证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  １．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  １．２ 公司简介

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  二、主要财务数据和股东变化

  ２．１ 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２ 前１０名股东持股情况表

  单位：股

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  ２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、管理层讨论与分析

  ３．１ 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  ２０１３年，是公司“十二五”发展规划承前启后的重要之年，面对宏观货币政策持续收紧和信贷管控更趋严格的不利局面，公司以科学发展为导向，积极落实“十二五”发展规划方案。总体来看，报告期内，公司在提升盈利水平、加强投资管控能力、提升技术研发能力、深化内控管理力度、展现优秀企业文化等方面都取得了较好成绩，公司经营总体上保持了健康平稳的发展。

  ２０１３年公司完成营业收入１９４，３８６万元，比上年同期增加７３，５７４万元，同比增长６０．９０％；实现利润总额１０８，６７１万元，比上年同期增加２４，３５４万元，同比增长２８．８８％；实现归属于母公司所有者的合并净利润为４９，３５０万元，较上年同期 ３５，９１３万元增加１３，４３７万元，同比增长３７．４２％。本期业绩增长主要是本年施工工程开工较多而导致建筑施工收入增加，以及结转的ＢＴ项目管理收入多于上年。

  报告期内，公司拟进行重大资产重组，经过前期一系列准备工作，公司于２０１３年８月２７日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《上海浦东路桥建设股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》及相关议案。通过本次并购，公司施工资质将在现有基础上进一步完善，有利于公司提高施工能力、拓展施工业务市场份额，同时进一步促进公司投资带动施工的盈利模式，改善财务状况、增强持续盈利能力。截至本报告披露时，本次重大资产重组的相关工作仍在积极推进中。

  报告期内，公司全力推进重点项目的施工建设，狠抓施工质量，工程项目建设收获多项荣誉。主要包括公司荣获２０１２年全国优秀施工企业及全国工程建设质量管理先进单位称号；公司承建的中环线浦东段荣获２０１２年全国金杯示范工程奖，唐黄路（Ｓ１－周邓公路）新建工程获上海市建设工程＂白玉兰奖＂，唐黄路、航城路分别荣获浦东新区、上海市政金奖，江苏省常州市花园街工程１标工程荣获江苏省２０１３年第一批建筑施工省级文明工地的光荣称号。

  为早日实现可经营性项目零的突破，报告期内，公司积极推进可经营性项目的跟踪分析，围绕董事会既定的战略框架推进可行性项目论证。

  报告期内，公司加强研发平台建设，积极推进环保路面材料的技术研发，努力提升技术创新对公司业务转型的支撑能力。推进固废环保材料的技术应用研究，并通过召开专家讨论会，研究确定周邓公路路面材料实际应用的课题研究方向。报告期内，公司于被认定为上海市高新技术复审合格企业，继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按１５％的税率缴纳。

  股权融资方面，公司在２０１３年２月完成非公开增发工作，发行人民币普通股１９４８０万股，募集资金总额人民币１３．８５亿元。债权融资方面，２０１３年９月，公司完成１４亿元短期融资券和３亿元中期票据的注册工作，取得交易商协会的注册通知书。２０１３年１０月，公司完成了４亿元短期融资券的发行工作，发行利率为５．８５％，低于银行同期贷款利率。融资方面的一系列动作，使公司报告期内各项经营资金的需求得到保障。与此同时，公司加强资金管控力度，提高存量资金管理效益，并顺利实现公司主体信用ＡＡ＋评级升级，有利于公司降低资金筹措成本。

  报告期内，公司全面贯彻人力资源发展五年规划，以此为基础进行组织结构优化设置，储备发展人才，调整员工结构。同时，通过浦东建设培训学院，大力开展内部培训，为公司发展奠定人才储备基础。

  ３．２ 主营业务分析

  ３．２．１ 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：元 币种：人民币

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  ３．２．２ 收入

  本报告期，２０１３年完成营业收入１９４，３８６．１５万元，较上年同期增加７３，５７４．２３万元，增长６０．９０％。其中：路桥施工工程项目主营业务收入１８１，８１５．９０万元，较上年同期增加６８，６６８．７９万元，增长６０．６９％。本期主营收入较上年同期增长主要是由于本期公司结转的施工工程收入较上年同期增加了３６，８７１．８５万元，以及ＢＴ项目管理收入较上年增加３１，６５３．１５万元。

