证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  （2）前10名股东持股情况表

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2013年，由于受欧债危机、国际市场需求减弱、档次降低、生产要素价格持续上涨等诸多因素影响，我国棉纺织、能源等行业运营压力增大，尤其是国内外棉花价差达到4000-5000元/吨，致使我国棉纺织行业持续低迷，国际市场竞争力下滑。2013年，美国、欧盟、日本三大经济体在中国进口纺织品的增速明显下降，消费品的档次也明显降低。面对异常严峻的国内外形势，公司上下积极应对，努力发挥自身优势，加大新产品开发力度，调整优化产品结构，延伸产品链条，积极开拓终端产品市场，公司生产经营情况未能实现预期目标。报告期内，公司实现营业收入87008万元,比上年同期降低20.48%，实现利润-6043万元，基本每股收益-0.343元。

  2014年国内外经济环境更加严峻。世界经济发展正在经历有史以来最为严重的全球性经济危机，其波及之广、影响之深、危害之重前所未有，全球消费市场萎缩，消费水平明显下降，纺织行业将面临更加困难和复杂的局面。一是国际经济的持续低迷，使得纺织品出口压力较大，国际市场份额进一步下降，档次降低；二是国内外棉价严重倒挂，减弱了企业的市场竞争力，原料成本居高不下；三是东南亚国家利用更加廉价的人力、能源优势，迅速占领纺织中低端市场；四是国家紧缩银根，缩减对纺织企业的授信规模，公司融资难、融资成本高、资金紧张的瓶颈问题短时间内无法得到根本解决，纺企生产要素成本进一步上升。

  虽然面临重重困难，但是公司对未来纺织行业前景充满信心。一是公司2014年将全力实施定向增发，用于补充流动资金，大幅度降低企业的资产负债率；二是国内的棉花临时收储政策将不再实行，2014/2015棉季新政目前正在探讨中，给棉农直补、同时辅以抛储、配额、滑准税等政策将有望改善几年来国内外棉价差严重倒挂的情况，将大幅度降低企业原料成本；三是公司在业务结构、治理结构方面进行调整优化，实施新产品研发带动战略战略，提高产品附加值，努力提升公司的经营业绩。2014年主要工作保障措施如下：

  1、2014年，公司将创造条件努力提升产业结构升级。在原来的传统棉纺织、煤炭贸易、商业地产等业务基础上，探索引入新的、盈利率好、发展前景广阔的新兴业务，培育公司新的利润增长点，力争在提升产业结构升级上能够实现较大突破。

  2、全力实施定向增发，用于补充公司流动资金。实施完成后，将大幅度降低公司的资产负债率，优化资本结构，提高公司抗风险能力，并且能够有效降低公司财务费用，有利于改善公司盈利水平。

  3、公司纺织业务新产品的研究开发，要坚持新型纤维、功能性纤维的产品导向不动摇，采用新技术、新材料、新方法做好棉花替代产品的开发应用，增加产品附加值，规避传统低端市场的恶性竞争。

  4、延伸上下游纺织产业链条。一是在充分做好国际、国内原料采购的基础上，探索实施国内外原料基地建设；二是要加大床上用品的开发和市场销售力度，拓宽线上、线下的销售渠道，形成从种植-加工-纺纱-织布-后整理-成品销售的完整链条。

  5、积极开拓国内外市场，准确把握市场走势。一是利用欧美经济复苏的机会，抢占欧美市场，提升公司高端产品占有率；二是国内市场方面，要深入研究好国家收储棉政策的变动趋势，大幅降低原料成本，提升中低端产品的产能，用规模生产和过硬的质量增加同内市场份额

  6、各子公司要创新发展思路和模式，充分利用好自身的优势资源，迅速改变当前的亏损状况，力争在煤炭贸易、矿粉贸易、矿石贸易、商业地产等领域实现规模经营和盈利。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  不适用

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  （5）对2014年1-3月经营业绩的预计

  2014年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

  净利润为负值

  山东德棉股份有限公司

  2014年2月27日

  证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号：2014-D004

  山东德棉股份有限公司

  第五届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年2月13日以书面及电子邮件方式发出通知，定于2014年2月25日上午10:00以现场方式召开公司第五届董事会第二十三次会议。

