公司于2010年10月19日向四家特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票16,000万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币9.54元。截止2010年10月20日，本公司共募集资金152,640万元，扣除发行费用2,002.12万元，募集资金净额150,637.88万元。截止2010年10月20日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证并出具XYZH/2010SZA2003-2号验资报告验证确认。

本公司非公开发行的三个募集资金投资项目全部由全资子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司（以下简称“芜湖德豪润达”）作为实施主体，本公司已将募集资金150,637.88 万元全部增资至芜湖德豪润达。截止2010年10月27日，芜湖德豪润达注册资本变更事项业经立信大华会计师事务所有限公司珠海分所验证并出具立信大华（珠）验字[2010]52号验资报告验证确认。

本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2013年11月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

2、 2012年度非公开发行募集资金基本情况（LED外延片项目、补充公司流动资金）

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1616号文核准，本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司于2012年3月19日向8家特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票10,000万股，每股面值 1 元，每股发行价15.61元，募集资金总额156,100.00万元，扣除发行费用3,875.4371万元后，实际募集资金净额为人民币152,224.5629万元。截止2012年3月21日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2012年3月22日出具信会师报字【2012】第410141号《验资报告》验证。

本公司2012年度非公开发行的募集资金在扣除发行费用后，按实际募集资金用于投资以下两个项目：

金额单位：人民币万元

本公司已将募集资金121,779.65032万元增资至芜湖德豪润达。截止2012年4月1日，芜湖德豪润达注册资本变更事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所验证并出具信会师珠报字[2012]第40008号验资报告验证确认。

本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2013年11月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

1、截至2013年11月30日止， 2010年度非公开发行募集资金（LED芯片、照明、封装项目）使用情况对照表

金额单位：人民币万元

[注1] 截止2013年11月30日，芜湖德豪润达LED芯片项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额-81.73万元，系本公司将LED芯片项目的募集资金专户存款利息收入投入至LED芯片项目。

[注2] 截至2013年11月30日止，芜湖德豪润达LED封装项目实际投入金额比承诺投入金额少7,604.85万元，原因为LED封装项目属于整个项目的下游，建设投入需根据LED外延片、芯片等环节的投入配套，以及考虑到近三年来LED封装行业发生了较大的变化，行业毛利率大幅下降，产能供过于求，因此LED封装项目的投资并未按计划全部投入。

[注3] 截至2013年11月30日止，芜湖德豪润达LED照明项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额-352.66万元，系本公司将LED照明项目的募集资金专户存款利息收入投入至LED照明项目。

[注4]截至2013年11月30日止，2010年度非公开发行募集资金累计实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额7,170.46万元，募集资金账户余额8,633.94万元，两者差异1,463.48万元，为未通过募集资金账户支付的部分发行费331万元、募集资金产生的含利息收入1,132.65万元以及农业银行账户手续费0.17万元。其中，利息收入明细如下：

金额单位：人民币万元

2、 截至2013年11月30日止， 2012年度非公开发行募集资金（LED外延片项目、补充公司流动资金）使用情况对照表

金额单位：人民币万元

[注1]芜湖德豪润达LED外延片项目计划投资428,185.87万元, 由于生产外延片的MOCVD设备需要进行调试的周期较长，主要设备及配套设施根据市场及设备调试进展的情况分批陆续购置。

[注2] LED外延片项目计划建设周期为两年，100%达产年限为5年，截至2013年11月30日止，项目已购置MOCVD设备80台套(其中使用募集资金购置的MOCVD设备68台)，购置的数量占本项目计划购置的MOCVD设备150台的53.33%。部份已购置MOCVD设备经调试后已开始量产。

[注3]截至2013年11月30日止，2012年度非公开发行募集资金累计实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额3,311.91万元，募集资金账户余额3,957.70万元，两者差异645.79万元，为未通过募集资金账户支付的部分发行费83万元、募集资金产生的含利息收入619.34万元、支付募集资金置换相关费用46万元及支付非公开发行的信息披露费10.55万元。其中，利息收入明细如下：