  ３．２．３ 成本

  单位：元

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  营业成本本年数１０４，３４２．８２万元，较上年同期增加４２，１４７．１２万元，增加了６７．７７％，其中：路桥施工工程项目主营业务成本９３，１４０．５４万元，较上年同期增加３８，２６８．６７万元，增长６８．１９％。主要原因是本年施工工程的开工项目多于上年。

  ３．２．４ 费用

  ２０１３年销售费用５２９．７２万元，比上年同期增加５９．１８万元，增长１２．５８％。主要是子公司销售货物运费增加。

  ２０１３年管理费用１１，２７９．７３万元，比上年同期增加１，４９８．６６万元，增长１５．３２％。主要是由于研发费用增加。

  ２０１３年财务费用２５，９５０．４２万元，比上年同期减少８，３６０．８５万元，降低２４．３７％。主要是由于费用化利息支出减少。

  ２０１３年所得税费用２６，５７５．４８万元，比上年同期增加５，９９７．４５万元，增长２９．１４％。主要是子公司上海北通投资发展有限公司本年利润总额上升，该公司的所得税费用增加３，２６１．５３万元。

  ３．２．５行业、产品或地区经营情况分析

  １、 主营业务分行业、分产品情况

  单位：元 币种：人民币

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  路桥施工工程项目营业收入比上年同期增长６０．４９％，成本比上年同期增长６８．１９％，主要是本年施工工程开工较多而导致建筑施工收入增加３６，８７１．８５万元，成本相应增加３８，２６８．６７万元；此外，本期确认ＢＴ项目管理收入较上年增加３１，６５３．１５万元。剔除项目管理因素后路桥施工工程项目毛利率为６．６８％，较上年下降６个百分点。主要原因是２０１３年新增施工项目的毛利率低于前期项目，以及取得项目审价报告确认最终的收入及成本。

  ２、主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

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  ３．３ 资产、负债情况分析

  资产负债情况分析表

  单位：元

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  货币资金：本公司本期定向增发股票收到募集资金１，３４１，７０１，２３０，００元。

  应收票据：应收票据到期承兑。

  其他应收款：本年净支付工程保证金约７６０万元。

  递延所得税资产：本年确认可抵扣亏损导致的递延所得税资产１５，３２２，１１４．１１元。

  短期借款：增加借入短期借款。

  应付票据：未到期的应付票据大于上年末。

  应付账款：开工项目增加，导致期末未支付的工程款增加。

  应付职工薪酬：本年末未支付的工资大于上年末未支付的工资。

  应交税费：本年下属ＢＴ公司的收入和利润总额上升，期末未交的营业税和企业所得税较上年增加。

  应付利息：本年末较上年末减少了有息负债。

  一年内到期的非流动负债：本年末一年内到期的非流动负债少于上年末。

  长期应付款：本年浦东国际机场北通道整体项目审计结束结转收入。

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  证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2014-007

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  第六届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于２０１４年２月２８日在上海市浦东新区银城中路８号中融碧玉蓝天大厦１４楼召开，会议应出席董事９名，实际出席董事７名，独立董事陈岱松因公未能出席会议，书面委托独立董事邓传洲代为行使董事职权，董事马成因公未能出席会议，书面委托董事周亚栋代为行使董事职权。公司部分监事和高管人员列席了会议，本次会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由葛培健董事长主持。经与会董事审议，以书面表决方式通过了如下议案：

  １、《公司２０１３年度董事会工作报告》

  表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

  ２、《公司２０１３年度总经理工作报告》

  表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

  ３、《公司２０１３年度报告及摘要》

  表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

  ４、《公司２０１３年度财务决算报告》

  表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

  ５、《公司２０１４年度财务预算报告》

  表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

  ６、《关于公司２０１３年度利润分配预案》

  同意公司２０１３年度利润分配预案，即：拟以２０１３年１２月３１日总股本６９，３０４万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利２．１４元（含税），共分配红利１４８，３１０，５６０．００元。

  独立董事发表独立意见认为：利润分配预案符合公司所处行业实际情况和公司战略发展需求，有利于公司持续、稳定、健康发展，保护了中小股东的利益，符合《公司法》、《公司章程》等规定，对利润分配预案表示同意。

  表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

  ７、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

  ８、《关于公司２０１４年度借款额度的议案》

  同意公司（含控股子公司）２０１４年向金融机构申请不超过人民币４０亿元的借款（包括流动资金贷款、项目贷款、信托计划融资等），并授权公司经营层根据资金需求情况进行具体操作，授权期限为股东大会审议通过后壹年。

