证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为4,779,000股

●本次限售股上市流通日期为2014年3月10日

一、宝胜股份2010 年非公开发行相关情况

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“宝胜股份”）2010年非公开发行股票方案于2010年8月4日经公司第四届董事会第六次会议审议通过，并于2010年8月20日经公司2010年第二次临时股东大会审议通过。

2011年1月12日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次发行申请。2011年2月15日，公司收到中国证监会《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许字【2011】211号），核准本公司非公开发行不超过6,000万股新股。

公司2010 年非公开发行A 股股票发行数量为47,154,300股，发行价格为18.05元/股，募集资金净额822,033,915元，公司总股本从156,000,000股增加为203,154,300股。公司于2011年3月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票的股份登记及股份限售手续。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2012年5月11日，宝胜股份实施2011年利润分配及转增股本方案，本次分配以203,154,300 股为基数，向全体股东每10 股转增5股，实施后总股本为304,731,450股，增加101,577,150 股。2010年度非公开发行中，宝胜集团有限公司认购的股份相应变更为3,540,000股。

2013年7月5日，宝胜股份实施2012年利润分配及转增股本方案，本次分配以304,731,450股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），转增3.5股，共计派发股利30,473,145元。实施后总股本为411,387,457股，增加106,656,007股。2010年度非公开发行中，宝胜集团有限公司认购的股份相应变更为4,779,000股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

在公司2010年度非公开发行过程中，宝胜集团有限公司认购的非公开发行的股份限售期为36个月，预计上市流通时间为2014年3月9日（因2014年3月9日不是交易日，新增股份上市流通日顺延为2014年3月10日）。

宝胜集团有限公司严格遵守上述承诺，且不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在宝胜集团有限公司及其关联方非经营性占用资金情况。公司也未发生对宝胜集团有限公司及其关联方违规担保情形。

五、中介机构核查意见

经核查，本保荐机构就宝胜股份本次非公开发行限售股份上市流通发表意见如下：

1、宝胜股份非公开发行限售股份持有人严格遵守了各项承诺。

2、宝胜股份本次非公开发行限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规则的规定。

3、根据相关承诺和规定，宝胜股份本次非公开发行限售股份上市流通数量为4,779,000股，上市流通日为2014年3月10日。本保荐机构同意宝胜股份本次非公开发行限售股份的上市流通。

4、宝胜集团有限公司及其关联方不存在对宝胜股份非经营性资金占用情况，宝胜股份也不存在对宝胜集团有限公司及其关联方违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

5、宝胜股份对上述内容的信息披露真实、准确、完整。

六、本次限售股上市流通情况

1、本次非公开发行限售股份上市流通数量为4,779,000股。

2、本次非公开发行限售股份上市流通日为2014年3月10日。

3、本次非公开发行限售股份上市流通明细清单：

七、股本变动结构表

八、上网公告附件

1、招商证券股份有限公司关于宝胜科技创新股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

2014年3月4日