证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二、 主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 前10名股东持股情况表

  单位：股

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  2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、 管理层讨论与分析

  （一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  2013年，全年国内生产总值568,845亿元，按可比价格计算，比上年增长7.7%，房地产作为受到产业调控政策影响较大的行业，在2013年呈现出整体向好的态势：全年全国房地产开发投资86,013亿元，比上年增长19.8%，其中住宅投资增长19.4%。房屋新开工面积201,208万平方米，比上年增长13.5%，其中住宅新开工面积增长11.6% 。全国商品房销售面积130,551万平方米，比上年增长17.3%，其中住宅销售面积增长17.5%。全年房地产开发企业土地购置面积38,814万平方米，比上年增长8.8%。全年房地产开发企业到位资金122,122亿元，比上年增长26.5%。

  2013年房地产政策继续保持宏观上的稳定，全国整体调控基调贯彻始终，年初"国五条"及各地细则出台，继续坚持调控不动摇；下半年以来，新一届政府着力建立健立长效机制、维持宏观政策稳定，十八届三中全会将政府工作重心明确为全面深化改革；不动产登记、保障房建设等长效机制工作继续推进，而三中全会提出的"市场在资源配置中起决定性作用"的核心思想，也引导着各地调控机制的稳步建立。

  报告期内，公司董事会管理层依据新一轮五年战略（2013-2017），继续秉承"创新、跨界、高效"的工作理念，紧紧围绕2013年需要完成的"七件大事"，带领公司员工在日益复杂的市场环境中开发出具有宋都特色的企业发展之路，实现了稳健的扩张和长足的进步。一方面，公司大幅加快刚需项目的开发节奏，实现刚需楼盘的快周转与快去化，有效地缩短了项目的开发周期，在行业受到调控政策影响较大的背景下，公司全年实现销售收入279,129.5万元，实现净利润36,819万元，顺利实现重大资产重组时的盈利承诺；另一方面，充分地将以"创新（Innovation）、品质（Quality）、效益（Effectiveness）"为核心的IQE运营体系应用在在公司市场动态分析、土地储备获取及产品定位等各个层面，为最终实现五年内在全国专业地产公司排名前三十、力争前二十的战略量化指标打下了坚实的基础。

  2013年，公司坚持"区域聚焦"的地域开发战略，地产业务坚持深耕大长三角区域，其中杭州钱塘江畔的东郡国际、晨光国际、阳光国际项目构成的宋都"江湾系"产品为最主要市场，并附随高铁线路发散，加快南京市场与合肥市场的开拓深挖。2013年，公司秉持"拿有市场的土地，做有市场的产品"的理念，精心筛选项目，最终成功地以较低成本揽入东郡三期与香悦郡项目，为后续良好发展积蓄力量；同时，公司充分利用刚性需求是市场主流的特点，优先推进以69方、89方为主的小户型住宅建设，积极地提升公司产品在刚需市场的竞争力，最终造就了南京南郡国际项目首次开盘280余套房子半日内去化的销售佳绩。

  在做好产品与市场的同时，公司贯彻"以金融的思维做地产"的理念，一方面，通过开拓多种融资渠道满足因公司快速发展资金需求，并不断地优化银行贷款、信托资金等多种融资方式与融资渠道的配置，实现了融资成本的持续下降；另一方面，公司全面启动非公开发行工作，于8月份召开股东大会审议通过非公开发行股票事宜，拟募集15亿元投入南京南郡项目及杭州东郡三期项目并补充流动资金，目前正在等待证监会核准。公司冀望通过在资本市场的不断创新与突破，为公司配置具有长效性的资本驱动，并通过资本市场的助力，早日实现公司新的跨越式的发展。

  （二）发展战略和经营计划进展说明

  公司在设定2013年经营计划时，设定了战略成型、运营体系实践等七个方面的目标。报告期内，公司围绕这七件大事开展工作，基本完成了相应目标。

  1、新一轮战略（2013-2017）成型

  宋都的新一轮战略已经构建完成。报告期内，公司遵循"把控前端定位、实现产品落地、优化成本管控"的战略践行路线，为公司实现战略量化指标打下良好的基础，我们将以文本化、数据化、细节化的战略蓝图来全面指引这一轮战略期内宋都的工作。