  表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

  ９、《关于为控股子公司上海浦兴投资发展有限公司融资提供担保的议案》

  同意公司在严格控制风险的前提下，为浦兴公司向金融机构申请不超过１００，０００万元融资（包括借款、保理、信托计划等）提供连带责任保证担保，担保期限为每笔债务履行期限届满之日起贰年。

  独立董事发表独立意见认为：浦兴公司投资ＢＴ项目的回购资金均由地方财政支付，投资建设的项目回购资金稳定而有保证，公司为浦兴公司融资提供担保的风险很小。公司为浦兴公司融资提供担保，可以为浦兴公司持续经营提供必要条件，有利于公司未来总体业绩的提升，同意本担保事项。

  表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

  １０、《关于为控股子公司上海浦东路桥沥青材料有限公司融资提供担保的议案》

  同意公司在严格控制风险的前提下，为沥青材料公司融资提供担保，担保金额不超过人民币２０００万元。

  独立董事发表独立意见认为：沥青材料公司借款融资的目的主要是用于扩大新产品的生产销售，有利于其持续经营发展，为其融资提供担保的风险可控，有利于公司未来总体业绩的提升，同意本担保事项。

  表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

  １１、《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案》

  同意公司与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议，协议涉及的综合授信额度为人民币拾亿元，该综合授信范围包括但不限于固定资产贷款业务、流动资金贷款业务、银团贷款业务、票据业务、融资租赁业务及各类担保业务等。协议有效期为本公司股东大会批准之日起壹年。

  独立董事发表独立意见认为：公司的日常关联交易是公司正常生产经营所必需的，有利于保持公司经营业务稳定，降低经营成本，且遵循了公平、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时，关联董事按照规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

  关联董事葛培健、刘朴、张延红回避表决。

  表决结果：６票同意；０票反对；０票弃权。

  １２、《关于公司基础设施项目投资额度的议案》

  同意授权公司经营层在中国长三角区域内，拓展新的城市基础设施（市政、公路、房建、环保、水务等）ＢＴ／ＢＯＴ／ＴＯＴ项目，投资总额不超过人民币３０亿元，单个项目额度不超过人民币１５亿元，且单个投资项目的注册资本金不超过人民币５亿元；若单个项目额度超过１５亿元或单个投资项目的注册资本金超过５亿元，须经公司董事会另行审议。授权期限为公司股东大会审议通过之日起１２个月。

  表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

  １３、《关于拟投资设立川沙项目公司的议案》

  同意公司根据与川沙镇人民政府签署的《川沙新镇配套川周公路等四条道路投资合作框架协议》的要求在项目所在地即川沙新镇注册设立全资子公司进行项目投资建设。

  表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

  １４、《关于２０１４年度与上海栋华沥青有限公司日常关联交易预计的议案》

  同意公司２０１３年度与上海栋华沥青有限公司发生商品采购类关联交易１７，７５０万元，提供劳务类关联交易７２０万元。

  独立董事发表独立意见认为：公司的日常关联交易是公司正常生产经营所必需的，有利于保持公司经营业务稳定，降低经营成本，且遵循了公平、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时，表决程序符合有关法律法规的规定。

  表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

  １５、《公司２０１３年度总经理、财务负责人、风险管理负责人绩效薪酬分配方案》

  独立董事发表独立意见认为：高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东利益，对绩效薪酬分配方案表示同意。

  关联董事罗芳艳回避表决。

  表决结果：８票同意；０票反对；０票弃权。

  １６、《公司２０１４年度总经理、财务负责人、风险管理负责人绩效考核方案》

  关联董事罗芳艳回避表决。

  表决结果：８票同意；０票反对；０票弃权。

  １７、《浦东建设２０１０－２０１２年度经营负责人任期经营业绩考核情况说明》

  表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

  １８、《上海浦东发展集团财务有限责任公司２０１３年度风险评估说明》

  关联董事葛培健、刘朴、张延红回避表决。

  表决结果：６票同意；０票反对；０票弃权。

  １９、《公司２０１３年度企业社会责任报告》

  表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

  ２０、《２０１３年度公司内部控制自我评价报告》

  表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

  ２１、《２０１３年度内部控制审计报告》

  表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

  ２２、《关于２０１４年会计师事务所聘任的议案》

  同意公司２０１４年度续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报审计及内部控制审计等服务，费用为６５万元，其中年报审计４０万元，内部控制审计２５万元。

