证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为1,447,368,420股

●本次限售股上市流通日期为2014年1月30日

一、本次限售股上市类型

本次上市的限售股属于非公开发行的限售股。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1368号文《关于核准内蒙古包钢钢联股份有限公司非公开发行股票的批复》，内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”或“包钢股份”）于2013年1月向包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“包钢集团”）、工银瑞信基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、融通基金管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、中国长城资产管理公司，共6家投资者发行股份1,578,947,368股，发行价格为3.80元/股。

本次发行新增股份于2013年1月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记托管手续。本次发行前，公司股本总额为6,423,643,659股；发行后，公司股本总额为8,002,591,027股。

本次上市的限售股为向上述除包钢集团以外的5家特定投资者非公开发行的股份，该部分股份自发行结束之日起12个月内不得转让，可上市流通时间为2014年1月30日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今公司股本数量未发生变化，本次解除限售的股份总数仍为1,447,368,420股，占公司总股本的比例为18.09%。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

上述除控股股东包钢集团以外的参与本次非公开发行股票认购的5家特定投资者在认购本次非公开发行股票时承诺如下：本次非公开发行获得的股份，自本次非公开发行完成之日起12个月内不上市交易或转让。

截至本公告日，上述限售股份持有人均已履行承诺。

四、中介机构核查意见

中信证券核查后认为：

1、包钢股份本次限售股份上市流通的数量、上市时间均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；

2、 包钢股份本次上市流通的限售股份持有人严格履行了非公开发行时做出的承诺；

3、包钢股份本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构同意相关股东本次限售股份上市流通。

五、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为1,447,368,420股。

2、本次限售股上市流通日期为2014年1月30日。

3、本次非公开发行限售股上市流通明细如下：

六、股本变动结构表

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司

董事会

2014年1月27日