证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  １．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  １．２ 公司简介

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  二、 主要财务数据和股东变化

  ２．１ 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２ 前１０名股东持股情况表

  单位：股

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  ２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、 管理层讨论与分析

  ３．１ 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  ２０１３年，面对全球经济缓慢复苏，有色金属市场需求依然疲软以及原料加工费持续低迷的不利局面，公司决策层认真剖析形势，确立＂抓扭亏、鼓士气、促转型＂的工作方针，把扭亏增盈作为工作的中心，将目标逐级分解，责任落实到位。公司运营坚持以市场为导向，以规模为基础，狠抓降本增效和综合回收。全体员工围绕年度方针目标，奋力拼搏，实现了生产经营的安全高效运行。完成铅锌总产量６１．７５万吨，为年目标的９７．２４％，较上年增长９．７３％；实现营业收入１６１．７０亿元，为年目标的１１３．８７％，较上年增长３２．０４％，全年实现净利润２３２１万元。一年来，公司围绕扭亏增盈，主要采取了以下一些措施：

  一是明确方向，促进转型项目落地。报告期内，公司制定了《株冶集团中长期战略规划（２０１３－２０２０）》，确立了＂整体规划，分步实施，绿色发展，转型升级＂的战略方针，为公司未来发展指明了方向，分别从绿色冶炼、转型升级、环境治理等方面推进战略落地。其中，新产品开发与产业化初显成效，电动汽车用超级蓄电池试制成功；ＩＴＯ烧结靶生产线顺利投产，现已进入产品试镀阶段。

  二是精细生产，推进绿色冶炼增产增收。以直接炼铅系统带负荷调试成功为标志，实现了铅锌绿色冶炼的联动，公司在渣料处理、提高对原料的适应能力和综合回收水平等方面均取得了较大突破。全年电铅、电锌产量分别较上年增长１６．９１％、８．４４％，合金产量创历史最好水平。综合回收水平进一步提高，粗铜、电银、精铟产量分别较上年增长７４．５０％、４８．５６％、２１．３０％，有效改善了公司的盈利能力。

  三是品牌引领，精心运作，改善经营业绩。在市场行情依然低迷的情况下，公司加强生产与市场的联动，以＂火炬＂品牌战略为引领，坚持以质量、服务、信誉取胜，以提升效益为中心，优价差、调结构、拓市场，有效地保证了产供销的整体平衡，通过积极跟踪市场，适时调整经营策略，科学运用期货、现货工具以及国际、国内两个市场，实现了预期的经营目标。抓住冶炼企业＂双向敞口＂的特点，针对公司存货进行套期保值操作，有效规避了市场风险。

  四是落实责任，节能减排再上台阶。强化环保工作实现了污染物达标排放、总量减排、无环境污染事故。废水实现按新标达标排放，废水处理率１００％，外排水达标率１００％。通过技术攻关和新成果应用，不断推进节能降耗工作，余热发电量较上年大幅增长。

  五是管理提升，成本费用控制有效。公司针对管理的薄弱环节，加大专项审核的力度，抓好制度的执行和落实。全年期间费用较上年有所下降。

  六是盘活资产，争取政策，全力扭亏增盈。公司出售了持有的西部矿业股份有限公司的股票，通过挂牌交易程序出售科技园的土地和房产；在省、市政府的大力支持下，获得了政府有关电力优惠政策和环保综合治理补助资金等多方面的政策支持，用好用足了资源综合利用产品即征即退增值税等财税政策。

  一年来，通过全体员工苦练内功，公司生产经营效果明显。但公司依然存在诸多压力，主要表现在：一是科技创新的能力不足，对改善公司盈利能力和推动企业转型发展的支撑和引领作用亟待突破。二是环保风险日益凸显，尽管这些年公司在环保治理方面投入了很多精力和物力，也取得了很大成效，但随着国家对有色金属冶炼行业环保要求的不断提高，环保标准越来越严格，公司在环保方面承受的压力越来越大，提升环境绩效任务艰巨。三是经营理念和模式还需继续创新，产供销协同作战的观念必须进一步强化。四是公司＂走出去＂的战略需要加快推进，突破上游资源瓶颈，完善产能布局，以促使公司中长期战略规划目标的全面实现。

  （一） 主营业务分析

  １、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：元 币种：人民币

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  ２、 收入

  （１） 驱动业务收入变化的因素分析

  本年主营业务收入比上年增加主要是各子公司加大了自营业务力度，自营贸易收入较上年有所增长。

  （２） 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

  ２０１３年公司主营的铅锌产品市场价格较２０１２年略低。报告期内公司实物销售收入的增长主要来自主产品电锌和电铅的销量增长，另外公司２０１３年实施的营销增值手段，采取了现货远期合约和期货、现货套期保值手段，丰富了营销服务内容，也实现了公司产品销售的增值增效，有效规避了市场价格波动风险。 公司主产品为热镀用锌合金，报告期内公司热镀锌合金产品占全国镀锌板行业热镀用锌市场份额４２％（根据２０１３年中钢协发布全国镀锌板产量数据测算）