  表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

  ２３、《关于公司２０１４年度对外捐赠额度的议案》

  同意公司２０１４年度对外捐赠额度为：单笔对外捐赠支出且本年度累计对外捐赠支出不超过最近一个会计年度经审计净资产（为归属于母公司净资产）的０．１％，并授权公司经营层具体实施，授权期限为自董事会审议通过之日起壹年。

  表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

  ２４、《关于修订＜公司章程＞的议案》

  同意公司修订《公司章程》中与利润分配政策相关的条款，该议案经董事会审议通过后还需提交公司股东大会审议。

  表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

  ２５、《关于修订＜董事会审计与风险管理委员会工作条例＞的议案》

  同意公司修订《董事会审计与风险管理委员会工作条例》的相关条款，具体内容请参阅２０１４年３月４日刊登于上海证券交易所网站的公司《董事会审计与风险管理委员会工作条例》。

  表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

  ２６、《关于召开２０１３年度股东大会的议案》

  同意公司于２０１４年３月２８日（星期五）上午９：３０召开２０１３年度股东大会，会议地点：上海市浦东新区浦东大道５３５号裕景大饭店。

  表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

  上述第１、４、５、６、８、９、１１、１２、２２、２４项议案还须提交股东大会审议。

  特此公告。

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  董事会

  二○一四年三月四日

  证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2014-008

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  第六届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于２０１４年２月２８日在上海市浦东新区银城中路８号中融碧玉蓝天大厦１４楼召开，会议应出席监事５人，实际出席监事５人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由监事会主席王向阳主持。经与会监事审议，以书面表决方式通过了如下议案：

  １、《公司２０１３年度监事会工作报告》

  表决结果：５票同意；０票反对；０票弃权。

  ２、《公司２０１３年度报告及摘要》

  经监事会审查，公司２０１３年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；２０１３年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司２０１３年度的经营管理和财务状况等情况；没有发现参与２０１３年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：５票同意；０票反对；０票弃权。

  ３、《公司２０１３年度财务决算报告》

  表决结果：５票同意；０票反对；０票弃权。

  ４、《公司２０１４年度财务预算报告》

  表决结果：５票同意；０票反对；０票弃权。

  ５、《关于公司２０１３年度利润分配预案》

  同意公司２０１３年度利润分配预案，即：拟以２０１３年１２月３１日总股本６９，３０４万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利２．１４元（含税），共分配红利１４８，３１０，５６０．００元。

  表决结果：５票同意；０票反对；０票弃权。

  ６、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果：５票同意；０票反对；０票弃权。

  ７、《公司２０１３年度企业社会责任报告》

  表决结果：５票同意；０票反对；０票弃权。

  ８、《公司２０１３年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：５票同意；０票反对；０票弃权。

  ９、《公司２０１３年度内部控制审计报告》

  表决结果：５票同意；０票反对；０票弃权。

  以上第１、３、４、５项议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  监事会

  二○一四年三月四日

  证券代码:600284 证券简称:浦东建设 编号:临2014-009

  上海浦东路桥建设股份有限公司关于

  2014年度与上海栋华沥青有限公司

  日常关联交易预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 公司严格执行大宗材料采购管理制度，２０１４年对需要大量采购的基质沥青原材料拟通过邀请招标或竞争性谈判等市场化方式确定供应商，公司拟将上海栋华沥青有限公司（以下简称“栋华沥青公司”）作为潜在供应商之一。

  ● 栋华沥青公司具有稳定的供货渠道、较高的产品质量及合理的产品价格。公司所购买的基质沥青原材料是为了配合浦东新区大量市政道路工程建设，并保证工程产品的最终质量。

  ● 公司董事会对该事项进行表决时不存在有利害关系的关联董事，无需回避。

  一、关联交易概述

  上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）严格执行大宗材料采购管理制度，２０１４年对需要大量采购的基质沥青原材料拟通过邀请招标或竞争性谈判等市场化方式确定供应商，公司拟将上海栋华沥青有限公司（以下简称“栋华沥青公司”）作为潜在供应商之一。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，若栋华沥青公司与公司或公司控股子公司实际发生交易，则构成关联交易。

  二、关联关系和关联方介绍

  公司持有控股子公司上海浦东路桥沥青材料有限公司（以下简称“沥青材料公司”）５１％的股权，上海栋华石油化工股份有限公司（以下简称“栋华石油公司”）持有沥青材料公司４９％的股权。同时，栋华沥青公司是栋华石油公司的全资子公司，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，栋华沥青公司与我公司构成关联法人关系。

