证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、特别提示：

  1、广州东华实业股份有限公司（以下简称"公司"）本次重大资产重组的实质性推进尚需对标的公司完成一系列包括审计、评估、盈利预测、标的资产的尽职调查等在内的工作。

  2、公司于2013年12月26 日刊登于上海证券交易所网站上的《广州东华实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案现金及发行股份购买资产预案》第八章"风险因素"中，对本次重组的有关风险因素作了特别说明，提请投资者认真阅读重组预案中相关风险提示内容，注意投资风险。

  3、截至本公告出具之日，本公司董事会尚未发现可能导致本公司董事会或者本次重大资产重组的交易对方撤销、中止本次重大资产购买方案或者对本次重大资产购买方案做出实质性变更的相关事项。

  4、本公司将根据重组进展情况及时披露有关信息。本公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，指定信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ），本公司披露的信息以上述网站、报刊为准。

  二、重大资产重组进展情况

  公司于2013年12 月26 日公告了《广州东华实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。本次重大资产重组所涉及的审计、评估、盈利预测及标的资产的尽职调查等工作目前正在进行，初步预计可在三个月内完成。目前公司已与包括审计、评估、券商、律师等中介机构签定了关于此次重大资产重组的合作协议及保密协议，并且已与交易对手方签定了关于此次重大资产重组项目的框架协议。其他涉及标的资产的政府审批、担保权人关于标的资产转让的同意函等均在沟通办理中，预计均可在三个月内完成。

  上述工作完成后，公司将再次召开董事会议审议重大资产重组的相关事项。待该次董事会议审议通过后，公司将及时发出召开股东大会审议相关事项的通知。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，在发出召开临时股东大会通知前，公司董事会将每隔30 日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。

  该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  广州东华实业股份有限公司

  董事会

  二〇一四年一月二十四日