  2、"棉花TOWN"运营体系的实践

  由杭州东郡国际项目验证成功的"棉花TOWN"运营体系，在报告期内，全面指引着公司今年面对刚需市场的产品开发与销售工作。而南京南郡国际项目在11月份实现的楼盘"日光"盛况，也再一次印证了一个良好的快周转运营体系对项目开发所带来的全方位的推动与助力。而公司依托杭州"城市东进"发展方向与轨道交通建设而配置的"江湾系"产品，也在今年体现出巨大的价值，今年12月，晨光国际项目实现整体交付。

  3、重资产项目轻资产运营体系的构建

  "重资产项目的轻资产运营体系"，是宋都IQE运营体系的第二个系列--"U乐活"运营体系，通过对旅游度假综合体项目商业模式的改造，把重资产转化为轻资产，具备降低对现金流资源的占用、短期现金流平衡、长期盈利水平最大化提升的显著特点。报告期内，公司以现金流峰值可控为前提，对大奇山郡等各个综合体项目设定了新的运营节点，确保了现金流资源的合理利用。

  4、确立公司新的专业标杆

  各专业线的工作标杆，体现在产品和结果上，直接决定了宋都营造产品的质量与宋都品牌的价值。报告期内，公司结合各项目的运营实践，通过职能清晰、制度设计、流程优化和高效协同的执行，发掘公司每个专业线的潜能，推动每个专业线乃至每个具体工种、岗位形成新的工作标杆，提升了整个组织的效能。

  5、多渠道获取新项目

  报告期内，公司密切关注土地市场的动态，并在保证公司现金流健康的同时，积极地尝试多渠道、多种方式获取新项目。2013年4月份，公司成功的以当时市场最低的溢价率获取杭州下沙"东郡三期"地块；11月份，公司又以较低的溢价顺利获得杭州城北"香悦郡"地块，为公司后续发展成功蓄势。

  6、建立符合宋都价值观的人才培养体系

  以价值观认同为准绳选用、培养人才，通过分层级培训、集中宣导和工作中的理念传递，努力打造拥有统一价值观和文化的精英团队。

  7、建立与组织核心价值观一致的绩效激励体系

  公司一直坚持以结果为导向的绩效考评机制，完善考评手段，明确考评体系的导向性，提升激励机制的准确性、有效性。报告期内，公司顺利地实施了《A股股票期权激励计划》的第一个行权期的行权工作，包括公司高管在内的33人实施了行权，为公司摸索建立与组织核心价值观一致的绩效激励体系打了良好的基础。

  (三)核心竞争力分析

  1、公司以近30年的房地产开发运营经验，构建了一套成熟、高效的IQE项目运营体系。整个项目运营体系以"创新（Innovation）、品质（Quality）、效益（Effectiveness）"的理念为核心，不断实现公司规模与利润的双重增长，增加对股东与员工的回报，从而实现公司价值最大化。

  我们始终认为，专业地产运营商真正有竞争力的不仅是产品，更应是产品之上的整体运营，而IQE项目运营体系是公司的核心竞争力。公司以财务为导向，计划管理为引擎、全预算管理为基础、ISO制度流程为标准、绩效管理为推动力、信息化管理为平台，形成高效的、可复制的运营系统。在这个运营体系的基础上，公司项目开发涉及的所有流程，从拿地、规划、设计、到营造、销售、直至客服物业等各个环节，均围绕"创新、品质、效益"的的核心理念，实现产品的客户价值最大化 、项目收益的最大化。

  2、市场已经证明，刚性需求仍然在相当一段时间内主导房地产市场。基于对此特点的前瞻性判断，公司立足于刚需的快周转开发策略，一直致力于做好适合刚性需求产品开发的土地储备工作。目前，包括南京南郡国际、杭州东郡国际、杭州香悦郡等重点推动项目在内的公司现有土地储备，均是迎合市场刚性需求的主流产品。这将有利于公司产品的快速去化与周转，为未来数年公司的业绩提供坚实的保障。

  （四） 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  1、 行业竞争格局和发展趋势

  展望2014年，土地制度、财税制度改革将进一步推进，房产税等相关长效机制有望逐步确立，但是市场化改革和长效机制的建立不可能一蹴而就。虽然目前房价已经出现分化现象，进一步促使调控政策的差异化，一线城市和部分房价涨幅较快的二线城市在面临无法完成年初房价控制目标的情况下进一步收紧调控政策，而三四线城市则对限购政策有所放松，但是，在热点城市房价仍然上涨的背景下，难以期待限购限贷政策的放松，现有的行政化调控手段很难在短期内退出。中长期来看，不动产登记、财产公示等制度出台，房地产税改革试点的进一步扩大，将进一步促进长效机制的建立和完善，限购限贷等行政性措施才有望逐步退出，促使房地产业发展更加健康。

