证券时报多媒体数字报

重要提示

1、浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“友邦吊顶”或“发行人”）首次公开发行不超过1,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]44号文核准。本次发行的股票拟在深交所上市。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“主承销商”）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、老股转让计划、承销风险以及单一投资者持股比例限制等因素，协商确定本次发行价格为28.02元/股，本次公开发行股票总量为1,310万股，其中公开发行新股为660万股，公司股东公开发售股份为650万股。

3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行有效申购量为3,850.50万股，为网下初始发行数量的4.20倍；网上发行初步申购倍数为79.54倍。发行人和主承销商根据《浙江友邦集成吊顶股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制和总体申购情况于2014年1月20日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票262万股，网下最终发行数量为655万股，占本次发行数量的50%，网上最终发行数量为655万股，占本次发行数量的50%。

4、本次网下有效申购总量大于网下最终发行数量，以公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）与社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“社保基金”）的有效申购总量占本次网下有效申购总量的比例高于40%，发行人和主承销商根据2014年1月9日（T-7日）公布的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司首次公开发行A股初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）的配售原则，本次网下发行对所有投资者的有效申购进行同比例配售。

本次网下发行公募基金和社保基金的最终获配数量为4,872,730股，占本次网下最终发行数量的74.39%，配售比例为17.01%；其他投资者最终获配数量为1,677,270股，占本次网下最终发行数量的25.61%，配售比例为17.01%。

本次网下发行配售结果符合《初步询价及推介公告》中事先确定的配售原则及方式。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年1月20日（T日）结束。参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京市康达律师事务所见证。

6、根据2014年1月17日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2013年修订）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，有效报价配售对象共为19家，均按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为107,891.01万元，有效申购数量为3,850.50万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购， 网下发行有效申购量为3,850.50万股，为网下初始发行数量的4.20倍；网上发行初步申购倍数为79.54倍。发行人和主承销商根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况于2014年1月20日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票262万股，网下最终发行数量为655万股，占本次发行数量的50%，网上最终发行数量为655万股，占本次发行数量的50%。

三、网下配售情况

回拨机制启动后本次网下最终发行数量为655万股，网下有效申购总量为3,850.50万股，其中公募基金和社保基金共13家，申购数量为2,864.50万股，占网下有效申购总量的74.39%。根据《发行公告》规定的网下发行配售原则，对有效申购的所有投资者进行同比例配售。

本次网下发行公募基金和社保基金的最终获配数量为4,872,730股，占本次网下最终发行数量的74.39%，配售比例为17.01%；其他投资者最终获配数量为1,677,270股，占本次网下最终发行数量的25.61%，配售比例为17.01%。

四、网下申购获配情况

本次网下发行投资者获配情况如下：

注：（1）上表中的“获配股数”是根据《初步询价》、《发行公告》规定的网下配售方法进行处理后的最终配售数量；

（2）投资者可通过深交所网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与主承销商联系。

五、网下申购多余资金退回

中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价对象实际应付的申购金额，并将有效报价对象在2014年1月20日（T日）划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于2014年1月22日（T+2日）9:00前，向结算银行发送配售余款退款指令。

六、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的友邦吊顶投资价值研究报告，结合绝对估值和相对估值方法，研究员认为发行人合理估值区间为30.45元/股~37.25元/股。发行人所在行业为其他制造业，截止2014年1月15日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为30.01倍，同行业可比上市公司2012年平均市盈率为38.51倍。

七、持股锁定期限

投资者的获配股票无流通限制及锁定期安排。

八、冻结资金利息的处理

投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字【2006】78号）的规定处理。

九、主承销商联系方式

投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联 系 人：资本市场部

联系电话：010-56839425，025-83290726

传 真：010-56839500

联系地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

发行人：浙江友邦集成吊顶股份有限公司

主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2014年1月22日