金额单位：人民币万元

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2013年11月30日止，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2013年11月30日止，本公司不存在前次募集投资项目对外转让或置换情况。

(四)前次募集资金项目先期投入及置换情况说明

1、 2010年度非公开发行募集资金先期投入及置换情况

立信大华会计师事务所有限公司于2010年10月29日出具了《广东德豪润达电气股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况鉴证报告》（立信大华核字[2010]2403号），截止2010年10月29日，本公司以自筹资金人民币24,129.65万元预先投入和实施了共三项募集资金投资项目，具体明细如下：

金额单位：人民币万元

根据上述报告，本公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以人民币24,129.65万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币24,129.65万元。本公司原保荐机构太平洋证券股份有限公司为此出具了《关于广东德豪润达电气股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项核查意见》。

2、 2012年度非公开发行募集资金先期投入及置换情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年4月28日出具了《广东德豪润达电气股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2012]第410227号），截止2012年3月31日，本公司以自筹资金人民币30,442.13万元预先投入和实施了LED外延片募集资金投资项目，具体明细如下：

金额单位：人民币万元

根据上述报告，本公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以人民币30,442.13万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币30,442.13万元。本公司保荐机构中国银河证券股份有限公司为此出具了《关于广东德豪润达电气股份有限公司募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。

(五)暂时闲置募集资金使用情况

截至2013年11月30日止，本公司不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2013年11月30日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

[注1] LED芯片项目设计规模为年产150 亿颗可见光 LED 芯片，LED芯片项目原材料主要是本公司自行生产的LED外延片，本项目的芯片产品的质量定位（良品率）要求较高，生产LED外延片项目主要设备及配套设施根据设备调试进展的情况分批购置调试，建设期时间较长，现外延片的产量未达到配套LED芯片产量，导致现阶段芯片产品未达到大规模量产的条件，毛利率受到一定影响，各项固定成本较高，芯片项目的效益未能达到预计收益。

[注2] LED封装项目规划产能为年产 50 亿只大功率芯片封装器件，主要是对本公司自行生产的芯片进行封装，近两年来LED封装行业发生了较大的变化，产能供大于求，受各项固定成本较高的影响，封装项目的效益未能达到预计收益。

[注3] LED照明项目规划产能为年产汽车灯、船用灯等专用灯具100万套，路灯、广场灯、隧道等室外灯具项目20万套，日光灯、灯泡/射灯等室内灯具500万只，公司目前根据市场对LED照明产品的应用需求，已投产包括路灯系列、室内照明系列等产品生产线，但受到LED通用照明市场的启动低于预期，受各项固定成本较高的影响，项目的效益暂时未能达到预计收益。

[注4] LED外延片项目规划购置MOVCD设备150台，年产180万片4英寸LED外延片，基于LED背光和照明等市场未达到预期，本项目MOCVD设备装机速度放缓，只有部份设备经调试后量产，未达到预计的生产水平，受各项固定成本较高的影响，项目的效益未能达到预计收益。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

2012年度非公开发行募集资金补充公司流动资金项目用于补充公司在流动资金方面的缺口，不进行单独的财务评价,项目实施后效益主要体现为缓解公司的流动资金压力，降低财务费用，增加公司效益。

(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

详见本报告三、（一）注[1-4]。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告中披露的有关内容相一致，不存在差异的情况。

六、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于2014年1月13日批准报出。

广东德豪润达电气股份有限公司

董事会

2014年1月13日

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 公告编号：2014—05

广东德豪润达电气股份有限公司

关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1084号”、“证监许可【2011】1616号”文核准，广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）分别于2010年10月19日、2012年3月19日以非公开发行股票的方式，发行了16,000万股、10,000万股人民币普通股（A股）。2010年度非公开发行共募集资金152,640万元，扣除发行费用2,002.12万元，募集资金净额150,637.88万元。2012年度非公开发行共募集资金156,100.00万元，扣除发行费用3,875.4371万元后，实际募集资金净额为人民币152,224.5629万元。

