证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：1、本次有限售条件的流通股上市数量为65,573,770股，占公司总股本比例为11.2916%。 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2014年2月10日（星期一）。

一、非公开发行股票概况

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2013]23号）《关于核准重庆华邦制药股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，华邦颖泰股份有限公司于2013年2月完成非公开发行股票，向汇添富基金管理有限公司等8名投资者发行人民币普通股65,573,770股，每股发行价格为14.03元，总计募集资金919,999,993元，扣除发行费用后，募集资金净额为885,262,993元，本次非公开发行新增发行股份于2013年2月8日上市，锁定期为12个月。非公开发行认购情况如下：

注：本次非公开发行对象中，汇添富基金管理有限公司以其5个证券账户认购1800万股，鹏华基金管理有限公司以其8个证券账户认购1450万股，兴业全球基金管理有限公司以其4个证券账户认购780万股，中银基金管理有限公司以其4个证券账户认购322万股。

二、非公开发行限售股份持有人承诺履行情况

发行对象汇添富基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、光大金控（上海）投资中心（有限合伙）、兴业全球基金管理有限公司、宿迁华基丰润投资合伙企业（有限合伙）、东海证券有限责任公司、中银基金管理有限公司、上海东方证券资产管理有限公司就本次非公开发行认购做如下承诺：同意自本次非公开发行的股份上市之日起，十二个月内不转让本次认购的股份，保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。

截止本公告披露日，前述8名股东已严格履行前述承诺，并不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其违规提供担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期：2014年2月10日。

2、本次解除限售股份的数量为65,573,770股，占公司总股本的11.2916%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为8名（共计25个证券账户）。

4、本次解除限售股份上市流通的具体情况如下：

四、保荐机构的核查意见：

经核查，西南证券股份有限公司认为：根据《上市公司非公开发行股票实施细则》（2011年修订）的有关规定，证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。本次非公开发行对象中，汇添富基金管理有限公司以其5个证券账户认购1800万股，鹏华基金管理有限公司以其8个证券账户认购1450万股，兴业全球基金管理有限公司以其4个证券账户认购780万股，中银基金管理有限公司以其4个证券账户认购322万股，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。华邦颖泰本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合相关法律、法规和规范性文件的要求；相关股份持有人均履行了非公开发行时所做的承诺；本次限售股上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则的规定。西南证券对本次限售股上市流通无异议。

详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《西南证券股份有限公司关于华邦颖泰股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》。

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表。

4、保荐机构的核查意见。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司

董 事 会

2014年1月29日