  栋华沥青公司成立于２０１０年，注册资本人民币８０００万元，经营范围：沥青、燃料油（除危险化学品）、建筑材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物与技术的进出口业务，商务咨询，企业管理，投资管理。

  三、日常关联交易的基本情况

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  四、定价原则和定价依据

  １、公司及沥青材料公司采购基质沥青拟通过邀请招标或竞争性谈判等市场化方式确定供应商，遵循公平合理原则，以市场公允价格作为采购基质沥青的交易价格；

  ２、沥青材料公司为栋华沥青公司加工改性沥青，将遵循公平合理原则，以合理成本费用加上合理利润后构成的价格确定交易价格。

  五、交易目的和交易对上市公司的影响

  选择与栋华沥青公司进行交易，是公司及子公司在经过严格的比选之后，认定该公司符合公司的要求，并具有稳定的供货渠道、较高的产品质量及合理的产品价格。所购买的基质沥青原材料是为了配合浦东新区大量市政道路工程建设，并保证工程产品的最终质量。上述关联交易是公允的，无损害上市公司利益行为，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

  六、备查文件目录

  １、上海浦东路桥建设股份有限公司六届董事会第六次会议决议；

  ２、上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次会议部分审议事项发表的独立意见。

  特此公告。

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  董事会

  二○一四年三月四日

  证券代码:600284 证券简称:浦东建设 编号:临2014-015

  上海浦东路桥建设股份有限公司关于

  募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 募集资金情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经本公司２０１２年１月１４日第五届董事会第十四次会议决议、２０１２年３月２７日２０１２年第一次临时股东大会决议和２０１３年１月１０日中国证券监督管理委员会《关于核准上海浦东路桥建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１３］２４号）的核准，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售的方式非公开发行人民币普通股股票１９４，８００，０００股，每股面值壹元（ＣＮＹ １）。截至２０１３年２月４日，本公司募集资金总额为１，３８５，０２８，０００．００元，扣除本次非公开发行股票而发生的费用人民币４３，３２６，７７０．００元后，实际募集资金净额为１，３４１，７０１，２３０．００元。上述募集资金业经上海众华沪银会计师事务所有限公司验证，并于２０１３ 年２ 月５日出具了沪众会验字（２０１３）第１５３２号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

  （二） 募集资金使用和结余情况

  本公司以本次非公开发行股票之募集资金净额于２０１３年３月份向下属子公司上海浦兴投资发展有限公司增资，由上海浦兴投资发展有限公司作为主体投资建设上海迪士尼市政配套道路项目，项目具体使用计划如下：

  单位：人民币元

  ■

  浦东建设设立在上海浦东发展银行外滩支行账号为９７４５０１５５１０００００６９９的募集资金专项帐户在此次增资后余额为零。浦东建设按照有关规定于２０１３年４月９日对此募集资金专项帐户办理了注销手续。

  截至２０１３年１２月３１日，上海浦兴投资发展有限公司实际使用募集资金１，０９２，０１７，８９０．３３元，其中：航城路项目１０１，０７７，４８７．００元，唐黄路项目１３０，１０８，６１２．９８元，南六项目６０１，５３８，９８９．１０元，周邓公路项目２５９，２９２，８０１．２５元；２０１３年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为７，５１２，４５６．０７元。

  截至 ２０１３年１２月３１日，存放在上海浦兴投资发展有限公司的募集资金余额为人民币２５７，１９５，７９５．７４元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

  二、募集资金管理情况

  （一） 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及》、《上海证券交易所股票上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海浦东路桥建设股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司及子公司上海浦兴投资发展有限公司，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于２０１３年２月４日和２０１３年４月８日分别与上海浦东发展银行股份有限公司空港支行和招商银行股份有限公司金桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  （二） 募集资金专户存储情况

  截至２０１３年１２月３１日，上海浦兴投资发展有限公司有１个募集资金专户和１个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）“募集资金使用情况对照表”（见附表１）。

  （二）募投项目先期投入及置换情况

  ２０１２年１月１５日至２０１３年２月４日，上海浦兴投资发展有限公司以自有资金预先投入募投项目实际投资额为７９６，１０７，９６０．９５元，具体情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  四、变更募投项目的资金使用情况

  本公司本期不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司本期募集资金使用及披露不存在重大问题。

  特此公告。

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  董事会

  二〇一四年三月四日

  附表１：

  募集资金使用情况对照表

  单位：万元

  ■

  注１：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注２：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注３：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  证券代码:600284 证券简称:浦东建设 编号:临2014-011