  在行业内，我们认为，"强者恒强"的局面短期内不会被打破，强竞争力企业将凭借其较高的品牌价值与相对雄厚的资金实力在市场竞争中占据一定优势，行业集中度将会继续提升。而以城镇化为代表的政策红利与以单独二孩为代表的人口红利，不会对房地产市场产生快速而剧烈的影响，而是以一种缓慢而深远的方式进行。

  2、公司发展战略

  2014年，公司将紧紧围绕五年规划中提出的五年内在全国专业地产公司排名前三十、力争前二十的战略量化指标，继续遵循"适时适度扩张"的原则，实施立足长三角地区，聚焦区域、深耕细作；落实以"人才+产品+资金"为核心的战略践行路线，通过外部引入、内部提升，搭建适应公司高速发展的团队架构；充分利用IQE产品体系优质、可复制的特点，实现项目产品的快速周转；并将上述两者有机结合，形成紧密的管理闭环，同时，以创新的金融模式解决公司对资金的需求，形成有效的外部驱动，从而推动公司的快速发展。

  3、 经营计划

  2014年度，公司计划实现营业收入50亿元，并将继续致力于管理费用、营销费用及财务成本的合理控制。（该经营目标并不代表公司对2013年的盈利预测，能否实现取决于国家宏观政策、市场状况的变化等多重因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意）。

  2014年我们将结合目前所处快速发展的阶段特点，致力于做好以下几个方面的工作：

  首先，实施精英人才梯队培训体系，建立与公司快速扩张的规模相适应的组织框架。我们认为，优秀的人才是公司持续发展的源泉所在，在践行五年规划的路径中，人才始终是重要的一环。我们将通过外部引进、内部提升的方法，发现和遴选适应公司高速发展的人才，以满足公司多地域、多层次的发展需求。

  其次，持续推动"棉花TOWN"运营体系在公司项目中运营覆盖。公司重视不同地域不同市场的具体需求，在着重做好加速刚需楼盘项目开发的基础上，也适度开发符合公司发展战略的商业项目。2014年，公司将营建和实施"社区商业+写字楼模式"，将"棉花TOWN"运营体系应用于"淘天地"项目的开发。

  再次，持续构建并完善"U乐活"运营体系。经过一年对重资产项目轻资产运营作出的探索与总结，公司已经基本构建完成"U乐活"运营体系，2014年，公司将着力于该体系的不断完善，在不过度占用公司现金流的前提下，加快公司综合体项目的开发进度。

  四、 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

  因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

  (1) 本期宋都集团出资设立杭州博晓酒店管理有限公司（以下简称杭州博晓），于2013年5月7日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330104000194539的《企业法人营业执照》。该公司注册资本100万元，宋都集团出资100万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  (2) 本期宋都集团与子公司杭州博晓共同出资设立杭州江都房地产开发有限公司，于2013年5月29日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330198000060923的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,000万元，宋都集团出资2,550.00万元，占其注册资本的51%，杭州博晓出资2,450.00万元，占其注册资本的49%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  (3) 本期宋都集团出资设立杭州颂都投资管理有限公司（以下简称颂都投资），于2013年11月7日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330104000212414的《企业法人营业执照》。该公司注册资本100万元，宋都集团出资100万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  (4) 本期宋都集团与杭州盛驰实业有限公司共同出资设立杭州加都实业有限公司，于2013年11月8日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330184000267537的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,000万元，公司出资1,800万元，占其注册资本的90%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  (5) 本期宋都集团与子公司颂都投资共同出资设立杭州香悦郡置业有限公司，于2013年12月21日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330100000188780的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,000万元，宋都集团出资2,550.00万元，占其注册资本的51%，颂都投资出资2,450.00万元，占其注册资本的49%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  董事长：俞建午

  宋都基业投资股份有限公司

  2014年2月17日

  证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2014-009

  宋都基业投资股份有限公司

  第八届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2014年1月28日以传真或电子邮件方式发出通知，于2014年2月17日在杭州市富春路789号宋都大厦8楼会议室以现场会议的方式召开。应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了以下决议：