2010年非公开发行募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出具了编号为XYZH/2010SZA2003-2 的《验资报告》；2012年非公开发行募集资金情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2012年3月22日出具信会师报字【2012】第410141号《验资报告》验证。

截至2013年11月30日，2010年度非公开发行募集资金使用情况如下：

单位：万元

截至2013年11月30日，2012年度非公开发行募资资金使用情况如下：

单位：万元

（二）拟变更募集资金用途的项目

1、LED封装项目

按原募集资金计划该项目拟投入56,948.00万元，截至2013年11月30日该项目已累计投入49,343.15万元，剩余募集资金8,285.65万元（含利息）。

2、LED外延片项目

按原募集资金计划该项目拟投入121,779.65万元，截至2013年11月30日该项目已累计投入118,467.74万元，剩余募集资金3,878.18万元（含利息）。

公司拟将上述两个项目剩余的募集资金及利息合计12,163.83万元永久补充流动资金，涉及金额分别占两次募集资金净额的5.50%、2.55%。

（三）拟使用节余募集资金永久补充流动资金的项目

1、LED芯片项目

按原募集资金计划该项目拟投入50,171.00万元，截至2013年11月30日该项目已累计投入50,252.73万元（其中81.73万元为募集资金专户的利息收入），节余募集资金0.01万元。该项目已于2011年9月30日达到预定可使用状态。

2、LED照明项目

按原募集资金计划该项目拟投入43,518.88万元，截至2013年11月30日已累计投入43,871.54万元（其中352.66万元为募集资金专户利息收入），节余募集资金2.66万元。该项目已于2011年12月31日达到预定可使用状态。

3、其他节余的募集资金

其他节余的募集资金为2010年度、2012年度的部分非公开发行费用345.61万元（含利息）、79.51万元（含利息），由于公司已经以自有资金支付了该部分费用，后续未及时在6个月之内将该部分募集资金置换以自有资金支付的发行费用，因此该部分资金仍节余在募集资金专户上，合计425.12万元（含利息）。

鉴于上述三个项目已经按照计划投入完毕，并已经达到预定可使用状态，公司拟将其节余的募集资金及利息合计427.79万元永久补充流动资金，涉及金额分别占两次募集资金净额的0.23%、0.05%。

上述变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的行为不构成关联交易。

（四）董事会审议情况

2014年1月13日，公司第四届董事会第三十五会议以7票同意，2票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、变更募集资金用途的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

原募投项目 “LED封装项目”、“LED外延片项目”分别是2009年9月30日、2011年5月23日经芜湖经济技术开发区管委会备案的建设项目，备案编号分别为开管秘【2009】350号、开管秘【2011】174号。项目实施主体都是公司的全资子公司芜湖德豪光电科技有限公司。

1、LED封装项目

根据公司2009年披露的《非公开发行股票募集资金使用可行性报告》，本项目计划总投资为56,948万元，其中固定资产投资 43,648 万元，项目建设期二年，项目设计产能为年产50 亿只大功率芯片封装器件。截至2013年11月30日，该项目已累计投入49,343.15万元，累计实现效益-4,196.47万元。

2、LED外延片项目

根据公司2011年披露的《非公开发行股票募集资金使用可行性报告》,本项目计划投资总额428,185.87万元，其中固定资产投资398,185.87万元，铺底流动资金30,000万元，项目建设期二年。公司计划购置安装150台套MOCVD及其配套研发检测和生产设备，并新建生产、研发测试及配套厂房用于LED外延片的生产。项目建成达产后，将形成年产180万片4英寸LED外延片的产能。截至2013年11月30日，该项目已累计投入118,467.74万元，累计实现效益2,044.59万元。