  上海浦东路桥建设股份有限公司关于

  为控股子公司上海浦兴投资发展有限公司

  融资提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：上海浦兴投资发展有限公司

  ● 本次担保金额：本次为上海浦兴投资发展有限公司提供融资担保总额度为１００，０００万元。

  ● 本次是否有反担保：无。

  ● 对外担保累计金额：截至２０１３年１２月３１日，公司对外担保余额为２４，４８３万元，占公司２０１３年１２月３１日经审计净资产的比例为５．３％；上述担保均为对公司控股子公司发生的担保。无逾期对外担保。

  ●本担保事项尚需提交公司股东大会审议。

  一、担保情况概述

  在严格控制风险的前提下，公司拟同意为上海浦兴投资发展有限公司（简称“浦兴公司”）向金融机构申请不超过１００，０００万元融资（包括借款、保理、信托计划等）提供担保，并授权公司经营层具体实施，授权期限自股东大会审议通过之日起壹年。

  二、被担保人基本情况

  浦兴公司成立于２００２年５月，截至２０１３年１２月３１日，公司注册资本为１２３，１６５．０７９６万元，其中：公司占９４．６５％的股权，上海方天建设（集团）有限公司占２．６７５％的股权，浙江宏达建设集团有限公司占２．６７５％的股权，浦兴公司的经营范围为基础设施投资、投资咨询等。

  截止２０１３年１２月３１日， 浦兴公司总资产为４４９，３４０．５６万元，负债为２２７，３８７．５６万元，所有者权益为２２１，９５３．００万元。资产负债率为５０．６％，２０１３年度实现净利润１２，８７９．７７万元。

  三、担保协议的主要内容

  本次担保的金额：不超过人民币１００，０００万元；

  担保方式：连带保证责任担保；

  担保期限：每笔债务履行期限届满之日起贰年；

  是否有反担保：无。

  四、董事会意见

  公司第六届董事会第六次会议于２０１４年２月２８日在上海浦东银城中路８号中融碧玉蓝天大厦１４楼召开，会议审议通过了《关于为控股子公司上海浦兴投资发展有限公司融资提供担保的议案》，同意为浦兴公司的融资提供担保，并授权公司经营层具体实施，授权期限为自股东大会审议通过之日起壹年。本次担保事项还须提交股东大会审议。独立董事发表独立意见认为：浦兴公司投资ＢＴ项目的回购资金均由地方财政支付，投资建设的项目回购资金稳定而有保证，公司为浦兴公司融资提供担保的风险很小。公司为浦兴公司融资提供担保，可以为浦兴公司持续经营提供必要条件，有利于公司未来总体业绩的提升，同意本担保事项。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至２０１３年１２月３１日，公司对浦兴公司担保发生额为２４，４８３万元，公司对外担保余额为２４，４８３万元，占公司２０１３年１２月３１日经审计净资产的比例为５．３％。无其他对外担保及逾期对外担保情况。

  六、备查文件目录

  公司第六届董事会第六次会议决议。

  公司独立董事关于第六届董事会第六次会议部分审议事项发表的独立意见。

  特此公告。

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  董事会

  二○一四年三月四日

  证券代码:600284 证券简称:浦东建设 编号:临2014-012

  上海浦东路桥建设股份有限公司关于

  为控股子公司上海沥青材料有限公司

  融资提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：上海浦东路桥沥青材料有限公司

  ● 本次担保金额：本次为上海浦兴投资发展有限公司提供融资担保总额度为２，０００万元。

  ● 本次是否有反担保：无。

  ● 对外担保累计金额：截至２０１３年１２月３１日，公司对外担保余额为２４，４８３万元，占公司２０１３年１２月３１日经审计净资产的比例为５．３％；上述担保均为对公司控股子公司发生的担保。无逾期对外担保。

  一、担保情况概述

  在严格控制风险的前提下，公司拟同意按出资比例为上海浦东路桥沥青材料有限公司（简称“沥青材料公司”）向金融机构申请不超过４，０００万元融资（包括借款、保函等）提供担保，担保金额不超过人民币２，０００万元。

  二、被担保人基本情况

  沥青材料公司成立于１９９７年１１月，截至２０１３年１２月３１日，公司注册资本为３，０００万元，其中：上海浦东路桥建设股份有限公司占５１％的股份，上海栋华石油化工股份有限公司占４９％的股份。公司经营范围为沥青原料、路基材料的生产销售等。