  （３） 订单分析

  公司建立了严格的订单管理体系。主营的热镀锌合金产品采取以销定产的订单生产模式。公司合金产品销售实施的是个性化的完全以客户需求为导向的订单销售，已形成１００多个不同产品牌号的热镀锌合金产品，满足了不同客户的差异化需求。由于订单来源与数量的相对稳定，保证了市场份额与销量。＠

  （４） 新产品及新服务的影响分析

  公司新产品战略主要围绕用户的需求实施铅、锌合金产品的深度开发。

  （５） 主要销售客户的情况

  报告期内按销售额排名前五客户的销售额为３，８９７，１４５，７０５．３７元，占公司全部销售额的比例为２４．１０％。

  ３、 成本

  （１） 成本分析表

  单位：元

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  （２） 主要供应商情况

  公司向前５名供应商采购额为１３６，３０６．９５万元，占年度采购总额的比例为１３．４２％。

  ４、 费用

  所得税费用：本期４２７．５２万元，较上期减少２，０６２．３９万元，下降８２．８３％，主要原因为：①上期有递延所得税资产转回增加的递延所得税费用，造成本期较上期递延所得税费用减少１，５４６．６０万元；②上期子公司－湖南株冶火炬金属进出口有限公司汇算清缴增加所得税费用６２１．６５万元，造成本期较上期减少当期所得税５１５．７９万元。

  ５、 研发支出

  （１） 研发支出情况表

  单位：元

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  （２） 情况说明

  ２０１３年，公司研发围绕转型升级、工艺技术和设备装备提升以及环保治理等开展工作，着重开展了超级蓄电池研制与产业化、直浸硫渣蒸馏工业试验、高性能新型稀土合金性能改进及推广应用、ＩＴＯ烧结靶研发与产业化、气态汞综合治理与回收研究等重大科技项目研究，为公司转型升级和科技进步提供技术支撑。利用企业博士后工作站平台，经过三年多的攻关，超级蓄电池项目已取得阶段性成功。高性能新型铅基稀土合金性能改进及推广应用项目确定了新型合金的配方，同时组织完成了该合金与传统铅钙合金、铅锑镉合金的性能对比检测，全年实现销售１０００余吨；ＩＴＯ烧结靶研发与产业化项目从日本引进了ＩＴＯ气氛烧结技术，通过攻关，采用机械混合法试制出了ＩＴＯ烧结靶，初步试镀效果良好；直浸硫渣蒸馏项目在完成实验室小试和扩大试验并取得理想效果的基础上，开展了１万吨／年硫渣蒸馏处理工业试验前期准备工作；气态汞综合治理与回收研究项目开展了高分子ＤＢＡ材料模拟处理含汞冶炼烟气实验室小试和现场试验，试验效果理想。

  ６、 现金流

  本年现金及现金等价物净增加额９，５１８．７２万元，较上年增加了１２，８１１．７０万元。其中：

  （１）经营活动产生的现金流量净额５６，４１０．３３万元，比上年增加了１６，８９８．３１万元，主要是公司加快资金周转，减少了存货资金占用；收到拨付的环保综合治理补助资金８，９４８．００万元；收到公司资源综合利用产品享受增值税即征即退的税费返还比上年增加了５，７２０．１４万元。

  （２）投资活动产生的现金流量净额为－１２，８１９．１４万元，比上年增加了４，９３９．８４万元，主要是公司出售西部矿业股票１７００万股增加了投资收益收到的现金。

  （３）筹资活动产生的现金流量净额为－３４，０７６．７１万元，比上年减少了９，０９０．７９万元，主要是归还银行承兑汇票到期款项３９，１００．００万元等事项影响。

  ７、 其它

  （１） 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  ２０１３年净利润２，３２１．４４万元，其中归属于母公司所有者的净利润２，３２１．０６万元。２０１２年净利润－６１，９８４．４２万元，其中归属于母公司所有者的净利润－６１，９９６．９２万元。２０１３年较２０１２年增加净利润为６４，３０５．８６万元，主要原因为：

  （１）公司产品产量稳定增长，创历史新高，供销价差得到明显改善，主要技术经济指标得到进一步提高，主营业务毛利增加２４，５０９．７６万元。

  （２）公司通过贸易融资、黄金租赁、外汇借款、接受委托贷款等方式，公司财务费用较上期减少７，３９２．２０万元。

  （３）公司调整了存货结构变化及降低期末库存余额，计提的存货减值准备较上期减少，增加利润总额５，５５１．４６万元。

  （４）公司将持有的西部矿业股份有限公司１７００万股全部出售，增加利润总额１０，１３７．９３万元。

  （５）公司收到环保综合治理补助资金８，９４８．００万元，公司收到资源综合利用产品即征即退增值税６，４４３．６３万元。

  （６）公司通过挂牌交易程序出售科技园的土地和房产，增加利润４，８９９．４０万元。

  （二） 行业、产品或地区经营情况分析

  １、 主营业务分行业、分产品情况

  单位：元 币种：人民币

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  本年主营业务收入比上年增加３８８，５８４．６８万元，增长３１．８９％，主要原因为各子公司扩大了营业规模，创新了经营模式，使自营贸易收入较上期增加２６３，２６２．２６万元，增长１０３．３２％。报告期，公司实现主营业务毛利４０，０５１．１６万元，较上年增加２４，５０９．７６万元；毛利率２．４９％，较上年增长１．２１个百分点。其中：锌产品毛利率比上年增长４．７５个百分点，主要原因是锌拨料价差、析出锌产量、综合回收产品产量较上年增加；稀贵产品毛利率比上年下降４．０９个百分点，主要是金、银、铜等价格下跌所致；硫酸毛利率比上年下降２９．６９个百分点，主要原因是硫酸销售价格下降。