（二）终止原募投项目的原因

1、LED封装项目

公司LED封装项目由于可行性研究完成于2009年10月，近几年LED封装行业发生了较大的变化，受国际国内宏观环境变化及LED封装行业竞争激烈的影响，LED封装行业毛利率直线下降，产能严重供过于求。如果公司继续投入资金扩大封装的生产规模，会造成该项目的产能过剩、资金浪费，不符合公司及广大股东的整体利益。

2、LED外延片项目

近年来，随着国内MOCVD设备投资的大量增加，LED外延片的产能大幅度提升，产能严重过剩，价格持续下跌。公司已经以募集资金及自有资金购置了92台MOCVD设备，这些设备的产能储备已经能够满足公司的需求，继续投入资金扩大产能会造成更严重的产能过剩，不符合公司及广大股东的整体利益。

基于以上原因，为了提高募集资金的使用效率，降低财务费用，为公司及广大股东创造更大的价值，公司拟终止上述两个项目的实施，不再向项目投入募集资金，将剩余募集资金合计12,163.83万元（含利息）全部用于补充流动资金，用于公司的生产经营。

三、承诺事项

（一）公司承诺最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；

（二）公司承诺本次变更募集资金用途为永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东的合法权益的情况。公司董事会对本事项的决策程序符合证监会、深交所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的事项。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金，有利于公司控制投资风险，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司实际经营情况，决策程序符合关于募集资金使用的相关法律、法规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的事项。

（三）保荐机构意见

公司的保荐机构中国银河证券股份有限公司认为：

1、德豪润达本次变更部分募集资金用途为永久补充流动资金及以节余募集资金永久补充流动资金事项，已经董事会审议通过，独立董事、监事会发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和德豪润达《募集资金管理制度》等相关规定。

2、德豪润达本次变更部分募集资金用途为永久补充流动资金及以节余募集资金永久补充流动资金后将资金更有效地运用到公司业务，有利于提高募集资金的使用效率，增强公司的盈利能力，降低财务费用，不影响其他募集资金投资项目的正常实施，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定。

3、德豪润达最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；同时，德豪润达承诺：募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

综上，银河证券对德豪润达变更部分募集资金为永久性补充流动资金事项无异议。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第三十五次会议决议

2、公司第四届监事会第十六次会议决议

3、公司独立董事对变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金事项的独立意见

4、中国银河证券股份有限公司《关于广东德豪润达电气股份有限公司变更部分募投项目募集资金用途及节余募集资金永久性补充流动资金的保荐意见》。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一四年一月十三日

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 公告编号：2014—06

广东德豪润达电气股份有限公司

关于设立子公司暨对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“德豪润达”）拟与蚌埠市城市投资控股有限公司（以下简称“蚌埠城投”）在安徽省蚌埠市成立一家合资公司，该合资公司注册资本为140,000万元，本公司（含下属子公司）拟以现金、经评估实物及无形资产出资100,000万元，占注册资本的71.43%，蚌埠城投以现金出资40,000万元，占注册资本的28.57%。

2、董事会审议情况

2014年1月13日，公司召开的第四届董事会第三十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于设立子公司暨对外投资的议案》。

3、投资行为生效所必需的审批程序

根据《公司章程》及《投资决策管理制度》的规定，本议案需提交公司股东大会审议。

本次对外投资的合资方为国有独资公司，也须履行相应的内部决策及审批程序。

4、本项对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资合作方的基本情况

本次合作投资方的基本情况如下：

公司名称：蚌埠市城市投资控股有限公司

注册地址：安徽省蚌埠市胜利中路45号

企业性质：有限责任公司（国有独资）

法人代表：叶斌

注册资本：人民币20亿元

经营范围：筹措、经营、管理蚌埠市基本建设基金和其他建设资金，承担政府性投资项目投、融资及建设、产业投资、项目经营和资本运营，经营政府授权的国有资产、股权，经营管理双退国有企业职工福利性资产，投资综合开发经营、房地产开发经营、代理国家、省政府性投资委托业务，土地收储及开发（凭有效许可和授权经营）。