  一、审议通过了《公司董事会2013年度工作报告》

  此项议案需提交公司年度股东大会审议。

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  二、审议通过了《公司2013年财务决算报告》

  此项议案需提交公司年度股东大会审议。

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  三、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》

  公司2013年度财务决算工作已经完成，并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计：2013年全年归属于全体股东的净利润 368,198,332.50元，报告期末母公司可供分配利润121,324,401.66元。

  公司一向重视对投资者的合理投资回报，致力于保持利润分配政策应连续性和稳定性。目前公司发展阶段为成长期且有重大资金支出，公司在制定现金股利分配政策时，是考虑到了公司当前的经营状况与未来的发展战略而审慎作出的，公司连续三年的加权平均净资产收益率(ROE)保持在15%以上，为股东所拥有的留存收益带来较高的投资回报。

  经综合考虑，结合公司行业特点、发展阶段及盈利水平，经董事会审慎研究，我们拟订了2013年度公司利润分配预案，以现有股本1,090,964,432元为基数进行现金分红,拟每10股分红0.35元（含税）。

  我们认为，此次方案的现金分红水平有利于兼顾业务规模和盈利规模增长，有利于提高公司资产的运营和使用效率，更好地保护股东权益，实现公司的可持续发展和股东利益的最大化。公司最近三年（2011年-2013年）以现金方式累计分配的利润占公司最近三年实现的年均可分配利润的30.60%。符合公司《章程》、公司《未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划》及《现金分红管理制度》等相关规定。

  公司独立董事对此事项发表了独立意见。此项议案需提交公司年度股东大会审议。

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  四、审议通过了《公司2013年年度报告》及摘要

  《公司2013年年度报告》全文的具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。此项议案需提交公司年度股东大会审议。

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  五、审议通过了《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》

  根据公司战略发展需要，董事会同意提请股东大会授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度，具体情况如下：

  （1）提请股东大会授权董事会自2013年年度股东大会作出决议之日起至2014年年度股东大会前，公司及控股子公司购买经营性土地（含通过股权收购购买经营性土地）的金额不超过80亿元人民币。

  （2）提请股东大会授权董事会自2013年年度股东大会作出决议之日起至2014年年度股东大会前，对项目公司的投资额度总额不超过80亿元人民币。

  此项议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  六、审议通过了《公司独立董事2013年度述职报告》

  《公司独立董事2013年度述职报告》全文的具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  七、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度外部审计机构的议案》

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）2013年作为我公司的外部审计

  机构，配合完成了我公司的各项审计工作，并按有关规定出具审计报告。

  现公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度外部

  审计机构，全年审计费用 99万元。

  公司独立董事对此事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》。此议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  八、审议通过了《公司及控股子公司购买商业银行保本理财产品的议案》

  根据公司及控股子公司现金流充裕、阶段性闲置资金较多的情况，为最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，实现股东利益最大化经营目标，公司拟利用自有资金购买银行提供的保本型对公理财产品。在不影响公司资金正常运作、保证本金安全、操作合法合规的前提下，公司拟在2014年年度股东大会召开前适时实施累计发生总额不超过10亿元的银行对公保本理财产品，在额度范围内授权公司管理层具体办理相关事宜。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于购买商业银行保本理财产品的公告》。此议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  九、审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

  根据上市规则的有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事俞建午先生、汪萍女士、龚睿先生回避了对该项议案的表决，其他4名非关联董事参加了表决。公司独立董事对此事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》。

  此议案需提交公司股东大会表决。

  表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

  十、审议通过了《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》

  根据上市规则的有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事俞建午先生、汪萍女士、龚睿先生回避了对该项议案的表决，其他4名非关联董事参加了表决。公司独立董事对此事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司2014年度预计日常关联交易事项的公告》。

  表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

  2013年度股东大会召开时间将另行通知。

  特此公告

  宋都基业投资股份有限公司

  董事会

  2014年2月19日

  证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2014-010

  宋都基业投资股份有限公司

  第八届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宋都基业投资股份有限公司第八届监事会第六次会议于2014年1月28日发出会议通知，于2014年2月17日在杭州市富春路789号宋都大厦9楼会议室以现场开会方式召开。应当参加表决的监事3名，实际参加表决监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并逐项表决以下议案：

  一、审议通过了《公司监事会2013年度工作报告》

  此议案需提交2013年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  二、审议通过了《公司2013年年度报告》及摘要

  此议案需提交2013年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  三、监事会关于2013年年度报告的审核意见