  ２、主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

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  国内销售收入较上年增长１４．９２％，主要是国内铅锌产品销售数量较上年增加使国内销售收入增长；国外销售收入较上年增加２，９１０．１６％，主要是境外子公司加大了自营业务力度，使国外销售收入同比增长较大。

  （三） 资产、负债情况分析

  １、 资产负债情况分析表

  单位：元

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  货币资金：主要原因为公司为了面对复杂的市场形势进行了适当的资金储备。

  交易性金融资产：主要原因是期末本公司现金流量套期的有关原材料及产品远期商品合约为浮动亏损。

  应收账款：主要原因为子公司－火炬金属有限公司进行自营贸易，期末增加赤峰山金瑞鹏贸易有限公司货款。

  预付款项：主要原因为公司加快了货物的验收结算，使期末预付款项减少。

  其他应收款：主要原因为公司本年度套期保值业务量增加，相应的增加了期货保证金。

  可供出售金融资产：主要原因为本期公司将所持西部矿业股份有限公司股票全部出售，使可供出售金融资产减少。

  固定资产：主要原因为在建工程搭配锌浸出渣ＫＩＶＣＥＴ直接炼铅项目转固增加固定资产原值１０７，９９５．９６万元。

  在建工程：主要原因为搭配锌浸出渣ＫＩＶＣＥＴ直接炼铅项目转固减少在建工程。

  递延所得税资产：主要原因为坏账准备确认的递延所得税资产减少。

  短期借款：主要原因为公司调整债务结构，增加了短期信用借款。

  交易性金融负债：主要是期末本公司现金流量套期的有关原材料及产品远期商品合约浮动亏损增加。

  应付票据：主要原因为期初应付票据到期支付，期末无新增的应付票据。

  应付利息：主要原因为借款利息付息方式的变化，上期短期借款为到期还本付息，而本期主要为按月或按季度付息，造成应付利息余额的下降。

  其他应付款：主要原因为公司本期支付应付款项１２，１７０万元。

  长期借款：主要原因为公司根据融资方案调整长短期贷款结构所致。

  （四） 核心竞争力分析

  １、竞争优势：一是拥有国内先进的铅锌冶炼企业生产运行管理经验和优秀的技术人才队伍。拥有信息灵通和网络广泛的市场营销队伍；拥有一批实践经验丰富的期货运作人才，在生产企业金融创新方面优势突出。二是随着直接浸出、直接炼铅系统的投运，株冶铅锌联合冶炼、绿色冶炼的优势将凸现，原料适应能力进一步提高，资源综合回收水平、清洁生产水平将有质的飞跃。三是保有国内最大的铅锌生产规模并代表了最高的锌冶炼生产管理水平。公司拥有较为完善的铟、银、金、铜等金属的综合回收系统，是国内第一批推行循环经济的企业和＂两型＂社会试点企业。四是株冶集团的产品由于质量优而广受好评，＂火炬＂品牌在行业内具有较高的认可度。株冶是国内率先参与国际市场经营的有色金属企业，在国内外原材料市场、金属期货市场和现货市场有较强影响，具有一定的市场运作能力。

  ２、竞争劣势：一是产业结构存在重大缺陷，没有原料自给，导致市场运营难度加大。二是其他各项生产要素成本（特别是电力和运输成本）相较于其他区域冶炼企业没有优势。湖南省是一个需要依赖于外送电力的省份，由于产业政策、缺煤等原因，株冶在电力成本上负担一直较重。三是目前资产负债率很高，导致公司的战略落地所需资金不足。四是缺少铅锌冶炼行业上下游企业的管理经验和人才队伍。

  （五） 投资状况分析

  １、 对外股权投资总体分析

  截止２０１３年１２月３１日，公司投资上海期货交易所的长期股权投资期货会员资格５０万元，本年度未发生变化；期初持有西部矿业股票１７００万股，本期全部出售。

  （１） 持有其他上市公司股权情况

  单位：元

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  公司于２００７年非公开发行收购集团公司对外投资中西部矿业股权２７００万股，该股份于２００８年９月２日解禁并过户到公司。公司２００８年出售１０００万股西部矿业股票，２０１３年出售剩余１７００万股。

  ２、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  （１） 委托理财情况

  本年度公司无委托理财事项。

  （２） 委托贷款情况

  本年度公司无委托贷款事项。

  ３、 募集资金使用情况

  报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

  ４、 主要子公司、参股公司分析

  （１）湖南株冶火炬金属进出口有限公司，注册资本８，０００万元，报告期末资产总额９３，１０７．２５万元，净资产６，８２３．３２万元，实现营业收入３６０，５０４．９７万元，实现净利润１，２５４．６１万元。