股东情况：蚌埠市国资委持有其100%的股权

三、拟设立子公司的基本情况

公司名称：蚌埠三颐半导体有限公司（最终以工商部门核准的名称为准）

注册资本：人民币140,000万元

注册地址：安徽省蚌埠市

企业类型：有限责任公司

主要经营范围：LED芯片研发、生产、销售及技术咨询等服务；开发、生产、销售LED器件、LED照明、LED装饰灯、LED显示屏系列等（最终以工商部门核准的经营范围为准）。

股权结构：本公司（含下属子公司）以现金、经评估实物及无形资产出资100,000万元，占注册资本的71.43%，蚌埠城投以现金出资40,000万元，占注册资本的28.57%。

出资方式：合资公司的注册资本分期出资，首期出资不低于注册资本的20%，其余部分由股东自公司成立之日起两年内缴足。

四、对外投资合同的主要内容

待德豪润达董事会、股东会审议通过本次对外投资事项，以及蚌埠城投履行其相关内部决策及审批程序之后双方正式签署合资协议。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次在蚌埠设立子公司的目的，主要是建立LED产品研发及生产基地，扩大公司LED产品的产能，进一步完善公司的产业布局，同时利用与地方国资企业的合作机会，拓展本公司LED 产品的销售市场 。

2、资金来源

本次对外投资资金来源为公司自筹资金，包括自有货币资金、银行借款、以及经评估的实物及无形资产。

3、风险及对策

公司目前LED产业投资项目较多，地域布局较为分散，本次投资项目的资金需求量也较大，因此本次对外投资存在一定的资金、管理及市场的风险。

针对上述风险，公司拟采取以下措施防范投资风险：

（1）充分利用目前国家和地方政府对节能环保产业的支持，获取地方政府对公司LED投资项目的扶持政策，降低项目的投资风险。

（2）本次投资采用分期投资的方式出资，根据项目的进度滚动发展，可以缓解公司的资金压力。

（3）与当地国资企业合作，充分利用合作方在当地的人力资源、市场影响力等优势，降低项目的管理及市场等风险。

（4）公司对本次投资的项目进行了充分的论证，市场前景良好，项目建成后能够与公司LED产业链上的其他项目进行配套，有利于强化公司LED全产业链的竞争优势。

六、备查文件

第四届董事会第三十五次会议决议

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一四年一月十三日

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2014—07

广东德豪润达电气股份有限公司关于

召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年2月11日召开2014年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议日期及时间：2014年2月11日（星期二）上午10∶30时开始，会期半天。

3、会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

4、会议召开方式：现场投票表决

5、股权登记日：2014年1月28日

二、会议审议事项

1、审议《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

2、审议《关于设立子公司暨对外投资的议案》。

三、出席人员

1、截止2014年1月28日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

3、因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

四、会议登记办法

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件二）

3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

4、会议登记日：2014年1月29日上午8：30-12：30，下午13：30-17：30。

5、登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人： 邓飞

联系电话：0756-3390188     传真：0756-3390238

联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司

办公楼四楼董事会秘书处

邮政编码：519085

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一四年一月十三日

附件一：

回 执

致：广东德豪润达电气股份有限公司：

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2014年2月11日（星期二）上午10：30举行的2014年第二次临时股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号（营业执照号）：

联系电话：

证券帐户：

持股数量：

签署日期：2014年  月  日

注：

1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。

附件二：

授 权 委 托 书

致：广东德豪润达电气股份有限公司：

兹委托   先生（女士）代表本人（本公司）出席广东德豪润达电气股份有限公司于2014年2月11日（星期二）上午10：30举行的2014年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2014年  月   日

注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。