证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

１、本次限售股份实际可上市流通数量为１，４５８，８３５股，占总股本０．１９１０％。

２、本次限售股份可上市流通日期为２０１４年２月２１日。

一、股权分置改革方案的概述

１、股权分置改革对价方案概述

合肥美菱股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“美菱电器”）股改方案为：

根据本公司股权分置改革方案，美菱电器非流通股股东为获得其所持非流通股份的上市流通权，以其所持有的股份向Ａ股流通股股东执行对价安排，Ａ股流通股股东每持有美菱电器１０股Ａ股流通股获得１．５股股份的对价安排；对价安排执行完毕后，美菱电器非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。

因为股权分置改革主要是解决Ａ股市场流通股与非流通股这一特殊历史问题，故在本次股权分置改革方案中，美菱电器Ｂ股股东不获得对价安排。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）、四川长虹电子集团有限公司（以下简称“长虹集团”）、合肥美菱集团控股有限公司（以下简称“美菱集团”）共同承诺：美菱电器在规定的时间内公告２００６年、２００７年、２００８年的年度报告，年度报告的审计意见为标准无保留意见，同时，美菱电器２００６年较２００４年和２００５年平均净利润的增长率、２００７年较２００６年净利润增长率、２００８年较２００７年净利润增长率为正，且平均不低于３０％（以该期间美菱电器的年度审计报告为准）， 如出现不符合上述条件的情形，四川长虹、长虹集团和美菱集团将追加对价安排。追加对价数量按照股权分置改革方案实施股权登记日Ａ股流通股股份每１０股追加１股，追加执行对价安排的股数为１５，１５３，０３４股，四川长虹承担其中的５，５２５，９８５股，长虹集团承担其中的４，６４８，２９７股，美菱集团承担其中的４，９７８，７５２股。

为了使公司股权分置改革得以顺利进行，美菱集团承诺如下：

截至美菱电器根据深圳证券交易所的安排实施股权分置改革方案前，如果存在部分非流通股股东未明确表示同意本次股权分置改革方案；或非流通股股东由于所持股份存在权属争议、质押、冻结情况而无法执行对价安排；或非流通股股东由于未办理完毕股份过户手续而无法执行对价安排等情况，美菱集团同意为部分股东先行代为垫付对价。

代为垫付后，美菱集团代为垫付对价的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向美菱集团偿还代为垫付的款项，或者取得美菱集团的同意。

２、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次

上述股权分置改革方案于２００７年８月６日经美菱电器２００７年度股权分置改革相关股东大会会议表决通过。

３、股权分置改革方案实施日期：２００７年８月２４日。

二、本次可上市流通限售股份持有人作出的各项承诺及履行情况

注：公司本次可上市流通限售股份股东严格遵守了中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》有关锁定期的相关规定：自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。

本公司非流通股股东委托了公司董事会向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请在上述限售期内对其所持原非流通股份进行锁定，本公司非流通股股东在对应的限售期内没有通过深圳证券交易所挂牌出售该部分股份。

三、本次限售股份可上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通日期：２０１４年２月２１日。

２、本次有限售条件的流通股上市数量为１，４５８，８３５股，占总股本０．１９１０％。

３、本次限售股份可上市流通情况如下：

注：限售股股东持股数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记数据为准。

四、股本结构变化和股东持股变化情况

１、本次解除限售前后的股本结构如下

注：２０１３年６月３０日至本次限售股份上市流通前的公司股本结构变动情况说明如下：

１、２０１３年７月１１日和２０１３年１１月２８日本次申请解除限售的４名限售股股东先后向美菱集团偿还了股权分置改革中美菱集团代其垫付的对价股份及其分配权益共计２６２，５７６股，占公司总股本０．０３４４％。同时，根据２００８年８月１３日公司收到的美菱集团转发的国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于合肥美菱股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》文件，将美菱集团持有的公司８．３１％的国有股权，计３，４３５．９３８４万股（含尚未收回的在公司股权分置改革中代其他暂不流通股东垫付的３３６．０３２９万股），无偿划转给合肥兴泰控股集团有限公司（以下简称“兴泰控股”）持有。因此，美菱集团收到的代垫股份及分配权益将无偿划转给兴泰控股。