  （２）上海金火炬金属有限责任公司，注册资本１５０万元，报告期末资产总额４，７０８．９３万元，净资产３，２１１．８２万元，实现营业收入１５８，８３２．９２万元，实现净利润３１５．１６万元。

  （３）佛山市南海金火炬有限责任公司，注册资本３００万元，报告期末资产总额３，３０２．８５万元，净资产３，２７０．１０万元，实现营业收入４９，４１７．９９万元，实现净利润－１９．６５万元。

  （４）郴州火炬矿业有限责任公司，注册资本２００万元，报告期末资产总额２，５３０．９６万元，净资产１，２４５．８５万元，实现营业收入２９，３５５．８９万元，实现净利润２０３．６５万元。

  （５）株洲冶炼集团科技开发有限责任公司，注册资本２１８万元，报告期末资产总额２，３６７．７５万元，净资产１，７０８．８３万元，实现营业收入１４，４４２．２６万元，实现净利润１４４．０７万元。

  （６）深圳市锃科合金有限公司，注册资本３，７８６．５０万元，报告期末资产总额６，３５９．００万元，净资产５，０３８．９５万元，实现营业收入１３１，７７０．１６万元，实现净利润１９１．８９万元。

  （７）北京金火炬科贸有限责任公司，注册资本５００万元，报告期末资产总额３，０２１．９２万元，净资产１，７８７．４８万元，实现营业收入８４，２７４．２０万元，实现净利润３０７．８６万元。

  （８）（香港）火炬金属有限公司，注册资本５００万港元，报告期末资产总额１８，９３２．３１万元，净资产２７８．０５万元，实现营业收入２８９，５９２．２３万元，实现净利润１３３．８５万元。

  ５、非募集资金项目情况

  单位：元 币种：人民币

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  ３．２ 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  （一） 行业竞争格局和发展趋势

  由于世界有色金属的周期性矛盾和中国经济结构性矛盾的影响，有色冶炼企业短期发展将受约束，但中长期基本金属的真实需求保持平缓增长的趋势不会改变。冶炼和资源业务的获利能力将随着经济周期发生交替变化，预计冶炼业务的获利能力将有所改善。从长期来看，需要依赖下游某些增长前景良好的产业来作为株冶集团转型升级的突破口。

  （二） 公司发展战略

  １、战略愿景：成为中国铅锌银铟及相关深加工产品的一流供应商，为客户提供从产品、物流到技术支持的一体化增值服务。

  ２、战略定位： 成为五矿有色业务中心铅锌发展战略（国内资源控制、绿色冶炼、精深加工）的重要实施企业。

  ３、战略目标：以提升盈利能力为核心，改善产业结构和盈利模式，择机向上游资源产业延伸，有选择的向下游产业转型发展。以加强市场运作为导向，提升资源综合利用能力、优化绿色冶炼产能规模和合金生产规模，增加深加工产品生产能力。

  （三） 经营计划

  ２０１４年，公司将在国家经济和产业政策的指引下，把握市场机会，加快转变经济发展方式，谋求转型升级，按照＂提质增效，升级铅锌生产；创新驱动，推进战略实施＂的年度工作方针，努力完成铅锌总产量６０万吨，实现销售收入１２６亿元以上，将采取的对策措施：

  １、 在安全环保文明生产的前提下，提质增效，升级铅锌生产。发挥铅锌联合绿色冶炼的现有优势，稳规模，吃渣料，抓好综合回收，是提升生产系统盈利的关键，也是打造铅锌冶炼升级版的重中之重。

  ２、 切实转变观念，创新经营思路，丰富并完善公司的盈利能力与模式，全面提高运营效率，不断提升公司经营效益。加大合金产品的开发和市场拓展力度，优化产品质量，强化服务意识，以提升经营绩效。

  ３、 在控制好风险的前提下，将虚拟经济与实体经济有机结合，丰富子公司的经营与盈利模式，提升子公司盈利能力，力争发展成业内有影响的大型商贸企业。

  ４、 加快重点转型项目产业化的进度，尽快形成新的效益增长点。重点推进超级蓄电池和ＩＴＯ靶材研发项目，尽快实现新产品产业化。

  ５、 提升技术输出与服务能力，尽快实现科技成果转化为生产力和经济效益。进一步提炼和开发，将具有株冶特色的冶炼、净化、渣料回收、环保治理等技术包推广出去。

  ６、 严细实恒，全面提升管理。进一步健全各项规章制度，理顺工作流程，内控成本，优化指标，防范风险，持续推进管理提升，实现向管理要效益的目标。

  （四） 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  公司目前的资金状况能够满足现有生产经营业务需要。２０１４年度为完成Ｋｉｖｃｅｔ直接炼铅、ＩＴＯ烧结靶材产业化和锌合金生产线建设等在建和新建项目尚需求资金约２５７７０万元。

  （五） 可能面对的风险

  （１）宏观政策风险。２０１４年，全球经济总体仍处于危机后的恢复期，存在诸多不确定性。美国ＱＥ退出预期将推升美元指数和美国的资产回报率，将对中国的金融市场产生不确定的流动性冲击。同时，国内经济回升基础并不稳固，结构性矛盾依然突出，结构调整缓慢，产能过剩依然严重，政府有可能进一步缩减投资的力度，收紧金融市场的流动性。这些因素，都将不利于铅锌等有色金属乃至资源性行业的恢复和增长，给公司生产经营带来风险。公司管理层将加强对宏观政策的分析，紧跟市场，采取灵活的策略，减小宏观政策风险带来的影响。