  公司第五届董事会第二十三次会议于2014年2月25日上午10:00在公司管理总部会议中心以现场方式召开，会议由公司董事长吴联模先生主持，本次会议参加表决的董事应为9名，实际参加表决的董事9名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

  二、议案表决情况

  会议审议通过了以下事项：（其中第2、5、6、7、12项议案需提交2013年度股东大会审议批准）

  1、审议通过了《2013年总经理工作报告》。

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  2、审议通过了《2013年董事会工作报告》。

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  《2013年董事会工作报告》详见《2013年度报告》相关章节。《2013年度报告》全文刊登在2014年2月27日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

  3、审议通过了《审计委员会关于2013年度财务报表的审阅意见》。

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  公司董事会审计委员会发表审阅意见：公司2013年度会计报表符合国家颁布的企业会计准则的规定，在所有重大方面公允反映了公司2013年12月31日的财务状况及2013年度的经营成果和现金流量。

  4、审议通过了《董事会审计委员会关于会计师事务所相关事项的议案》。

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  《审计委员会有关会计师事务所相关事项的说明》全文刊登在2014年2月27日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

  5、审议通过了《2013年度财务决算报告》。

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  《2013年度财务决算报告》全文刊登在2014年2月27日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

  6、审议通过了《2013年度利润分配预案》。

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  公司连续三个会计年度经审计的净利润均值为负，尚存在未弥补亏损，故本期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  本利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

  本利润分配预案须提交2013年度股东大会审议通过后实施。

  7、审议通过了《2013年度报告及摘要》。

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  《2013年度报告》全文刊登在2014年2月27日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

  《2013年度报告摘要》刊登在2014年2月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

  8、审议通过了《关于举行2013年度报告网上说明会的议案》。

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  公司将于2014年3月11日（星期二）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告网上说明会。

  《关于举行2013年度报告网上说明会的通知》刊登在2014年2月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

  9、审议通过了《关于2013年度内部控制的自我评价报告》。

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  《关于2013年度内部控制的自我评价报告》全文刊登在2014年2月27日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

  公司独立董事、监事会分别对上述报告发表了意见，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，详见2014年2月27日巨潮资讯网上刊登的《独立董事相关事项的独立意见》和《公司第五届监事会第九次会议决议公告》。

  10、审议通过了《2013年度独立董事述职报告》

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  公司独立董事刘海英女士、刘俊青女士、陆仁忠先生向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职。《独立董事2013年度述职报告》全文刊登在2014年2月27日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

  11、审议通过了《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  《独立董事关于公司相关事项的独立意见》刊登在2014年2月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

  12、审议通过了《续聘2014年审计机构的议案》。

  根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的专业水平、服务意识、职业操守和履职能力，公司将继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务报表审计机构。

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  13、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  公司将于2014年3月21日召开2013年度股东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关议案。

  《关于召开2013年度股东大会的通知》刊登在2014年2月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

  三、备查文件

  1、《山东德棉股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》

  2、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》

  特此公告。

  山东德棉股份有限公司董事会

  2014年2月27日

  证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号：2014-D005

  山东德棉股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经公司第五届董事会第二十三次会议审议，决定召开2013年度股东大会，具体事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）召开时间：2014年3月21日（星期五）上午10：00。

  （二）股权登记日：2014年3月18日（星期二）

  （三）现场会议召开地点：山东省德州市顺河西路18号山东德棉股份有限公司会议中心

  （四）召集人：山东德棉股份有限公司董事会。

  （五）会议召开及表决方式：

  1、召开方式：现场会议。

  2、表决方式：股东现场投票表决。

  （六）出席对象：

  1、截至2014年3月18日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

  2、本公司董事、监事及高级管理人员。

  3、本公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  本次年度股东大会将审议表决以下六项议案：

  （一）审议《2013年度董事会工作报告》

  《2013年度董事会工作报告》已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，提交本次年度股东大会审议。《第五届董事会第二十三次会议决议公告》刊登在2014年2月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

  （二）审议《2013年度财务决算报告》

  《2013年度财务决算报告》已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，提交本次年度股东大会审议。《2013年度财务决算报告》刊登在2014年2月27日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

  （三）审议《2013年度利润分配预案》

  《2013年度利润分配预案》已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，提交本次年度股东大会审议。《第五届董事会第二十三次会议决议公告》、《第五届监事会第九次会议决议公告》刊登在2014年2月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

