证券时报多媒体数字报

(上接B45版)

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见对应“委托数量”一览表

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年3月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2014年3月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

六、其他事项

1、会议联系人：张旭波、周利明

联系电话：0576-89986666

传 真：0576-89989898

地 址：浙江省温岭市工业城中心大道

邮 编：317500

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书格式：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2014年3月25日召开的利欧集团股份有限公司2013年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、《2013年度董事会工作报告》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

2、《2013年度监事会工作报告》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

3、《2013年度财务决算报告》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

4、《2013年年度报告及摘要》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

5、《2013年度利润分配方案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

6、《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

7、《关于2014年度授信规模及对外担保额度的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

8、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

9、《关于定向回购长沙天鹅原股东2013年度应补偿股份的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

10、《关于重大资产重组资产减值测试的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托日期：

注：１、请在上述选项中打“√”；

２、每项均为单选，多选无效；

３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

利欧集团股份有限公司董事会

2014年3月4日

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2014-029

利欧集团股份有限公司

关于举办投资者接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“利欧股份”）于2014年3月4日发布了2013年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2013年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

1、接待日：2014年3月25日（星期二）2013年度股东大会召开期间

2、接待时间：接待日当日下午13:00-16:30

3、接待地点：浙江省温岭市工业城中心大道利欧集团股份有限公司会议室

4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日内与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。 联系人：周利明； 电话：0576-89986666；传真：0576-89989898。

5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

7、公司参与人员：公司董事长兼总经理王相荣先生，公司董事、副总经理、董秘张旭波先生，公司财务总监陈林富先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

利欧集团股份有限公司

董事会

2014年3月4日

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2014-030

利欧集团股份有限公司关于举行

2013年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年3月12日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理王相荣先生，公司董事、副总经理、董秘张旭波先生，公司财务总监陈林富先生，独立董事靳明先生，保荐代表人吴克卫先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2014年3月4日

利欧集团股份有限公司2013年度

募集资金年度存放与使用情况的专项报告

现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将利欧集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)募集资金2013年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 公司发行股份购买资产情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江利欧股份有限公司向欧亚云等发行股份购买资产的批复》(证监许可〔2011〕1916号)核准，本公司向长沙天鹅工业泵股份有限公司(现更名为长沙利欧天鹅工业泵有限公司，以下简称长沙天鹅公司)原股东欧亚云、欧亚峰、罗兵辉、李洪辉、朱平正、胡观辉、周海蓉、吴波、郭华定和长沙瑞鹅投资管理有限公司(以下简称瑞鹅投资公司)非公开发行人民币普通股(A股)18,524,353股，每股发行价格14.58元，收购其所持长沙天鹅公司92.61%的股权。公司先行以现金2,156.00万元为对价收购长沙天鹅公司原股东欧亚云所持长沙天鹅公司7.39%的股权。2011年12月29日，上述长沙天鹅公司92.61%的股权及先行收购7.39%的股权已按照法定方式过户给本公司，并已在湖南省工商行政管理局办妥将长沙天鹅公司100.00%股权的持有人变更为本公司的变更登记手续。同时长沙天鹅公司由股份有限公司变更为有限责任公司，并更名为湖南长沙利欧天鹅工业泵有限公司。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司〔现更名为天健会计师事务所(特殊普通合伙)〕审验，并出具《验资报告》(天健验〔2011〕556号)。2012年1月9日，公司向长沙天鹅公司股东非公开发行的18,524,353股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥登记存管手续。

(二) 非公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准利欧集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2013〕1133号)核准，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用非公开发行方式，向王相荣、王壮利、王洪仁、梁小恩、林夏满、金纬资本(山南)一期合伙企业(有限合伙)、中国水务投资有限公司和西安海联房屋建设开发有限公司发行人民币普通股(A股)股票55,944,035股，发行价为每股人民币7.62元，共计募集资金426,293,546.70元，扣除承销保荐费用、律师费、审计费和法定信息披露等发行费用合计23,121,981.76 元后，公司本次募集资金净额为403,171,564.94元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具《验资报告》(天健验〔2013〕395号)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

根据公司三届十七次董事会、三届二十六次董事会、2012年第六次临时股东大会和2013年第三次临时股东大会决议，本次非公开发行股票募集资金总额426,293,546.70元扣除发行费用23,121,981.76元后所得募集资金净额全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2013年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

[注]：募集账户余额包含了公司尚未支付的非公开发行股票应付中介机构费用2,886,730.45元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本次募集资金用于归还银行借款100,000,000.00元，补充流动资金128,000,000.00元，上述合计使用募集资金228,000,000.00元。

