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金叶珠宝定增57亿收购美国油田 2014-02-17 来源:证券时报网 作者:彭志华
证券时报记者 彭志华 主营业务为黄金的金叶珠宝(000587),将触角伸向了另一种“金子”——石油。 金叶珠宝今日公告,公司将以不低于11.98元/股的价格非公开发行4.75亿股A股股票,募集总额不超过56.9亿元,用于收购美国油田项目以及补充公司流动资金。本次定增完成后,金叶珠宝主营业务将涵盖黄金资源经营及石油能源开发。 2月6日,金叶珠宝与EIH公司、Manolo公司和ERG资源签署了股权转让和发行的框架协议。EIH 公司为ERG资源的100%控股股东。出于EIH公司方面交易税收结构优化的考虑,目前,EIH公司正在将其持有的部分ERG资源股权转让于Manolo公司。本次金叶珠宝收购ERG资源部分股权并认购新发行股权交易完成后,金叶珠宝将持有ERG资源95%的股权,EIH和Manolo将合计持有ERG资源5%的股权。 公告显示,根据国际权威的石油储量评估机构Netherland Sewell & Associates, INC.的报告,ERG资源位于加州的Cat Canyon油田、Casmalia油田截至2012年12月,已探明储量约1.77亿桶,大概储量为约2.55亿桶,可能储量则为3.06亿桶,油田的可持续生产能力较强。 ERG资源的德克萨斯州油田则位于墨西哥湾岸区,这里是美国最主要的产油区,对美国乃至国际石油市场都具有一定影响力。由于ERG资源在2013年才完成对德克萨斯州的油田收购,油田的储量尚未在储量报告中体现。 美国页岩气革命之后,对于国外资本进入美国本土石油开采采取了更为开放的态度。美国政府也未设置特殊法律、法规及条款对境外企业投资其油气田并行勘探、开发和销售进行限制。 ERG资源目前已拥有基本完备的油田基础设施可以满足现有的生产需求,共有油井超过400口,自有的配套输油管线也正在建设过程之中,预计2014年底或2015年初建设完成全线总长约为4.8公里的输油管线。 由于是对已进入生产期的石油公司的收购,如果投资美国油田项目如果能顺利实施,在产能提升计划完成后,稳产生产状态下,ERG资源的原油日产量将达到约2万桶以上。 金叶珠宝本次拟募集的资金中,有不低于3.35亿美元用于购买ERG资源部分股权,3.3亿美元用于认购ERG资源新发行的股权;上述交易完成后,公司将合计持有ERG资源95%的股权,ERG资源将成为公司下属控股子公司。 资料显示,截至2013年6月30日,ERG资源净资产约为1.7亿美元,本次增资后ERG资源净资产将达4.5亿美元以上。 本版导读:
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