  （２）市场和业务经营风险。虽然公司在产品开发，新材料领域加大了投入力度，但仍处于攻坚阶段。公司两头在外，单一加工的模式没有实质改变，没有自有矿山，产品的销售也基本依赖下游企业，一旦出现断链，公司的原材料采购和产品销售将受到很大的影响，也将直接影响公司业绩。对此，公司将充分运用自身的管理优势和品牌优势，优质技术服务以及合理的产品结构，强化物资采购和产品销售工作，提高企业核心竞争力，稳定并不断扩大市场占有率。同时公司将加强经营管理和市场预测，充分利用多种金融工具套期保值，规避市场价格波动的风险。

  （３）资金和财务风险。公司的业务增长、技术改造以及期货套期保值等均需要有大量的资金投入。２０１３年公司虽实现盈利，但资产负债率较高，财务成本加大，公司仍面临较大的资金风险。为此，公司将逐步改善铅锌工艺，提高铅锌等产品的回收率，增加有价金属的综合回收，进一步提高铅锌系统的原料适应能力，坚持确保铅、锌系统稳产高产，严格控制加工成本，从而确保铅、锌系统的盈利目标实现；并将加大销售力度，及时回笼资金，强化资金的时间价值，加速资金周转；将进一步扩展融资渠道，创新融资模式，提高直接和间接融资能力，为公司的稳定发展提供资金支持。

  （４）环保风险。公司生产过程中产生的废气废水等污染物的排放虽经处理后已达到国家和地方的排放标准，但随着国家对有色金属冶炼行业环保要求的不断提高，环保标准越来越严格，将仍存在一定的环保风险。公司对此将继续加大环保投入，强化生产的过程控制，改进生产工艺，推行清洁生产，实现生产环境的持续改进。

  （５）不可抗力风险。自然灾害等不可抗力因素可能影响公司生产经营的正常进行。

  四、 涉及财务报告的相关事项

  １、本报告期无会计政策、会计估计或核算方法变更

  ２、本报告期无前期会计差错更正

  ３、本报告期报表合并范围未发生变化

  ４、年度财务报告未被会计师事务所出具非标准审计意见

  株洲冶炼集团股份有限公司

  ２０１４年２月２５日

  证券代码：600961 证券简称：*ＳＴ株冶集团 公告编号：2014－010

  株洲冶炼集团股份有限公司

  2013年度董事会（第四届

  第二十七次会议）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  株洲冶炼集团股份有限公司２０１３年度董事会（第四届第二十七次会议）于２０１４年２月２５日在湖南省株洲市天元区福尔莱大酒店召开，会议应到董事１４名，实到１２名，委托出席２人，董事唐明成先生及刘朗明先生委托董事李雄姿先生就本次会议议题行使表决权，独立董事黄湘平先生因已辞职未出席本次会议。会议符合法定人数，本次董事会由董事长曹修运先生主持。

  会议经表决，形成以下决议：

  １、审议通过了公司２０１３年度总经理工作报告。

  １４ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  ２、审议通过了公司２０１３年度董事会工作报告。

  １４ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  此议案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

  ３、审议通过了公司２０１３年年度报告及摘要。

  １４ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  公司２０１３年年度报告已刊登在上海证券交易所网站 （ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。摘要刊登在２０１４年２月２７日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。

  公司２０１３年年度报告及摘要需提交公司２０１３年度股东大会审议。

  ４、审议通过了公司２０１３年度财务决算报告。

  １４ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  此议案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

  ５、审议通过了公司２０１３年度利润分配预案。

  １４ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  鉴于公司２０１３年度可分配利润为负数，公司拟决定２０１３年度不进行利润分配。

  此议案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

  ６、审议通过了公司２０１３年度关联交易执行情况报告。

  ４票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  公司共有１０名关联董事对此提案进行了回避表决。

  具体内容刊登在２０１４年２月２７日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  此议案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

  ７、审议通过了关于２０１４年度关联交易的提案。

  ４票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  公司共有１０名关联董事对此提案进行了回避表决。

  具体内容刊登在２０１４年２月２７日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  此议案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

  ８、审议通过了公司２０１３年度内部控制评价报告。

  １４ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  公司《２０１３年度内部控制评价报告》于２０１４年２月２７日刊登在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  ９、审议通过了关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的提案。

  １４ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  董事会同意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，为本公司提供２０１４年度财务报告审计业务。

  董事会同意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，为本公司提供内部控制审计业务。

  此议案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

  １０、审议通过了关于接受委托贷款的提案。

  ５票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  公司共有９名关联董事对此提案进行了回避表决。

  公司拟接受四家委托方总金额不超过人民币肆拾亿元整的委托贷款额度，分别为：湖南有色金属控股集团有限公司叁拾伍亿元整、湖南有色金属股份有限公司贰亿伍仟万元整、湖南有色株冶资产经营有限公司人民币伍仟万元整、株洲冶炼集团有限责任公司人民币贰亿元整。委托贷款额度可在上述四公司间相互调剂使用。授权董事长签署相关借款协议等文书。