四、公司发行股份收购资产的运行情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江利欧股份有限公司向欧亚云等发行股份购买资产的批复》(证监许可〔2011〕1916号)核准，2011年12月，本公司以非公开发行人民币普通股(A股)18,524,353股，每股发行价格14.58元为对价，向长沙天鹅公司股东欧亚云、欧亚峰、罗兵辉、李洪辉、朱平正、胡观辉、周海蓉、吴波、郭华定和瑞鹅投资公司收购其所持长沙天鹅公司92.61%的股权；公司已先行支付现金2,156万元收购欧亚云原持有的长沙天鹅公司7.39%的股权。基于前述重大资产重组行为，收购资产的运行情况及相关承诺履行情况如下：

(一) 权属变更情况

2011年12月6日，本公司收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1916号文批复文件，核准本公司向长沙天鹅公司股东欧亚云、欧亚峰、罗兵辉、李洪辉、朱平正、胡观辉、周海蓉、吴波、郭华定和瑞鹅投资公司定向增发人民币普通股(A股)股票18,524,353股收购其所持长沙天鹅公司92.61%的股权。

2011年12月29日，上述长沙天鹅公司92.61%的股权及先行收购7.39%的股权已按照法定方式过户给本公司，并已在湖南省工商行政管理局办妥股权变更登记手续。变更后，本公司持有长沙天鹅100%的股权，同时长沙天鹅公司由股份有限公司变更为有限责任公司，并更名为湖南长沙利欧天鹅工业泵有限公司。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司〔现更名为天健会计师事务所(特殊普通合伙)〕审验，并出具《验资报告》(天健验〔2011〕556号)。2012年1月9日，公司向长沙天鹅公司股东非公开发行的18,524,353股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥登记存管手续。

(二) 收购资产的经营效益情况

2011-2013年度，收购资产即长沙天鹅公司累计实现扣非后净利润6,023.98万元。

(三) 收购资产的生产经营情况

2011年度收购资产即长沙天鹅公司工业泵及配件销售呈稳定增长，同时其成本费用得到有效控制，2011年度的营业收入和净利润达到了预期增长。

2012-2013年度，受宏观经济环境及政策过渡阶段影响，收购资产长沙天鹅公司实现的营业收入和净利润未能保持持续增长。但目前收购资产生产经营稳定。

公司发行股份收购资产实现效益情况对照表详见本报告附件1。

(四) 效益贡献情况 单位：万元

[注]：根据企业会计准则，公司将收购资产长沙天鹅公司自购买日2011年12月31日起纳入公司合并财务报表范围。为保持各期数据可比性，上表中2011年度与2012-2013年度本公司数据中纳入合并范围的会计主体均与比较基期保持一致。

(五) 收购资产的盈利预测完成情况

根据相关盈利预测报告和收购资产的实际经营业绩情况，盈利预测完成情况如下(单位：万元)：

(六) 收购资产业绩承诺的履行情况

根据本公司与长沙天鹅公司股东瑞鹅投资公司及欧亚云等九名自然人签署的《发行股份购买资产协议》、《关于长沙天鹅工业泵股份有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》和《关于长沙天鹅工业泵股份有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议之补充协议》（以下简称《补充协议》），长沙天鹅公司股东承诺2011年度、2012年度、2013年度实现的扣除非经常性损益后的净利润不低于2,424.31万元、2,851.64万元、3,119.70万元，若承诺期间，长沙天鹅公司未达到上述承诺业绩，长沙天鹅公司原股东将补偿公司股份。经《补偿协议》修订后的补偿计算方法：长沙天鹅公司原股东每年补偿股份数=（截至当期期末累积预测净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）×认购股份总数÷补偿期限内各年的预测净利润数总和－已补偿股份数量。

长沙天鹅公司2011年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为2,442.59万元，已完成盈利预测的业绩承诺。

长沙天鹅公司2012年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为1,754.46万元，未能完成盈利预测的业绩承诺。根据相关补偿协议条款，长沙天鹅原股东2012年度合计应补偿股份数为2,380,510股。

长沙天鹅公司2013年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为1,826.93万元，未能完成盈利预测的业绩承诺。根据相关补偿协议条款，长沙天鹅原股东2013年度合计应补偿股份数为2,852,397股。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1．发行股份收购资产实现效益情况对照表

利欧集团股份有限公司

二〇一四年三月二日

附件1

发行股份收购资产实现效益情况对照表

截至2013年12月31日

编制单位：利欧集团股份有限公司 单位：人民币万元

[注]：该收购资产于2011年度达到预计效益，2012年度、2013年度未达到预计效益。