证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示：

  ● 本次《关于广东肇庆果葡糖项目的意向书》的签署，旨在表达意向双方的意愿及初步商洽的结果。具体交易事宜尚需根据尽职调查、审计或评估结果等作进一步协商谈判，并需按照相关规定履行相关程序和义务，签署正式协议后方可生效实施。

  ● 本次交易简要内容：公司拟将果葡糖项目的生产经营资产转让给嘉吉投资（中国）有限公司。本次交易未构成关联交易。

  ● 本次交易未构成重大资产重组。

  ● 本次交易的最终情况目前仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

  一、交易概述

  公司于 2014 年 2 月24日与嘉吉投资（中国）有限公司 （以下简称"嘉吉中国"）签订了《关于广东肇庆果葡糖项目的意向书》（以下简称"意向书"），公司拟将年产10万吨的果葡糖项目的生产经营资产转让给嘉吉公司。

  本次交易的具体事宜尚需根据尽职调查、审计或评估结果等作进一步协商谈判，并需按照相关规定履行相关程序和义务，签署正式协议后方可生效实施。

  本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

  二、交易对方情况介绍

  嘉吉投资（中国）有限公司

  注册地址：上海市淮海中路999号上海环贸广场办公楼一期10层

  法定代表人：Robert Aspell

  注册资本：31648．54258万美元

  嘉吉中国是1996年经国家外经贸部批准设立的外商投资性公司，其及其关联公司目前在中国的业务涉及农业服务、农产品贸易和加工、食品配料、金融和风险管理及工业。

  嘉吉中国与公司之间不存在关联关系。

  三、交易标的基本情况

  交易标的：年产10万吨的果葡糖项目的生产经营资产。

  年产10万吨果葡糖项目于2010年5月开始建设，于2012年1月开始投入试运营，目前正常运营。由于受市场因素的影响，该项目未达到预期的产量，最近一年实现销售收入7,370万元，毛利-2,251万元。截止2013年12月31日，该项资产账面净值总额12,355.24万元。（以上数据未经审计）

  上述交易标的所涉及的土地尚在抵押期。

  四、意向书的主要内容

  经由双方认可的具备相应资质的第三方评估机构对标的资产进行清产核资、资产评估、法律评价后，公司将以上述经评估的标的资产出资独立成立一新公司，嘉吉中国拟全部以现金收购新公司的全部股权。根据新公司项目经营所需，公司将在有关方面与新公司开展合作，具体合作协议由双方另行协商约定。

  五、本次意向对公司的影响

  本次交易若成功实施，将实现交易双方的资源整合、优势互补，促进公司进一步完善产业结构，符合公司及股东的利益。

  六、其他相关说明

  本次签署的协议为意向性协议，是基于交易双方合作意愿的约定，具体实施过程中存在变动的可能性。公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

  2014年2月27日