  截至２０１３年１２月３１日， 沥青材料公司总资产为１１，３４８．３１万元，负债为５，４８７．６万元，所有者权益为５，８６０．７１万元。资产负债率为４８．３６％。２０１３年度沥青材料公司实现净利润４５６．６８万元。

  三、担保协议的主要内容

  本次担保的金额：不超过人民币２，０００万元；

  担保方式：连带保证责任担保；

  担保期限：每笔债务履行期限届满之日起贰年；

  是否有反担保：无。

  四、董事会意见

  公司第六届董事会第六次会议于２０１４年２月２８日在上海浦东银城中路８号中融碧玉蓝天大厦１４楼召开，会议审议通过了《关于为控股子公司上海沥青材料有限公司融资提供担保的议案》，同意公司在严格控制风险的前提下，为沥青材料公司融资提供担保，担保金额不超过人民币２０００万元。独立董事发表独立意见认为：沥青材料公司借款融资的目的主要是用于扩大新产品的生产销售，有利于其持续经营发展，为其融资提供担保的风险可控，有利于公司未来总体业绩的提升，同意本担保事项。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至２０１３年１２月３１日，公司对外担保余额为２４，４８３万元，占公司２０１３年１２月３１日经审计净资产的比例为５．３％；上述担保均为对公司控股子公司发生的担保。无逾期对外担保。

  六、备查文件目录

  公司第六届董事会第六次会议决议。

  公司独立董事关于第六届董事会第六次会议部分审议事项发表的独立意见。

  特此公告。

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  董事会

  二○一四年三月四日

  证券代码:600284 证券简称:浦东建设 编号:临2014-013

  上海浦东路桥建设股份有限公司关于拟

  与上海浦东发展集团财务有限责任公司

  签订银企合作协议暨关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本公司拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签署《银企合作协议书》，协议涉及的综合授信额度为人民币拾亿元，交易定价按照国家和行业有关规定确定，协议有效期壹年。

  ● 本公司董事会对该事项进行表决时，关联董事回避表决。

  ● 本项交易还须提交股东大会审议。

  一、关联交易概述：

  上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“本公司”）与上海浦东发展集团财务有限责任公司（以下简称“浦发财务公司”）拟签署《银企合作协议书》（以下简称“协议”），按照协议，浦发财务公司将为本公司提供下列服务，包括但不限于：固定资产贷款业务、流动资金贷款业务、银团贷款业务、票据业务、融资租赁业务及各类担保业务等，不断满足本公司因业务发展所产生的金融需要。

  二、关联交易金额：

  综合授信额度为人民币拾亿元。

  三、协议主要内容：

  １、浦发财务公司授予本公司综合授信额度人民币拾亿元，本公司控股子公司上海浦兴投资发展有限公司（以下简称“浦兴公司”）在落实相应担保措施后，经审批同意使用综合授信额度内最高贷款规模不超过叁亿元的固定资产贷款。浦兴公司当季未使用的用信额度不得延用于下一季度。

  ２、根据本公司业务需要，浦发财务公司将给予本公司的拾亿元综合授信进行适当分配。其中保函业务最高授信规模不超过壹亿元；票据业务授信规模不超过壹亿元。

  ３、本综合授信范围具体包括但不限于固定资产贷款业务、流动资金贷款业务、银团贷款业务、票据业务、融资租赁业务及各类担保业务等。

  ４、浦发财务公司提供贷款的利率为同期市场上优惠贷款利率，并允许本公司根据资金回笼实际情况提前还贷。

  ５、浦发财务公司将根据本公司需要有针对性的开展金融创新活动，包括但不限于：保理、信托、票据等金融创新业务，不断满足本公司因业务发展所产生的金融需要（金融创新业务信用总额纳入综合授信额度之内）。

  ６、除综合授信外，浦发财务公司将为本公司提供包括结算、保险代理、咨询等一揽子金融服务。

  ７、交易定价按照国家和行业有关规定确定。

  五、关联方基本情况：

  （１） 关联关系

  上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”）现合计持有本公司股份比例为２５．１２％，为本公司控股股东。同时，浦发集团也是浦发财务公司第一大股东，股权比例为５２％。故本次交易构成关联交易。

  （２） 关联方介绍

  上海浦东发展集团财务有限责任公司

  注册地址：上海市浦东新区浦东南路２５６ 号３４－３５层

  法定代表人：王向阳

  成立日期：１９９８ 年３ 月９ 日

  注册资本：１００，０００ 万元人民币

  经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债券，承销成员单位的企业债券，对金融机构的股权投资，有价证券投资。