  监事会就《2013年年度报告》正文及摘要，提出审核意见如下：

  1、公司《2013年年度报告》正文及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理的财务状况等事项。

  3、公司监事会目前未发现参与公司2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  宋都基业投资股份有限公司

  监事会

  2014年 2月19日

  证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2014-011

  宋都基业投资股份有限公司

  关于续聘天健会计师事务所

  （特殊普通合伙）的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年2月17日宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健事务所）2013年作为我公司的外部审计机构，配合完成了我公司的各项审计工作，并按有关规定出具审计报告。鉴于天健事务所自公司2011年重组以来一直为公司审计机构，对公司持续经营情况比较了解，并能作出客观公正的评价，为此公司拟续聘天健事务所为公司2014年度审计机构，全年审计费用 99 万元。

  公司独立董事认为：天健事务所在担任本公司2013年度外部审计机构过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。认为续聘天健事务所为公司2014年度审计机构符合有关法律、法规及本公司《章程》的有关规定，同意续聘并报股东大会批准。

  该议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  宋都基业投资股份有限公司

  董事会

  2014年2月19日

  证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2014-012

  宋都基业投资股份有限公司

  关于购买商业银行保本理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据公司及控股子公司现金流充裕、阶段性闲置资金较多的情况，为最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，实现股东利益最大化经营目标，公司拟利用自有资金购买银行提供的保本型对公理财产品。在不影响公司资金正常运作、保证本金安全、操作合法合规的前提下，公司拟在2014年年度股东大会召开前适时实施累计发生总额不超过10亿元的银行对公保本理财产品，在额度范围内授权公司管理层具体办理相关事宜。

  具体事项如下：

  一、拟购买银行理财产品的概述：

  公司拟购买银行理财产品为银行提供的对公保本型理财产品，不用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品，其收益、流动性与风险与银行定期存款相似。购买该类理财产品对公司而言是一种闲置资金的合理运用方式。

  二、购买额度及期限限制：

  公司及控股子公司购买商业银行保本型理财产品的额度为不超过人民币10亿元。为控制风险及保证资金灵活度，以上额度只能购买一年期内的短期保本型理财产品，资金可以滚动使用。

  三、购买授权期限：

  董事会授权公司管理层办理相关事项的期限为自股东大会审议通过此议案之日起至2014年年度股东大会。

  四、购买资金来源：

  拟购买银行理财产品的资金来源均为公司及控股子公司自有资金。

  五、投资风险及风险控制措施：

  公司拟购买的保本型理财产品为低风险银行理财产品，资金投向为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，风险可控。公司将与银行约定，所购的理财产品均为保本型理财产品。公司管理层指派专人负责银行理财产品收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制。同时，在理财期间将密切与银行间的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态。

  六、对公司的影响：

  在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司及控股子公司以自有闲置资金适度购买低风险的保本型理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。购买仅限于银行发行的保本理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，能够获得一定的投资效益，从而进一步提升公司整体业绩水平。

  该议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  宋都基业投资股份有限公司

  董事会

  2014年2月19日

  证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2014-013

  宋都基业投资股份有限公司

  关于控股股东向公司提供借款

  暨关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、关联交易概述

  为支持本公司快速发展，更好的在当前及今后一定时期获取价格较低的优质开发项目，本公司控股股东浙江宋都控股有限公司（以下简称“宋都控股”）拟与本公司签订《借款协议》，宋都控股自2013年年度股东大会审议通过此关联交易起至公司2014年年度股东大会召开之日止通过银行委托借款的形式向本公司及控股子公司提供总额不超过人民币10亿的信用借款（实际借款额以到账金额为准），借款期限最长不超过2年；参照目前公司非银行信用融资成本，公司及控股子公司按年利率11.5%向其支付资金占用费。宋都控股持有公司51.93%的股份，为公司控股股东，与本公司构成关联关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述委托借款事项构成关联交易。