  此提案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

  １１、审议通过了关于为三家全资子公司提供担保的提案。

  １４ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  公告内容刊登在２０１４年２月２７日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  此议案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

  １２、审议通过了关于申请湖南有色金属股份有限公司为我公司融资提供担保的提案。

  ６票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  公司共有９名关联董事对此提案进行了回避表决。

  公司（含湖南株冶火炬金属进出口有限公司）拟向湖南有色金属股份有限公司申请为我公司（含湖南株冶火炬金属进出口有限公司）提供不超过３５亿元人民币（含外币折算）的最高担保额度，其中：株洲冶炼集团股份有限公司申请担保额度２５亿元；湖南株冶火炬金属进出口有限公司申请担保额度１０亿元（含外币折算），申请时限至２０１４年年度股东大会当日止。

  此提案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

  １３、审议通过了关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的提案。

  １４ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  公司拟接受和使用十七家银行最高综合授信额度合计人民币８８６，０００万元（含外币折算）。公司将在各银行批准的最高综合授信总额度内融资不超过４６６，０００万元，如公司发生对外投资、项目投资等，经董事会批准，可据实际情况增加使用银行授信额度。在计划融资上限４６６，０００万元内各家银行综合授信额度可相互调剂使用。授权董事长与上述各家银行在额度内签署融资相关事项法律文书，授权办理融资手续有效期至召开２０１４年度股东大会当日止，融资期限最长不超过五年。银行对我公司的综合授信额度可分割给我公司的全资子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司、火炬金属有限公司使用，额度及期限依据具体情况确定。

  此提案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

  １４、审议通过了关于董事会换届选举的提案

  １４ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  鉴于公司第四届董事会已任期届满，董事会同意推荐王辉、刘文德、刘朗明、吴晓鹏、李雄姿、陈华强、陈志新、赵翠青（女）、唐明成、曹修运、黄忠民、曾德明、蒋建湘、谢青共十四位人士为公司第五届董事会董事候选人，其中赵翠青（女）、曾德明、蒋建湘、谢青为公司独立董事人选，谢青先生为专业会计人士。独立董事暂缺一人，公司将尽快补选。

  此提案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

  １５、审议通过了独立董事述职报告

  １４ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  １６、审议通过了董事会审计委员会履职情况及２０１３年度审计工作审查报告

  １４ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  １７、审议通过了关于申请撤销股票退市风险警示的议案

  根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，２０１３年度公司实现归属于母公司股东的净利润２，３２１．０６万元，公司认为对公司股票实行退市风险警示的情形已消除。公司于２０１４年２月２７日向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示。

  １８、审议通过了关于召开公司２０１３年度股东大会的议案。

  １４ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  鉴于本次董事会议案中部分事项须经股东大会审议批准，公司董事会决定于２０１４年４月２日上午９：００在湖南省株洲市天元区福尔莱大酒店召开公司２０１３年度股东大会。

  公告内容刊登在２０１４年２月２７日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  株洲冶炼集团股份有限公司

  董 事 会

  ２０１４年２月２５日

  证券代码：600961 证券简称：*ＳＴ株冶集团 公告编号：2014－011

  株洲冶炼集团股份有限公司

  第四届监事会第十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  株洲冶炼集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议于２０１４年２月２５日在湖南省株洲市天元区福尔莱大酒店召开，会议应到监事７名，实到５名，监事吴九林先生授权委托监事何茹女士代为表决，监事吴星燎先生授权委托监事李跃华先生代为表决，本次会议符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席何茹女士主持，经与会监事充分讨论，表决通过了如下决议：

  一、 审议通过公司２０１３年度监事会工作报告。

  该项议案需提交股东大会审议。

  ７ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  二、 审议通过公司２０１３年年度报告及摘要。

  ７ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  针对２０１３年年度报告及摘要，监事会审核意见如下：

  １、年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  ２、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

  ３、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  监事声明：保证２０１３年年度报告及摘要的真实、准确、完整。

  三、 审议通过公司２０１３年度财务决算报告。

  ７ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  四、 审议通过公司２０１３年度利润分配预案。

  ７ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  五、 审议通过公司２０１３年度关联交易协议执行情况报告。

  ７ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  六、 审议通过公司２０１３年度关联交易。

  ７ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  七、 审议通过公司２０１３年度内部控制评价报告。

  ７ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  监事会审阅了公司《２０１３年度内部控制评价报告》，认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。监事会对公司《２０１３年度内部控制评价报告》没有异议。

  八、审议通过公司监事会换届选举的提案

  ７ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  由于公司第四届监事会任期已满，根据股东推举，监事会提名４名监事候选人为何茹（女）、杨宇（女）、沈健斌、刘发明。经株洲冶炼集团股份有限公司职工代表大会民主选举，推举夏永生、李跃华、田伟建为公司第五届监事会职工代表监事。

  除职工监事外，其他监事候选人须经公司股东大会选举通过。

  特此公告。

  株洲冶炼集团股份有限公司

  监 事 会

  ２０１４年２月２５日

  证券代码：600961 证券简称：*ＳＴ株冶集团 公告编号：2014－016

  株洲冶炼集团股份有限公司

  关于股票连续停牌的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司２０１４年２月２６日向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示特别处理的申请，上海证券交易所于收到本公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。在此期间，公司股票从２０１４年２月２７日起连续停牌。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）为公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  株洲冶炼集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年二月二十六日