  六、关联交易对本公司的影响：

  与财务公司建立银企合作关系可以充分利用关联方的功能平台及渠道，通过利用其专业优势以及其优质、便利的服务，有利于提高本公司资金的使用效率，降低融资成本。该关联交易不会损害公司及中小股东利益。

  七、备查文件目录：

  １、上海浦东路桥建设股份有限公司六届董事会第六次会议决议；

  ２、上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次会议部分审议事项发表的独立意见。

  特此公告。

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  董事会

  二○一四年三月四日

  证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2014-014

  关于修订《公司章程》部分条款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第３号——上市公司现金分红》（证监会公告【２０１３】４３号）的文件精神及上海证券交易所相关文件规定，经公司第六届董事会第六次会议审议通过，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

  ■

  本次修订意见还将提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  董事会

  二○一四年三月四日

  证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2014-010

  关于召开2013年度股东大会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●会议召开时间：２０１４年０３月２８日

  ●股权登记日：２０１３年０３月２１日

  ●会议召开地点：上海浦东新区浦东大道５３５号裕景大饭店

  ●会议方式：现场投票

  ●是否提供网络投票：否

  上海浦东路桥建设股份有限公司于２０１４年２月２８日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开２０１３年度股东大会的议案》，现将会议具体事宜通知如下：

  一、会议时间、地点、召集人

  会议时间：２０１４年３月２８日（星期五 ） 上午 ９：３０分

  会议地点：上海市浦东新区浦东大道５３５号裕景大饭店

  会议召集人：上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

  二、会议审议事项

  １、《公司２０１３年度董事会工作报告》；

  ２、《公司２０１３年度监事会工作报告》；

  ３、《公司２０１３年度财务决算报告》；

  ４、《公司２０１４年度财务预算报告》；

  ５、《关于公司２０１３年度利润分配的预案》；

  ６、《关于公司２０１４年度借款额度的议案》；

  ７、《关于为控股子公司上海浦兴投资发展有限公司融资提供担保的议案》；

  ８、《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案》；

  ９、《关于公司城市基础设施项目投资额度的议案》；

  １０、《关于２０１４年会计师事务所聘任的议案》；

  １１、《关于修订＜公司章程＞的议案》。

  公司独立董事将在本次股东大会上作２０１３年度独立董事述职报告。

  上述议案已经第六届董事会第六次会议审议通过，董事会决议公告于２０１４年３月４日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。

  三、出席会议的对象

  １）截止２０１４年３月２１日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册， 并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以书面形式委托他人代为出席会议和参加表决；

  ２）公司董事、监事和高级管理人员；

  ３）公司聘请的见证律师。

  四、会议登记方法

  １）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

  ２）社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

  ３）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第１）、２）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。

  ４）通讯地址：上海浦东银城中路８号中融碧玉蓝天大厦１４楼

  上海浦东路桥建设股份有限公司董事会办公室

  联系电话：（０２１）５８２０６６７７－２０９

  邮编：２００１２０ 传真：（０２１）６８７６５７５９

  ５）登记时间：２０１４年３月２６日上午９：００至１１：００，下午１：００至３：００。

  ６）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路（近江苏路）１６５弄２９号４楼

  五、其他事项：

  １、会议联系方式：

  联系电话：（０２１）５８２０６６７７－２０７／２０９

  传真：（０２１）６８７６５７５９

  ２、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

  ３、会场交通线路：地铁四号线浦东大道站；公交８１路，８５路，３１３路，４５５路，７７４路，７９９路，９７１路，９８３路，蔡陆专线，钦东专线，上川专线，隧道六线，新川专线。

  ４、根据上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，本次股东大会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。

  特此公告。

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  董事会

  二○一四年三月四日

  附：上海浦东路桥建设股份有限公司２０１３年度股东大会授权委托书

  附件：

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  2013年度股东大会授权委托书

  兹委托 （先生／女士）代表本人（或本单位）出席上海浦东路桥建设股份有限公司２０１３年度股东大会，行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

  委托人姓名或名称（ 签章）：

  委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账户：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托书有效期限：

  委托日期： 年 月 日

  ■

  （本授权委托书剪报、复印、或按上述格式自制均有效。）

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。

  如股东不做具体指示，视为股东受托人可按自己意思表决。法人股东委托书需加盖公章。