  （四）审议《2013年度监事会工作报告》

  《2013年度监事会工作报告》已经公司第五届监事会第九次会议审议通过，提交本次年度股东大会审议。《第五届监事会第九次会议决议公告》刊登在2014年2月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

  （五）审议《2013年度报告及摘要》

  《2013年度报告及摘要》已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，提交本次年度股东大会审议。《2013年度报告》刊登在2014年2月27日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上；《2013年度报告摘要》刊登在2014年2月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

  （六）审议《续聘2014年审计机构的议案》

  《续聘2014年审计机构的议案》已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，提交本次年度股东大会审议。《第五届董事会第二十三次会议决议公告》、《第五届监事会第九次会议决议公告》刊登在2014年2月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上作年度述职报告。

  三、现场会议登记办法

  （一）登记时间：2014年3月20日（上午9：30-11：30，下午14：00-16：00）

  （二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（信函或传真方式以2014年3月20日下午16:00前到达本公司为准）。

  （三）登记地点：山东德棉股份有限公司证券部办公室（地址：山东省德州市顺河西路18号）信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：山东省德州市顺河西路18号山东德棉股份有限公司证券部，邮编：253002，传真：0534-2436506

  四、其他事项：

  （一）会议费用：现场会议会期一天，出席会议的人员食宿、交通费用自理

  （二）会议咨询：公司证券部

  联系电话：0534-2436506

  联系人：张彬 刘宁

  特此公告。

  山东德棉股份有限公司董事会

  2014年2月27日

  附件一：回执

  回 执

  截止2014年3月18日，我单位（个人）持有"德棉股份"（002072）股票 股，拟参加山东德棉股份有限公司2013年度股东大会。

  出席人姓名：

  股东帐户：

  股东名称（签字或盖章）：

  年 月 日

  附件二：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席山东德棉股份有限公司2013年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

  证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号:2014-D006

  山东德棉股份有限公司

  第五届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月13日发出通知，定于2014年2月25日上午11：00以现场方式召开公司第五届监事会第九次会议。

  公司第五届监事会第九次会议于2014年2月25日上午11：00在公司管理总部会议中心以现场方式召开。本次会议由姜忠元先生主持，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

  二、议案表决情况

  1、审议通过了《2013年监事会工作报告》。经与会监事审议表决，3票同意，0票弃权，0票反对。该议案需提交2013年度股东大会审议。

  2、审议通过了《2013年度财务决算报告》。经与会监事审议表决，3票同意，0票弃权，0票反对。该议案需提交2013年度股东大会审议。

  《2013年度财务决算报告》刊登在2014年2月27日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

  3、审议通过了《2013年度利润分配预案》。经与会监事审议表决，3票同意，0票弃权，0票反对。

  公司连续三个会计年度经审计的净利润均值为负，尚存在未弥补亏损，故本期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

  本利润分配预案须提交2013年度股东大会审议通过后实施。

  4、审议通过了公司《2013年度报告及摘要》。经与会监事审议表决，3票同意，0票弃权，0票反对。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2013年度报告及摘要》。该议案需提交2013年度股东大会审议。

  《2013年度报告》全文刊登在2014年2月27日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。《2013年度报告摘要》刊登在同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

  5、审议通过了《关于2013年度内部控制的自我评价报告》。经与会监事审议表决，3票同意，0票弃权，0票反对。

  经监事会审核，认为公司建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  《关于2013年度内部控制的自我评价报告》全文刊登在2014年2月27日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

  6、审议通过了《续聘2014年审计机构的议案》。经与会监事审议表决，3票同意，0票弃权，0票反对。

  经监事会审核，同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务报表审计机构。该议案需提交2013年度股东大会审议。

  三、备查文件

  《山东德棉股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

  特此公告。

  山东德棉股份有限公司监事会

  2014年2月27日

  证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号：2014-D009

  山东德棉股份有限公司关于举行

  2013年度报告网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东德棉股份有限公司（以下简称"公司"）将于2014年3月11日（星期二）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

  公司2013年年度报告及摘要已刊登在2014年2月27日《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》和公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者查阅。

  出席本次年度报告说明会的人员有：董事长吴联模先生、总经理何亚军先生、董事会秘书张彬先生、财务总监刘书艳女士、独立董事刘俊青女士。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  山东德棉股份有限公司董事会

  2014年2月27日