  具体内容如下：

  (一) 委托借款情况概述：

  1、借款对象：宋都基业投资股份有限公司及其控股子公司，在此范围内，由董事会授权公司管理层依据具体资金需求确认每笔借款的实际使用对象。

  2、借款总额：自2013年年度股东大会审议通过此关联交易起至公司2014年年度股东大会召开之日止，委托借款总额不超过人民币10亿元（实际借款额以到账金额为准）。

  3、借款期限：借款期限最长不超过2年，以每笔借款的实际到账时间为准；在上述期限内，双方可根据实际情况适当调整还款期限。

  4、资金占用费：参照目前公司非银行信用融资成本，公司及控股子公司按年利率11.5%向宋都控股支付资金占用费。

  5、抵押及担保措施：无。

  二、关联方基本情况

  公司名称：浙江宋都控股有限公司

  注册地： 杭州采荷嘉业大厦3幢201室

  法定代表人：俞建午

  注册资本：3,600万元人民币

  营业执照号 ：330000000005972

  经营范围：实业投资、资产管理、投资咨询，建材销售，经营进出口业务。

  根据宋都控股未经审计的财务报表，截止2013年6月30日，宋都控股资产总额为11,901,922,026.77元，负债总额为9,693,787,049.36元，净资产为2,208,134,977.41元；2013年1-6月净利润为-19,664,705.52元。

  三、关联交易定价依据

  作为公司控股股东，宋都控股一直全力支持公司的发展，经双方协商，参照目前公司非银行信用融资成本，公司及控股子公司按年利率11.5%向宋都控股支付资金占用费。

  四、交易目的和对上市公司的影响

  本次控股股东提供借款能够有效地补充公司现金流，加快公司各个项目的开发进度、增强公司获取优质项目的竞争力，加快公司业务的发展，符合全体股东的利益和公司战略发展的需要，没有违背公平、公开、公正的原则，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

  五、独立董事事先认可和独立意见

  本次委托借款议案已按有关规定提交公司独立董事进行了事前认可，并提交公司第八届董事会第十五次会议审议通过。公司独立董事认为：

  1、本次委托借款事项依法经过董事会审议表决，关联董事已按规定回避表决，审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定；

  2、本次关联交易属于公司日常经营活动，控股股东宋都控股本次借款旨在支持本公司及控股子公司经营发展，符合全体股东的利益和公司战略发展的需要；

  3、 本次关联交易定价公允合理，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形；

  4、 鉴于上述情况，同意本次委托借款事项。

  六、备查文件

  1、公司第八届第十五次董事会决议

  2、独立董事事先认可函

  3、独立董事意见

  特此公告。

  宋都基业投资股份有限公司

  董事会

  2014年2月19日

  证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2014-014

  宋都基业投资股份有限公司

  关于公司2014年度预计日常

  关联交易事项的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司对2014年度与日常经营相关的关联交易进行了预计，具体情况如下：

  一、预计2014年度日常关联交易的基本情况

  1、关联交易类别：日常接受劳务

  2、关联交易内容：签订传媒合作服务协议

  3、关联人：杭州楼视传媒有限公司

  4、预计金额：900万元

  二、关联方和关联关系

  杭州楼视传媒有限公司（以下简称“楼视传媒”）成立于2003年，主要经营业务有许可证经营项目：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、影视剧。一般经营项目：服务:视音频、网络信息技术的技术开发等。公司注册号为330100000054402，注册地址为杭州市江干区新塘路58号新传媒产业大厦，注册资本为2,000万元，企业类型为有限责任公司，法定代表人为赵亮。

  宋都股份的全资控股子公司杭州佳讯贸易有限公司持有楼视传媒33%股权。

  三、 关联交易的定价原则

  本公司签订传媒合作服务协议的定价原则：对于公司需投放广告的媒介载体的相关报价，不得高于公司经公开询价的第三方报价。

  四、交易的目的和交易对上市公司的影响

  1、本年度接受劳务的关联交易是公司日常经营活动，有利于公司优化资源配置、降低公司运营成本，扩大公司项目及产品的公众影响力，符合全体股东的利益和公司战略发展的需要。

  2、上述关联交易定价参照同类产品的市场平均价格或不高于公开询价的第三方报价为依据确定，体现了公平、公正和合理的原则，未有损害本公司、中小投资者和非关联股东的合法权益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

  五、审议程序

  1、公司第八届董事会第十五次会议审议本次关联交易事项。公司董事会七名董事在审议表决本项议案时，关联董事俞建午先生、汪萍女士、龚睿先生进行了回避表决。

  2、公司独立董事事前审核《关于公司2014年度预计日常关联交易事项的议案》的相关资料，并对此发表了独立意见，且同意该关联交易。

  六、备查文件

  1、公司第八届第十五次董事会决议

  2、独立董事事先认可函

  3、独立董事意见

  特此公告

  宋都基业投资股份有限公司

  董事会

  2014年2月19日