２、公司部分董事、监事及高级管理人员根据公司《年度业绩激励基金实施方案》等相关规定，同时也为了增强投资者信心，以其激励基金和自有资金通过公开市场购买本公司股票，前述事项已于２０１３年８月２７日至９月７日在公司指定的信息披露媒体上进行了详细的披露。同时，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规定，公司部分董事、监事和高级管理人员所增持的股份进行了锁定。

五、股东持股变化情况及历次限售情况

１、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况

注１：股改实施日该部分股份原股东合肥城东冰配厂持有公司１７０，７７５股，前述股份经２０１０年、２０１１年送股及资本公积金转增后变为２４５，９１６股。２０１３年５月３０日合肥城东电冰箱配件有限责任公司从原股东合肥城东冰配厂受让了股份２４５，９１６股，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权转让登记手续。２０１３年１１月２８日合肥城东电冰箱配件有限责任公司偿还股权分置改革中美菱集团代其垫付的对价股份及其分配权益３７，５１１股。本次其申请解禁２０８，４０５股。

注２：股改实施日该部分股份原股东江阴市家用电器配件厂持有公司８５，３８７股，前述股份经２０１０年、２０１１年送股及资本公积金转增后变为１２２，９５７股。２０１３年８月１日江阴市桐岐五金电器厂从原股东江阴市家用电器配件厂受让了股份１２２，９５７股，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权转让登记手续。２０１３年１１月２８日江阴市桐岐五金电器厂偿还股权分置改革中美菱集团代其垫付的对价股份及其分配权益１８，７５６股。本次其申请解禁１０４，２０１股。

注３：股改实施日该部分股份原股东肥东真空镀膜厂持有公司８５，３８７股，前述股份经２０１０年、２０１１年送股及资本公积金转增后变为１２２，９５８股。２０１３年５月２日合肥皖大真空镀膜厂从原股东肥东真空镀膜厂受让了股份１２２，９５８股，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权转让登记手续。２０１３年７月１１日合肥皖大真空镀膜厂偿还股权分置改革中美菱集团代其垫付的对价股份及其分配权益１８，７５６股。本次其申请解禁１０４，２０２股。

注４：股改实施日该部分股份原股东合肥科技银行持有公司８５３，８７５股，前述股份经实施２０１０年送股后变为１，０２４，６５０股。２０１２年８月１日徽商银行股份有限公司从原股东合肥科技银行受让股份１，０２４，６５０股，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权转让登记手续，随后，经实施了２０１１年资本公积转增后其股份变为１，２２９，５８０股。２０１３年７月１１日徽商银行股份有限公司偿还股权分置改革中美菱集团代其垫付的对价股份及其分配权益１８７，５５３股。本次其申请解禁１，０４２，０２７股。

２、股改实施后至今公司解除限售情况

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

保荐机构招商证券股份有限公司认为：

１、本次限售股份上市流通符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和深圳证券交易所的规则；

２、上述股东不存在违反股权分置改革承诺的行为；

３、上述股东出售所持有股票不涉及外商投资管理程序，本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。

因此，保荐机构和保荐代表人认为徽商银行股份有限公司、合肥城东电冰箱配件有限责任公司、江阴市桐岐五金电器厂、合肥皖大真空镀膜厂４名限售流通股股东所持有的限售股份自２０１４年１月２０日起已经具备了上市流通的资格。

七、其他事项

１、垫付对价偿还情况说明

２０１３年７月１１日、１１月２８日，本次申请解除限售股份的共４名限售流通股股东合肥皖大真空镀膜厂、徽商银行股份有限公司和合肥城东电冰箱配件有限责任公司、江阴市桐岐五金电器厂分别委托本公司董事会向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理完成了股权分置改革垫付股份偿还事宜，该４名限售流通股股东可申请其所持限售股份上市流通。

２、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况

□ 是 √否；

３、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况

□ 是 √否；

４、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为

□ 是 √否；

５、解除股份限售的持股１％以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件

□ 是 √不适用；

八、备查文件

１、解除股份限售申请表；

２、保荐机构核查意见书。

合肥美菱股份有限公司董事会

二〇一四年二月二十日