  证券代码：600961 证券简称：*ＳＴ株冶集团 公告编号：2014－013

  株洲冶炼集团股份有限公司

  关于为三家全资子公司提供担保的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人名称

  １、湖南株冶火炬金属进出口有限公司

  ２、（香港）火炬金属有限公司

  ３、深圳市锃科合金有限公司

  ● 本次担保总金额为人民币２００，０００万元（含外币折算额度），截至本公告日，公司仅为全资子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司担保６．６亿元，占最近一期审计净资产的比例为８１．６％。

  ● 本次担保无反担保

  ● 公司无逾期对外担保

  一、担保情况概述

  ２０１４年公司生产经营将面临资金压力，为保证资金正常运转，公司拟继续积极开拓各种融资渠道，包括人民币跨境业务结算等。因此，拟以全资子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司和火炬金属有限公司为主体融资平台，来保证新的融资业务顺利开展；同时全资子公司深圳市锃科合金有限公司为增加锌合金市场的销量和收入，需要公司提供担保以便其在银行进行融资。

  相关提案已于２０１４年２月２５日召开的公司２０１３年度董事会获得通过，并将提交拟于２０１４年４月２日召开的公司２０１３年度股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  １、湖南株冶火炬金属进出口有限公司

  湖南株冶火炬金属进出口有限公司注册资本８，０００万元， ２０１３年实现主营业务收入３６０，５０４万元，年末资产总额９３，１０７万元。

  ２、（香港）火炬金属有限公司

  火炬金属有限公司注册资本为港币５００万元， ２０１３年实现主营业务收入２８９，５９２万元，年末资产总额１８，９３２万元。

  ３、深圳市锃科合金有限公司

  深圳市锃科合金有限公司注册资本３，７８７万元， ２０１３年实现主营业务收入１３１，７７０万元，年末资产总额６，３５９万元

  三、担保的主要额度

  公司拟为三家全资子公司提供的担保总额为人民币２００，０００万元（含外币折算额度），其中：

  １、拟为湖南株冶火炬金属进出口有限公司在以下银行申请授信总额（折合人民币）１８８，０００万元内提供最高不超过（折合人民币）１６８，０００万元的担保。

  申请银行授信明细如下：

  银行名称 授信额度

  中国农业银行株洲市分行 人民币３５，０００万元

  上海浦东发展银行株洲支行 人民币５，０００万元

  招商银行长沙分行 人民币１０，０００万元

  中国银行株洲分行 人民币７０，０００万元

  中国工商银行株洲市分行 人民币２０，０００万元

  交通银行株洲分行 人民币１９，０００万元

  华融湘江银行株洲分行 人民币１５，０００万元

  其他银行（商定中） 人民币１４，０００万元

  合 计 人民币１８８，０００万元

  ２、拟为火炬金属有限公司提供人民币２０，０００万元担保，合作银行尚在商定中。

  ３、拟为深圳市锃科合金有限公司提供人民币１２，０００万元担保，合作银行尚在商定中。

  对上述公司担保仅为最高额担保额度，实际担保额度依据具体情况确定，各家子公司担保额度之间可相互调剂。该担保额度限于借款方办理贸易融资、出口押汇、出口贴现、打包放款、人民币长短期贷款、外币贷款等融资业务。同时，授权董事长签署相关担保合同等文书，授权签署文书日期至２０１４年度股东大会日止。

  四、董事会意见

  公司董事会认为：公司对子公司的管理有严格的制度予以规范，本次为公司全资子公司提供担保，各子公司的资金往来调配、风险防范都在公司的掌控之中。

  经独立董事审慎查验认为：述担保额度为满足本公司日常经营和贸易业务的需要，为正常担保行为，不会对中小股东的利益产生影响。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截至本公告日公司及控股子公司无对外担保，亦无逾期对外担保。

  截至本公告日，公司仅为全资子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司担保６．６亿元，占最近一期审计净资产的比例为８１．６％。

  六、备查文件目录

  株洲冶炼集团股份有限公司２０１３年度（第四届第二十七次）董事会决议。

  株洲冶炼集团股份有限公司

  董 事 会

  ２０１４年２月２５日

  证券代码：600961 证券简称：*ＳＴ株冶集团 公告编号：2014－014

  株洲冶炼集团股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：２０１４年４月２日

  ●股权登记日：２０１４年３月２４日

  ●本次会议不提供网络投票

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次

  本次股东大会是公司２０１３年年度股东大会

  （二）股东大会的召集人

  本次股东大会的召集人为公司董事会

  （三）会议召开的日期、时间

  公司董事会决定于２０１４年４月２日上午９：００召开公司２０１３年年度股东大会。

  （四）会议的表决方式

  本次股东大会所有议案均采用现场投票方式进行表决。

  （五）会议地点

  湖南省株洲市福尔莱大酒店。

  二、会议审议事项

  １． 公司２０１３年度董事会工作报告。

  ２． 公司２０１３年度监事会工作报告

  ３． 公司２０１３年年度报告及摘要。

  ４． 公司２０１３年度财务决算报告。

  ５． 公司２０１３年度利润分配方案。

  ６． 公司２０１３年度关联交易执行情况报告。

  ７． 关于２０１４年关联交易的议案。

  ８． 关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的议案。

  ９． 关于接受委托贷款的议案。

  １０． 关于为三家全资子公司提供担保的议案。

  １１． 关于申请湖南有色金属股份有限公司为我公司及下属子公司融资提供担保的议案。

  １２． 关于申请、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案。

  １３． 关于董事会换届选举的议案。

  １４． 关于监事会换届选举的议案。

  （一）会议议案中第３、６、７、１１项议案将于２０１４年２月２日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。所有议案的具体内容以及有助于股东作出合理判断所必需的资料将在会议召开前通过上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

