证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年11月12日在指定媒体上披露了《天马微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。现将本次重大资产重组进展情况公告如下：

  一、重大资产重组进展情况

  2013年11月1日公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《天马微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称：重组预案）等相关议案并签署了相关协议。

  自重组预案披露后，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次重大资产重组的各项工作。截至目前，审计机构对公司以及本次重大资产重组涉及的标的资产的审计工作已经完成，目前正在进行补充2013年度审计及2014年度盈利预测等工作；评估机构对本次重大资产重组涉及的标的资产的评估工作已经完成，中航工业集团正在预审中，审核通过后将报送国务院国资委申请备案；各中介机构正在按要求编制有关报告。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项。

  二、特别提示

  根据公司与各交易对方沟通的结果，公司目前尚未发现存在可能导致本公司董事会或交易对方撤销、中止本次重组方案或对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

  公司于2013年11月12日在指定媒体上披露的重组预案之"重大风险提示"和"第八章 本次交易的有关报批事项及风险因素"中对有关风险因素进行了详细说明，请投资者认真阅读重组预案中相关风险提示内容，注意投资风险。

  公司将根据本次重大资产重组工作进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  天马微电子股份有限公司

  董事会

  二〇一四年二月十一日