  （二）会议议案中第１３、１４项议案需要采用累积投票方式选举董事和监事。

  三、会议出席对象

  （一）在股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为２０１４年３月２４日，于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师。

  ？？

  四、会议登记方法

  凡出席本次会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人须持委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东代理人须持盖该单位公章的法人授权委托书，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续；股东可用信函或传真方式登记。

  会议登记截止时间：２０１４年３月２８日１７：００。

  五、其他事项

  （一）会议登记联系方式

  联系人：、李挥斥、周古可

  联系电话：０７３１－２８３９２１７２、２８３９０１４２

  传真：０７３１－２８３９０１４５

  登记地址：湖南省株洲市石峰区清水塘株冶宾馆四楼

  邮编：４１２００４

  （二）会议费用情况

  本次会议预期半天，与会股东的住宿及交通费自理。

  特此公告。

  株洲冶炼集团股份有限公司

  董 事 会

  ２０１４年２月２５日

  附件１：授权委托书格式

  授权委托书

  株洲冶炼集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１４年４月２日召开的贵公司２０１３年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托人持股数：           委托人股东帐户号：

  委托日期：  年 月 日

  ■

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600961 证券简称：*ＳＴ株冶集团 公告编号：2014－015

  株洲冶炼集团股份有限公司关于

  申请公司股票撤销退市风险警示的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ２０１４年２月２５日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》，具体情况说明如下：

  由于公司２０１１年度、２０１２年度经审计后的净利润均为负值，根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定，公司股票从２０１３年３月１５日起被实行退市风险警示的特别处理，公司证券简称由“株冶集团”变更为“＊ＳＴ株冶”。

  公司２０１３年度报告于２０１４年２月２７日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行了公告。

  公司２０１３年度财务会计报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字［２０１４］２５６号标准无保留意见的审计报告。经审计，截至２０１３年１２月３１日归属于上市公司股东的净资产为７０，２６０．６５万元，２０１３年度实现营业收入１，６１６，９７４．４５万元，实现归属于上市公司股东的净利润２，３２１．０６万元。另外，公司不存在财务会计报告存在重大会计差错或者虚假记载，被中国证监会责令改正的情形；不存在可能被解散的情形；不存在重整、和解或者破产清算的情形和股权分布不具备上市条件的情形。

  目前，公司生产经营活动正常，不存在生产经营活动受到严重影响的情形；不存在主要银行账号被冻结的情形；公司不存在董事会会议无法正常召开并形成决议的情形；公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金或违反规定决策程序对外提供担保的情形。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》（２０１３年修订）１３．２．１ 条之规定，比照公司经审计的２０１３年年度报告，公司的净利润、净资产、营业收入等指标均不触及退市风险警示条件，也不触及该条款规定的其他情形；根据《上海证券交易所股票上市规则》（２０１３年修订）１３．３．１ 条之规定，公司也不存在触及其他风险警示的情形。

  鉴于上述原因，公司已向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示特别处理的申请。上海证券交易所于收到本公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。为防止公司股票价格出现波动，公司股票于２０１４年２月２７日起停牌。公司将根据该申请事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

  《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）为公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  株洲冶炼集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年二月二十六日

  证券代码：600961 证券简称：*ＳＴ株冶集团 公告编号：2014－012

  株洲冶炼集团股份有限公司

  2013年度关联交易执行情况及

  2014年度关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议

  ● 日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。

  ● 公司２０１４年度拟向各关联方采购部分原材料、接受部分服务、接受委托贷款和贷款担保，同时向部分关联方提供部分产品。

  ● 关联董事曹修运先生、黄忠民先生、李雄姿先生、王辉先生、唐明成先生、刘文德先生、刘朗明先生、陈志新先生、吴晓鹏先生、陈华强先生在公司２０１３年度（第四届第二十七次）董事会表决关联交易提案时回避表决。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定及本公司《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的规定，公司于２０１４年２月２５日召开的２０１３年年度董事会（第四届第二十七次会议）审议通过了公司２０１３年度关联交易执行情况报告及关于２０１４年度关联交易的提案，全部关联董事均回避表决。上述提案尚需提交拟于２０１４年４月２日召开的公司２０１３年度股东大会审议，出席股东大会的关联股东需回避表决。

  公司２０１３年度关联交易执行情况

  公司２０１３年度累计发生关联交易总金额６３．３８亿元，共涉及２２家关联单位，具体执行情况如下：

  ■

  （下转B15版）